Endeavour Silver Corp. und AuRico Gold unterzeichnen ein endgültiges Abkommen hinsichtlich Endeavour Silvers Akquisition der Gold-Silber-Mine El Cubo und des Silber-Gold-Projekts Guadalupe y Calvo von AuRico Gold
DGAP-News: Endeavour Silver Corp. / Schlagwort(e): Strategische
Unternehmensentscheidung
Endeavour Silver Corp. und AuRico Gold unterzeichnen ein endgültiges
Abkommen hinsichtlich Endeavour Silvers Akquisition der
Gold-Silber-Mine El Cubo und des Silber-Gold-Projekts Guadalupe y
Calvo von AuRico Gold
16.04.2012 / 19:52
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Telefonkonferenz um 10 Uhr Pazifische Zeit (19 Uhr MEZ) am 17. April 2012
Vancouver, British Columbia, Kanada. 15. April 2012. Endeavour Silver Corp.
(WKN: A0DJ0N; TSX: EDR; NYSE: EXK) ('Endeavour') und AuRico Gold Inc. (TSX:
AUQ; NYSE: AUQ) ('AuRico Gold') geben bekannt, dass sie ein endgültiges
Abkommen geschlossen haben, wonach Endeavour AuRico Golds laufende
Silber-Gold-Mine El Cubo im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato und das
Silber-Gold-Projekt Guadalupe y Calvo im mexikanischen Bundesstaat
Chihuahua für insgesamt 250 Mio. USD zu 100 % erwerben wird.
Bei Abschluss wird Endeavour 200 Mio. USD an AuRico Gold zahlen. Diese
Zahlung wird sich nach Endeavours Wahl aus bis zu 100 Mio. USD des
Kaufpreises in Stammaktien der Endeavour und des Restbetrags in bar
zusammensetzen. Nach Abschluss wird AuRico Gold dazu berechtigt sein,
weitere 50 Mio. USD in bar von Endeavour zu erhalten. Diese Zahlung erfolgt
nach Eintreten bestimmter Ereignisse während der drei Jahre nach
Transaktionsabschluss.
El Cubo ist eine produzierende Silber-Gold-Mine im Südostteil des
historischen Guanajuato-Bergbaubezirks in Zentralmexiko nur 10 km von
Endeavours laufender Silber-Gold-Mine Guanajuato im Nordwestteil des
Guanajuato-Bezirks (siehe Karte in der originalen englischen
Pressemitteilung).
Guadalupe y Calvo ist ein fortgeschrittenes Silber-Gold-Explorationsprojekt
im historischen Bergbaubezirk Guadalupe y Calvo im mexikanischen
Bundesstaat Chihuahua ca. 300 km südwestlich der Stadt Chihuahua. AuRico
Gold veröffentlichte vor Kurzem eine aktualisierte Ressourcenkalkulation
und eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung, die auf Guadalupe y Calvo
eine Silber-Gold-Abbau im Tage- und Untertagebau vorsieht.
Die Akquisition der El-Cubo-Mine passt ausgezeichnet zu Endeavours
Wachstumsstrategie des Erwerbs von Minen in historischen Bergbaubezirken.
Das Management kann dann den Unternehmenswert dadurch erhöhen, dass es
seine Fachkenntnisse und das Kapital zum Einsatz bringt, um die Vorräte und
Ressourcen zu erweitern, die Abbau- und Aufbereitungsbetriebe zu verbessern
und die Silber- und Goldproduktion zu erhöhen. El Cubo ergänzt Endeavours
Guanajuato-Mine und sollte in der Zukunft betriebliche Synergien liefern
sowie Endeavours Silber- und Goldproduktion erhöhen, um das Unternehmen
unverzüglich in das Mittelfeld der primären Silberproduzenten zu bringen.
Dies wird mit nur wenig oder ohne Verwässerung des Aktienkapitals erfolgen.
Die Akquisition des Projekts Guadalupe y Calvo passt ebenfalls gut zu
Endeavours Wachstumsstrategie, da es in einem historischen Bergbaubezirk
liegt und ein gutes Explorationspotenzial zur Steigerung der
Silber-Gold-Ressourcen und das Potenzial besitzt, Endeavours vierte Mine zu
werden. Vor einer Neubewertung des Bergbaupotenzials dieses Projekts plant
Endeavour die weitere Erkundung von Guadalupe y Calvo durch zusätzliche
Bohrungen.
