Deutsche Wohnen AG erzielt mit erfolgreicher Barkapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 461,1 Millionen
DGAP-News: Deutsche Wohnen AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Deutsche Wohnen AG erzielt mit erfolgreicher Barkapitalerhöhung einen
Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 461,1 Millionen
26.06.2012 / 09:23
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Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Kanada, Australien und Japan
Frankfurt am Main / Berlin, 26. Juni 2012 - Die am 11. Juni 2012
beschlossene Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital der Deutsche Wohnen
AG, deren Bezugsfrist gestern endete, wurde in einem schwierigen
Marktumfeld erfolgreich abgeschlossen. Die Bezugsquote für die angebotenen
neuen Aktien betrug 99,05%. Die neuen Aktien, die nicht im Rahmen des
Bezugsangebots bezogen wurden, sind heute von den die Transaktion
begleitenden Joint Bookrunners im Rahmen einer Privatplatzierung komplett
bei institutionellen Anlegern zu EUR 12,30 je Aktie platziert worden.
Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das
Handelsregister, die voraussichtlich am 27. Juni 2012 erfolgt, erhöht sich
damit das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 102.300.000 um EUR
43.842.858 auf EUR 146.142.858 durch Ausgabe von 43.842.858 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital der Gesellschaft von jeweils EUR 1,00. Die neuen Aktien sind
jeweils ab dem am 1. Januar 2012 beginnenden Geschäftsjahr voll
dividendenberechtigt. Voraussichtlich am 28. Juni 2012 werden die neuen
Aktien in die an der Frankfurter Wertpapierbörse bestehende Notierung für
die Inhaberaktien der Gesellschaft einbezogen.
Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung wird rund EUR 461,1
Millionen betragen. Rund 75% des Nettoemissionserlöses sollen für die
Finanzierung des geplanten Erwerbs der BauBeCon Gruppe und der verbleibende
Teil für ergänzende Akquisitionen, bei denen sich die Gesellschaft in
fortgeschrittenen bzw. erfolgversprechenden Verhandlungen befindet, sowie
für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Die erfolgreiche Kapitalerhöhung - insbesondere die hohe Bezugsquote von
99,05% - verdeutlicht einerseits das Vertrauen der Aktionäre in die
Deutsche Wohnen und zeigt andererseits die hohe Attraktivität der
Assetklasse 'Wohnen'.
Credit Suisse und die UBS Investment Bank haben die Kapitalerhöhung als
Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners begleitet. Co-Lead Managers
waren DZ Bank, BayernLB, Kempen & Co und UniCredit Bank AG.
Deutsche Wohnen AG
Pfaffenwiese 300
65929 Frankfurt am Main
International Securities Identification Numbers (ISINs):
DE000A0HN5C6 / DE0006283302
Kontakt:
Helge H. Hehl
Tel.: +49 (0)30 897 86-551
ir@deutsche-wohnen.com
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Deutsche Wohnen AG dar. Das
Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten
Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der
Deutsche Wohnen AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes
erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei Deutsche Wohnen AG, Pfaffenwiese
300, 65929 Frankfurt am Main oder auf der Website der Deutsche Wohnen AG
www.deutsche-wohnen.com kostenfrei erhältlich.
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der
Deutsche Wohnen AG in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder
sonstigen Staaten dar. Die Wertpapiere der Deutsche Wohnen AG dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Wertpapiere der Deutsche Wohnen AG sind
nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert.
In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es
richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die 'Verordnung') fallen
oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung
fallen ('high net worth companies', 'unincorporated associations', etc.)
(wobei diese Personen zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnet werden).
Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und Personen, die
keine Relevante Personen sind, dürfen auf dieses Dokument nicht vertrauen
und nicht auf der Grundlage dieses Dokuments handeln. Jede Investition oder
jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur
den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen
eingegangen.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen
des Managements der Deutsche Wohnen AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen
Faktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage, Profitabilität,
Wertentwicklung oder das Ergebnis der Deutsche Wohnen AG oder der Erfolg
der Wohnungsindustrie wesentlich von derjenigen Ertragslage,
Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in
diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen
oder beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten sowie
anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Unterlagen nicht
unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die Deutsche
Wohnen AG übernimmt keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete
Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen
anzupassen.
Kontakt:
+49 (0)30 / 89786 - 551
Ende der Corporate News
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26.06.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Wohnen AG
Pfaffenwiese 300
65929 Frankfurt
Deutschland
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Fax: +49 (0)30 89786-507
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Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart
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175382 26.06.2012
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Marktumfeld erfolgreich abgeschlossen. Die Bezugsquote für die angebotenen
neuen Aktien betrug 99,05%. Die neuen Aktien, die nicht im Rahmen des
Bezugsangebots bezogen wurden, sind heute von den die Transaktion
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Handelsregister, die voraussichtlich am 27. Juni 2012 erfolgt, erhöht sich
damit das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 102.300.000 um EUR
43.842.858 auf EUR 146.142.858 durch Ausgabe von 43.842.858 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital der Gesellschaft von jeweils EUR 1,00. Die neuen Aktien sind
jeweils ab dem am 1. Januar 2012 beginnenden Geschäftsjahr voll
dividendenberechtigt. Voraussichtlich am 28. Juni 2012 werden die neuen
Aktien in die an der Frankfurter Wertpapierbörse bestehende Notierung für
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Millionen betragen. Rund 75% des Nettoemissionserlöses sollen für die
Finanzierung des geplanten Erwerbs der BauBeCon Gruppe und der verbleibende
Teil für ergänzende Akquisitionen, bei denen sich die Gesellschaft in
fortgeschrittenen bzw. erfolgversprechenden Verhandlungen befindet, sowie
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Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von
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Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die 'Verordnung') fallen
oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung
fallen ('high net worth companies', 'unincorporated associations', etc.)
(wobei diese Personen zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnet werden).
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Wertentwicklung oder das Ergebnis der Deutsche Wohnen AG oder der Erfolg
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Sprache: Deutsch
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Pfaffenwiese 300
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Deutschland
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