EnviTec Biogas AG platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen in Höhe von 30 Mio. Euro
DGAP-News: EnviTec Biogas AG / Schlagwort(e): Sonstiges
EnviTec Biogas AG platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen in Höhe
von 30 Mio. Euro
25.09.2012 / 09:00
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EnviTec Biogas AG platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen in Höhe von 30
Mio. Euro
Lohne, 25. September 2012 - Die EnviTec Biogas [ISIN: DE000A0MVLS8] hat zur
Wachstumsfinanzierung ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 30
Mio. Euro erfolgreich bei deutschen institutionellen Investoren platziert.
Das auf den Bau und den Betrieb von Biogasanlagen spezialisierte
Unternehmen nutzt den Emissionserlös für die allgemeine
Unternehmensfinanzierung und insbesondere für den Ausbau des margenstarken
Eigenbetriebs. Die Bremer Landesbank hat die Transaktion als Sole Mandated
Lead Arranger begleitet.
Der Betrieb von Biogasanlagen - alleine oder mit Partnern - zeichnet sich
durch stabile Cashflows und gute Margen aus. Daher baut EnviTec diesen
Bereich konsequent aus. Ende Juni 2012 hatte das Unternehmen Anlagen mit
einer elektrischen Leistung von 44,9 MW am Netz am Netz - 20,4 MW mehr als
im Vorjahr. Ziel von EnviTec Biogas ist es, Ende 2012 rund 52 MW am Netz zu
haben und auch darüber hinaus weitere Kapazitäten aufzubauen.
Das Emissionsvolumen ist in Tranchen mit fixen und variablen Zinssätzen und
Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren eingeteilt. Auf Basis des
aktuellen Zinsniveaus liegen die Zinssätze bei unter vier Prozent pro Jahr
bei einem Schwerpunkt auf der mittleren Laufzeit. 'Mit dem
Schuldscheindarlehen haben wir uns in einem anspruchsvollen
Finanzierungsumfeld mittelfristiges Kapital zu attraktiven Konditionen
gesichert und diversifizieren unsere Finanzierungsstruktur', sagt Jörg
Fischer, Finanzvorstand der EnviTec Biogas AG. 'Das große Interesse von
Seiten der Investoren sehen wir als Vertrauensbeweis in unsere Bonität und
unser Geschäftsmodell.'
'Wir freuen uns über das Interesse der Investoren an der Debütemission
eines der erfolgreichsten Unternehmen unserer Region aus dem Bereich der
Erneuerbaren Energien', sagt Thomas Scheufen, Abteilungsdirektor bei der
Bremer Landesbank. Schuldscheindarlehen sind - neben Bankkrediten und
Anleihen - eine weitere Form der Finanzierung und gewinnen im aktuellen
Kapitalmarktumfeld auch bei mittelständischen Unternehmen mehr und mehr an
Bedeutung. Es handelt sich hierbei um einen anleiheähnlichen Großkredit für
Unternehmen erster Bonität. In der Vergangenheit hat die Bremer Landesbank
bereits mehrfach als Lead Arranger für ihre Kunden
Unternehmensfinanzierungen strukturiert und hierbei individuelle Lösungen
herbeigeführt.
Über die Bremer Landesbank:
Hanseatisch bodenständig, dabei modern und hoch professionell: Das ist die
Bremer Landesbank. Nah am Markt und an den Menschen fühlt sie sich eng mit
ihrer nordwestdeutschen Region verbunden. Von hier aus unterstützt sie ihre
Kunden mit erstklassigen Lösungen und präsentiert sich nachhaltig kapital-
und ertragsstark. Dafür sorgen mehr als 1.000 engagierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in Bremen und Oldenburg. Mit einem Geschäftsvolumen von
mehr als 40 Mrd. Euro ist die Bremer Landesbank die größte Regionalbank
zwischen Ems und Elbe. Ihre Träger sind die Norddeutsche Landesbank mit
54,8%, das Land Bremen mit 41,2% und der Sparkassenverband Niedersachsen
mit 4,0%.
