Eigentümer und Management von Springer Science+Business Media bestätigen Pläne für Börsengang
DGAP-News: Springer Science+Business Media Deutschland GmbH /
Schlagwort(e): Börsengang
Eigentümer und Management von Springer Science+Business Media
bestätigen Pläne für Börsengang
05.06.2013 / 08:00
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Die hierin enthaltene Information ist nicht für die Veröffentlichung oder
Weitergabe an Personen in den USA, Kanada, Japan und Australien gedacht
oder freigegeben.
PRESSEMITTEILUNG
Eigentümer und Management von Springer Science+Business Media bestätigen
Pläne für Börsengang
- Aktien von Springer Science+Business Media, einem Fachverlag im Bereich
Science, Technology, Medicine, sollen vor der Sommerpause im Prime
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notieren
- Geplante Ausgabe von neuen Aktien im Wert von ungefähr 760 Millionen
Euro im Zuge einer Kapitalerhöhung
- Goldman Sachs und J.P. Morgan sind als Joint Global Coordinators und
Joint Bookrunners mandatiert
Berlin, 5. Juni 2013 - Springer Science+Business Media Deutschland GmbH
(Springer), ein Fachverlag im Bereich Science, Technology, Medicine (STM),
bestätigt Pläne, die Aktien des Unternehmens vor der Sommerpause im Prime
Standard des regulierten Markts der Frankfurter Wertpapierbörse zuzulassen.
Indirekte Mehrheitseigner von Springer sind Fonds, die von EQT Partners AB
(EQT) und GIC Special Investments Pte Ltd (GICSI) geführt werden. Vor der
Börsennotierung wird die Springer Science+Business Media Deutschland GmbH
in die Springer Science+Business Media AG umgewandelt. Die Aktien sollen in
Deutschland und Luxemburg privaten und institutionellen Investoren
öffentlich angeboten werden. Außerhalb dieser Länder ist geplant, Aktien im
Rahmen von Privatplatzierungen institutionellen Anlegern zur Zeichnung
anzubieten. In den USA ist die Ausgabe von Aktien an qualifizierte
institutionelle Investoren nach Rule 144A des U.S. Securities Act of 1933
vorgesehen. Das geplante erstmalige öffentliche Angebot (IPO) bezieht sich
auf neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung von ungefähr 760 Millionen Euro.
Der aktuelle direkte Eigentümer gewährt den Konsortialbanken eine so
genannte Greenshoe Option. Springer plant, die erwarteten Nettoerlöse aus
dem öffentlichen Angebot zum weiteren Abbau der Verschuldung und somit zur
Steigerung der finanziellen Flexibilität des Unternehmens zu verwenden. Die
indirekten Eigentümer werden nach dem IPO einen Mehrheitsanteil am
Grundkapital der Gesellschaft behalten.
Als ein führender internationaler Wissenschaftsverlag ist Springer in einem
großen und globalen Markt tätig, der in der Vergangenheit beständig
gewachsen ist. Springer verkauft wissenschaftliche Inhalte, hauptsächlich
Zeitschriften, Datenbanken und Bücher an Hochschulbibliotheken und
forschungsintensive Einrichtungen sowie an eine steigende Anzahl von
Unternehmenskunden. 2012 erzielte Springer einen Umsatz von 976,3 Millionen
Euro, was einem Anstieg von 11,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht
(2011: 874,8 Millionen Euro).1) Das organische Umsatzwachstum betrug 3,0
Prozent 2) und unterstreicht die starke operative Unternehmensentwicklung.
Springer steigerte das bereinigte EBITDA im gleichen Zeitraum um 12,4
Prozent auf 343,7 Millionen Euro (2011: 305,9 Millionen Euro). Diese
Verbesserung spiegelt die positiven Effekte des operativen Leverage und der
digitalen Migration wider.
---
1) Alle Finanzdaten in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf Springer
Science+Business Media Deutschland GmbH (Jahresabschluss).
