Enterprise Holdings Limited plant die Begebung einer 7,00%-Anleihe
Enterprise Holdings Limited / Schlagwort(e): Anleiheemission
13.09.2012 11:13
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Enterprise Holdings Limited plant die Begebung einer 7,00%-Anleihe
* Emissionsvolumen bis zu 35 Mio. EUR
* A- Rating durch Creditreform Rating AG
* Laufzeit: 5 Jahre, Andienungsrecht für Investoren nach 3 Jahren
* Zeichnungsfrist: 17. bis 24. September 2012
Erste Versicherungsanleihe im Mittelstandssegment ab 17. September 2012 zu
zeichnen
Die Enterprise Holdings Limited, eine Holdinggesellschaft und eine auf
Nischenlösungen spezialisierte Versicherungsboutique, plant erstmals eine
Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 35 Mio. Euro bei einer
jährlichen Verzinsung von 7,00 % p.a. und einer Laufzeit von 5 Jahren zu
begeben (ISIN: DE000A1G9AQ4 / WKN: A1G9AQ). Die Anleihe gewährt den
Investoren ein Bündel an gläubigerfreundlichen Sicherheiten. Anleger können
z.B. einmalig nach 3 Jahren die Rückzahlung der Anleihe verlangen. Darüber
hinaus werden die monatlichen Gewinne bis zum Erreichen der fälligen Zinsen
einschließlich Rückzahlungsbetrag der Anleihe auf einem Sonderkonto
angesammelt und der Kontostand regelmäßig auf der Unternehmenswebsite
veröffentlicht.
Zeichnungsfrist und Handelsstart
Die Zeichnungsfrist der Anleihe läuft vom 17. bis 24. September 2012, kann
jedoch vorzeitig beendet werden. Nach Ablauf der Zeichnungsfrist wird die
Anleihe an der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment: Entry Standard für
Anleihen der Deutsche Börse AG) gehandelt. Die Erstnotiz der Anleihe
erfolgt voraussichtlich zum 26. September 2012. Die Nettoerlöse aus der
Ausgabe der Schuldverschreibungen werden von der Enterprise Holdings Ltd
für ihr geplantes weiteres profitables Wachstum verwendet.
Nahezu schuldenfreie Versicherung, ertragsstark und mit hohen
Liquiditätszuflüssen
'Die Anleihe ist für unser bisher nahezu schuldenfrei wachsendes
Unternehmen und den regelmäßig hohen Cashflows die ideale
Finanzierungsform. Die Enterprise Holdings Gruppe hat die Möglichkeit, in
den kommenden Monaten ihr Geschäft stark auszuweiten und sehr profitable
Verträge abzuschließen. Mit den Mitteln aus der Anleihe können wir das
kurzfristig realisieren. Die Auftragspipeline ist bereits jetzt gut gefüllt
mit margenstarken Versicherungsmöglichkeiten', so Andrew John Flowers,
Vorstand und Gründer der Enterprise Holdings.
Auch für Privatinvestoren
Mit einer Stückelung von 1.000 Euro richtet sich die Anleihe sowohl an
institutionelle Investoren, als auch an Privatanleger. Die Anleihe kann ab
Beginn der Zeichnungsfrist bei Kreditinstituten und Direktbanken in
Deutschland und Österreich und über die Zeichnungsfunktionalität der
Frankfurter Wertpapierbörse gezeichnet werden. Begleitet wird die
Anleiheemission von der VEM Aktienbank AG.
Fortsetzung der erfolgreichen Wachstumsstrategie
Der strategische Fokus der Enterprise Holdings Gruppe liegt unverändert auf
dem organischen Wachstum im Versicherungsbereich, insbesondere in Europa.
'Wir haben unsere Prämienumsätze in den letzten Jahren regelmäßig mehr als
verdoppelt und dieses Wachstum aus eigener Kraft mit den laufenden Erträgen
finanziert. Die Erlöse aus der Anleihe geben uns die Möglichkeit, bis zu
200 Mio. Euro an Neugeschäft zu generieren. Dazu nochmals 50 Mio. mit den
laufenden Erträgen aus dem bestehenden Versicherungsbestand. Einige zum
Teil sehr attraktive Angebote für Nischenversicherungslösungen liegen uns
bereits unterschriftsreif vor. Diese Chancen für profitables Wachstum
wollen wir nutzen', sagt Andrew John Flowers, Vorstand der Enterprise
Holdings.
