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DGAP-News: Endeavour Silver Corp. und AuRico Gold unterzeichnen ein endgültiges Abkommen hinsichtlich Endeavour Silvers Akquisition der Gold-Silber-Mine El Cubo und des Silber-Gold-Projekts Guadalupe y Calvo von AuRico Gold (deutsch)

Veröffentlicht am 16.04.2012, 19:52
Endeavour Silver Corp. und AuRico Gold unterzeichnen ein endgültiges Abkommen hinsichtlich Endeavour Silvers Akquisition der Gold-Silber-Mine El Cubo und des Silber-Gold-Projekts Guadalupe y Calvo von AuRico Gold

DGAP-News: Endeavour Silver Corp. / Schlagwort(e): Strategische

Unternehmensentscheidung

Endeavour Silver Corp. und AuRico Gold unterzeichnen ein endgültiges

Abkommen hinsichtlich Endeavour Silvers Akquisition der

Gold-Silber-Mine El Cubo und des Silber-Gold-Projekts Guadalupe y

Calvo von AuRico Gold

16.04.2012 / 19:52

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Telefonkonferenz um 10 Uhr Pazifische Zeit (19 Uhr MEZ) am 17. April 2012

Vancouver, British Columbia, Kanada. 15. April 2012. Endeavour Silver Corp.

(WKN: A0DJ0N; TSX: EDR; NYSE: EXK) ('Endeavour') und AuRico Gold Inc. (TSX:

AUQ; NYSE: AUQ) ('AuRico Gold') geben bekannt, dass sie ein endgültiges

Abkommen geschlossen haben, wonach Endeavour AuRico Golds laufende

Silber-Gold-Mine El Cubo im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato und das

Silber-Gold-Projekt Guadalupe y Calvo im mexikanischen Bundesstaat

Chihuahua für insgesamt 250 Mio. USD zu 100 % erwerben wird.

Bei Abschluss wird Endeavour 200 Mio. USD an AuRico Gold zahlen. Diese

Zahlung wird sich nach Endeavours Wahl aus bis zu 100 Mio. USD des

Kaufpreises in Stammaktien der Endeavour und des Restbetrags in bar

zusammensetzen. Nach Abschluss wird AuRico Gold dazu berechtigt sein,

weitere 50 Mio. USD in bar von Endeavour zu erhalten. Diese Zahlung erfolgt

nach Eintreten bestimmter Ereignisse während der drei Jahre nach

Transaktionsabschluss.

El Cubo ist eine produzierende Silber-Gold-Mine im Südostteil des

historischen Guanajuato-Bergbaubezirks in Zentralmexiko nur 10 km von

Endeavours laufender Silber-Gold-Mine Guanajuato im Nordwestteil des

Guanajuato-Bezirks (siehe Karte in der originalen englischen

Pressemitteilung).

Guadalupe y Calvo ist ein fortgeschrittenes Silber-Gold-Explorationsprojekt

im historischen Bergbaubezirk Guadalupe y Calvo im mexikanischen

Bundesstaat Chihuahua ca. 300 km südwestlich der Stadt Chihuahua. AuRico

Gold veröffentlichte vor Kurzem eine aktualisierte Ressourcenkalkulation

und eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung, die auf Guadalupe y Calvo

eine Silber-Gold-Abbau im Tage- und Untertagebau vorsieht.

Die Akquisition der El-Cubo-Mine passt ausgezeichnet zu Endeavours

Wachstumsstrategie des Erwerbs von Minen in historischen Bergbaubezirken.

Das Management kann dann den Unternehmenswert dadurch erhöhen, dass es

seine Fachkenntnisse und das Kapital zum Einsatz bringt, um die Vorräte und

Ressourcen zu erweitern, die Abbau- und Aufbereitungsbetriebe zu verbessern

und die Silber- und Goldproduktion zu erhöhen. El Cubo ergänzt Endeavours

Guanajuato-Mine und sollte in der Zukunft betriebliche Synergien liefern

sowie Endeavours Silber- und Goldproduktion erhöhen, um das Unternehmen

unverzüglich in das Mittelfeld der primären Silberproduzenten zu bringen.

Dies wird mit nur wenig oder ohne Verwässerung des Aktienkapitals erfolgen.