Für AuRico folgt diese Pressemitteilung der jüngsten Unterzeichnung eines
endgültigen Abkommens hinsichtlich der Veräußerung von AuRico Golds
australischer Minen und steht im Einklang mit AuRico Golds Strategie, sich
auf ihre großen, kostengünstigen Kernprojekte zu konzentrieren. AuRico Gold
richtet jetzt ihre gesamte Aufmerksamkeit darauf, den Unternehmenswert
durch ihre drei laufenden Minen, einschließlich Young-Davidson, deren erste
Produktion unmittelbar bevorsteht, und seines Portfolios an
Entwicklungsprojekten in Mexiko und Kanada, zu erhöhen.
Bradford Cooke, Chairman und CEO von Endeavour, kommentierte: 'El Cubos
Nähe zu und Ähnlichkeit mit und die möglichen Synergien mit unserer
Guanajuato-Mine machen El Cubo zu einer logischen und strategischen
Akquisition für Endeavour, die eine unmittelbare und beträchtliche
Auswirkung auf unsere Produktion, Vorräte und Ressourcen mit minimaler oder
keiner Verwässerung des Aktienkapitals haben wird. Wir hoffen, auf El Cubo
die gleichen Explorations- und Betriebserfolge zu wiederholen, die wir auf
unseren Minen Guanacevi und Guanajuato erzielt haben.'
Rene Marion, President und CEO von AuRico Gold, kommentierte: 'AuRico Gold
ist zufrieden, ein Abkommen mit Endeavour Silver über die Liegenschaften El
Cubo und Guadalupe y Calvo getroffen zu haben. AuRico Gold sieht in
Endeavour den logischen Besitzer dieser Liegenschaften und sie sind
zuverlässige Betreiber, die in der Lage sind, das Potenzial, das wir in den
beiden Liegenschaften El Cubo und Guadalupe y Calvo sehen, zu
verwirklichen. Wir freuen uns darauf, uns an dem zukünftigen Erfolg dieser
zwei Projekte durch unseren eventuellen Besitzanteil an Endeavour und den
zukünftigen Erhalt von bedingten Zahlungen zu beteiligen.'
El Cubo - die wichtigsten Punkte
- produzierende Silber-Gold-Mine mit einer aktuellen Produktion von 1.200
Tonnen Erz pro Tag und 965 Angestellten.
- 61 Mineralkonzessionen mit einer Fläche von 8.144 Hektar, einschließlich
Zugangsstollen, Rampen und Schächte sowie einer Laugungsanlage mit einer
Kapazität von 400 Tonnen pro Tag und einem Pachtvertrag für die benachbarte
Las-Torres-Mine bis Mai 2013. Dies schließt eine Flotationsanlage mit einer
Kapazität von 2.000 Tonnen pro Tag ein. Diese Anlage ist im Besitz einer
Tochtergesellschaft von Fresnillo plc.
- im ersten Quartal 2012 lag die Produktion bei 209.440 Unzen Silber und
4.543 Unzen Gold oder 459.305 Unzen Silber-Äquivalente.
- nachgewiesene und vermutete Vorräte (31. Dezember 2011) von 18,5 Mio.
Unzen Silber und 322.000 Unzen Gold.
- erkundete und angezeigte Ressourcen (31. Dezember 2011) von 8,3 Mio.
Unzen Silber und 269.000 Unzen Gold.
- geschlussfolgerte Ressourcen (31. Dezember 2011) von 26,7 Mio. Unzen
Silber und 548.000 Unzen Gold.
Guadalupe y Calvo - die wichtigsten Punkte
- fortgeschrittenes Silber-Gold-Explorationsprojekt.
- 9 Mineralkonzessionen mit einer Fläche von 54.872 Hektar, einschließlich
mehrerer alter Zugangsstollen und Schächte.
- angezeigte Ressourcen (31. Dezember 2011) von 7,6 Mio. Unzen Silber und
126.000 Unzen Gold.
- geschlussfolgerte Ressourcen (31. Dezember 2011) von 4,4 Mio. Unzen
Silber und 67.000 Unzen Gold.
- ein vorläufiges Wirtschaftlichkeitsgutachten (5. März 2012) bewertete das
Potenzial für einen kombinierten Tage- und Untertageabbau mit einer
Produktion von 968.100 Unzen Silber und 17.600 Unzen Gold pro Jahr (1,9
Mio. Unzen Silber-Äquivalente bei einem Silber:Gold-Verhältnis von 55:1)
während der ersten 8 Produktionsjahre.
