Erfolgreiche Platzierung der Anleihe der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
DGAP-News: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Erfolgreiche Platzierung der Anleihe der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
03.12.2012 / 15:00
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PRESSEMITTEILUNG
Erfolgreiche Platzierung der Anleihe der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
- Vorzeitiges Ende der Angebotsfrist
- Vollständiges Volumen von 50 Mio. EUR platziert
- Erster Handelstag (Handel per Erscheinen) an der Frankfurter
Wertpapierbörse voraussichtlich am 4. Dezember 2012
München/Herzberg am Harz, 3. Dezember 2012 - Das öffentliche Angebot für
die Anleihe (ISIN: DE000A1R0VD4 / WKN: A1R0VD) der HOMANN HOLZWERKSTOFFE
GmbH im Volumen von 50 Mio. EUR wurde heute aufgrund der hohen Nachfrage
von institutionellen und privaten Investoren und der damit verbundenen
deutlichen Überzeichnung vorzeitig um 10:00 Uhr beendet. Ursprünglich war
ein Angebot im Zeitraum vom 3. Dezember 2012 bis 12. Dezember 2012 um 12
Uhr vorgesehen. Aufgrund der Überzeichnung wurde bei den über die
Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse im
XETRA-Handelssystem eingegangenen Kaufangeboten ein Losverfahren
angewendet. Jeder ausgelosten Order wurden maximal 25.000 EUR zugeteilt.
Begleitet wurde die Transaktion in der Funktion als Sole Global Coordinator
und Bookrunner von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main,
sowie von der Conpair AG, Essen, als Deutsche Börse Listing Partner und
Financial Advisor.
Die Anleihe der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH, einem der führenden
europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die
Möbel-, Türen, Beschichtungs- und Automobilindustrie, hat eine Laufzeit von
fünf Jahren und wird jährlich mit 7,0% verzinst. Der erste Handelstag
(Handel per Erscheinen) für die Schuldverschreibungen im Open Market der
Deutschen Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment
Entry Standard für Anleihen wird voraussichtlich der 4. Dezember 2012 sein.
Ausgabe- und Valutatag ist voraussichtlich der 14. Dezember 2012.
'Wir sind überaus zufrieden, dass wir die Emission unserer Anleihe wie
geplant umsetzen konnten. Während der gesamten Roadshow haben wir eine
positive Resonanz auf unser Geschäftsmodell, unsere Strategie und unsere
weiteren Wachstumspläne erhalten', erklärt Fritz Homann, Geschäftsführer
der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH. 'Dieser Vertrauensbeweis ist für uns
gleichzeitig ein Ansporn, unsere operativen Pläne konsequent umzusetzen und
unsere Wachstumsvorhaben weiter voranzutreiben.' Die HOMANN
HOLZWERKSTOFF-Gruppe will dabei sowohl auf internes als auch auf externes
Wachstum setzen. Im Fokus stehen insbesondere Investitionen in den Ausbau
und die Modernisierung des Veredelungswerks am Standort Krosno, Polen, und
mögliche Akquisitionen von weiteren Unternehmen und Produktionsstätten, um
die vorhandenen Kapazitäten weiter auszubauen.
Eckdaten zur Anleihe
^
Emittentin HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
Volumen 50 Mio. EUR
ISIN / WKN DE000A1R0VD4 / A1R0VD
Unternehm- BBB- (Investment Grade; Creditreform Rating AG, November 2012)
ensrating
Kupon 7,0% p.a.
Ausgabepr- 100%
eis
Valuta 14.12.2012
Laufzeit 5 Jahre
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 14.12. eines jeden Jahres
(erstmals im Dezember 2013)
Rückzahlung 14.12.2017
Rückzahlu- 100%
ngspreis
Stückelung 1.000 EUR
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigung- Kündigungsrecht der Emittentin nur im Falle einer Änderung oder
srecht Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up);
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei
Kontrollwechsel, Drittverzug sowie den in den
Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe
Wertpapierprospekt).