Die Akquisition des Projekts Guadalupe y Calvo passt ebenfalls gut zu

Endeavours Wachstumsstrategie, da es in einem historischen Bergbaubezirk

liegt und ein gutes Explorationspotenzial zur Steigerung der

Silber-Gold-Ressourcen und das Potenzial besitzt, Endeavours vierte Mine zu

werden. Vor einer Neubewertung des Bergbaupotenzials dieses Projekts plant

Endeavour die weitere Erkundung von Guadalupe y Calvo durch zusätzliche

Bohrungen.

Für AuRico folgt diese Pressemitteilung der jüngsten Unterzeichnung eines

endgültigen Abkommens hinsichtlich der Veräußerung von AuRico Golds

australischer Minen und steht im Einklang mit AuRico Golds Strategie, sich

auf ihre großen, kostengünstigen Kernprojekte zu konzentrieren. AuRico Gold

richtet jetzt ihre gesamte Aufmerksamkeit darauf, den Unternehmenswert

durch ihre drei laufenden Minen, einschließlich Young-Davidson, deren erste

Produktion unmittelbar bevorsteht, und seines Portfolios an

Entwicklungsprojekten in Mexiko und Kanada, zu erhöhen.

Bradford Cooke, Chairman und CEO von Endeavour, kommentierte: 'El Cubos

Nähe zu und Ähnlichkeit mit und die möglichen Synergien mit unserer

Guanajuato-Mine machen El Cubo zu einer logischen und strategischen

Akquisition für Endeavour, die eine unmittelbare und beträchtliche

Auswirkung auf unsere Produktion, Vorräte und Ressourcen mit minimaler oder

keiner Verwässerung des Aktienkapitals haben wird. Wir hoffen, auf El Cubo

die gleichen Explorations- und Betriebserfolge zu wiederholen, die wir auf

unseren Minen Guanacevi und Guanajuato erzielt haben.'

Rene Marion, President und CEO von AuRico Gold, kommentierte: 'AuRico Gold

ist zufrieden, ein Abkommen mit Endeavour Silver über die Liegenschaften El

Cubo und Guadalupe y Calvo getroffen zu haben. AuRico Gold sieht in

Endeavour den logischen Besitzer dieser Liegenschaften und sie sind

zuverlässige Betreiber, die in der Lage sind, das Potenzial, das wir in den

beiden Liegenschaften El Cubo und Guadalupe y Calvo sehen, zu

verwirklichen. Wir freuen uns darauf, uns an dem zukünftigen Erfolg dieser

zwei Projekte durch unseren eventuellen Besitzanteil an Endeavour und den

zukünftigen Erhalt von bedingten Zahlungen zu beteiligen.'

El Cubo - die wichtigsten Punkte

- produzierende Silber-Gold-Mine mit einer aktuellen Produktion von 1.200

Tonnen Erz pro Tag und 965 Angestellten.

- 61 Mineralkonzessionen mit einer Fläche von 8.144 Hektar, einschließlich

Zugangsstollen, Rampen und Schächte sowie einer Laugungsanlage mit einer

Kapazität von 400 Tonnen pro Tag und einem Pachtvertrag für die benachbarte

Las-Torres-Mine bis Mai 2013. Dies schließt eine Flotationsanlage mit einer

Kapazität von 2.000 Tonnen pro Tag ein. Diese Anlage ist im Besitz einer

Tochtergesellschaft von Fresnillo plc.

- im ersten Quartal 2012 lag die Produktion bei 209.440 Unzen Silber und

4.543 Unzen Gold oder 459.305 Unzen Silber-Äquivalente.

- nachgewiesene und vermutete Vorräte (31. Dezember 2011) von 18,5 Mio.

Unzen Silber und 322.000 Unzen Gold.

- erkundete und angezeigte Ressourcen (31. Dezember 2011) von 8,3 Mio.

Unzen Silber und 269.000 Unzen Gold.

- geschlussfolgerte Ressourcen (31. Dezember 2011) von 26,7 Mio. Unzen

Silber und 548.000 Unzen Gold.

Guadalupe y Calvo - die wichtigsten Punkte

- fortgeschrittenes Silber-Gold-Explorationsprojekt.

- 9 Mineralkonzessionen mit einer Fläche von 54.872 Hektar, einschließlich

mehrerer alter Zugangsstollen und Schächte.

- angezeigte Ressourcen (31. Dezember 2011) von 7,6 Mio. Unzen Silber und

126.000 Unzen Gold.

- geschlussfolgerte Ressourcen (31. Dezember 2011) von 4,4 Mio. Unzen

Silber und 67.000 Unzen Gold.

