Die Rudolf Wöhrl AG begibt Unternehmensanleihe mit 6,5 % Festzins p.a.
DGAP-News: Rudolf Wöhrl AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Die Rudolf Wöhrl AG begibt Unternehmensanleihe mit 6,5 % Festzins p.a.
24.01.2013 / 15:44
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Die Rudolf Wöhrl AG begibt Unternehmensanleihe mit 6,5 % Festzins p.a.
- Volumen von bis zu 30 Mio. Euro zur Unterstützung der profitablen
Wachstumsstrategie
- 5 Jahre Laufzeit, Unternehmensrating: BB (Euler Hermes Rating)
- Zeichnungsstart am 4. Februar im Entry Standard für Unternehmensanleihen
an der Frankfurter Wertpapierbörse
Nürnberg, 24. Januar 2013 - Das traditionsreiche Familienunternehmen Rudolf
Wöhrl Aktiengesellschaft (WÖHRL) begibt eine Unternehmensanleihe im Volumen
von bis zu 30 Mio. Euro zur Unterstützung der weiteren Wachstumsstrategie.
Die Anleihe (WKN A1R0YA/ISIN DE000A1R0YA4) ist mit einem festen Zinssatz
von 6,5 % und einer Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet. Der
Wertpapierprospekt für das öffentliche Angebot wurde heute von der
luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde CSSF gebilligt und auf der
Internetseite des Unternehmens (www.woehrl.de/anleihe) veröffentlicht.
Die Zeichnungsfrist über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt
beginnt am 4. Februar 2013 und endet voraussichtlich am 8. Februar 2013 um
14 Uhr, kann bei Überzeichnung jedoch vorzeitig beendet werden.
Interessierte Anleger können die Anleihe direkt über ihre Haus- bzw.
Onlinebank durch Übermittlung eines Kaufauftrags an die Börse Frankfurt
zeichnen. Der Ausgabepreis liegt bei 100% des Nennbetrages und die
Stückelung beträgt 1.000 Euro nominal. Die Handelsaufnahme im Entry
Standard für Unternehmensanleihen ist für den 12. Februar 2013 geplant. Die
Anleihebedingungen enthalten Gläubigerschutzrechte (Covenants) wie
Negativverpflichtung und Kündigungsrechte bei Kontrollwechsel oder
Drittverzug.
Der wesentliche Teil des Emissionserlöses soll für den Erwerb und
Modernisierung von Modehäusern und zur Finanzierung des organischen
Wachstums verwendet werden. So verhandelt WÖHRL derzeit über eine
Kaufoption zum Erwerb der SinnLeffers GmbH. Auch die Eröffnung neuer
Modehäuser steht auf dem Investitionsplan. Der verbleibende Teil der
zufließenden Mittel, d.h. ca. ein Drittel, soll zur Optimierung der
Finanzierungsstruktur, verwendet werden.
Olivier Wöhrl, Vorstandschef der Rudolf Wöhrl AG, hat eine klare Vision:
'Das weitere Wachstum in Kombination mit der nachhaltigen Steigerung
unserer Ertragsqualität liegt mir besonders am Herzen. Unsere Vision ist
es, der erfolgreichste familiengeführte Modefilialist in Deutschland zu
werden. Hierbei zählen wir auf die Unterstützung unserer treuen Kundschaft,
unserer hoch motivierten Mitarbeiter - und der Anleger, die unsere
Unternehmensanleihe zeichnen werden.'
Auch an den gerade veröffentlichten Finanzzahlen wird im positiven Sinne
erkennbar, dass bestimmte strategische Entscheidungen bereits aufgehen. So
hat WÖHRL in einem insgesamt schwierigen Marktumfeld in den neun Monaten
vom 1. April bis 31. Dezember 2012 seine Nettoumsatzerlöse nur leicht
verringert (von EUR 208,0 Mio. auf EUR 204,7 Mio.), das operative Ergebnis
vor Zinsen und Steuern (EBIT) aber um 50% auf EUR 6,0 Mio. gesteigert.