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen
Sole Close Brothers Seydler Bank AG
Global
Coordinat-
or und
Bookrunner
Deutsche Conpair AG
Börse
Listing
Partner &
Financial
Advisor
°
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 27. November 2012 gebilligten und
an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten
Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der HOMANN
HOLZWERKSTOFFE GmbH (www.homann-holzwerkstoffe.de), der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot
sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Für weitere Informationen:
Kontakt Wirtschaftspresse und Finanzkommunikation
Frank Ostermair/Michael Werneke
Better Orange IR & HV AG
+49 (0)89 8896906-14
frank.ostermair@better-orange.de/michael.werneke@better-orange.de
Kontakt Transaktion
Thomas Kaufmann
Close Brothers Seydler Bank AG
+49 (0)69 92054-190
thomas.kaufmann@cbseydler.com
Ende der Corporate News
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03.12.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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195645 03.12.2012
DGAP-News: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Erfolgreiche Platzierung der Anleihe der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
03.12.2012 / 15:00
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PRESSEMITTEILUNG
Erfolgreiche Platzierung der Anleihe der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
- Vorzeitiges Ende der Angebotsfrist
- Vollständiges Volumen von 50 Mio. EUR platziert
- Erster Handelstag (Handel per Erscheinen) an der Frankfurter
Wertpapierbörse voraussichtlich am 4. Dezember 2012
München/Herzberg am Harz, 3. Dezember 2012 - Das öffentliche Angebot für
die Anleihe (ISIN: DE000A1R0VD4 / WKN: A1R0VD) der HOMANN HOLZWERKSTOFFE
GmbH im Volumen von 50 Mio. EUR wurde heute aufgrund der hohen Nachfrage
von institutionellen und privaten Investoren und der damit verbundenen
deutlichen Überzeichnung vorzeitig um 10:00 Uhr beendet. Ursprünglich war
ein Angebot im Zeitraum vom 3. Dezember 2012 bis 12. Dezember 2012 um 12
Uhr vorgesehen. Aufgrund der Überzeichnung wurde bei den über die
Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse im
XETRA-Handelssystem eingegangenen Kaufangeboten ein Losverfahren
angewendet. Jeder ausgelosten Order wurden maximal 25.000 EUR zugeteilt.
Begleitet wurde die Transaktion in der Funktion als Sole Global Coordinator
und Bookrunner von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main,
sowie von der Conpair AG, Essen, als Deutsche Börse Listing Partner und
Financial Advisor.
Die Anleihe der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH, einem der führenden
europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die
Möbel-, Türen, Beschichtungs- und Automobilindustrie, hat eine Laufzeit von
fünf Jahren und wird jährlich mit 7,0% verzinst. Der erste Handelstag
(Handel per Erscheinen) für die Schuldverschreibungen im Open Market der
Deutschen Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment
Entry Standard für Anleihen wird voraussichtlich der 4. Dezember 2012 sein.
Ausgabe- und Valutatag ist voraussichtlich der 14. Dezember 2012.
'Wir sind überaus zufrieden, dass wir die Emission unserer Anleihe wie
geplant umsetzen konnten. Während der gesamten Roadshow haben wir eine
positive Resonanz auf unser Geschäftsmodell, unsere Strategie und unsere
weiteren Wachstumspläne erhalten', erklärt Fritz Homann, Geschäftsführer
der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH. 'Dieser Vertrauensbeweis ist für uns
gleichzeitig ein Ansporn, unsere operativen Pläne konsequent umzusetzen und
unsere Wachstumsvorhaben weiter voranzutreiben.' Die HOMANN
HOLZWERKSTOFF-Gruppe will dabei sowohl auf internes als auch auf externes
Wachstum setzen. Im Fokus stehen insbesondere Investitionen in den Ausbau
und die Modernisierung des Veredelungswerks am Standort Krosno, Polen, und
mögliche Akquisitionen von weiteren Unternehmen und Produktionsstätten, um
die vorhandenen Kapazitäten weiter auszubauen.
Eckdaten zur Anleihe
^
Emittentin HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
Volumen 50 Mio. EUR
ISIN / WKN DE000A1R0VD4 / A1R0VD
Unternehm- BBB- (Investment Grade; Creditreform Rating AG, November 2012)
ensrating
Kupon 7,0% p.a.
Ausgabepr- 100%
eis
Valuta 14.12.2012
Laufzeit 5 Jahre
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 14.12. eines jeden Jahres
(erstmals im Dezember 2013)
Rückzahlung 14.12.2017
Rückzahlu- 100%
ngspreis
Stückelung 1.000 EUR
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigung- Kündigungsrecht der Emittentin nur im Falle einer Änderung oder
srecht Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up);
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei
Kontrollwechsel, Drittverzug sowie den in den
Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe
Wertpapierprospekt).
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen
Sole Close Brothers Seydler Bank AG
Global
Coordinat-
or und
Bookrunner
Deutsche Conpair AG
Börse
Listing
Partner &
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°
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 27. November 2012 gebilligten und
an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten
Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der HOMANN
HOLZWERKSTOFFE GmbH (www.homann-holzwerkstoffe.de), der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot
sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
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Close Brothers Seydler Bank AG
+49 (0)69 92054-190
thomas.kaufmann@cbseydler.com
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195645 03.12.2012