2) Bereinigt um Akquisitions-/ Veräußerungseffekte und Währungseffekte.
Derk Haank, CEO von Springer, sagte: 'Springer ist über die letzten zehn
Jahre stark gewachsen und hat seine Profitabilität verbessert. Die
Entwicklung unseres Portfolios hin zu STM-Inhalten und signifikante
Investitionen in unsere digitale Plattform machen den Kern unserer
Unternehmensstrategie aus. Wir sind ein führender und wirklich globaler
STM-Verlag, der in den Marktsegmenten eBooks und Open Access hervorragend
aufgestellt ist, und wollen von weiteren Wachstumstrends profitieren.'
Springer hat zwei operative Geschäftssegmente, STM und Professional. Das
Segment STM richtet sich an Kunden aus der Forschung an Hochschulen und
Unternehmen. Das Segment Professional bietet in den Niederlanden
Informationen und Dienstleistungen für Ärzte, Fachleute aus dem
Gesundheitswesen, sowie kleine und mittlere Unternehmen an und gibt in
Deutschland Lernmaterialien für die Verkehrserziehung,
Verkehrsfachzeitschriften und Fachpublikationen für Unternehmen,
Technologie und Unternehmensführung heraus. Der Markt für STM-Publikationen
ist stabil, da Wissenschaftler einen dauerhaften und sofortigen Zugriff auf
die neueste Forschung in ihrem fachlichen Kompetenzbereich brauchen.
Springers Bestand an Zeitschriften und Büchern bietet verlässliche und
hochwertige Wissenschafts- und Forschungsinhalte, die zu einem
vergleichsweise hohen Ausmaß wiederkehrender Abonnementumsatzerlöse führen.
2012 stammten 84 Prozent des Außenumsatzes und 91 Prozent des bereinigten
EBITDAs der beiden operativen Geschäftssegmente aus dem STM-Bereich.
Springer ist damit ein nahezu reiner STM-Verlag ('Pure Play') mit dem
größten STM-Anteil unter seinen Hauptwettbewerbern.
Der Wandel zum digitalen Modell hat die Grenzkosten für die
Veröffentlichung und den Verkauf neuer Artikel, Bücher und Zeitschriften
signifikant verringert. EQT und GICSI, der Private Equity Investment Arm
der Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd, haben Springers
erhebliche Investitionen in die digitale Migration seit Erwerb des
Unternehmens im Jahr 2010 unterstützt. Die in 2012 erneuerte digitale
Plattform SpringerLink bildet die Basis für Springers digitales
Geschäftsmodell. Über die Plattform wird der Großteil des Umsatzes aus dem
STM-Segment generiert.
Springer ist besonders gut aufgestellt, um von den Kernwachstumsfaktoren im
STM-Verlagswesen wie Open Access, eBooks, Unternehmenskunden und anderen
nicht traditionellen Märkten und aufstrebenden Märkten zu profitieren.
Springer war der erste kommerzielle STM-Verlag, der Open Access als
Geschäftsmodell umgesetzt hat, und ist heute der weltweit größte Open
Access-Verleger mit einem Marktanteil von 30 Prozent im Jahr 2012. 3) Es
ist davon auszugehen, dass das Marktsegment für Open Access in den nächsten
Jahren signifikant wachsen wird. Das Unternehmen plant, seine Aktivitäten
in diesem Bereich über alle Formate und Modelle hinweg weiter auszubauen.
