Commerzbank schließt Kapitalerhöhung zur vollständigen Rückzahlung der Stillen Einlagen von SoFFin und Allianz erfolgreich ab
DGAP-News: Commerzbank AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Commerzbank schließt Kapitalerhöhung zur vollständigen Rückzahlung der
Stillen Einlagen von SoFFin und Allianz erfolgreich ab
29.05.2013 / 13:24
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DIESE PRESSEMITTEILUNG BZW. DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN
INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN BESTIMMT.
- Bruttoemissionserlös wie geplant rund 2,5 Mrd. Euro
- Hohe Nachfrage nach neuen Aktien - Bezugsrechte zu 99,7 % ausgeübt
- Common-Equity-Tier-1-Quote bei vollständiger Anwendung von Basel 3
steigt von 7,5 % per Ende des ersten Quartals 2013 auf pro forma 8,4 %
- Blessing: 'Wir danken allen unseren alten und neuen Aktionären für ihre
Unterstützung'
Die Commerzbank hat die Kapitalerhöhung zur vollständigen und vorzeitigen
Rückzahlung der Stillen Einlagen des Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung
(SoFFin) sowie der Allianz erfolgreich abgeschlossen. In der Bezugsfrist
wurden brutto wie geplant insgesamt rund 2,5 Milliarden Euro erlöst. Dieser
Betrag wird dazu genutzt, um die Stillen Einlagen des SoFFin in Höhe von
rund 1,6 Milliarden Euro sowie der Allianz in Höhe von 750 Millionen Euro
zurückzuführen. Damit zahlt die Commerzbank vorzeitig all jene Bestandteile
der staatlichen Unterstützung zurück, die sie selbst ablösen kann. Zugleich
hat der SoFFin wie angekündigt seinen Anteil an der Bank im Rahmen der
Transaktion von 25 % auf rund 17 % reduziert. Der erfolgreiche Abschluss
der Kapitalerhöhung markiert damit den Einstieg des Bundes in den Ausstieg
aus der Commerzbank.
Insgesamt hat die Commerzbank im Rahmen der vom 15. Mai 2013 bis zum 28.
Mai 2013 laufenden Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht 555.555.556 neue Aktien
ausgegeben, die rückwirkend ab dem 1. Januar 2013 voll
gewinnanteilberechtigt sind. Der Bezugspreis betrug 4,50 Euro je Aktie.
99,7 % der Bezugsrechte wurden ausgeübt. Die nicht bezogenen 1.678.801
neuen Aktien sowie die Aktienspitze von 363.761 neuen Aktien, für die das
Bezugsrecht ausgeschlossen war, wurden im Markt verkauft.
'Wir danken allen unseren alten und neuen Aktionären für ihre Unterstützung
im Rahmen der Kapitalerhöhung. Damit sind wir in der Lage, die Stillen
Einlagen des SoFFin sowie der Allianz vollständig und weitaus früher als
geplant abzulösen. Zudem verbessern wir die Kapitalausstattung der
Commerzbank deutlich', sagte Martin Blessing, Vorsitzender des Vorstands
der Commerzbank.
Im Zuge der Finanzmarktkrise hatte die Bundesrepublik Deutschland die
Commerzbank in den Jahren 2008 und 2009 in zwei Schritten mit Stillen
Einlagen in Höhe von insgesamt 16,4 Milliarden Euro unterstützt. Davon
hatte die Bank 2011 bereits 14,3 Milliarden Euro abgelöst - zuzüglich einer
Einmalzahlung von gut 1 Milliarde Euro. Mit der jetzt anstehenden
Rückzahlung des noch ausstehenden Restbetrags sind die Stillen Einlagen
vollständig abgelöst. Der SoFFin ist damit bei der Commerzbank künftig nur
noch über seine Aktienbeteiligung engagiert. Mit der Transaktion bereitet
sich die Commerzbank auf die Einführung der strengeren Eigenkapitalregeln
nach Basel 3 vor. Die Common-Equity-Tier-1-Quote der Bank, die bei
vollständiger Anwendung von Basel 3 gelten würde, steigt durch die
Transaktion von 7,5 % per Ende des ersten Quartals 2013 auf 8,4 % (pro
forma per Ende erstes Quartal 2013). Die Commerzbank ist dadurch ihrem Ziel
deutlich nähergekommen, bis Ende 2014 eine Common-Equity-Tier-1-Quote unter
vollständiger Anwendung von Basel 3 von 9 % zu erreichen.
*****
Pressekontakt:
Simon Steiner +49 69 136 46646
Nils Happich +49 69 136 44986
*****
Über die Commerzbank
Die Commerzbank ist eine führende Bank in Deutschland und Polen. Auch
weltweit steht sie ihren Kunden als Partner der Wirtschaft in allen Märkten
zur Seite. Mit den Geschäftsbereichen Privatkunden, Mittelstandsbank,
Corporates & Markets und Central & Eastern Europe bietet sie ihren Privat-
und Firmenkunden sowie institutionellen Investoren die Bank- und
Kapitalmarktdienstleistungen an, die sie brauchen. Die Commerzbank verfügt
mit rund 1.200 Filialen über eines der dichtesten Filialnetze der deutschen
Privatbanken und betreut insgesamt fast 15 Millionen Privat- sowie 1
Million Geschäfts- und Firmenkunden. Im Jahr 2012 erwirtschaftete sie mit
durchschnittlich rund 56.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von knapp 10
Milliarden Euro.