- der Kapitalwert nach Steuer bei einem Abzinsungssatz von 5 % liegt bei
93,4 Mio. USD und der interne Zinsfuß liegt bei 27,9 % bei anfänglichen
Investitionskosten von 85,9 Mio. USD bei einem Silberpreis von 26,35 USD
pro Unze und einem Goldpreis von 1.450 USD pro Unze.
Endeavours Pläne
- Endeavour plant die Durchführung einer detaillierteren Bewertung der
El-Cubo-Bergbaubetriebe, Minenpläne, Vorräte und Ressourcen, um nach
Transaktionsabschluss ihren eigenen langfristigen Wachstumsplan zu
entwickeln und um die 2012-Richtlinien für die Produktion, Cash Costs,
Investions- und Explorationsprogramme sowie Budgets vorzulegen.
- Endeavour plant ebenfalls die Durchführung einer detaillierteren
Bewertung der Ressourcen und Explorationsziele auf Guadalupe y Calvo, um
nach Transaktionsabschluss ihren eigenen langfristigen Wachstumsplan zu
entwickeln und um die 2012-Richtlinien für die Explorationsprogramme und
Budgets vorzulegen.
Endeavours Gründe für die Transaktion
- die Transaktion bringt eine dritte produzierende Mine in Endeavours
Minenportfolio und versetzt Endeavour in das Mittelfeld der primären
Silberproduzenten.
- die Transaktion bringt ein fortgeschrittenes
Gold-Silber-Explorationsprojekt in Endeavours Explorationsportfolio, das
das Potenzial besitzt, Endeavours vierte Mine zu werden.
- positiv für Endeavour nach allen Finanzmaßstäben.
- Erhöhung der 2012-Silberproduktion um mindestens 12 % auf 4,8 Mio. Unzen
basierend auf der Produktion im ersten Quartal 2012 und der Produktion in
den letzten sechs Monaten. Überarbeitete Produktionsrichtlinien werden nach
Abschluss vorgelegt.
- Erhöhung der nachgewiesenen und vermuteten Vorräte um 110 % auf 35,3 Mio.
Unzen Silber und um 477 % auf 389.500 Unzen Gold, der nachgewiesenen und
angezeigten Ressourcen um 41 % auf 55,0 Mio. Unzen Silber und 135 % auf
686.800 Unzen Gold und der geschlussfolgerten Ressourcen um 88 % auf 66,1
Mio. Unzen Silber und um 331 % auf 800.800 Unzen Gold.
- Potenzial zur Reduzierung der Cash Costs auf El Cubo durch betriebliche
Synergien mit der Guanajuato-Mine.
- beachtliche Zunahme von Endeavours Besitz an aussichtsreichen Landflächen
und des Explorationspotenzials in Mexiko.
AuRico Golds Gründe für die Transaktion
- Abschluss von AuRico Golds Veräußerungsprozess für nicht zum Kerngeschäft
zählende Minen. Dies ermöglicht es jetzt AuRico Gold sich direkt auf ihr
Kernportfolio an großen, kostengünstigen Minen, Projekten sowie auf das
Explorationsportfolio zu konzentrieren.
- Gesamterlös von bis zu 250 Mio. USD, einschließlich beachtlicher
Barzahlungen von mindestens 100 Mio. USD bei Abschluss.
- signifikantes potenzial durch AuRico Golds eventuellen Aktienanteil an
Endeavour im Wert von bis zu 100 Mio. USD.
- Möglichkeit weiterer Barzahlungen von bis zu 50 Mio. USD innerhalb von
drei Jahren nach Abschluss.
Die wichtigsten Punkte der Transaktion
- bei Abschluss wird Endeavour 200 Mio. USD an AuRico Gold zahlen. Diese
Zahlung wird sich nach Endeavours Wahl aus bis zu 100 Mio. USD des
Kaufpreises in Stammaktien der Endeavour und eines Restbetrags in bar
zusammensetzen. Nach Abschluss wird AuRico Gold dazu berechtigt sein,
weitere 50 Mio. USD in bar von Endeavour zu erhalten. Diese Zahlung erfolgt
nach Eintreten bestimmter Ereignisse während der drei Jahre nach
Transaktionsabschluss. Insgesamt wird AuRico Gold 250 Mio. USD erhalten.
