Deutsche Wohnen AG platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 400 Millionen - Platzierung mit einem Zinssatz von 0,875 % und einer Laufzeit von 7 Jahren
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Deutsche Wohnen AG platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen
im Gesamtnennbetrag von EUR 400 Millionen - Platzierung mit einem
Zinssatz von 0,875 % und einer Laufzeit von 7 Jahren
03.09.2014 / 15:49
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NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN USA,
KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE
VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.
Deutsche Wohnen AG platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im
Gesamtnennbetrag von EUR 400 Millionen
Platzierung von Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 400
Millionen mit einem Zinssatz von 0,875 % und einer Laufzeit von 7 Jahren
Frankfurt am Main / Berlin, 3. September 2014. Die Deutsche Wohnen AG gibt
die erfolgreiche Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit einer
Laufzeit bis September 2021 und einem Gesamtnennbetrag von EUR 400
Millionen bekannt, die in 4.000 Teilschuldverschreibungen mit einem
Nominalbetrag von EUR 100.000 eingeteilt sind
("DWAG-Wandelschuldverschreibungen"). Die DWAG-Wandelschuldverschreibungen
sind anfänglich in rund 18,1 Millionen neue oder existierende, auf den
Inhaber lautende Stückaktien der Deutsche Wohnen AG wandelbar.
Die von der Deutsche Wohnen AG platzierten DWAG-Wandelschuldverschreibungen
werden mit einem halbjährlich fälligen Kupon von 0,875% p.a. verzinst. Der
anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 22,1016 und stellt damit eine
Wandlungsprämie von 27,5% auf den entsprechenden Referenzkurs der Deutsche
Wohnen AG Aktie in Höhe von EUR 17,3346 dar. Die
DWAG-Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung
ausschließlich bei institutionellen Investoren in bestimmten Jurisdiktionen
platziert. Die DWAG-Wandelschuldverschreibungen werden durch die Deutsche
Wohnen AG voraussichtlich am oder um den 8. September 2014 begeben und
sollen im Anschluss hieran in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter
Wertpapierbörse aufgenommen werden.
Die Inhaber der DWAG-Wandelschuldverschreibungen sind berechtigt,
DWAG-Wandelschuldverschreibungen einmalig zum 8. September 2019 gemäß den
Anleihebedingungen zur Rückzahlung zu kündigen. Die Deutsche Wohnen AG ist
berechtigt, die DWAG-Wandelschuldverschreibungen ab 8. Oktober 2018 gemäß
den Anleihebedingungen zur Rückzahlung zu kündigen, sofern der Börsenkurs
der Inhaberaktie der Deutsche Wohnen AG über eine bestimmte Periode hinweg
den zu diesem Zeitpunkt geltenden Wandlungspreis um mehr als 130%
übersteigt. Die Deutsche Wohnen AG wird zudem die Möglichkeit haben,
Wandlungen der DWAG-Wandelschuldverschreibungen durch eine vollständige
oder teilweise Barzahlung abzuwickeln.
Der Emissionserlös der Privatplatzierung der
DWAG-Wandelschuldverschreibungen soll voraussichtlich in Höhe von ungefähr
EUR 100 Millionen zur Deckung von Einmalkosten im Zusammenhang mit der
geplanten Refinanzierung (einschließlich Vorfälligkeitsentschädigungen und
Kosten aus der Auflösung von Zins-Swaps, die im Zusammenhang mit den
entsprechenden Bankdarlehen abgeschlossen wurden) verwendet werden. Weitere
bis zu EUR 150 Millionen des Emissionserlöses sind für den teilweisen
Schuldenabbau oder die teilweise Rückzahlung von Bankverbindlichkeiten
vorgesehen. Der Emissionserlös soll zudem in Höhe von mindestens EUR 150
Millionen für Investitionen in das Immobilienportfolio der Deutsche Wohnen
AG und für sonstige unternehmerische Zwecke verwendet werden.
Goldman Sachs International und UBS Investment Bank begleiteten die
Platzierung der DWAG-Wandelschuldverschreibungen als Joint Bookrunners.
Die Deutsche Wohnen
Die Deutsche Wohnen ist eine der führenden börsennotierten
Wohnungsgesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus
auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Wohnungsbestands liegt. Das
Portfolio umfasst zum 30. Juni 2014 insgesamt 150.136 Einheiten, davon
148.035 Wohneinheiten und 2.101 Gewerbeeinheiten. Darüber hinaus betreibt
die Gesellschaft im Rahmen ihres Geschäftsfelds Pflege und Betreutes Wohnen
etwa 2.200 Pflegeplätze/Appartements. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der
Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes
EPRA/NAREIT und GPR 100 geführt.
Wichtige Information
Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,
Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
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Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von
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Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder
irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren
Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden.
Die in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere (einschließlich der
Wandelschuldverschreibungen und den im Zuge der Wandlung zu liefernden
Aktien der Deutsche Wohnen AG) dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika ohne Registrierung oder ohne Vorliegen einer Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933
in zuletzt geänderter Fassung weder verkauft noch angeboten werden. Die
Deutsche Wohnen AG beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil irgendeines
Angebots ihrer Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika zu
registrieren oder ein Angebot ihrer Wertpapiere in den Vereinigten Staaten
von Amerika durchzuführen. Es wird kein Angebot zum Verkauf von
GSW-Wandelschuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder
an in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässige oder wohnhafte Personen
gemacht.
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professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
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anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität,
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zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und
Entwicklungen anpassen.
Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wandelschuldverschreibungen der
Deutsche Wohnen AG (die "DWAG-Wandelschuldverschreibungen") konnten Goldman
Sachs International und UBS Investment Bank (zusammen die "Joint
Bookrunner") und alle mit ihr verbundenen Unternehmen als Investor auf
eigene Rechnung DWAG-Wandelschuldverschreibungen erwerben und in dieser
Eigenschaft DWAG-Wandelschuldverschreibungen auf eigene Rechnung halten,
kaufen oder verkaufen. Zusätzlich kann jeder der Joint Bookrunner oder mit
ihm verbundene Unternehmen Finanzierungsgeschäfte und Swaps mit Anlegern
eingehen, in deren Zusammenhang der jeweilige Joint Bookrunner oder mit ihm
verbundene Unternehmen DWAG-Wandelschuldverschreibungen erwerben, halten
oder veräußern. Die Joint Bookrunner beabsichtigen nicht, solche Geschäfte
oder Anlagen außer in Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen offen zu
legen.
Die Joint Bookrunner handeln im Namen der Deutsche Wohnen AG und niemand
anderem im Zusammenhang mit dem Angebot von
DWAG-Wandelschuldverschreibungen und sind anderen Personen gegenüber nicht
verantwortlich. Sie müssen Dritten gegenüber die Maßnahmen zum Schutz von
Kunden des jeweiligen Joint Bookrunners nicht einhalten und diese nicht
hinsichtlich eines etwaigen Angebots von DWAG-Wandelschuldverschreibungen
beraten.
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285419 03.09.2014