eterna Mode Holding GmbH bietet Unternehmensanleihe mit 8,00% Festzins p.a.
DGAP-News: eterna Mode Holding GmbH / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
eterna Mode Holding GmbH bietet Unternehmensanleihe mit 8,00% Festzins
p.a.
13.09.2012 / 10:01
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- Unternehmen aus Passau gehört zu den führenden Anbietern von Herrenhemden
und Damenblusen in Deutschland
- Geplantes Emissionsvolumen: 35 Mio. EUR
- Zeichnungsstart am 24. September 2012
- Voraussichtliche Erstnotiz im Segment 'Bondm' der Börse Stuttgart am 9.
Oktober 2012
Passau, 13. September 2012 - Die eterna Mode Holding GmbH,
traditionsreicher und innovativer Hemden- und Blusenhersteller mit einer
der führenden Hemdenmarken in Deutschland, begibt eine Unternehmensanleihe
mit einem geplanten Emissionsvolumen von 35 Mio. EUR. Die Angebotsfrist
startet am Montag, den 24. September 2012 und endet vorbehaltlich einer
Verkürzung des Angebotszeitraums am 5. Oktober 2012. Voraussichtlich am 9.
Oktober 2012 soll die Anleihe erstmals in das Handelssegment für
mittelständische Unternehmen 'Bondm' der Börse Stuttgart einbezogen werden.
Dem Anleger wird ein Zinskupon von 8,00 % p.a. über eine Laufzeit von fünf
Jahren geboten. Die Bonität der eterna Mode Holding GmbH wurde von der
Creditreform Rating AG mit der Note BB- bewertet. Interessierte Anleger
können die Anleihe über die Zeichnungsbox der Börse Stuttgart und ihre
depotführende Bank unter Angabe der ISIN DE000A1REXA4 bzw. der WKN A1REXA
zeichnen. Der erforderliche Wertpapierprospekt wurde von der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und steht
interessierten Investoren auf der Unternehmenswebsite www.eterna.de zum
Download zur Verfügung. Lead Bank und Bookrunner ist die ICF Kursmakler AG.
Peter Rentsch, geschäftsführender Gesellschafter der eterna Mode Holding
GmbH, zu den Zielen der Anleiheemission: 'Unser Ziel ist es, langfristig
die begehrteste Hemdenmarke Europas zu werden. Ca. 70% des
Nettoemissionserlöses sollen in die Refinanzierung von
Kreditverbindlichkeiten fließen. Die übrigen max. 30% sollen zur Umsetzung
unserer Wachstumsstrategie eingesetzt werden.' Wesentliche Bestandteile der
Unternehmensstrategie sind, die Anzahl der eigenen eterna-Stores zu erhöhen
und damit das Retailgeschäft zu stärken. Daneben plant eterna, das
margenstarke Onlinegeschäft auszubauen und die Internationalisierung
voranzutreiben. Bereits heute verfügt das Unternehmen über 43 eigene
eterna-Stores und 9 Franchise-Filialen, davon 6 in Russland. 'Um unsere
Ziele zu erreichen setzen wir auf unsere Wettbewerbsstärken. Dazu zählt
eine hohe Innovationskraft, die Verarbeitung feinster Schweizer
Baumwollstoffe, eine rein europäische Produktion und höchste Liefer- und
Produktqualität. All das kommt in unserem Credo 'eterna - Perfektion
fühlen' zum Ausdruck', erläutert Peter Rentsch.
In den vergangenen drei Jahren erzielte die eterna Mode Holding GmbH ein im
Vergleich zum Markt überdurchschnittliches Umsatzwachstum von 3,5% p.a. auf
96,5 Mio. EUR im Jahr 2011. Gleichzeitig erwirtschaftete das Passauer
Modeunternehmen ein EBITDA von rund 14,0 Mio. EUR, was einer EBITDA-Marge
von 14,5% entspricht. Trotz der kühlen Witterung im Frühjahr 2012 und damit
niedrigeren Verkaufszahlen für Kurzarmhemden erzielte eterna im 1. Halbjahr
2012 Umsatzerlöse von 46,2 Mio. EUR, ein EBITDA von 6,5 Mio. EUR und ein
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 2,1 Mio. EUR. In den vergangenen
fünf Jahren zeichnete sich eterna durch hohe operative Cashflows von
durchschnittlich 5,8 Mio. EUR pro Jahr aus, wodurch das Unternehmen seit
2007 bereits Verbindlichkeiten von mehr als 40 Mio. EUR tilgen konnte.