- ein vorläufiges Wirtschaftlichkeitsgutachten (5. März 2012) bewertete das

Potenzial für einen kombinierten Tage- und Untertageabbau mit einer

Produktion von 968.100 Unzen Silber und 17.600 Unzen Gold pro Jahr (1,9

Mio. Unzen Silber-Äquivalente bei einem Silber:Gold-Verhältnis von 55:1)

während der ersten 8 Produktionsjahre.

- der Kapitalwert nach Steuer bei einem Abzinsungssatz von 5 % liegt bei

93,4 Mio. USD und der interne Zinsfuß liegt bei 27,9 % bei anfänglichen

Investitionskosten von 85,9 Mio. USD bei einem Silberpreis von 26,35 USD

pro Unze und einem Goldpreis von 1.450 USD pro Unze.

Endeavours Pläne

- Endeavour plant die Durchführung einer detaillierteren Bewertung der

El-Cubo-Bergbaubetriebe, Minenpläne, Vorräte und Ressourcen, um nach

Transaktionsabschluss ihren eigenen langfristigen Wachstumsplan zu

entwickeln und um die 2012-Richtlinien für die Produktion, Cash Costs,

Investions- und Explorationsprogramme sowie Budgets vorzulegen.

- Endeavour plant ebenfalls die Durchführung einer detaillierteren

Bewertung der Ressourcen und Explorationsziele auf Guadalupe y Calvo, um

nach Transaktionsabschluss ihren eigenen langfristigen Wachstumsplan zu

entwickeln und um die 2012-Richtlinien für die Explorationsprogramme und

Budgets vorzulegen.

Endeavours Gründe für die Transaktion

- die Transaktion bringt eine dritte produzierende Mine in Endeavours

Minenportfolio und versetzt Endeavour in das Mittelfeld der primären

Silberproduzenten.

- die Transaktion bringt ein fortgeschrittenes

Gold-Silber-Explorationsprojekt in Endeavours Explorationsportfolio, das

das Potenzial besitzt, Endeavours vierte Mine zu werden.

- positiv für Endeavour nach allen Finanzmaßstäben.

- Erhöhung der 2012-Silberproduktion um mindestens 12 % auf 4,8 Mio. Unzen

basierend auf der Produktion im ersten Quartal 2012 und der Produktion in

den letzten sechs Monaten. Überarbeitete Produktionsrichtlinien werden nach

Abschluss vorgelegt.

- Erhöhung der nachgewiesenen und vermuteten Vorräte um 110 % auf 35,3 Mio.

Unzen Silber und um 477 % auf 389.500 Unzen Gold, der nachgewiesenen und

angezeigten Ressourcen um 41 % auf 55,0 Mio. Unzen Silber und 135 % auf

686.800 Unzen Gold und der geschlussfolgerten Ressourcen um 88 % auf 66,1

Mio. Unzen Silber und um 331 % auf 800.800 Unzen Gold.

- Potenzial zur Reduzierung der Cash Costs auf El Cubo durch betriebliche

Synergien mit der Guanajuato-Mine.

- beachtliche Zunahme von Endeavours Besitz an aussichtsreichen Landflächen

und des Explorationspotenzials in Mexiko.

AuRico Golds Gründe für die Transaktion

- Abschluss von AuRico Golds Veräußerungsprozess für nicht zum Kerngeschäft

zählende Minen. Dies ermöglicht es jetzt AuRico Gold sich direkt auf ihr

Kernportfolio an großen, kostengünstigen Minen, Projekten sowie auf das

Explorationsportfolio zu konzentrieren.

- Gesamterlös von bis zu 250 Mio. USD, einschließlich beachtlicher

Barzahlungen von mindestens 100 Mio. USD bei Abschluss.

- signifikantes potenzial durch AuRico Golds eventuellen Aktienanteil an

Endeavour im Wert von bis zu 100 Mio. USD.

- Möglichkeit weiterer Barzahlungen von bis zu 50 Mio. USD innerhalb von

drei Jahren nach Abschluss.

Die wichtigsten Punkte der Transaktion

- bei Abschluss wird Endeavour 200 Mio. USD an AuRico Gold zahlen. Diese

Zahlung wird sich nach Endeavours Wahl aus bis zu 100 Mio. USD des

Kaufpreises in Stammaktien der Endeavour und eines Restbetrags in bar

zusammensetzen. Nach Abschluss wird AuRico Gold dazu berechtigt sein,

weitere 50 Mio. USD in bar von Endeavour zu erhalten. Diese Zahlung erfolgt

nach Eintreten bestimmter Ereignisse während der drei Jahre nach

Transaktionsabschluss. Insgesamt wird AuRico Gold 250 Mio. USD erhalten.

