DF Deutsche Forfait: Anleiheemission wegen hoher Nachfrage vorzeitig beendet
DGAP-News: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Anleihe
DF Deutsche Forfait: Anleiheemission wegen hoher Nachfrage vorzeitig
beendet
21.05.2013 / 11:43
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DF Deutsche Forfait: Anleiheemission wegen hoher Nachfrage vorzeitig
beendet
- Angestrebtes Emissionsvolumen von EUR 30 Mio. platziert
- Handelsstart (per Erscheinen) am 22. Mai 2013
Köln, 21. Mai 2013 - Die DF Deutsche Forfait AG, ein Spezialist für
Außenhandelsfinanzierung, hat ihre Unternehmensanleihe (WKN: A1R1CC, ISIN:
DE000A1R1CC4) in kurzer Zeit am Markt platziert. Die Emission der
Inhaberschuldverschreibung, die mit einem Kupon von 7,875 % p.a. und einer
Laufzeit von 7 Jahren ausgestattet ist, wurde bereits wenige Stunden nach
Zeichnungsbeginn heute vorzeitig geschlossen. Ursprünglich sollte die
Zeichnungsfrist bis zum 24. Mai 2013 laufen. Alle von Anlegern im Rahmen
der Zeichnungsfunktionalität über die Börse Frankfurt erteilten Orders
unter EUR 100.000 wurden mit einem Volumen von maximal EUR 6.000
berücksichtigt, Orders mit einem Volumen ab EUR 100.000 wurden mit EUR
10.000 zugeteilt. Der Handelsstart an der Börse Frankfurt (Handel per
Erscheinen) unter Einbeziehung in den Entry Standard für Anleihen ist für
Mittwoch, den 22. Mai 2013, vorgesehen. Emissionsvaluta bleibt der 27. Mai
2013.
'Wir freuen uns über die hohe Nachfrage sowohl von institutioneller Seite
als auch von Privatanlegern. Unsere Pläne zur Ausweitung unseres
Geschäftsvolumens und zur Etablierung einer neuen Anlageklasse mit unseren
Trade Finance Fonds sind bei den Investoren auf sehr positive Resonanz
gestoßen', sagt Frank Hock, Finanzvorstand der DF Deutsche Forfait AG.
Mit dem Anleiheerlös will die Gesellschaft das Geschäftsvolumen für den
Ankauf von Exportforderungen vor allem mit Handelspartnern aus Emerging
Markets von rund EUR 680 Mio. auf mittelfristig mehr als EUR 1 Mrd. pro
Jahr ausbauen. Darüber hinaus schafft sich die DF-Gruppe über ihre neue
Tochtergesellschaft Deutsche Kapital Limited, Dubai, ein zweites
Ertragsstandbein im Bereich Asset Management und Dienstleistungen für Trade
Finance Fonds.
Die Emission wurde durch die equinet Bank AG als Lead Manager und
Bookrunner sowie die IR.on AG als Kommunikations- und Marketingberater
begleitet.
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der DF
Deutsche Forfait AG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der DF
Deutsche Forfait AG muss ausschließlich auf der Basis des
Wertpapierprospektes erfolgen, der auf der Internetseite der Gesellschaft
unter www.dfag.de/anleihe veröffentlicht ist.
Über die DF-Gruppe
Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen
An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets.
Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen
Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der
Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und einer fortschreitenden
Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung
ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch
für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der
Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der
Forfaitierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr.
So entlastet der Exporteur seine Kreditlinien und verbessert seine
Bilanzstruktur. Die DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forderungen in
einer attraktiven Art und Weise, so dass institutionelle Investoren die
Forderungen als Anlageform nachfragen.