Springer ist ebenfalls Vorreiter im Bereich eBooks, einem Markt, der,
angetrieben durch den Übergang zu digitalen Inhalten, großes
Wachstumspotential hat. Das Unternehmen führt derzeit die Springer Book
Archives ein, welche elektronische Ausgaben seit 1842 veröffentlichter
Springer-Bücher zugänglich machen. Mit dem Ziel der Diversifizierung der
Einnahmequellen hat das Unternehmen in den letzten Jahren zudem
Investitionen in Instrumente zur Erleichterung von Arbeitsabläufen
('workflow tools') getätigt. Diese bieten Wissenschaftlern Lösungen und
Netzwerke zur Organisation von forschungsbezogenen Inhalten an. Springer
plant zudem, den Verkauf von STM-Inhalten an Forschungs- und
Entwicklungsabteilungen sowie Unternehmensbibliotheken weiter auszubauen.
---
3) Basierend auf Umsatz Gold Open Access. Quelle: Outsell, 'Outsell Open
Access: Market Size, Share, Forecast and Trends', 31. Januar 2013.
Die rapide wachsende Zahl von Wissenschaftlern in aufstrebenden Märkten und
ihre zunehmende Nachfrage nach Forschungsinhalten bieten attraktive
Möglichkeiten für STM-Verlage in diesen Regionen. Springer ist in den
aufstrebenden Märkten seit vielen Jahren vertreten und hat dort einen guten
Ruf, besonders in Indien und China. In den Jahren 2011 und 2012 hat das
Unternehmen seine Präsenz und Investitionen in diesen Märkten, auch in
Bezug auf seine Vertriebs- und Editorial-Mitarbeiter, stetig erhöht.
Marcus Brennecke, Partner bei EQT, sagte: 'EQT ist stolz darauf, dass wir
die Entwicklung von Springer in den vergangenen Jahren unterstützt haben.
Wir freuen uns, dass wir weiterhin wesentlich beteiligt bleiben. Das
Unternehmen hat sich sehr stark entwickelt. Zwischen 2009 und 2012 hat
Springer seinen Umsatz um durchschnittlich 4,4 Prozent und das bereinigte
EBITDA um durchschnittlich 7,3 Prozent pro Jahr gesteigert. Das Management
hat die richtigen Investitionsentscheidungen getroffen. Diese ermöglichen
es Springer, sich weiter zu einem Anbieter für Datenbanken zu entwickeln
und so als ein führender STM-Verlag im hochinteressanten Markt für
Wissenschaftspublikationen weiter erfolgreich zu bestehen.'
Auf Basis des aktuellen Zeitplans werden die Veröffentlichung des
Wertpapierprospekts sowie die Handelsaufnahme noch vor der Sommerpause
erwartet. Goldman Sachs International und J.P. Morgan Securities plc
begleiten den geplanten Börsengang als Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners. IPO-Berater bei dieser Transaktion ist Lilja & Co.
Springer Science+Business Media (www.springer.com) ist ein international
führender Wissenschaftsverlag für hochwertige Inhalte in innovativen
Informationsprodukten und Dienstleistungen. Hauptzielgruppe sind Forscher
in Hochschulen und wissenschaftlichen Instituten ebenso wie in
Forschungsabteilungen von Unternehmen. Die Verlagsgruppe ist außerdem ein
renommierter Anbieter von Fachpublikationen in Europa, insbesondere im
deutschsprachigen Raum und den Niederlanden. Diese werden von Ärzten sowie
Fachleuten aus dem Gesundheitswesen und der Verkehrserziehung genutzt.
Springer brachte 2012 etwa 2.200 englischsprachige Zeitschriften und mehr
als 8.000 neue Bücher heraus. Ebenso erscheint im Verlag die weltweit
größte eBook-Collection im Bereich Science, Technology, Medicine und das
umfangreichste Portfolio an Open Access-Zeitschriften. Springer
Science+Business Media erzielte 2012 einen Jahresumsatz von ca. 976,3
Millionen Euro. Die Gruppe hat weltweit mehr als 7.000 Mitarbeiter.