'Durch den geplanten Emissionserlös der Anleihe wollen wir bestehende
Kreditverbindlichkeiten deutlich zurückführen. Dadurch eröffnen sich für
uns neue unternehmerische Chancen, die wir ebenfalls mit den Anleiheerlösen
finanzieren wollen. Wir sind zuversichtlich, dass wir durch unsere klare
Vorwärtsstrategie, unsere traditionsreiche Marke, der hohen Ertragskraft
und nicht zuletzt einen attraktiven Anleihekupon von 8,00% zahlreiche
Investoren gewinnen können', resümiert Peter Rentsch.
Art des Wertpapiers: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Volumen: EUR 35 Mio.
Verzinsung: 8,00 % p.a.
Rating: BB- (Creditreform)
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlungen: Nachträglich jeweils am ersten Bankarbeitstag nach Ende des
entsprechenden Zinslaufs; Erster Zinslauf: 09.10.2012-08.10.2013
Mindesteinlage: EUR 1.000,-
Covenants: Negativverpflichtung, Ausschüttungssperre bis zur Tilgung der
Anleihe inkl. Zinszahlungen, Change of Control-Klausel, Kündigungssperre
des Emittenten bis 9.10.2015
Rückzahlung: 100% des Nennbetrages
Beginn der Angebotsfrist: 24. September 2012
Start der Notierung: 9. Oktober 2012
Marktsegment: 'Bondm', Börse Stuttgart
ISIN: DE000A1REXA4
WKN: A1REXA
Disclaimer
Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in
der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum
Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der eterna Mode
Holding GmbH dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder
eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt
nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Inhaber-Teilschuldverschreibungen der eterna Mode Holding GmbH werden
aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese
einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die
Inhaber-Teilschuldverschreibungen der eterna Mode Holding GmbH muss
ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospektes betreffend das
öffentliche Angebot von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der eterna Mode
Holding GmbH in der Bundesrepublik Deutschland erfolgen, der unter
www.eterna.de veröffentlicht wurde. Die in diesem Dokument enthaltenen
Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an
US-Personen gemäß Regulation S des US Securities Act of 1933 oder an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten,
soweit eine solche Verbreitung außerhalb Deutschlands nicht durch zwingende
Vorschriften des deutschen Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung
dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche
Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten,
darstellen. Inhaber-Teilschuldverschreibungen der eterna Mode Holding GmbH
werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich zum Kauf
angeboten.
Die eterna Mode Holding GmbH
eterna steht seit 1863 für modisch aktuelle Hemden und Blusen, die höchste
Qualitätskriterien erfüllen. Der Marken-Claim 'Perfektion fühlen' ist
täglicher Anspruch. Die Fertigung erfolgt überwiegend in Europa,
insbesondere im eigenen Betrieb in der Slowakei, in dem 730 Mitarbeiter
beschäftigt werden. Im Passauer Headoffice sind weitere rund 319
Mitarbeiter für eterna tätig. Das Passauer Traditionsunternehmen ist seit
2000 ÖkoTex Standard 100plus zertifiziert. Als weltweit erster Hemden- und
Blusenhersteller gewährleistet eterna damit die Nachhaltigkeit in der
Prozesskette und im Produktportfolio. 2011 wurden 3,5 Millionen Hemden und
600.000 Blusen produziert, hinzu kommen Krawatten, Strick und Accessoires.
Europaweit beliefert der zur Investorengruppe Alpha Gruppe + Quadriga
Capital gehörende Fashion-Anbieter etwa 5.000 Fachhandelspartner und
betreibt 43 Retail-Stores. Geschäftsführender Gesellschafter ist Peter
Rentsch.
Kontakt:
eterna Mode Holding GmbH
Tel. +49 851 9816 226
presse@eterna.de
Kontakt zum Thema 'Anleihe':
Ulrich Wiehle
Tel. +49 611 205855 11
wiehle@cometis.de
Claudius Krause
Tel. +49 611 205855 28 krause@cometis.de
cometis AG
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Ende der Corporate News
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13.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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185117 13.09.2012
DGAP-News: eterna Mode Holding GmbH / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
eterna Mode Holding GmbH bietet Unternehmensanleihe mit 8,00% Festzins
p.a.