Pressekontakt:
Ina Malinowski
Telefon +49-421-332-2540
Telefax +49-421-332-2278
mailto:ina.malinowski@bremerlandesbank.de
Über die EnviTec Biogas AG
Die EnviTec Biogas AG deckt die gesamte Wertschöpfungskette für die
Herstellung von Biogas ab: Dazu gehört die Planung und der schlüsselfertige
Bau von Biogasanlagen ebenso wie deren Inbetriebnahme. Das Unternehmen
übernimmt bei Bedarf den biologischen und technischen Service und bietet
außerdem das gesamte Anlagenmanagement sowie die Betriebsführung an.
Daneben betreibt EnviTec auch eigene Biogasanlagen. 2011 hat EnviTec Biogas
mit der EnviTec Energy GmbH & Co. KG und deren hundertprozentigen Tochter
EnviTec Stromkontor GmbH & Co. KG das Geschäftsfeld um die direkte
Vermarktung von aufbereitetem Biomethan sowie die Grünstrom- und
Regelenergievermarktung erweitert. Die EnviTec Biogas AG ist inzwischen
europaweit in 15 Ländern und darüber hinaus in Indien vertreten. Im Jahr
2011 hat EnviTec einen Umsatz von 243,9 Mio. Euro und ein EBIT von 10,8
Mio. Euro erzielt. Insgesamt beschäftigt die EnviTec-Gruppe derzeit 470
Mitarbeiter. Seit Juli 2007 ist EnviTec Biogas im Börsensegment Prime
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
Pressekontakt:
Katrin Selzer
EnviTec Biogas AG
Tel: +49 25 74 88 88 - 810
E-Mail: k.selzer@envitec-biogas.de
^
Investor Relations:
Olaf Brandes
EnviTec Biogas AG
Tel: +49 44 42 8016 - 8130
E-Mail:
ir@envitec-biogas.de
°
Ende der Corporate News
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25.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: EnviTec Biogas AG
Industriering 10a
49393 Lohne
Deutschland
Telefon: +49 (0) 44 42 - 80 65 0
Fax: +49 (0) 44 42 - 80 65 103
E-Mail: info@envitec-biogas.de
Internet: www.envitec-biogas.de
ISIN: DE000A0MVLS8
WKN: A0MVLS
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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186241 25.09.2012
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25.09.2012 / 09:00
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EnviTec Biogas AG platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen in Höhe von 30
Mio. Euro
Lohne, 25. September 2012 - Die EnviTec Biogas [ISIN: DE000A0MVLS8] hat zur
Wachstumsfinanzierung ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 30
Mio. Euro erfolgreich bei deutschen institutionellen Investoren platziert.
Das auf den Bau und den Betrieb von Biogasanlagen spezialisierte
Unternehmen nutzt den Emissionserlös für die allgemeine
Unternehmensfinanzierung und insbesondere für den Ausbau des margenstarken
Eigenbetriebs. Die Bremer Landesbank hat die Transaktion als Sole Mandated
Lead Arranger begleitet.
Der Betrieb von Biogasanlagen - alleine oder mit Partnern - zeichnet sich
durch stabile Cashflows und gute Margen aus. Daher baut EnviTec diesen
Bereich konsequent aus. Ende Juni 2012 hatte das Unternehmen Anlagen mit
einer elektrischen Leistung von 44,9 MW am Netz am Netz - 20,4 MW mehr als
im Vorjahr. Ziel von EnviTec Biogas ist es, Ende 2012 rund 52 MW am Netz zu
haben und auch darüber hinaus weitere Kapazitäten aufzubauen.
Das Emissionsvolumen ist in Tranchen mit fixen und variablen Zinssätzen und
Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren eingeteilt. Auf Basis des
aktuellen Zinsniveaus liegen die Zinssätze bei unter vier Prozent pro Jahr
bei einem Schwerpunkt auf der mittleren Laufzeit. 'Mit dem
Schuldscheindarlehen haben wir uns in einem anspruchsvollen
Finanzierungsumfeld mittelfristiges Kapital zu attraktiven Konditionen
gesichert und diversifizieren unsere Finanzierungsstruktur', sagt Jörg
Fischer, Finanzvorstand der EnviTec Biogas AG. 'Das große Interesse von
Seiten der Investoren sehen wir als Vertrauensbeweis in unsere Bonität und
unser Geschäftsmodell.'