Kontakt:
DF Deutsche Forfait AG
Christoph Charpentier
Kattenbug 18 - 24
50667 Köln
Telefon: +49 221 97376-37
Fax: +49 221 97376-60
E-Mail: investor.relations(at)dfag.de
http://www.dfag.de
Finanz- und Wirtschaftsmedien:
IR.on AG
Fabian Kirchmann
Telefon: +49 221 9140-970
E-Mail: fabian.kirchmann(at)ir-on.com
Ende der Corporate News
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21.05.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: DF Deutsche Forfait AG
Kattenbug 18-24
50667 Köln
Deutschland
Telefon: +49 (0)221 - 973 76 0
Fax: +49 (0)221 - 973 76 76
E-Mail: dfag@dfag.de
Internet: www.dfag.de
ISIN: DE0005488795
WKN: 548879
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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212007 21.05.2013
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beendet
21.05.2013 / 11:43
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beendet
- Angestrebtes Emissionsvolumen von EUR 30 Mio. platziert
- Handelsstart (per Erscheinen) am 22. Mai 2013
Köln, 21. Mai 2013 - Die DF Deutsche Forfait AG, ein Spezialist für
Außenhandelsfinanzierung, hat ihre Unternehmensanleihe (WKN: A1R1CC, ISIN:
DE000A1R1CC4) in kurzer Zeit am Markt platziert. Die Emission der
Inhaberschuldverschreibung, die mit einem Kupon von 7,875 % p.a. und einer
Laufzeit von 7 Jahren ausgestattet ist, wurde bereits wenige Stunden nach
Zeichnungsbeginn heute vorzeitig geschlossen. Ursprünglich sollte die
Zeichnungsfrist bis zum 24. Mai 2013 laufen. Alle von Anlegern im Rahmen
der Zeichnungsfunktionalität über die Börse Frankfurt erteilten Orders
unter EUR 100.000 wurden mit einem Volumen von maximal EUR 6.000
berücksichtigt, Orders mit einem Volumen ab EUR 100.000 wurden mit EUR
10.000 zugeteilt. Der Handelsstart an der Börse Frankfurt (Handel per
Erscheinen) unter Einbeziehung in den Entry Standard für Anleihen ist für
Mittwoch, den 22. Mai 2013, vorgesehen. Emissionsvaluta bleibt der 27. Mai
2013.
'Wir freuen uns über die hohe Nachfrage sowohl von institutioneller Seite
als auch von Privatanlegern. Unsere Pläne zur Ausweitung unseres
Geschäftsvolumens und zur Etablierung einer neuen Anlageklasse mit unseren
Trade Finance Fonds sind bei den Investoren auf sehr positive Resonanz
gestoßen', sagt Frank Hock, Finanzvorstand der DF Deutsche Forfait AG.
Mit dem Anleiheerlös will die Gesellschaft das Geschäftsvolumen für den
Ankauf von Exportforderungen vor allem mit Handelspartnern aus Emerging
Markets von rund EUR 680 Mio. auf mittelfristig mehr als EUR 1 Mrd. pro
Jahr ausbauen. Darüber hinaus schafft sich die DF-Gruppe über ihre neue
Tochtergesellschaft Deutsche Kapital Limited, Dubai, ein zweites
Ertragsstandbein im Bereich Asset Management und Dienstleistungen für Trade
Finance Fonds.
Die Emission wurde durch die equinet Bank AG als Lead Manager und
Bookrunner sowie die IR.on AG als Kommunikations- und Marketingberater
begleitet.
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Deutsche Forfait AG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der DF
Deutsche Forfait AG muss ausschließlich auf der Basis des
Wertpapierprospektes erfolgen, der auf der Internetseite der Gesellschaft
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Über die DF-Gruppe
Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen
An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets.
Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen
Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der
Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und einer fortschreitenden
Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung
ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch
für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der
Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der
Forfaitierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr.
So entlastet der Exporteur seine Kreditlinien und verbessert seine
Bilanzstruktur. Die DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forderungen in
einer attraktiven Art und Weise, so dass institutionelle Investoren die
Forderungen als Anlageform nachfragen.
Kontakt:
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Fax: +49 221 97376-60
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: DF Deutsche Forfait AG
Kattenbug 18-24
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Deutschland
Telefon: +49 (0)221 - 973 76 0
Fax: +49 (0)221 - 973 76 76
E-Mail: dfag@dfag.de
Internet: www.dfag.de
ISIN: DE0005488795
WKN: 548879
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212007 21.05.2013