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DGAP-News: Erfolgreiche Platzierung: Unternehmensanleihe der Singulus Technologies Aktiengesellschaft erreicht Emissionsvolumen am ersten Zeichnungstag (deutsch)

Veröffentlicht am 12.03.2012, 14:15
Aktualisiert 12.03.2012, 14:16
Erfolgreiche Platzierung: Unternehmensanleihe der Singulus Technologies Aktiengesellschaft erreicht Emissionsvolumen am ersten Zeichnungstag

DGAP-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Anleihe

Erfolgreiche Platzierung: Unternehmensanleihe der Singulus

Technologies Aktiengesellschaft erreicht Emissionsvolumen am ersten

Zeichnungstag

12.03.2012 / 14:15

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Erfolgreiche Platzierung: Unternehmensanleihe der Singulus Technologies

Aktiengesellschaft erreicht Emissionsvolumen am ersten Zeichnungstag

- Zinssatz von 7,75 % p.a. bei einer Laufzeit von fünf Jahren

- Vollständiges Emissionsvolumen von 60 Mio. Euro bereits am

ersten Tag der Zeichnungsfrist erreicht

Kahl am Main, 12. März 2012 - Die Singulus Technologies Aktiengesellschaft

(SINGULUS) hat ihre erste Unternehmensanleihe erfolgreich in Deutschland,

Österreich und Luxemburg sowie im Wege einer Privatplatzierung in

angrenzenden Ländern platziert. Da das Emissionsvolumen von 60 Mio. Euro

dank einer starken Nachfrage bereits am heutigen ersten Zeichnungstag

erreicht wurde, wird die Zeichnungsfrist voraussichtlich heute um 15.00 Uhr

vorzeitig geschlossen. Ursprünglich war für die Zeichnung ein Zeitraum vom

12. bis zum 20. März 2012 vorgesehen.

Die Unternehmensanleihe ist mit 7,75 % p.a. verzinst und hat eine Laufzeit

von fünf Jahren. Die Anleihe wurde sowohl von institutionellen als auch von

Privatanlegern nachgefragt. Hierdurch konnte eine breite Streuung der

Investorenbasis erreicht werden. Wegen der vorzeitigen Schließung der

Zeichnung wird voraussichtlich bereits ab dem 14. März 2011 ein Handel per

Erscheinen in der Anleihe im Open Market der Deutsche Börse AG im Segment

'Entry Standard für Anleihen' der Frankfurter Wertpapierbörse eröffnet

werden (ISIN: DE000A1MASJ4 / A1MASJ). Ausgabe- und Valutatag bleibt der 23.

März 2012.

Die Nettoerlöse aus der Begebung der Anleihe werden von der Singulus

Technologies Aktiengesellschaft für die Finanzierung von größeren Projekten

im Geschäftsbereich Solar, den Ausbau der Systempartnerschaft mit

Herstellern von Dünnschichtsolarzellen, die Entwicklung neuer Produkte für

den Geschäftsbereich Solar und die Entwicklung von Produktionsanlagen für

die nächste Generation Blu-ray Discs verwendet. Ferner beabsichtigt

SINGULUS den Aufbau neuer Geschäftsfelder im Bereich der

Vakuum-Beschichtungs-technologie durch Forschung und Entwicklung sowie

durch Akquisitionen von Unternehmen oder Unternehmensteilen.

Dr.-Ing. Stefan Rinck, Vorsitzender des Vorstands der Singulus Technologies

Aktiengesellschaft: 'Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz auf

unsere Anleihe und werten die starke Nachfrage als Vertrauen in unser

Unternehmen und unsere zukunftsfähigen Technologien für Blu-ray, Solar und

Halbleitertechnik.'

Ziel von SINGULUS ist es, sich in der Silizium- und

Dünnschicht-Solartechnik an führender Stelle als Maschinenlieferant sowie

als Entwicklungspartner für neue Zellkonzepte zu positionieren und im

Optical Disc Bereich die Marktführerführerschaft für Dual-Layer Blu-ray

Disc Fertigungsanlagen auszubauen. Zusätzlich prüft das Unternehmen

Branchen und Arbeitsgebiete, in denen auf Basis des vorhandenen Know-hows

im Bereich Vakuumbeschichtung weitere Marktsegmente erschlossen werden

können.

Die erfolgreiche Emission wurde durch die Close Brothers Seydler Bank AG,

Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner, begleitet.

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren der Singulus Technologies Aktiengesellschaft dar und ersetzt

keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die

Anleihe der Singulus Technologies Aktiengesellschaft hat ausschließlich auf

der Grundlage des Wertpapierprospekts zu erfolgen, der von der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und an die

Luxemburgische Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du

Secteur Financier) sowie die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde

notifiziert wurde und auf der Website des Unternehmens unter

www.singulus.de verfügbar ist. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen

Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder

innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder

Japan bestimmt.

Kontakt:

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,

D-63796 Kahl/Main, ISIN: DE0007238909, WKN: 723890

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations,

Tel.: + 49 (0) 6188 440 612,

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher,

Tel.: + 49 (0) 6181 98280 20 / +49 (0) 170 9202924

Ende der Corporate News

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12.03.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SINGULUS TECHNOLOGIES AG

Hanauer Landstrasse 103

63796 Kahl am Main

Deutschland

Telefon: +49 (0)1709202924

Fax: +49 (0)6188 440-110

E-Mail: bernhard.krause@go-metacom.de

Internet: www.singulus.de

ISIN: DE0007238909

WKN: 723890

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart





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