Kontakt: Eric Merkel-Sobotta | Tel.: +49 30 827 87 54 34 |
eric.merkel-sobotta@springer.com
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung und die Informationen, die in ihr enthalten sind,
erfolgen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen weder einen
Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren
in den USA oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in
den USA abzugeben. Hierin erwähnte Wertpapiere sind nicht und werden auch
in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in
der derzeit gültigen Fassung ('U.S. Securities Act') registriert. Ohne eine
solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere nicht angeboten oder verkauft
werden, mit Ausnahme von Wertpapieren, die gemäß einer Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act angeboten und verkauft
werden. Weder die Springer Science+Business Media AG (bis zum
Rechtsformwechsel: Springer Science+Business Media Deutschland GmbH) noch
einer ihrer Aktionäre beabsichtigt, die hier genannten Wertpapiere in den
USA zu registrieren.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Prospektes.
Der Prospekt wird bei der Springer Science+Business Media AG, Heidelberger
Platz 3, 14197 Berlin, sowie im Internet unter www.springer.com kostenfrei
erhältlich sein.
Diese Veröffentlichung stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot
von Wertpapieren an die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar,
auf die § 85 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung
findet, und darf nicht als Empfehlung an irgendeine Person für die
Zeichnung oder den Kauf von Wertpapieren im Rahmen des Angebots verstanden
werden. Dieses Dokument wird nur übermittelt an (i) Personen, die sich
außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die
Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K.
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(in ihrer jetzigen Fassung)(die 'Order') haben, oder (iii)'high net worth
companies, unincorporated associations und andere Körperschaften, die von
Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden die
vorgenannten Personen als 'Relevante Personen' bezeichnet). Jede Person,
die keine Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser
Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede
Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit
Relevanten Personen unternommen. Dieses Dokument (oder auch Teile davon)
darf bzw. dürfen ohne vorherige Zustimmung der Gesellschaft nicht
veröffentlicht, wiedergegeben, verteilt oder in sonstiger Weise Dritten zur
Verfügung gestellt werden.
Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des
Managements der Springer Science+Business Media AG wider und basieren auf
Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung
stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt
zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und
unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen
zukünftigen Ergebnisse der Springer Science+Business Media AG und
Entwicklungen betreffend die Springer Science+Business Media AG können
daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten
Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere
Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der
Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den
Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und
internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche
Regelungen, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen
Ergebnisse und Entwicklungen der Gesellschaft haben. Die Gesellschaft
übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen
Aussagen zu aktualisieren.
Ende der Corporate News
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05.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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214881 05.06.2013
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PRESSEMITTEILUNG
Eigentümer und Management von Springer Science+Business Media bestätigen
Pläne für Börsengang
- Aktien von Springer Science+Business Media, einem Fachverlag im Bereich
Science, Technology, Medicine, sollen vor der Sommerpause im Prime
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notieren
- Geplante Ausgabe von neuen Aktien im Wert von ungefähr 760 Millionen
Euro im Zuge einer Kapitalerhöhung
- Goldman Sachs und J.P. Morgan sind als Joint Global Coordinators und
Joint Bookrunners mandatiert
Berlin, 5. Juni 2013 - Springer Science+Business Media Deutschland GmbH
(Springer), ein Fachverlag im Bereich Science, Technology, Medicine (STM),
bestätigt Pläne, die Aktien des Unternehmens vor der Sommerpause im Prime
Standard des regulierten Markts der Frankfurter Wertpapierbörse zuzulassen.
Indirekte Mehrheitseigner von Springer sind Fonds, die von EQT Partners AB
(EQT) und GIC Special Investments Pte Ltd (GICSI) geführt werden. Vor der
Börsennotierung wird die Springer Science+Business Media Deutschland GmbH
in die Springer Science+Business Media AG umgewandelt. Die Aktien sollen in
Deutschland und Luxemburg privaten und institutionellen Investoren
öffentlich angeboten werden. Außerhalb dieser Länder ist geplant, Aktien im
Rahmen von Privatplatzierungen institutionellen Anlegern zur Zeichnung
anzubieten. In den USA ist die Ausgabe von Aktien an qualifizierte
institutionelle Investoren nach Rule 144A des U.S. Securities Act of 1933
vorgesehen. Das geplante erstmalige öffentliche Angebot (IPO) bezieht sich
auf neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung von ungefähr 760 Millionen Euro.