- Endeavour verfügt über genügend Barguthaben (aktuelles Betriebskapital
von 170 Mio. USD) um den Mindestbargeldbedarf für den Abschluss zu decken
und ist gerade dabei, ein Darlehen zu sichern. Dies wird ausreichend sein,
den maximalen Bargeldbedarf für den Abschluss zu decken.
- der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen
Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der Genehmigungen der
Aufsichtsbehörden.
- die Transaktion unterliegt einer Standardprüfung durch das mexikanische
Kartellamt. Der Abschluss wird innerhalb von 45 Geschäftstagen erwartet.
Berater
- Endeavour beauftragte Koffman Kalef LLP als ihren Rechtsberater.
- AuRico Gold beauftragte Dundee Capital Markets, als ihr Finanzberater und
Fasken Martineau DuMoulin LLP als ihr Rechtsberater zu fungieren.
Telefonkonferenz
Endeavour wird zur Besprechung der Transaktion eine Telefonkonferenz um 10
Uhr Pazifische Zeit (19 Uhr MEZ) am Dienstag, den 17. April 2012, abhalten.
Bitte wählen Sie zur Teilnahme an der Telefonkonferenz folgende Nummern:
- in Kanada und USA (gebührenfrei): 800 319 4610
- Anrufer in Vancouver: 604 638 5340
- Anrufer außerhalb Kanadas und der USA: +1 604 638 5340
- kein Passcode erforderlich
Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz steht unter 1 800 319 6413 für
Anrufer in Kanada und USA (gebührenfrei) oder +1 604 638 9010 für Anrufer
außerhalb Kanadas und der USA zum Anhören zur Verfügung. Der Passcode
lautet 4890 gefolgt vom #-Zeichen.
Qualifizierte Person
Godfrey Walton, M.Sc., P.Geo., President und COO von Endeavour, ist die
qualifizierte Person, die den Inhalt dieser Pressemitteilung überprüfte und
genehmigte.
Über Endeavour Silver Corp.
Endeavour Silver Corp. ist eine Small-Cap-Silberbergbaugesellschaft mit
Schwerpunkt auf dem Wachstum ihrer Silberproduktion, ihrer Vorräte und
Ressourcen in Mexiko. Seit Beginn im Jahre 2004 hat Endeavour sieben Jahre
in Folge mit einem aggressiven Wachstum der Silberproduktion, der Vorräte
und Ressourcen verbucht. Die jetzt in den zwei (bald drei) aktiven
Silberminen der Endeavour in Mexiko angelaufenen organischen
Erweiterungsprogramme in Verbindung mit ihrem strategischen
Akquisitionsprogramm werden Endeavour dabei helfen, ihr Ziel zu erreichen,
der nächste mittlere Silberproduzent zu werden.
Über AuRico Gold
AuRico Gold ist ein führender kanadischer Goldproduzent mit einem
gefächerten Portfolio an qualitativ hochwertigen Goldminen und Projekten in
Nordamerika. Nach der Veräußerung der australischen Projekte und El Cubo
sowie mit der unmittelbar bevorstehenden ersten Produktion auf
Young-Davidson wird sich das Unternehmen auf drei Kernbetriebe
konzentrieren, einschließlich der Ocampo-Mine im mexikanischen Bundesstaat
Chihuahua und der El-Chanate-Mine im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Die
interessante Goldmine Young-Davidson im Norden Ontarios wird nach
Erwartungen die kommerzielle Produktion im dritten Quartal 2012 erreichen
und die Produktion bis zum Jahre 2015 auf über 200.000 Unzen pro Jahr
erhöhen. AuRicos solides Projektportfolio schließt mehrere fortgeschrittene
Entwicklungsmöglichkeiten in Mexiko und British Columbia ein sowie eine
Anzahl sehr aussichtsreicher Explorationsliegenschaften. AuRicos Hauptbüro
ist in Toronto, Ontario, Kanada.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Endeavour Silver Corp.
Hugh Clarke
301-700 West Pender Street
Vancouver, BC V6C 1G8
Canada
Tel.: +1 (604) 685-9775
Fax: +1 (604) 685-9744
Website: www.edrsilver.com
AXINO AG
investor & media relations
Königstraße 26
70173 Stuttgart
Germany
Tel. +49 (711) 25 35 92-30
Fax +49 (711) 25 35 92-33
www.axino.de
Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine
Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.