Eckdaten zur Unternehmensanleihe
Emissionsvolumen: bis zu 30 Mio. Euro
Zeichnungsfrist: 4. - 8. Februar 2013
Laufzeit. 5 Jahre
Zins (Kupon): 6,5 % p.a.
Zinszahlung: jährlich, erstmals am 12.02.2014
Stückelung: EUR 1.000,-
Mindestanlage: EUR 1.000,-
WKN/ISIN: A1R0YA/DE000A1R0YA4
Rückzahlungskurs: 100%
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsennotiz: Entry Standard für Unternehmensanleihen, Börse Frankfurt
Unternehmensrating: BB (Euler Hermes Rating)
Weitere Informationen über das Unternehmen und die geplante Anleiheemission
finden Sie auf der Unternehmenswebseite www.woehrl.de
Kontakt:
Rudolf Wöhrl AG
Jürgen Bachmann
Leiter Kommunikation und Markenstrategie
Tel: 0911 -8121-425
Fax: 0911 -8121-489
E-Mail: juergen.bachmann@woehrl.de
www.woehrl.de
STOCKHEIM MEDIA GmbH
communication & consulting
Dorothea Schneider
Tel: 089 -21027-520
Fax: 089 -21027-598
E-Mail: ds@stockheim-media.com
www.stockheim-media.com
Über die Rudolf Wöhrl Aktiengesellschaft:
Das traditionsreiche Familienunternehmen beschäftigt heute über 2.000
Mitarbeiter und betreibt insgesamt 38 Modekaufhäuser mit einem
geografischen Schwerpunkt in Süddeutschland. Diese Modehäuser adressieren
mit ihrem Geschäftskonzept vor allem Kunden, die lokale Modegeschäfte und
Stammabteilungen mit Markenvielfalt (für die ganze Familie) bevorzugen,
kompetente Beratung und freundliches Personal schätzen und Wert auf ein
gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis legen. Im Geschäftsjahr 2011/12
erwirtschaftete die Rudolf Wöhrl Aktiengesellschaft einen Umsatz von rund
271 Mio. Euro und ein EBIT von 7,4 Mio. Euro.
Rechtliche Hinweise
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Rudolf Wöhrl
Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen
außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht
vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg soll
ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der von der
luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du
Secteur Financier) gebilligt wurde und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht notifiziert werden soll, erfolgen. Der
Wertpapierprospekt ist auf den Internetseiten der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) sowie auf der Internetseite der Rudolf Wöhrl
Aktiengesellschaft (www.woehrl.de/Anleihe) und am Sitz der Rudolf Wöhrl
Aktiengesellschaft, Lina-Ammon-Str. 10, 90471 Nürnberg, verfügbar.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen.
Ende der Corporate News
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24.01.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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199809 24.01.2013
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24.01.2013 / 15:44
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- Volumen von bis zu 30 Mio. Euro zur Unterstützung der profitablen
Wachstumsstrategie
- 5 Jahre Laufzeit, Unternehmensrating: BB (Euler Hermes Rating)
- Zeichnungsstart am 4. Februar im Entry Standard für Unternehmensanleihen
an der Frankfurter Wertpapierbörse
Nürnberg, 24. Januar 2013 - Das traditionsreiche Familienunternehmen Rudolf
Wöhrl Aktiengesellschaft (WÖHRL) begibt eine Unternehmensanleihe im Volumen
von bis zu 30 Mio. Euro zur Unterstützung der weiteren Wachstumsstrategie.
Die Anleihe (WKN A1R0YA/ISIN DE000A1R0YA4) ist mit einem festen Zinssatz
von 6,5 % und einer Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet. Der
Wertpapierprospekt für das öffentliche Angebot wurde heute von der
luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde CSSF gebilligt und auf der
Internetseite des Unternehmens (www.woehrl.de/anleihe) veröffentlicht.
Die Zeichnungsfrist über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt
beginnt am 4. Februar 2013 und endet voraussichtlich am 8. Februar 2013 um
14 Uhr, kann bei Überzeichnung jedoch vorzeitig beendet werden.
Interessierte Anleger können die Anleihe direkt über ihre Haus- bzw.
