eterna Mode Holding GmbH: Zeichnungsfrist der eterna-Anleihe vorzeitig beendet
DGAP-News: eterna Mode Holding GmbH / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
eterna Mode Holding GmbH: Zeichnungsfrist der eterna-Anleihe vorzeitig
beendet
24.09.2012 / 13:14
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Zeichnungsfrist der eterna-Anleihe vorzeitig beendet
- Anleihe mehr als fünffach überzeichnet
- Zeichnungsfrist bereits nach zwei Stunden vorzeitig beendet
Passau, 24. September 2012 - Aufgrund des sehr hohen Anlegerinteresses
wurde die Zeichnungsfrist der eterna-Anleihe an der Börse Stuttgart bereits
nach zwei Stunden vorzeitig beendet. Demnach konnte die eterna Mode Holding
GmbH, traditionsreicher und innovativer Hemden- und Blusenhersteller mit
einer der führenden Hemdenmarken in Deutschland, bei privaten und
institutionellen Investoren insgesamt 35 Mio. EUR platzieren. Die mit einem
Kupon von 8,00% ausgestattete Anleihe war mehr als fünffach überzeichnet.
Rund 57% des Emissionsvolumens wurde institutionellen Investoren zugeteilt,
Privatanleger erhielten über die Zeichnungsbox der Börse Stuttgart rund
43%. Alle bis zur Schließung des Zeichnungsbuches der Börse Stuttgart
eingegangenen Orders der privaten Anleger wurden bis zu einem Volumen von
2.000 Euro vollständig ausgeführt, darüber hinaus erfolgte eine quotale
Zuteilung von 1,78%. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) im
Mittelstandssegment 'Bondm' wird bereits Dienstag, der 25.09.2012, sein.
Peter Rentsch, geschäftsführender Gesellschafter der eterna Mode Holding
GmbH, zeigt sich hochzufrieden: 'Wir sind beeindruckt, dass unsere Anleihe
in so kurzer Zeit erfolgreich platziert werden konnte. Wir danken allen
Investoren für das entgegen gebrachte Vertrauen und konzentrieren uns nun
vollständig auf die Umsetzung unser Vorwärtsstrategie.'
Die Emission wurde von der ICF Kursmakler AG als Lead Bank und Bookrunner
begleitet. Als Bondm Coach agiert die FION GmbH. Die cometis AG betreute
als Investor Relations- und Kommunikationsspezialist die Emission.
Art des Wertpapiers: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Volumen: EUR 35 Mio.
Verzinsung: 8,00 % p.a.
Rating: BB- (Creditreform)
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlungen: Nachträglich jeweils am ersten Bankarbeitstag nach Ende des
entsprechenden Zinslaufs; Erster Zinslauf: 09.10.2012-08.10.2013
Mindesteinlage: EUR 1.000,-
Covenants: Negativverpflichtung, Ausschüttungssperre bis zur Tilgung der
Anleihe inkl. Zinszahlungen, Change of Control-Klausel, Kündigungssperre
des Emittenten bis 8.10.2015
Rückzahlung: 100% des Nennbetrages
Beginn der Angebotsfrist: 24. September 2012
Start der Notierung (Handel per Erscheinen): 25. September 2012
Marktsegment: 'Bondm', Börse Stuttgart
ISIN DE000A1REXA4
WKN A1REXA
Disclaimer
Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in
der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum
Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der eterna Mode
Holding GmbH dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder
eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt
nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Inhaber-Teilschuldverschreibungen der eterna Mode Holding GmbH werden
aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese
einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die
Inhaber-Teilschuldverschreibungen der eterna Mode Holding GmbH muss
ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospektes betreffend das
öffentliche Angebot von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der eterna Mode
Holding GmbH in der Bundesrepublik Deutschland erfolgen, der unter
www.eterna.de veröffentlicht wurde. Die in diesem Dokument enthaltenen
Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an
US-Personen gemäß Regulation S des US Securities Act of 1933 oder an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten,
soweit eine solche Verbreitung außerhalb Deutschlands nicht durch zwingende
Vorschriften des deutschen Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung
dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche
Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten,
darstellen. Inhaber-Teilschuldverschreibungen der eterna Mode Holding GmbH
werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich zum Kauf
angeboten.
Die eterna Mode Holding GmbH
eterna steht seit 1863 für modisch aktuelle Hemden und Blusen, die höchste
Qualitätskriterien erfüllen. Der Marken-Claim 'Perfektion fühlen' ist
täglicher Anspruch. Die Fertigung erfolgt überwiegend in Europa,
insbesondere im eigenen Betrieb in der Slowakei, in dem 730 Mitarbeiter
beschäftigt werden. Im Passauer Headoffice sind weitere rund 319
Mitarbeiter für eterna tätig. Das Passauer Traditionsunternehmen ist seit
2000 ÖkoTex Standard 100plus zertifiziert. Als weltweit erster Hemden- und
Blusenhersteller gewährleistet eterna damit die Nachhaltigkeit in der
Prozesskette und im Produktportfolio. 2011 wurden 3,5 Millionen Hemden und
600.000 Blusen produziert, hinzu kommen Krawatten, Strick und Accessoires.
Europaweit beliefert der zur Investorengruppe Alpha Gruppe + Quadriga
Capital gehörende Fashion-Anbieter etwa 5.000 Fachhandelspartner und
betreibt 43 Retail-Stores. Geschäftsführender Gesellschafter ist Peter
Rentsch.