Ende der Corporate News
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16.04.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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165167 16.04.2012
DGAP-News: Endeavour Silver Corp. / Schlagwort(e): Strategische
Unternehmensentscheidung
Endeavour Silver Corp. und AuRico Gold unterzeichnen ein endgültiges
Abkommen hinsichtlich Endeavour Silvers Akquisition der
Gold-Silber-Mine El Cubo und des Silber-Gold-Projekts Guadalupe y
Calvo von AuRico Gold
16.04.2012 / 19:52
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Telefonkonferenz um 10 Uhr Pazifische Zeit (19 Uhr MEZ) am 17. April 2012
Vancouver, British Columbia, Kanada. 15. April 2012. Endeavour Silver Corp.
(WKN: A0DJ0N; TSX: EDR; NYSE: EXK) ('Endeavour') und AuRico Gold Inc. (TSX:
AUQ; NYSE: AUQ) ('AuRico Gold') geben bekannt, dass sie ein endgültiges
Abkommen geschlossen haben, wonach Endeavour AuRico Golds laufende
Silber-Gold-Mine El Cubo im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato und das
Silber-Gold-Projekt Guadalupe y Calvo im mexikanischen Bundesstaat
Chihuahua für insgesamt 250 Mio. USD zu 100 % erwerben wird.
Bei Abschluss wird Endeavour 200 Mio. USD an AuRico Gold zahlen. Diese
Zahlung wird sich nach Endeavours Wahl aus bis zu 100 Mio. USD des
Kaufpreises in Stammaktien der Endeavour und des Restbetrags in bar
zusammensetzen. Nach Abschluss wird AuRico Gold dazu berechtigt sein,
weitere 50 Mio. USD in bar von Endeavour zu erhalten. Diese Zahlung erfolgt
nach Eintreten bestimmter Ereignisse während der drei Jahre nach
Transaktionsabschluss.
El Cubo ist eine produzierende Silber-Gold-Mine im Südostteil des
historischen Guanajuato-Bergbaubezirks in Zentralmexiko nur 10 km von
Endeavours laufender Silber-Gold-Mine Guanajuato im Nordwestteil des
Guanajuato-Bezirks (siehe Karte in der originalen englischen
Pressemitteilung).
Guadalupe y Calvo ist ein fortgeschrittenes Silber-Gold-Explorationsprojekt
im historischen Bergbaubezirk Guadalupe y Calvo im mexikanischen
Bundesstaat Chihuahua ca. 300 km südwestlich der Stadt Chihuahua. AuRico
Gold veröffentlichte vor Kurzem eine aktualisierte Ressourcenkalkulation
und eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung, die auf Guadalupe y Calvo
eine Silber-Gold-Abbau im Tage- und Untertagebau vorsieht.
Die Akquisition der El-Cubo-Mine passt ausgezeichnet zu Endeavours
Wachstumsstrategie des Erwerbs von Minen in historischen Bergbaubezirken.
Das Management kann dann den Unternehmenswert dadurch erhöhen, dass es
seine Fachkenntnisse und das Kapital zum Einsatz bringt, um die Vorräte und
Ressourcen zu erweitern, die Abbau- und Aufbereitungsbetriebe zu verbessern
und die Silber- und Goldproduktion zu erhöhen. El Cubo ergänzt Endeavours
Guanajuato-Mine und sollte in der Zukunft betriebliche Synergien liefern
sowie Endeavours Silber- und Goldproduktion erhöhen, um das Unternehmen
unverzüglich in das Mittelfeld der primären Silberproduzenten zu bringen.
Dies wird mit nur wenig oder ohne Verwässerung des Aktienkapitals erfolgen.
Die Akquisition des Projekts Guadalupe y Calvo passt ebenfalls gut zu
Endeavours Wachstumsstrategie, da es in einem historischen Bergbaubezirk
liegt und ein gutes Explorationspotenzial zur Steigerung der
Silber-Gold-Ressourcen und das Potenzial besitzt, Endeavours vierte Mine zu
werden. Vor einer Neubewertung des Bergbaupotenzials dieses Projekts plant
Endeavour die weitere Erkundung von Guadalupe y Calvo durch zusätzliche
Bohrungen.