*****
Disclaimer
Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und stellt weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der
COMMERZBANK AG dar. Die im Rahmen der Kapitalerhöhung angebotenen neuen
Aktien sind bereits platziert worden.
Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur nach vorheriger
Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Hierin erwähnte Wertpapiere der COMMERZBANK AG sind nicht
und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities
Act oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates registriert und dürfen
daher nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft
werden, es sei denn sie werden gemäß einer Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act oder den Gesetzen des
jeweiligen Bundesstaates oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht
Gegenstand dieser Gesetze ist, angeboten und verkauft. Die COMMERZBANK AG
beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den Vereinigten
Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den
Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
Diese Mitteilung ist nur gerichtet an (I) Personen außerhalb des
Vereinigten Königreichs oder (II) professionelle Anleger, die unter Artikel
19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 in derzeit gültiger Fassung (die 'Verordnung') fallen oder (III)
'high net worth companies' und andere Personen, die von Artikel 49 (2) (a)
bis (d) der Verordnung erfasst sind und an die sie rechtmäßig gerichtet
werden kann (alle solche Personen im Folgenden 'Relevante Personen'
genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund
dieser Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen.
Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit
Relevanten Personen unternommen.
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt
es sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben.
Solche Aussagen in dieser Mitteilung betreffen die erwartete zukünftige
Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und
Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine
Wertsteigerung der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen
finanziellen Ergebnisse, Restrukturierungskosten und sonstige
Finanzentwicklungen und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen
basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des
Vorstands. Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen
bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die
dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen
wesentlich von jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten
Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind etwa die
Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, in Polen, im sonstigen Europa
und in anderen Regionen, in denen die Commerzbank einen erheblichen Teil
ihrer Erträge aus dem Wertpapierhandel erzielt und einen erheblichen Teil
ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und
Entwicklung von Marktvolatilitäten, insbesondere aufgrund der andauernden
europäischen Schuldenkrise, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder
Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen
Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, insbesondere die
Reduzierung des Public Finance-Portfolios im Segment Privatkunden, die
Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum
Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere
Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag,
an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in
dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen
periodisch auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse
oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung
eintreten.
Kontakt:
Commerzbank AG
Pressestelle
Tel.: +49 69 136 - 22830
Email: pressestelle@commerzbank.com
Ende der Corporate News
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29.05.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Unternehmen: Commerzbank AG
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60261 Frankfurt am Main
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Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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213694 29.05.2013
DGAP-News: Commerzbank AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Commerzbank schließt Kapitalerhöhung zur vollständigen Rückzahlung der
Stillen Einlagen von SoFFin und Allianz erfolgreich ab
29.05.2013 / 13:24
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- Bruttoemissionserlös wie geplant rund 2,5 Mrd. Euro
- Hohe Nachfrage nach neuen Aktien - Bezugsrechte zu 99,7 % ausgeübt
- Common-Equity-Tier-1-Quote bei vollständiger Anwendung von Basel 3
steigt von 7,5 % per Ende des ersten Quartals 2013 auf pro forma 8,4 %
- Blessing: 'Wir danken allen unseren alten und neuen Aktionären für ihre
Unterstützung'
Die Commerzbank hat die Kapitalerhöhung zur vollständigen und vorzeitigen
Rückzahlung der Stillen Einlagen des Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung
(SoFFin) sowie der Allianz erfolgreich abgeschlossen. In der Bezugsfrist
wurden brutto wie geplant insgesamt rund 2,5 Milliarden Euro erlöst. Dieser
Betrag wird dazu genutzt, um die Stillen Einlagen des SoFFin in Höhe von
rund 1,6 Milliarden Euro sowie der Allianz in Höhe von 750 Millionen Euro
zurückzuführen. Damit zahlt die Commerzbank vorzeitig all jene Bestandteile
der staatlichen Unterstützung zurück, die sie selbst ablösen kann. Zugleich
hat der SoFFin wie angekündigt seinen Anteil an der Bank im Rahmen der
Transaktion von 25 % auf rund 17 % reduziert. Der erfolgreiche Abschluss
der Kapitalerhöhung markiert damit den Einstieg des Bundes in den Ausstieg
aus der Commerzbank.
Insgesamt hat die Commerzbank im Rahmen der vom 15. Mai 2013 bis zum 28.
Mai 2013 laufenden Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht 555.555.556 neue Aktien
ausgegeben, die rückwirkend ab dem 1. Januar 2013 voll
gewinnanteilberechtigt sind. Der Bezugspreis betrug 4,50 Euro je Aktie.