Der aktuelle direkte Eigentümer gewährt den Konsortialbanken eine so
genannte Greenshoe Option. Springer plant, die erwarteten Nettoerlöse aus
dem öffentlichen Angebot zum weiteren Abbau der Verschuldung und somit zur
Steigerung der finanziellen Flexibilität des Unternehmens zu verwenden. Die
indirekten Eigentümer werden nach dem IPO einen Mehrheitsanteil am
Grundkapital der Gesellschaft behalten.
Als ein führender internationaler Wissenschaftsverlag ist Springer in einem
großen und globalen Markt tätig, der in der Vergangenheit beständig
gewachsen ist. Springer verkauft wissenschaftliche Inhalte, hauptsächlich
Zeitschriften, Datenbanken und Bücher an Hochschulbibliotheken und
forschungsintensive Einrichtungen sowie an eine steigende Anzahl von
Unternehmenskunden. 2012 erzielte Springer einen Umsatz von 976,3 Millionen
Euro, was einem Anstieg von 11,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht
(2011: 874,8 Millionen Euro).1) Das organische Umsatzwachstum betrug 3,0
Prozent 2) und unterstreicht die starke operative Unternehmensentwicklung.
Springer steigerte das bereinigte EBITDA im gleichen Zeitraum um 12,4
Prozent auf 343,7 Millionen Euro (2011: 305,9 Millionen Euro). Diese
Verbesserung spiegelt die positiven Effekte des operativen Leverage und der
digitalen Migration wider.
---
1) Alle Finanzdaten in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf Springer
Science+Business Media Deutschland GmbH (Jahresabschluss).
2) Bereinigt um Akquisitions-/ Veräußerungseffekte und Währungseffekte.
Derk Haank, CEO von Springer, sagte: 'Springer ist über die letzten zehn
Jahre stark gewachsen und hat seine Profitabilität verbessert. Die
Entwicklung unseres Portfolios hin zu STM-Inhalten und signifikante
Investitionen in unsere digitale Plattform machen den Kern unserer
Unternehmensstrategie aus. Wir sind ein führender und wirklich globaler
STM-Verlag, der in den Marktsegmenten eBooks und Open Access hervorragend
aufgestellt ist, und wollen von weiteren Wachstumstrends profitieren.'
Springer hat zwei operative Geschäftssegmente, STM und Professional. Das
Segment STM richtet sich an Kunden aus der Forschung an Hochschulen und
Unternehmen. Das Segment Professional bietet in den Niederlanden
Informationen und Dienstleistungen für Ärzte, Fachleute aus dem
Gesundheitswesen, sowie kleine und mittlere Unternehmen an und gibt in
Deutschland Lernmaterialien für die Verkehrserziehung,
Verkehrsfachzeitschriften und Fachpublikationen für Unternehmen,
Technologie und Unternehmensführung heraus. Der Markt für STM-Publikationen
ist stabil, da Wissenschaftler einen dauerhaften und sofortigen Zugriff auf
die neueste Forschung in ihrem fachlichen Kompetenzbereich brauchen.
Springers Bestand an Zeitschriften und Büchern bietet verlässliche und
hochwertige Wissenschafts- und Forschungsinhalte, die zu einem
vergleichsweise hohen Ausmaß wiederkehrender Abonnementumsatzerlöse führen.
2012 stammten 84 Prozent des Außenumsatzes und 91 Prozent des bereinigten
EBITDAs der beiden operativen Geschäftssegmente aus dem STM-Bereich.
Springer ist damit ein nahezu reiner STM-Verlag ('Pure Play') mit dem
größten STM-Anteil unter seinen Hauptwettbewerbern.