Die Enterprise Holdings Gruppe - eine inhabergeführte Versicherungsboutique
Das vom Firmengründer geführte Familienunternehmen ist als
Holdinggesellschaft mehrerer Tochterunternehmen eine Versicherungsboutique,
die zusammen mit verbundenen Service-Unternehmen unabhängige White-Label
Versicherungslösungen außerhalb des Lebensversicherungsbereichs anbieten.
Von den verbundenen Unternehmen werden auch versicherungsspezifische
Prüfungsaufgaben, sowie Controlling und Marketing als Dienstleistungen
angeboten. Die Unternehmensgruppe fokussiert ihre Aktivitäten vor allem auf
ertragsstarke Nischen innerhalb des europäischen Versicherungsmarktes. Die
Hauptkategorien der angebotenen Versicherungen sind aus den Bereichen
Autohaftpflicht, Rechtschutz, Hausrat und Garantieleistungen. Die
Hauptmärkte sind zurzeit Großbritannien und Frankreich.
Service
Ausführliche Informationen zur Anleihe stehen ab heute im Bereich 'Bond'
auf unserer Homepage www.enterprise-holdings.de zur Verfügung.
Bond Investor Relations / Presse
Anfragen richten Sie bitte an:
max. Equity Marketing GmbH
Maximilian Fischer
Tel: +49 89 139 28890
E-Mail: ir@enterprise-holdings.de
WICHTIGER HINWEIS
Disclaimer
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht ausschließlich auf diese
Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen, insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit
gebunden sein, bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Schuldverschreibungen der Enterprise Holdings AG
(die 'Emittentin') dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der
Emittentin (das 'Angebot') erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage
des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleitungen (BaFin) gebilligten und
veröffentlichten Prospekts (der 'Prospekt'), der in elektronischer Form auf
der Website der Emittentin unter 'www.enterprise-holdings.de'
veröffentlicht ist. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die
Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder Australien oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder
die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder
dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß
dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S. Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S. Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In der
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot von Schuldverschreibungen stattfinden.
13.09.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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13.09.2012 11:13
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Unternehmen der EquityStory AG.
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Enterprise Holdings Limited plant die Begebung einer 7,00%-Anleihe
* Emissionsvolumen bis zu 35 Mio. EUR
* A- Rating durch Creditreform Rating AG
* Laufzeit: 5 Jahre, Andienungsrecht für Investoren nach 3 Jahren
* Zeichnungsfrist: 17. bis 24. September 2012
Erste Versicherungsanleihe im Mittelstandssegment ab 17. September 2012 zu
zeichnen
Die Enterprise Holdings Limited, eine Holdinggesellschaft und eine auf
Nischenlösungen spezialisierte Versicherungsboutique, plant erstmals eine
Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 35 Mio. Euro bei einer
jährlichen Verzinsung von 7,00 % p.a. und einer Laufzeit von 5 Jahren zu
begeben (ISIN: DE000A1G9AQ4 / WKN: A1G9AQ). Die Anleihe gewährt den
Investoren ein Bündel an gläubigerfreundlichen Sicherheiten. Anleger können
z.B. einmalig nach 3 Jahren die Rückzahlung der Anleihe verlangen. Darüber
hinaus werden die monatlichen Gewinne bis zum Erreichen der fälligen Zinsen
einschließlich Rückzahlungsbetrag der Anleihe auf einem Sonderkonto
angesammelt und der Kontostand regelmäßig auf der Unternehmenswebsite
veröffentlicht.
Zeichnungsfrist und Handelsstart
Die Zeichnungsfrist der Anleihe läuft vom 17. bis 24. September 2012, kann
jedoch vorzeitig beendet werden. Nach Ablauf der Zeichnungsfrist wird die
Anleihe an der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment: Entry Standard für
Anleihen der Deutsche Börse AG) gehandelt. Die Erstnotiz der Anleihe
erfolgt voraussichtlich zum 26. September 2012. Die Nettoerlöse aus der
Ausgabe der Schuldverschreibungen werden von der Enterprise Holdings Ltd
für ihr geplantes weiteres profitables Wachstum verwendet.
