Erstrangig besicherte KSW-Immobilienanleihe 'Kosmos-Ensemble'
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Anleihe/Anleiheemission
Erstrangig besicherte KSW-Immobilienanleihe 'Kosmos-Ensemble'
10.09.2014 / 15:26
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Erstrangig besicherte KSW-Immobilienanleihe "Kosmos-Ensemble"
- Investment Grade Rating BBB-
- Prospektbilligung erteilt
- Festzins von 6,5 % p.a. bei einer Laufzeit von 5 Jahren
- Zeichnungsstart am 23. September 2014
Leipzig, 10. September 2014 --- Die KSW Immobilien GmbH & Co. KG hat für
die geplante Immobilienanleihe zur Baufinanzierung des Hotel- und
Restaurantprojekts "Kosmos-Ensemble" in Leipzig die Prospektbilligung von
der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde CSSF erhalten, mit Notifizierung
unter anderem an die BaFin in Deutschland. Die Unternehmensanleihe (WKN:
A12UAA / ISIN: DE000A12UAA8) mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. EUR und
einer Laufzeit von 5 Jahren ist mit einem jährlichen Festzins von 6,5
Prozent ausgestattet. Eine vorzeitige Kündigung ist ab dem dritten
Laufzeitjahr möglich. Die Sicherungsstruktur der Anleihe sieht neben
diversen Abtretungen vor, dass den Anleihegläubigern nach Ablösung der
bisher finanzierenden Bank aus den Anleiheerlösen eine erstrangige
Grundschuld in Höhe von bis zu 25 Mio. EUR eingeräumt wird. Das
Sicherheitenkonzept sowie die Mittelverwendung der Anleihe werden durch
einen Treuhänder überwacht.
Am Dittrichring gegenüber der Thomaskirche sollen ein Vier-Sterne-Hotel und
zwei Restaurants inklusive Skybar entstehen. Betreiber des Hotels wird die
Sol Meliá Deutschland GmbH, Tochtergesellschaft der spanischen Hotelgruppe
Meliá Hotels International, die bereits einen langfristigen Pachtvertrag
über 20,5 Jahre unterschrieben hat. Das Hotel wird unter der Design- und
Lifestylemarke "INNSIDE by Meliá" geführt und soll mit 177 Zimmern zur
Buchmesse 2016 eröffnet werden. Für das Projekt werden zwei
neoklassizistische Palaisbauten im historischen Stil wiedererrichtet: das
"Kosmos-Haus" sowie das "Palais Schlohbach". Das Anleihevolumen und die
Eigenkapitalausstattung sind so kalkuliert, dass die Projektkosten
vollständig gedeckt sind.
Die für die Projektentwicklung notwendige Baugenehmigung wurde von der
Stadt Leipzig Anfang September erteilt, was zusätzliche Planungssicherheit
gewährleistet. "Nach erfolgreicher Platzierung der Anleihe werden wir
direkt mit dem Bau beginnen", so Jörg Zochert, Geschäftsführer der KSW
Immobilien GmbH & Co. KG. "Damit befinden wir uns genau im Zeitplan, um die
vollständige Rekonstruktion wie vereinbart fertig zu stellen, sodass Sol
Meliá Deutschland pünktlich zur geplanten Eröffnung im März 2016 einziehen
kann."
Die Anleihe kann von institutionellen Investoren über den Lead Manager und
Bookrunner ICF Kursmakler AG ab dem 23. September bis voraussichtlich 2.
Oktober 2014 gezeichnet werden. Privatanleger aus Deutschland, Österreich
und Luxemburg zeichnen direkt über die Website der Emittentin oder die
Zeichnungsplattform der Frankfurter Wertpapierbörse. Bei Überzeichnung
endet das öffentliche Angebot vorzeitig. Die Schuldverschreibungen sollen
am 7. Oktober 2014 in den Open Market der Deutsche Börse AG einbezogen
sowie zeitgleich in das Segment Entry Standard für Anleihen aufgenommen
werden. Die Anleiheemission wurde durch die SCALA Corporate Finance GmbH
als Lead Arranger strukturiert und von dem Stuttgarter Büro von GSK
Stockmann + Kollegen federführend anwaltlich beraten.