Der Wandel zum digitalen Modell hat die Grenzkosten für die
Veröffentlichung und den Verkauf neuer Artikel, Bücher und Zeitschriften
signifikant verringert. EQT und GICSI, der Private Equity Investment Arm
der Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd, haben Springers
erhebliche Investitionen in die digitale Migration seit Erwerb des
Unternehmens im Jahr 2010 unterstützt. Die in 2012 erneuerte digitale
Plattform SpringerLink bildet die Basis für Springers digitales
Geschäftsmodell. Über die Plattform wird der Großteil des Umsatzes aus dem
STM-Segment generiert.
Springer ist besonders gut aufgestellt, um von den Kernwachstumsfaktoren im
STM-Verlagswesen wie Open Access, eBooks, Unternehmenskunden und anderen
nicht traditionellen Märkten und aufstrebenden Märkten zu profitieren.
Springer war der erste kommerzielle STM-Verlag, der Open Access als
Geschäftsmodell umgesetzt hat, und ist heute der weltweit größte Open
Access-Verleger mit einem Marktanteil von 30 Prozent im Jahr 2012. 3) Es
ist davon auszugehen, dass das Marktsegment für Open Access in den nächsten
Jahren signifikant wachsen wird. Das Unternehmen plant, seine Aktivitäten
in diesem Bereich über alle Formate und Modelle hinweg weiter auszubauen.
Springer ist ebenfalls Vorreiter im Bereich eBooks, einem Markt, der,
angetrieben durch den Übergang zu digitalen Inhalten, großes
Wachstumspotential hat. Das Unternehmen führt derzeit die Springer Book
Archives ein, welche elektronische Ausgaben seit 1842 veröffentlichter
Springer-Bücher zugänglich machen. Mit dem Ziel der Diversifizierung der
Einnahmequellen hat das Unternehmen in den letzten Jahren zudem
Investitionen in Instrumente zur Erleichterung von Arbeitsabläufen
('workflow tools') getätigt. Diese bieten Wissenschaftlern Lösungen und
Netzwerke zur Organisation von forschungsbezogenen Inhalten an. Springer
plant zudem, den Verkauf von STM-Inhalten an Forschungs- und
Entwicklungsabteilungen sowie Unternehmensbibliotheken weiter auszubauen.
---
3) Basierend auf Umsatz Gold Open Access. Quelle: Outsell, 'Outsell Open
Access: Market Size, Share, Forecast and Trends', 31. Januar 2013.
Die rapide wachsende Zahl von Wissenschaftlern in aufstrebenden Märkten und
ihre zunehmende Nachfrage nach Forschungsinhalten bieten attraktive
Möglichkeiten für STM-Verlage in diesen Regionen. Springer ist in den
aufstrebenden Märkten seit vielen Jahren vertreten und hat dort einen guten
Ruf, besonders in Indien und China. In den Jahren 2011 und 2012 hat das
Unternehmen seine Präsenz und Investitionen in diesen Märkten, auch in
Bezug auf seine Vertriebs- und Editorial-Mitarbeiter, stetig erhöht.
Marcus Brennecke, Partner bei EQT, sagte: 'EQT ist stolz darauf, dass wir
die Entwicklung von Springer in den vergangenen Jahren unterstützt haben.
Wir freuen uns, dass wir weiterhin wesentlich beteiligt bleiben. Das
Unternehmen hat sich sehr stark entwickelt. Zwischen 2009 und 2012 hat
Springer seinen Umsatz um durchschnittlich 4,4 Prozent und das bereinigte
EBITDA um durchschnittlich 7,3 Prozent pro Jahr gesteigert. Das Management
hat die richtigen Investitionsentscheidungen getroffen. Diese ermöglichen
es Springer, sich weiter zu einem Anbieter für Datenbanken zu entwickeln
und so als ein führender STM-Verlag im hochinteressanten Markt für
Wissenschaftspublikationen weiter erfolgreich zu bestehen.'
