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DGAP-News: Deutsche Wohnen AG erzielt mit sehr erfolgreicher Barkapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 186,5 Millionen (deutsch)

Veröffentlicht am 29.11.2011, 12:17
Deutsche Wohnen AG erzielt mit sehr erfolgreicher Barkapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 186,5 Millionen

DGAP-News: Deutsche Wohnen AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Deutsche Wohnen AG erzielt mit sehr erfolgreicher Barkapitalerhöhung

einen Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 186,5 Millionen

29.11.2011 / 12:16

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Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,

Kanada, Australien und Japan

Frankfurt am Main / Berlin, 29. November 2011 - Die am 14. November 2011

beschlossene Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital der Deutsche Wohnen

AG, deren Bezugsfrist gestern endete, wurde in einem schwierigen

Marktumfeld mit großem Erfolg abgeschlossen. Die Bezugsquote für die

angebotenen neuen Aktien betrug 96%. Die neuen Aktien, die nicht im Rahmen

des Bezugsangebots bezogen wurden, sind heute von den die Transaktion

begleitenden Konsortialbanken komplett bei institutionellen Anlegern zu EUR

9,45 je Aktie platziert worden.

Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das

Handelsregister, die voraussichtlich am 30. November 2011 erfolgt, erhöht

sich damit das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 81.840.000 um EUR

20.460.000 auf EUR 102.300.000 durch Ausgabe von 20.460.000 neuen, auf den

Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am

Grundkapital der Gesellschaft von jeweils EUR 1,00. Die neuen Aktien sind

jeweils ab dem am 1. Januar 2011 beginnenden Geschäftsjahr voll

dividendenberechtigt. Die neuen Aktien werden voraussichtlich ebenfalls am

30. November 2011 in die an der Frankfurter Wertpapierbörse bestehende

Notierung für die Inhaberaktien der Gesellschaft einbezogen.

Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung wird rund EUR 186,5

Millionen betragen und ermöglicht den Wachstumskurs der vergangenen Monate

fortzusetzen.

Die erfolgreiche Platzierung - insbesondere die hohe Bezugsquote von 96% -

trotz eines insgesamt schwierigen Marktumfelds verdeutlicht einerseits das

Vertrauen der Aktionäre in die Deutsche Wohnen und zeigt andererseits die

hohe Attraktivität der Assetklasse 'Wohnen'.

Credit Suisse, Morgan Stanley und die UBS Investment Bank haben die

Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners

begleitet.

Deutsche Wohnen AG

Pfaffenwiese 300

65929 Frankfurt am Main

International Securities Identification Numbers (ISINs): DE000A0HN5C6 /

DE0006283302

Kontakt:

Helge H. Hehl

Tel.: +49 (0)30 897 86-551

ir@deutsche-wohnen.com

Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt, noch ein Angebot oder eine

Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Deutsche

Wohnen AG dar und ersetzt nicht den Prospekt. Der durch die Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 14. November 2011 gebilligte

Prospekt wurde veröffentlicht und ist bei der Deutsche Wohnen AG und den

Konsortialbanken kostenfrei erhältlich. Diese Mitteilung stellt kein

Angebot für den Verkauf oder den Kauf von Wertpapieren in den USA, Kanada,

Australien und Japan dar. Die Aktien der Deutsche Wohnen AG dürfen in den

USA nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder aufgrund einer

Ausnahme vom Registrierungserfordernis angeboten oder verkauft werden. Es

findet kein öffentliches Angebot von Aktien in den USA statt.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf

gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen

des Managements der Deutsche Wohnen AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen

unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen

Faktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage, Profitabilität,

Wertentwicklung oder das Ergebnis der Deutsche Wohnen AG oder der Erfolg

der Wohnungsindustrie wesentlich von derjenigen Ertragslage,

Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in

diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen

oder beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten sowie

anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Unterlagen nicht

unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die Deutsche

Wohnen AG übernimmt keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete

Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen

anzupassen.

Kontakt:

+49 (0)30 / 89786 - 551

Ende der Corporate News

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29.11.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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