Nahezu schuldenfreie Versicherung, ertragsstark und mit hohen
Liquiditätszuflüssen
'Die Anleihe ist für unser bisher nahezu schuldenfrei wachsendes
Unternehmen und den regelmäßig hohen Cashflows die ideale
Finanzierungsform. Die Enterprise Holdings Gruppe hat die Möglichkeit, in
den kommenden Monaten ihr Geschäft stark auszuweiten und sehr profitable
Verträge abzuschließen. Mit den Mitteln aus der Anleihe können wir das
kurzfristig realisieren. Die Auftragspipeline ist bereits jetzt gut gefüllt
mit margenstarken Versicherungsmöglichkeiten', so Andrew John Flowers,
Vorstand und Gründer der Enterprise Holdings.
Auch für Privatinvestoren
Mit einer Stückelung von 1.000 Euro richtet sich die Anleihe sowohl an
institutionelle Investoren, als auch an Privatanleger. Die Anleihe kann ab
Beginn der Zeichnungsfrist bei Kreditinstituten und Direktbanken in
Deutschland und Österreich und über die Zeichnungsfunktionalität der
Frankfurter Wertpapierbörse gezeichnet werden. Begleitet wird die
Anleiheemission von der VEM Aktienbank AG.
Fortsetzung der erfolgreichen Wachstumsstrategie
Der strategische Fokus der Enterprise Holdings Gruppe liegt unverändert auf
dem organischen Wachstum im Versicherungsbereich, insbesondere in Europa.
'Wir haben unsere Prämienumsätze in den letzten Jahren regelmäßig mehr als
verdoppelt und dieses Wachstum aus eigener Kraft mit den laufenden Erträgen
finanziert. Die Erlöse aus der Anleihe geben uns die Möglichkeit, bis zu
200 Mio. Euro an Neugeschäft zu generieren. Dazu nochmals 50 Mio. mit den
laufenden Erträgen aus dem bestehenden Versicherungsbestand. Einige zum
Teil sehr attraktive Angebote für Nischenversicherungslösungen liegen uns
bereits unterschriftsreif vor. Diese Chancen für profitables Wachstum
wollen wir nutzen', sagt Andrew John Flowers, Vorstand der Enterprise
Holdings.
Die Enterprise Holdings Gruppe - eine inhabergeführte Versicherungsboutique
Das vom Firmengründer geführte Familienunternehmen ist als
Holdinggesellschaft mehrerer Tochterunternehmen eine Versicherungsboutique,
die zusammen mit verbundenen Service-Unternehmen unabhängige White-Label
Versicherungslösungen außerhalb des Lebensversicherungsbereichs anbieten.
Von den verbundenen Unternehmen werden auch versicherungsspezifische
Prüfungsaufgaben, sowie Controlling und Marketing als Dienstleistungen
angeboten. Die Unternehmensgruppe fokussiert ihre Aktivitäten vor allem auf
ertragsstarke Nischen innerhalb des europäischen Versicherungsmarktes. Die
Hauptkategorien der angebotenen Versicherungen sind aus den Bereichen
Autohaftpflicht, Rechtschutz, Hausrat und Garantieleistungen. Die
Hauptmärkte sind zurzeit Großbritannien und Frankreich.
Service
Ausführliche Informationen zur Anleihe stehen ab heute im Bereich 'Bond'
auf unserer Homepage www.enterprise-holdings.de zur Verfügung.
Bond Investor Relations / Presse
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max. Equity Marketing GmbH
Maximilian Fischer
Tel: +49 89 139 28890
E-Mail: ir@enterprise-holdings.de
WICHTIGER HINWEIS
Disclaimer
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht ausschließlich auf diese
Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen, insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit
gebunden sein, bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Schuldverschreibungen der Enterprise Holdings AG
(die 'Emittentin') dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der
Emittentin (das 'Angebot') erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage
des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleitungen (BaFin) gebilligten und
veröffentlichten Prospekts (der 'Prospekt'), der in elektronischer Form auf
der Website der Emittentin unter 'www.enterprise-holdings.de'
veröffentlicht ist. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die
Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder Australien oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder
die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder
dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß
dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S. Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S. Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In der
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