Für AuRico folgt diese Pressemitteilung der jüngsten Unterzeichnung eines
endgültigen Abkommens hinsichtlich der Veräußerung von AuRico Golds
australischer Minen und steht im Einklang mit AuRico Golds Strategie, sich
auf ihre großen, kostengünstigen Kernprojekte zu konzentrieren. AuRico Gold
richtet jetzt ihre gesamte Aufmerksamkeit darauf, den Unternehmenswert
durch ihre drei laufenden Minen, einschließlich Young-Davidson, deren erste
Produktion unmittelbar bevorsteht, und seines Portfolios an
Entwicklungsprojekten in Mexiko und Kanada, zu erhöhen.
Bradford Cooke, Chairman und CEO von Endeavour, kommentierte: 'El Cubos
Nähe zu und Ähnlichkeit mit und die möglichen Synergien mit unserer
Guanajuato-Mine machen El Cubo zu einer logischen und strategischen
Akquisition für Endeavour, die eine unmittelbare und beträchtliche
Auswirkung auf unsere Produktion, Vorräte und Ressourcen mit minimaler oder
keiner Verwässerung des Aktienkapitals haben wird. Wir hoffen, auf El Cubo
die gleichen Explorations- und Betriebserfolge zu wiederholen, die wir auf
unseren Minen Guanacevi und Guanajuato erzielt haben.'
Rene Marion, President und CEO von AuRico Gold, kommentierte: 'AuRico Gold
ist zufrieden, ein Abkommen mit Endeavour Silver über die Liegenschaften El
Cubo und Guadalupe y Calvo getroffen zu haben. AuRico Gold sieht in
Endeavour den logischen Besitzer dieser Liegenschaften und sie sind
zuverlässige Betreiber, die in der Lage sind, das Potenzial, das wir in den
beiden Liegenschaften El Cubo und Guadalupe y Calvo sehen, zu
verwirklichen. Wir freuen uns darauf, uns an dem zukünftigen Erfolg dieser
zwei Projekte durch unseren eventuellen Besitzanteil an Endeavour und den
zukünftigen Erhalt von bedingten Zahlungen zu beteiligen.'
El Cubo - die wichtigsten Punkte
- produzierende Silber-Gold-Mine mit einer aktuellen Produktion von 1.200
Tonnen Erz pro Tag und 965 Angestellten.
- 61 Mineralkonzessionen mit einer Fläche von 8.144 Hektar, einschließlich
Zugangsstollen, Rampen und Schächte sowie einer Laugungsanlage mit einer
Kapazität von 400 Tonnen pro Tag und einem Pachtvertrag für die benachbarte
Las-Torres-Mine bis Mai 2013. Dies schließt eine Flotationsanlage mit einer
Kapazität von 2.000 Tonnen pro Tag ein. Diese Anlage ist im Besitz einer
Tochtergesellschaft von Fresnillo plc.
- im ersten Quartal 2012 lag die Produktion bei 209.440 Unzen Silber und
4.543 Unzen Gold oder 459.305 Unzen Silber-Äquivalente.
- nachgewiesene und vermutete Vorräte (31. Dezember 2011) von 18,5 Mio.
Unzen Silber und 322.000 Unzen Gold.
- erkundete und angezeigte Ressourcen (31. Dezember 2011) von 8,3 Mio.
Unzen Silber und 269.000 Unzen Gold.
- geschlussfolgerte Ressourcen (31. Dezember 2011) von 26,7 Mio. Unzen
Silber und 548.000 Unzen Gold.
Guadalupe y Calvo - die wichtigsten Punkte
- fortgeschrittenes Silber-Gold-Explorationsprojekt.
- 9 Mineralkonzessionen mit einer Fläche von 54.872 Hektar, einschließlich
mehrerer alter Zugangsstollen und Schächte.
- angezeigte Ressourcen (31. Dezember 2011) von 7,6 Mio. Unzen Silber und
126.000 Unzen Gold.
- geschlussfolgerte Ressourcen (31. Dezember 2011) von 4,4 Mio. Unzen
Silber und 67.000 Unzen Gold.
- ein vorläufiges Wirtschaftlichkeitsgutachten (5. März 2012) bewertete das
Potenzial für einen kombinierten Tage- und Untertageabbau mit einer
Produktion von 968.100 Unzen Silber und 17.600 Unzen Gold pro Jahr (1,9
Mio. Unzen Silber-Äquivalente bei einem Silber:Gold-Verhältnis von 55:1)
während der ersten 8 Produktionsjahre.