Onlinebank durch Übermittlung eines Kaufauftrags an die Börse Frankfurt
zeichnen. Der Ausgabepreis liegt bei 100% des Nennbetrages und die
Stückelung beträgt 1.000 Euro nominal. Die Handelsaufnahme im Entry
Standard für Unternehmensanleihen ist für den 12. Februar 2013 geplant. Die
Anleihebedingungen enthalten Gläubigerschutzrechte (Covenants) wie
Negativverpflichtung und Kündigungsrechte bei Kontrollwechsel oder
Drittverzug.
Der wesentliche Teil des Emissionserlöses soll für den Erwerb und
Modernisierung von Modehäusern und zur Finanzierung des organischen
Wachstums verwendet werden. So verhandelt WÖHRL derzeit über eine
Kaufoption zum Erwerb der SinnLeffers GmbH. Auch die Eröffnung neuer
Modehäuser steht auf dem Investitionsplan. Der verbleibende Teil der
zufließenden Mittel, d.h. ca. ein Drittel, soll zur Optimierung der
Finanzierungsstruktur, verwendet werden.
Olivier Wöhrl, Vorstandschef der Rudolf Wöhrl AG, hat eine klare Vision:
'Das weitere Wachstum in Kombination mit der nachhaltigen Steigerung
unserer Ertragsqualität liegt mir besonders am Herzen. Unsere Vision ist
es, der erfolgreichste familiengeführte Modefilialist in Deutschland zu
werden. Hierbei zählen wir auf die Unterstützung unserer treuen Kundschaft,
unserer hoch motivierten Mitarbeiter - und der Anleger, die unsere
Unternehmensanleihe zeichnen werden.'
Auch an den gerade veröffentlichten Finanzzahlen wird im positiven Sinne
erkennbar, dass bestimmte strategische Entscheidungen bereits aufgehen. So
hat WÖHRL in einem insgesamt schwierigen Marktumfeld in den neun Monaten
vom 1. April bis 31. Dezember 2012 seine Nettoumsatzerlöse nur leicht
verringert (von EUR 208,0 Mio. auf EUR 204,7 Mio.), das operative Ergebnis
vor Zinsen und Steuern (EBIT) aber um 50% auf EUR 6,0 Mio. gesteigert.
Eckdaten zur Unternehmensanleihe
Emissionsvolumen: bis zu 30 Mio. Euro
Zeichnungsfrist: 4. - 8. Februar 2013
Laufzeit. 5 Jahre
Zins (Kupon): 6,5 % p.a.
Zinszahlung: jährlich, erstmals am 12.02.2014
Stückelung: EUR 1.000,-
Mindestanlage: EUR 1.000,-
WKN/ISIN: A1R0YA/DE000A1R0YA4
Rückzahlungskurs: 100%
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsennotiz: Entry Standard für Unternehmensanleihen, Börse Frankfurt
Unternehmensrating: BB (Euler Hermes Rating)
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Über die Rudolf Wöhrl Aktiengesellschaft:
Das traditionsreiche Familienunternehmen beschäftigt heute über 2.000
Mitarbeiter und betreibt insgesamt 38 Modekaufhäuser mit einem
geografischen Schwerpunkt in Süddeutschland. Diese Modehäuser adressieren
mit ihrem Geschäftskonzept vor allem Kunden, die lokale Modegeschäfte und
Stammabteilungen mit Markenvielfalt (für die ganze Familie) bevorzugen,
kompetente Beratung und freundliches Personal schätzen und Wert auf ein
gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis legen. Im Geschäftsjahr 2011/12
erwirtschaftete die Rudolf Wöhrl Aktiengesellschaft einen Umsatz von rund
271 Mio. Euro und ein EBIT von 7,4 Mio. Euro.
Rechtliche Hinweise
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein
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Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Rudolf Wöhrl
Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen
außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht
vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg soll
ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der von der
luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du
Secteur Financier) gebilligt wurde und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht notifiziert werden soll, erfolgen. Der
Wertpapierprospekt ist auf den Internetseiten der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
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Aktiengesellschaft (www.woehrl.de/Anleihe) und am Sitz der Rudolf Wöhrl
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