Auf Basis des aktuellen Zeitplans werden die Veröffentlichung des
Wertpapierprospekts sowie die Handelsaufnahme noch vor der Sommerpause
erwartet. Goldman Sachs International und J.P. Morgan Securities plc
begleiten den geplanten Börsengang als Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners. IPO-Berater bei dieser Transaktion ist Lilja & Co.
Springer Science+Business Media (www.springer.com) ist ein international
führender Wissenschaftsverlag für hochwertige Inhalte in innovativen
Informationsprodukten und Dienstleistungen. Hauptzielgruppe sind Forscher
in Hochschulen und wissenschaftlichen Instituten ebenso wie in
Forschungsabteilungen von Unternehmen. Die Verlagsgruppe ist außerdem ein
renommierter Anbieter von Fachpublikationen in Europa, insbesondere im
deutschsprachigen Raum und den Niederlanden. Diese werden von Ärzten sowie
Fachleuten aus dem Gesundheitswesen und der Verkehrserziehung genutzt.
Springer brachte 2012 etwa 2.200 englischsprachige Zeitschriften und mehr
als 8.000 neue Bücher heraus. Ebenso erscheint im Verlag die weltweit
größte eBook-Collection im Bereich Science, Technology, Medicine und das
umfangreichste Portfolio an Open Access-Zeitschriften. Springer
Science+Business Media erzielte 2012 einen Jahresumsatz von ca. 976,3
Millionen Euro. Die Gruppe hat weltweit mehr als 7.000 Mitarbeiter.
Kontakt: Eric Merkel-Sobotta | Tel.: +49 30 827 87 54 34 |
eric.merkel-sobotta@springer.com
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Diese Veröffentlichung und die Informationen, die in ihr enthalten sind,
erfolgen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen weder einen
Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren
in den USA oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in
den USA abzugeben. Hierin erwähnte Wertpapiere sind nicht und werden auch
in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in
der derzeit gültigen Fassung ('U.S. Securities Act') registriert. Ohne eine
solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere nicht angeboten oder verkauft
werden, mit Ausnahme von Wertpapieren, die gemäß einer Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act angeboten und verkauft
werden. Weder die Springer Science+Business Media AG (bis zum
Rechtsformwechsel: Springer Science+Business Media Deutschland GmbH) noch
einer ihrer Aktionäre beabsichtigt, die hier genannten Wertpapiere in den
USA zu registrieren.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Prospektes.
Der Prospekt wird bei der Springer Science+Business Media AG, Heidelberger
Platz 3, 14197 Berlin, sowie im Internet unter www.springer.com kostenfrei
erhältlich sein.
Diese Veröffentlichung stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot
von Wertpapieren an die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar,
auf die § 85 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung
findet, und darf nicht als Empfehlung an irgendeine Person für die
Zeichnung oder den Kauf von Wertpapieren im Rahmen des Angebots verstanden
werden. Dieses Dokument wird nur übermittelt an (i) Personen, die sich
außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die
Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K.
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(in ihrer jetzigen Fassung)(die 'Order') haben, oder (iii)'high net worth
companies, unincorporated associations und andere Körperschaften, die von
Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden die
vorgenannten Personen als 'Relevante Personen' bezeichnet). Jede Person,
die keine Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser
Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede
Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit
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Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des
Managements der Springer Science+Business Media AG wider und basieren auf
Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung
stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt
zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und
unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen
zukünftigen Ergebnisse der Springer Science+Business Media AG und
Entwicklungen betreffend die Springer Science+Business Media AG können
daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten
Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere
Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der
Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den
Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und
internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche
Regelungen, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen
Ergebnisse und Entwicklungen der Gesellschaft haben. Die Gesellschaft
übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen
Aussagen zu aktualisieren.
Ende der Corporate News
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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