Ende der Corporate News
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24.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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186194 24.09.2012
DGAP-News: eterna Mode Holding GmbH / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
eterna Mode Holding GmbH: Zeichnungsfrist der eterna-Anleihe vorzeitig
beendet
24.09.2012 / 13:14
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Zeichnungsfrist der eterna-Anleihe vorzeitig beendet
- Anleihe mehr als fünffach überzeichnet
- Zeichnungsfrist bereits nach zwei Stunden vorzeitig beendet
Passau, 24. September 2012 - Aufgrund des sehr hohen Anlegerinteresses
wurde die Zeichnungsfrist der eterna-Anleihe an der Börse Stuttgart bereits
nach zwei Stunden vorzeitig beendet. Demnach konnte die eterna Mode Holding
GmbH, traditionsreicher und innovativer Hemden- und Blusenhersteller mit
einer der führenden Hemdenmarken in Deutschland, bei privaten und
institutionellen Investoren insgesamt 35 Mio. EUR platzieren. Die mit einem
Kupon von 8,00% ausgestattete Anleihe war mehr als fünffach überzeichnet.
Rund 57% des Emissionsvolumens wurde institutionellen Investoren zugeteilt,
Privatanleger erhielten über die Zeichnungsbox der Börse Stuttgart rund
43%. Alle bis zur Schließung des Zeichnungsbuches der Börse Stuttgart
eingegangenen Orders der privaten Anleger wurden bis zu einem Volumen von
2.000 Euro vollständig ausgeführt, darüber hinaus erfolgte eine quotale
Zuteilung von 1,78%. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) im
Mittelstandssegment 'Bondm' wird bereits Dienstag, der 25.09.2012, sein.
Peter Rentsch, geschäftsführender Gesellschafter der eterna Mode Holding
GmbH, zeigt sich hochzufrieden: 'Wir sind beeindruckt, dass unsere Anleihe
in so kurzer Zeit erfolgreich platziert werden konnte. Wir danken allen
Investoren für das entgegen gebrachte Vertrauen und konzentrieren uns nun
vollständig auf die Umsetzung unser Vorwärtsstrategie.'
Die Emission wurde von der ICF Kursmakler AG als Lead Bank und Bookrunner
begleitet. Als Bondm Coach agiert die FION GmbH. Die cometis AG betreute
als Investor Relations- und Kommunikationsspezialist die Emission.
Art des Wertpapiers: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Volumen: EUR 35 Mio.
Verzinsung: 8,00 % p.a.
Rating: BB- (Creditreform)
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlungen: Nachträglich jeweils am ersten Bankarbeitstag nach Ende des
entsprechenden Zinslaufs; Erster Zinslauf: 09.10.2012-08.10.2013
Mindesteinlage: EUR 1.000,-
Covenants: Negativverpflichtung, Ausschüttungssperre bis zur Tilgung der
Anleihe inkl. Zinszahlungen, Change of Control-Klausel, Kündigungssperre
des Emittenten bis 8.10.2015
Rückzahlung: 100% des Nennbetrages
Beginn der Angebotsfrist: 24. September 2012
Start der Notierung (Handel per Erscheinen): 25. September 2012
Marktsegment: 'Bondm', Börse Stuttgart
ISIN DE000A1REXA4
WKN A1REXA
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der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum
Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der eterna Mode
Holding GmbH dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder
eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt
nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Inhaber-Teilschuldverschreibungen der eterna Mode Holding GmbH werden
aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese
einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die
Inhaber-Teilschuldverschreibungen der eterna Mode Holding GmbH muss
ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospektes betreffend das
öffentliche Angebot von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der eterna Mode
Holding GmbH in der Bundesrepublik Deutschland erfolgen, der unter
www.eterna.de veröffentlicht wurde. Die in diesem Dokument enthaltenen
Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an
US-Personen gemäß Regulation S des US Securities Act of 1933 oder an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten,
soweit eine solche Verbreitung außerhalb Deutschlands nicht durch zwingende
Vorschriften des deutschen Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung
dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche
Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten,
darstellen. Inhaber-Teilschuldverschreibungen der eterna Mode Holding GmbH
werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich zum Kauf
angeboten.
Die eterna Mode Holding GmbH
eterna steht seit 1863 für modisch aktuelle Hemden und Blusen, die höchste
Qualitätskriterien erfüllen. Der Marken-Claim 'Perfektion fühlen' ist
täglicher Anspruch. Die Fertigung erfolgt überwiegend in Europa,
insbesondere im eigenen Betrieb in der Slowakei, in dem 730 Mitarbeiter
beschäftigt werden. Im Passauer Headoffice sind weitere rund 319
Mitarbeiter für eterna tätig. Das Passauer Traditionsunternehmen ist seit
2000 ÖkoTex Standard 100plus zertifiziert. Als weltweit erster Hemden- und
Blusenhersteller gewährleistet eterna damit die Nachhaltigkeit in der
Prozesskette und im Produktportfolio. 2011 wurden 3,5 Millionen Hemden und
600.000 Blusen produziert, hinzu kommen Krawatten, Strick und Accessoires.
Europaweit beliefert der zur Investorengruppe Alpha Gruppe + Quadriga
Capital gehörende Fashion-Anbieter etwa 5.000 Fachhandelspartner und
betreibt 43 Retail-Stores. Geschäftsführender Gesellschafter ist Peter
Rentsch.
Ende der Corporate News
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