- Endeavour verfügt über genügend Barguthaben (aktuelles Betriebskapital

von 170 Mio. USD) um den Mindestbargeldbedarf für den Abschluss zu decken

und ist gerade dabei, ein Darlehen zu sichern. Dies wird ausreichend sein,

den maximalen Bargeldbedarf für den Abschluss zu decken.

- der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen

Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der Genehmigungen der

Aufsichtsbehörden.

- die Transaktion unterliegt einer Standardprüfung durch das mexikanische

Kartellamt. Der Abschluss wird innerhalb von 45 Geschäftstagen erwartet.

Berater

- Endeavour beauftragte Koffman Kalef LLP als ihren Rechtsberater.

- AuRico Gold beauftragte Dundee Capital Markets, als ihr Finanzberater und

Fasken Martineau DuMoulin LLP als ihr Rechtsberater zu fungieren.

Telefonkonferenz

Endeavour wird zur Besprechung der Transaktion eine Telefonkonferenz um 10

Uhr Pazifische Zeit (19 Uhr MEZ) am Dienstag, den 17. April 2012, abhalten.

Bitte wählen Sie zur Teilnahme an der Telefonkonferenz folgende Nummern:

- in Kanada und USA (gebührenfrei): 800 319 4610

- Anrufer in Vancouver: 604 638 5340

- Anrufer außerhalb Kanadas und der USA: +1 604 638 5340

- kein Passcode erforderlich

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz steht unter 1 800 319 6413 für

Anrufer in Kanada und USA (gebührenfrei) oder +1 604 638 9010 für Anrufer

außerhalb Kanadas und der USA zum Anhören zur Verfügung. Der Passcode

lautet 4890 gefolgt vom #-Zeichen.

Qualifizierte Person

Godfrey Walton, M.Sc., P.Geo., President und COO von Endeavour, ist die

qualifizierte Person, die den Inhalt dieser Pressemitteilung überprüfte und

genehmigte.

Über Endeavour Silver Corp.

Endeavour Silver Corp. ist eine Small-Cap-Silberbergbaugesellschaft mit

Schwerpunkt auf dem Wachstum ihrer Silberproduktion, ihrer Vorräte und

Ressourcen in Mexiko. Seit Beginn im Jahre 2004 hat Endeavour sieben Jahre

in Folge mit einem aggressiven Wachstum der Silberproduktion, der Vorräte

und Ressourcen verbucht. Die jetzt in den zwei (bald drei) aktiven

Silberminen der Endeavour in Mexiko angelaufenen organischen

Erweiterungsprogramme in Verbindung mit ihrem strategischen

Akquisitionsprogramm werden Endeavour dabei helfen, ihr Ziel zu erreichen,

der nächste mittlere Silberproduzent zu werden.



Über AuRico Gold

AuRico Gold ist ein führender kanadischer Goldproduzent mit einem

gefächerten Portfolio an qualitativ hochwertigen Goldminen und Projekten in

Nordamerika. Nach der Veräußerung der australischen Projekte und El Cubo

sowie mit der unmittelbar bevorstehenden ersten Produktion auf

Young-Davidson wird sich das Unternehmen auf drei Kernbetriebe

konzentrieren, einschließlich der Ocampo-Mine im mexikanischen Bundesstaat

Chihuahua und der El-Chanate-Mine im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Die

interessante Goldmine Young-Davidson im Norden Ontarios wird nach

Erwartungen die kommerzielle Produktion im dritten Quartal 2012 erreichen

und die Produktion bis zum Jahre 2015 auf über 200.000 Unzen pro Jahr

erhöhen. AuRicos solides Projektportfolio schließt mehrere fortgeschrittene

Entwicklungsmöglichkeiten in Mexiko und British Columbia ein sowie eine

Anzahl sehr aussichtsreicher Explorationsliegenschaften. AuRicos Hauptbüro

ist in Toronto, Ontario, Kanada.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Endeavour Silver Corp.

Hugh Clarke

301-700 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 1G8

Canada

Tel.: +1 (604) 685-9775

Fax: +1 (604) 685-9744

Website: www.edrsilver.com

AXINO AG

investor & media relations

Königstraße 26

70173 Stuttgart

Germany

Tel. +49 (711) 25 35 92-30

Fax +49 (711) 25 35 92-33

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Ende der Corporate News

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16.04.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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