- der Kapitalwert nach Steuer bei einem Abzinsungssatz von 5 % liegt bei
93,4 Mio. USD und der interne Zinsfuß liegt bei 27,9 % bei anfänglichen
Investitionskosten von 85,9 Mio. USD bei einem Silberpreis von 26,35 USD
pro Unze und einem Goldpreis von 1.450 USD pro Unze.
Endeavours Pläne
- Endeavour plant die Durchführung einer detaillierteren Bewertung der
El-Cubo-Bergbaubetriebe, Minenpläne, Vorräte und Ressourcen, um nach
Transaktionsabschluss ihren eigenen langfristigen Wachstumsplan zu
entwickeln und um die 2012-Richtlinien für die Produktion, Cash Costs,
Investions- und Explorationsprogramme sowie Budgets vorzulegen.
- Endeavour plant ebenfalls die Durchführung einer detaillierteren
Bewertung der Ressourcen und Explorationsziele auf Guadalupe y Calvo, um
nach Transaktionsabschluss ihren eigenen langfristigen Wachstumsplan zu
entwickeln und um die 2012-Richtlinien für die Explorationsprogramme und
Budgets vorzulegen.
Endeavours Gründe für die Transaktion
- die Transaktion bringt eine dritte produzierende Mine in Endeavours
Minenportfolio und versetzt Endeavour in das Mittelfeld der primären
Silberproduzenten.
- die Transaktion bringt ein fortgeschrittenes
Gold-Silber-Explorationsprojekt in Endeavours Explorationsportfolio, das
das Potenzial besitzt, Endeavours vierte Mine zu werden.
- positiv für Endeavour nach allen Finanzmaßstäben.
- Erhöhung der 2012-Silberproduktion um mindestens 12 % auf 4,8 Mio. Unzen
basierend auf der Produktion im ersten Quartal 2012 und der Produktion in
den letzten sechs Monaten. Überarbeitete Produktionsrichtlinien werden nach
Abschluss vorgelegt.
- Erhöhung der nachgewiesenen und vermuteten Vorräte um 110 % auf 35,3 Mio.
Unzen Silber und um 477 % auf 389.500 Unzen Gold, der nachgewiesenen und
angezeigten Ressourcen um 41 % auf 55,0 Mio. Unzen Silber und 135 % auf
686.800 Unzen Gold und der geschlussfolgerten Ressourcen um 88 % auf 66,1
Mio. Unzen Silber und um 331 % auf 800.800 Unzen Gold.
- Potenzial zur Reduzierung der Cash Costs auf El Cubo durch betriebliche
Synergien mit der Guanajuato-Mine.
- beachtliche Zunahme von Endeavours Besitz an aussichtsreichen Landflächen
und des Explorationspotenzials in Mexiko.
AuRico Golds Gründe für die Transaktion
- Abschluss von AuRico Golds Veräußerungsprozess für nicht zum Kerngeschäft
zählende Minen. Dies ermöglicht es jetzt AuRico Gold sich direkt auf ihr
Kernportfolio an großen, kostengünstigen Minen, Projekten sowie auf das
Explorationsportfolio zu konzentrieren.
- Gesamterlös von bis zu 250 Mio. USD, einschließlich beachtlicher
Barzahlungen von mindestens 100 Mio. USD bei Abschluss.
- signifikantes potenzial durch AuRico Golds eventuellen Aktienanteil an
Endeavour im Wert von bis zu 100 Mio. USD.
- Möglichkeit weiterer Barzahlungen von bis zu 50 Mio. USD innerhalb von
drei Jahren nach Abschluss.
Die wichtigsten Punkte der Transaktion
- bei Abschluss wird Endeavour 200 Mio. USD an AuRico Gold zahlen. Diese
Zahlung wird sich nach Endeavours Wahl aus bis zu 100 Mio. USD des
Kaufpreises in Stammaktien der Endeavour und eines Restbetrags in bar
zusammensetzen. Nach Abschluss wird AuRico Gold dazu berechtigt sein,
weitere 50 Mio. USD in bar von Endeavour zu erhalten. Diese Zahlung erfolgt
nach Eintreten bestimmter Ereignisse während der drei Jahre nach
Transaktionsabschluss. Insgesamt wird AuRico Gold 250 Mio. USD erhalten.