99,7 % der Bezugsrechte wurden ausgeübt. Die nicht bezogenen 1.678.801
neuen Aktien sowie die Aktienspitze von 363.761 neuen Aktien, für die das
Bezugsrecht ausgeschlossen war, wurden im Markt verkauft.
'Wir danken allen unseren alten und neuen Aktionären für ihre Unterstützung
im Rahmen der Kapitalerhöhung. Damit sind wir in der Lage, die Stillen
Einlagen des SoFFin sowie der Allianz vollständig und weitaus früher als
geplant abzulösen. Zudem verbessern wir die Kapitalausstattung der
Commerzbank deutlich', sagte Martin Blessing, Vorsitzender des Vorstands
der Commerzbank.
Im Zuge der Finanzmarktkrise hatte die Bundesrepublik Deutschland die
Commerzbank in den Jahren 2008 und 2009 in zwei Schritten mit Stillen
Einlagen in Höhe von insgesamt 16,4 Milliarden Euro unterstützt. Davon
hatte die Bank 2011 bereits 14,3 Milliarden Euro abgelöst - zuzüglich einer
Einmalzahlung von gut 1 Milliarde Euro. Mit der jetzt anstehenden
Rückzahlung des noch ausstehenden Restbetrags sind die Stillen Einlagen
vollständig abgelöst. Der SoFFin ist damit bei der Commerzbank künftig nur
noch über seine Aktienbeteiligung engagiert. Mit der Transaktion bereitet
sich die Commerzbank auf die Einführung der strengeren Eigenkapitalregeln
nach Basel 3 vor. Die Common-Equity-Tier-1-Quote der Bank, die bei
vollständiger Anwendung von Basel 3 gelten würde, steigt durch die
Transaktion von 7,5 % per Ende des ersten Quartals 2013 auf 8,4 % (pro
forma per Ende erstes Quartal 2013). Die Commerzbank ist dadurch ihrem Ziel
deutlich nähergekommen, bis Ende 2014 eine Common-Equity-Tier-1-Quote unter
vollständiger Anwendung von Basel 3 von 9 % zu erreichen.
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Über die Commerzbank
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weltweit steht sie ihren Kunden als Partner der Wirtschaft in allen Märkten
zur Seite. Mit den Geschäftsbereichen Privatkunden, Mittelstandsbank,
Corporates & Markets und Central & Eastern Europe bietet sie ihren Privat-
und Firmenkunden sowie institutionellen Investoren die Bank- und
Kapitalmarktdienstleistungen an, die sie brauchen. Die Commerzbank verfügt
mit rund 1.200 Filialen über eines der dichtesten Filialnetze der deutschen
Privatbanken und betreut insgesamt fast 15 Millionen Privat- sowie 1
Million Geschäfts- und Firmenkunden. Im Jahr 2012 erwirtschaftete sie mit
durchschnittlich rund 56.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von knapp 10
Milliarden Euro.
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Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der
COMMERZBANK AG dar. Die im Rahmen der Kapitalerhöhung angebotenen neuen
Aktien sind bereits platziert worden.
Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur nach vorheriger
Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Hierin erwähnte Wertpapiere der COMMERZBANK AG sind nicht
und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities
Act oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates registriert und dürfen
daher nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft
werden, es sei denn sie werden gemäß einer Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act oder den Gesetzen des
jeweiligen Bundesstaates oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht
Gegenstand dieser Gesetze ist, angeboten und verkauft. Die COMMERZBANK AG
beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den Vereinigten
Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den
Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
Diese Mitteilung ist nur gerichtet an (I) Personen außerhalb des
Vereinigten Königreichs oder (II) professionelle Anleger, die unter Artikel
19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 in derzeit gültiger Fassung (die 'Verordnung') fallen oder (III)
'high net worth companies' und andere Personen, die von Artikel 49 (2) (a)
bis (d) der Verordnung erfasst sind und an die sie rechtmäßig gerichtet
werden kann (alle solche Personen im Folgenden 'Relevante Personen'
genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund
dieser Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen.
Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit
Relevanten Personen unternommen.
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt
es sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben.
Solche Aussagen in dieser Mitteilung betreffen die erwartete zukünftige
Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und
Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine
Wertsteigerung der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen
finanziellen Ergebnisse, Restrukturierungskosten und sonstige
Finanzentwicklungen und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen
basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des
Vorstands. Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen
bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die
dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen
wesentlich von jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten
Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind etwa die
Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, in Polen, im sonstigen Europa
und in anderen Regionen, in denen die Commerzbank einen erheblichen Teil
ihrer Erträge aus dem Wertpapierhandel erzielt und einen erheblichen Teil
ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und
Entwicklung von Marktvolatilitäten, insbesondere aufgrund der andauernden
europäischen Schuldenkrise, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder
Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen
Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, insbesondere die
Reduzierung des Public Finance-Portfolios im Segment Privatkunden, die
Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum
Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere
Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag,
an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in
dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen
periodisch auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse
oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung
eintreten.
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Pressestelle
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Fax: -
E-Mail: ir@commerzbank.com
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213694 29.05.2013