13.09.2012 / 10:01
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- Unternehmen aus Passau gehört zu den führenden Anbietern von Herrenhemden
und Damenblusen in Deutschland
- Geplantes Emissionsvolumen: 35 Mio. EUR
- Zeichnungsstart am 24. September 2012
- Voraussichtliche Erstnotiz im Segment 'Bondm' der Börse Stuttgart am 9.
Oktober 2012
Passau, 13. September 2012 - Die eterna Mode Holding GmbH,
traditionsreicher und innovativer Hemden- und Blusenhersteller mit einer
der führenden Hemdenmarken in Deutschland, begibt eine Unternehmensanleihe
mit einem geplanten Emissionsvolumen von 35 Mio. EUR. Die Angebotsfrist
startet am Montag, den 24. September 2012 und endet vorbehaltlich einer
Verkürzung des Angebotszeitraums am 5. Oktober 2012. Voraussichtlich am 9.
Oktober 2012 soll die Anleihe erstmals in das Handelssegment für
mittelständische Unternehmen 'Bondm' der Börse Stuttgart einbezogen werden.
Dem Anleger wird ein Zinskupon von 8,00 % p.a. über eine Laufzeit von fünf
Jahren geboten. Die Bonität der eterna Mode Holding GmbH wurde von der
Creditreform Rating AG mit der Note BB- bewertet. Interessierte Anleger
können die Anleihe über die Zeichnungsbox der Börse Stuttgart und ihre
depotführende Bank unter Angabe der ISIN DE000A1REXA4 bzw. der WKN A1REXA
zeichnen. Der erforderliche Wertpapierprospekt wurde von der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und steht
interessierten Investoren auf der Unternehmenswebsite www.eterna.de zum
Download zur Verfügung. Lead Bank und Bookrunner ist die ICF Kursmakler AG.
Peter Rentsch, geschäftsführender Gesellschafter der eterna Mode Holding
GmbH, zu den Zielen der Anleiheemission: 'Unser Ziel ist es, langfristig
die begehrteste Hemdenmarke Europas zu werden. Ca. 70% des
Nettoemissionserlöses sollen in die Refinanzierung von
Kreditverbindlichkeiten fließen. Die übrigen max. 30% sollen zur Umsetzung
unserer Wachstumsstrategie eingesetzt werden.' Wesentliche Bestandteile der
Unternehmensstrategie sind, die Anzahl der eigenen eterna-Stores zu erhöhen
und damit das Retailgeschäft zu stärken. Daneben plant eterna, das
margenstarke Onlinegeschäft auszubauen und die Internationalisierung
voranzutreiben. Bereits heute verfügt das Unternehmen über 43 eigene
eterna-Stores und 9 Franchise-Filialen, davon 6 in Russland. 'Um unsere
Ziele zu erreichen setzen wir auf unsere Wettbewerbsstärken. Dazu zählt
eine hohe Innovationskraft, die Verarbeitung feinster Schweizer
Baumwollstoffe, eine rein europäische Produktion und höchste Liefer- und
Produktqualität. All das kommt in unserem Credo 'eterna - Perfektion
fühlen' zum Ausdruck', erläutert Peter Rentsch.
In den vergangenen drei Jahren erzielte die eterna Mode Holding GmbH ein im
Vergleich zum Markt überdurchschnittliches Umsatzwachstum von 3,5% p.a. auf
96,5 Mio. EUR im Jahr 2011. Gleichzeitig erwirtschaftete das Passauer
Modeunternehmen ein EBITDA von rund 14,0 Mio. EUR, was einer EBITDA-Marge
von 14,5% entspricht. Trotz der kühlen Witterung im Frühjahr 2012 und damit
niedrigeren Verkaufszahlen für Kurzarmhemden erzielte eterna im 1. Halbjahr
2012 Umsatzerlöse von 46,2 Mio. EUR, ein EBITDA von 6,5 Mio. EUR und ein
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 2,1 Mio. EUR. In den vergangenen
fünf Jahren zeichnete sich eterna durch hohe operative Cashflows von
durchschnittlich 5,8 Mio. EUR pro Jahr aus, wodurch das Unternehmen seit
2007 bereits Verbindlichkeiten von mehr als 40 Mio. EUR tilgen konnte.