- Endeavour verfügt über genügend Barguthaben (aktuelles Betriebskapital
von 170 Mio. USD) um den Mindestbargeldbedarf für den Abschluss zu decken
und ist gerade dabei, ein Darlehen zu sichern. Dies wird ausreichend sein,
den maximalen Bargeldbedarf für den Abschluss zu decken.
- der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen
Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der Genehmigungen der
Aufsichtsbehörden.
- die Transaktion unterliegt einer Standardprüfung durch das mexikanische
Kartellamt. Der Abschluss wird innerhalb von 45 Geschäftstagen erwartet.
Berater
- Endeavour beauftragte Koffman Kalef LLP als ihren Rechtsberater.
- AuRico Gold beauftragte Dundee Capital Markets, als ihr Finanzberater und
Fasken Martineau DuMoulin LLP als ihr Rechtsberater zu fungieren.
Telefonkonferenz
Endeavour wird zur Besprechung der Transaktion eine Telefonkonferenz um 10
Uhr Pazifische Zeit (19 Uhr MEZ) am Dienstag, den 17. April 2012, abhalten.
Bitte wählen Sie zur Teilnahme an der Telefonkonferenz folgende Nummern:
- in Kanada und USA (gebührenfrei): 800 319 4610
- Anrufer in Vancouver: 604 638 5340
- Anrufer außerhalb Kanadas und der USA: +1 604 638 5340
- kein Passcode erforderlich
Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz steht unter 1 800 319 6413 für
Anrufer in Kanada und USA (gebührenfrei) oder +1 604 638 9010 für Anrufer
außerhalb Kanadas und der USA zum Anhören zur Verfügung. Der Passcode
lautet 4890 gefolgt vom #-Zeichen.
Qualifizierte Person
Godfrey Walton, M.Sc., P.Geo., President und COO von Endeavour, ist die
qualifizierte Person, die den Inhalt dieser Pressemitteilung überprüfte und
genehmigte.
Über Endeavour Silver Corp.
Endeavour Silver Corp. ist eine Small-Cap-Silberbergbaugesellschaft mit
Schwerpunkt auf dem Wachstum ihrer Silberproduktion, ihrer Vorräte und
Ressourcen in Mexiko. Seit Beginn im Jahre 2004 hat Endeavour sieben Jahre
in Folge mit einem aggressiven Wachstum der Silberproduktion, der Vorräte
und Ressourcen verbucht. Die jetzt in den zwei (bald drei) aktiven
Silberminen der Endeavour in Mexiko angelaufenen organischen
Erweiterungsprogramme in Verbindung mit ihrem strategischen
Akquisitionsprogramm werden Endeavour dabei helfen, ihr Ziel zu erreichen,
der nächste mittlere Silberproduzent zu werden.
Über AuRico Gold
AuRico Gold ist ein führender kanadischer Goldproduzent mit einem
gefächerten Portfolio an qualitativ hochwertigen Goldminen und Projekten in
Nordamerika. Nach der Veräußerung der australischen Projekte und El Cubo
sowie mit der unmittelbar bevorstehenden ersten Produktion auf
Young-Davidson wird sich das Unternehmen auf drei Kernbetriebe
konzentrieren, einschließlich der Ocampo-Mine im mexikanischen Bundesstaat
Chihuahua und der El-Chanate-Mine im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Die
interessante Goldmine Young-Davidson im Norden Ontarios wird nach
Erwartungen die kommerzielle Produktion im dritten Quartal 2012 erreichen
und die Produktion bis zum Jahre 2015 auf über 200.000 Unzen pro Jahr
erhöhen. AuRicos solides Projektportfolio schließt mehrere fortgeschrittene
Entwicklungsmöglichkeiten in Mexiko und British Columbia ein sowie eine
Anzahl sehr aussichtsreicher Explorationsliegenschaften. AuRicos Hauptbüro
ist in Toronto, Ontario, Kanada.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Endeavour Silver Corp.
Hugh Clarke
301-700 West Pender Street
Vancouver, BC V6C 1G8
Canada
Tel.: +1 (604) 685-9775
Fax: +1 (604) 685-9744
Website: www.edrsilver.com
AXINO AG
investor & media relations
Königstraße 26
70173 Stuttgart
Germany
Tel. +49 (711) 25 35 92-30
Fax +49 (711) 25 35 92-33
www.axino.de
Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
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16.04.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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