'Wir freuen uns über das Interesse der Investoren an der Debütemission
eines der erfolgreichsten Unternehmen unserer Region aus dem Bereich der
Erneuerbaren Energien', sagt Thomas Scheufen, Abteilungsdirektor bei der
Bremer Landesbank. Schuldscheindarlehen sind - neben Bankkrediten und
Anleihen - eine weitere Form der Finanzierung und gewinnen im aktuellen
Kapitalmarktumfeld auch bei mittelständischen Unternehmen mehr und mehr an
Bedeutung. Es handelt sich hierbei um einen anleiheähnlichen Großkredit für
Unternehmen erster Bonität. In der Vergangenheit hat die Bremer Landesbank
bereits mehrfach als Lead Arranger für ihre Kunden
Unternehmensfinanzierungen strukturiert und hierbei individuelle Lösungen
herbeigeführt.
Über die Bremer Landesbank:
Hanseatisch bodenständig, dabei modern und hoch professionell: Das ist die
Bremer Landesbank. Nah am Markt und an den Menschen fühlt sie sich eng mit
ihrer nordwestdeutschen Region verbunden. Von hier aus unterstützt sie ihre
Kunden mit erstklassigen Lösungen und präsentiert sich nachhaltig kapital-
und ertragsstark. Dafür sorgen mehr als 1.000 engagierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in Bremen und Oldenburg. Mit einem Geschäftsvolumen von
mehr als 40 Mrd. Euro ist die Bremer Landesbank die größte Regionalbank
zwischen Ems und Elbe. Ihre Träger sind die Norddeutsche Landesbank mit
54,8%, das Land Bremen mit 41,2% und der Sparkassenverband Niedersachsen
mit 4,0%.
Pressekontakt:
Ina Malinowski
Telefon +49-421-332-2540
Telefax +49-421-332-2278
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Die EnviTec Biogas AG deckt die gesamte Wertschöpfungskette für die
Herstellung von Biogas ab: Dazu gehört die Planung und der schlüsselfertige
Bau von Biogasanlagen ebenso wie deren Inbetriebnahme. Das Unternehmen
übernimmt bei Bedarf den biologischen und technischen Service und bietet
außerdem das gesamte Anlagenmanagement sowie die Betriebsführung an.
Daneben betreibt EnviTec auch eigene Biogasanlagen. 2011 hat EnviTec Biogas
mit der EnviTec Energy GmbH & Co. KG und deren hundertprozentigen Tochter
EnviTec Stromkontor GmbH & Co. KG das Geschäftsfeld um die direkte
Vermarktung von aufbereitetem Biomethan sowie die Grünstrom- und
Regelenergievermarktung erweitert. Die EnviTec Biogas AG ist inzwischen
europaweit in 15 Ländern und darüber hinaus in Indien vertreten. Im Jahr
2011 hat EnviTec einen Umsatz von 243,9 Mio. Euro und ein EBIT von 10,8
Mio. Euro erzielt. Insgesamt beschäftigt die EnviTec-Gruppe derzeit 470
Mitarbeiter. Seit Juli 2007 ist EnviTec Biogas im Börsensegment Prime
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
Pressekontakt:
Katrin Selzer
EnviTec Biogas AG
Tel: +49 25 74 88 88 - 810
E-Mail: k.selzer@envitec-biogas.de
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Olaf Brandes
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Tel: +49 44 42 8016 - 8130
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Ende der Corporate News
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25.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
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Deutschland
Telefon: +49 (0) 44 42 - 80 65 0
Fax: +49 (0) 44 42 - 80 65 103
E-Mail: info@envitec-biogas.de
Internet: www.envitec-biogas.de
ISIN: DE000A0MVLS8
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