'Durch den geplanten Emissionserlös der Anleihe wollen wir bestehende
Kreditverbindlichkeiten deutlich zurückführen. Dadurch eröffnen sich für
uns neue unternehmerische Chancen, die wir ebenfalls mit den Anleiheerlösen
finanzieren wollen. Wir sind zuversichtlich, dass wir durch unsere klare
Vorwärtsstrategie, unsere traditionsreiche Marke, der hohen Ertragskraft
und nicht zuletzt einen attraktiven Anleihekupon von 8,00% zahlreiche
Investoren gewinnen können', resümiert Peter Rentsch.
Art des Wertpapiers: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Volumen: EUR 35 Mio.
Verzinsung: 8,00 % p.a.
Rating: BB- (Creditreform)
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlungen: Nachträglich jeweils am ersten Bankarbeitstag nach Ende des
entsprechenden Zinslaufs; Erster Zinslauf: 09.10.2012-08.10.2013
Mindesteinlage: EUR 1.000,-
Covenants: Negativverpflichtung, Ausschüttungssperre bis zur Tilgung der
Anleihe inkl. Zinszahlungen, Change of Control-Klausel, Kündigungssperre
des Emittenten bis 9.10.2015
Rückzahlung: 100% des Nennbetrages
Beginn der Angebotsfrist: 24. September 2012
Start der Notierung: 9. Oktober 2012
Marktsegment: 'Bondm', Börse Stuttgart
ISIN: DE000A1REXA4
WKN: A1REXA
Disclaimer
Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in
der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum
Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der eterna Mode
Holding GmbH dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder
eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt
nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Inhaber-Teilschuldverschreibungen der eterna Mode Holding GmbH werden
aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese
einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die
Inhaber-Teilschuldverschreibungen der eterna Mode Holding GmbH muss
ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospektes betreffend das
öffentliche Angebot von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der eterna Mode
Holding GmbH in der Bundesrepublik Deutschland erfolgen, der unter
www.eterna.de veröffentlicht wurde. Die in diesem Dokument enthaltenen
Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an
US-Personen gemäß Regulation S des US Securities Act of 1933 oder an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten,
soweit eine solche Verbreitung außerhalb Deutschlands nicht durch zwingende
Vorschriften des deutschen Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung
dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche
Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten,
darstellen. Inhaber-Teilschuldverschreibungen der eterna Mode Holding GmbH
werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich zum Kauf
angeboten.
Die eterna Mode Holding GmbH
eterna steht seit 1863 für modisch aktuelle Hemden und Blusen, die höchste
Qualitätskriterien erfüllen. Der Marken-Claim 'Perfektion fühlen' ist
täglicher Anspruch. Die Fertigung erfolgt überwiegend in Europa,
insbesondere im eigenen Betrieb in der Slowakei, in dem 730 Mitarbeiter
beschäftigt werden. Im Passauer Headoffice sind weitere rund 319
Mitarbeiter für eterna tätig. Das Passauer Traditionsunternehmen ist seit
2000 ÖkoTex Standard 100plus zertifiziert. Als weltweit erster Hemden- und
Blusenhersteller gewährleistet eterna damit die Nachhaltigkeit in der
Prozesskette und im Produktportfolio. 2011 wurden 3,5 Millionen Hemden und
600.000 Blusen produziert, hinzu kommen Krawatten, Strick und Accessoires.
Europaweit beliefert der zur Investorengruppe Alpha Gruppe + Quadriga
Capital gehörende Fashion-Anbieter etwa 5.000 Fachhandelspartner und
betreibt 43 Retail-Stores. Geschäftsführender Gesellschafter ist Peter
Rentsch.
Kontakt:
eterna Mode Holding GmbH
Tel. +49 851 9816 226
presse@eterna.de
Kontakt zum Thema 'Anleihe':
Ulrich Wiehle
Tel. +49 611 205855 11
wiehle@cometis.de
Claudius Krause
Tel. +49 611 205855 28 krause@cometis.de
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Ende der Corporate News
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13.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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http://www.dgap.de
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