Eckdaten der Anleihe (WKN: A12UAA / ISIN: DE000A12UAA8)
Emittentin KSW Immobilien GmbH & Co. KG
Volumen Bis zu EUR 25 Mio. (Mindestbetrag EUR 20 Mio.)
Stückelung EUR 1.000
Laufzeit 5 Jahre, vorzeitige Kündigung ab dem 3. Laufzeitjahr
möglich
Kupon 6,5 %, jährliche Zahlungsweise
Besicherung Erstrangige Grundschuld, Abtretung Pachtvertrag,
Abtretung Versicherungsansprüche, Kaufpreisabtretung
Rating BBB- (Investment Grade), Anleiherating der Creditreform
Rating AG
Börsennotiz Börse Frankfurt, Entry Standard fur Unternehmensanleihen
Börsliche
Zeichnungsfrist 23. September 2014 bis 02. Oktober 2014 (vorbehaltlich
einer vorzeitigen Schließung)
Treuhänder Rödl & Partner (u.a. Mittelverwendungstreuhand,
Sicherheitentreuhand)
Weitere Informationen zur Anleiheemission sowie den vollständigen Prospekt
erhalten Investoren auf der Internetseite www.ksw-leipzig.de/de/anleihe
Pressekontakt:
Instinctif Partners
Annette Kohler-Kruse // Dana Garbe
089 30905189 27 // 030 240 8304 11
annette.kohler-kruse@instinctif.com // dana.garbe@instinctif.com
Über die KSW Immobilien GmbH & Co. KG:
Die KSW Immobilien GmbH & Co. KG ist eine Objektgesellschaft der
KSW-Gruppe. Die KSW-Gruppe ist seit 2003 als Leipziger Bauträgerunternehmen
und Projektentwickler fur Alt- und Neubauten tätig. Das Unternehmen
konzentriert sich ausschließlich auf das Premium-Immobilien-Segment, sowohl
bei der Ausstattung als auch bei der Lage der Objekte. Der Fokus liegt
dabei auf Wohnimmobilien und auf der Entwicklung von Gewerbeimmobilien.
Eine der Hauptkompetenzen der KSW-Gruppe ist die Erschließung historischer
Bausubstanzen fur
die Anforderungen der Gegenwart. Bislang hat die Gesellschaft alle Projekte
im vorgesehenen Zeit- und Kostenplan abgeschlossen.
Disclaimer:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der KSW Immobilien GmbH & Co. KG dar und ersetzt keinen
Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe
der KSW Immobilien GmbH & Co. KG hat ausschließlich auf der Grundlage des
Wertpapierprospekts vom 10. September 2014 zu erfolgen, der von der
Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du
Secteur Financier - CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf der Website der
Gesellschaft unter www.ksw-leipzig.de/de/anleihe sowie unter der Adresse
der Gesellschaft (Karl-Heine-Straße 2, 04229 Leipzig) verfügbar ist. Diese
Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
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Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der
Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie "glauben", "geht davon
aus", "erwarten", "annehmen", "schätzen", "planen", "beabsichtigen",
"könnten" oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie
sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen
und Schätzungen der KSW Immobilien GmbH & Co. KG beruhen, die zukünftig
überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen
daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder
Leistungen der KSW Immobilien GmbH & Co. KG dar, und die tatsächliche
Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der KSW Immobilien GmbH
& Co. KG wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen
Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in
den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck
gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher gewarnt,
sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die KSW Immobilien GmbH &
Co. KG auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten Aussagen zu
stützen. Die KSW Immobilien GmbH & Co. KG übernimmt keine Verpflichtung zur
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Aussagen oder zur Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige
Ereignisse oder Entwicklungen.
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