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DGAP-News: EuroGas AG: Tombstone Expl. Corp. und EuroGas Inc. fusionieren (deutsch)

Veröffentlicht am 02.07.2012, 08:10
Aktualisiert 02.07.2012, 08:12
EuroGas AG: Tombstone Expl. Corp. und EuroGas Inc. fusionieren

DGAP-News: EuroGas AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss/Dividende

EuroGas AG: Tombstone Expl. Corp. und EuroGas Inc. fusionieren

02.07.2012 / 08:09

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EuroGas Aktiengesellschaft

Zürich / Schweiz

CH-300.3.016.275-3

Handelsregisteramt des Kantons Zürich

ISIN: CH0104931073 - WKN: A0YA16

Zürich, den 2. Juli 2012

Update - Information

Tombstone Exploration Corp. und EuroGas Inc. unterzeichnen Fusions-Vertrag

'Idaho Silver Cascade Projekt' erhält umfangreiche Produktions-Finanzierung

EuroGas AG führt Verhandlungen mit Investment-Banken über

Gesamt-Finanzierung des Schadenersatz-Schiedsgerichts-Verfahrens gegen die

Slowakische Republik

Auf Wunsch des Managements von Tombstone Exploration Corp. haben am 28.

Juni 2012 in Vancouver B.C. Canada Gespräche mit dem Management der EuroGas

Gruppe stattgefunden, an deren Ende die Unterzeichnung eines

Rahmen-Vertrages zwischen Tombstone Exploration Corp., EuroGas Inc. sowie

EuroGas AG gestanden hat. Der Vertrag sieht eine Fusion von EuroGas Inc.

und Tombstone Exploration Corp. - vorbehaltlich der Genehmigung durch die

Aktionäre beider US Gesellschaften - vor.

Ebenfalls in der Woche vom 24. bis 29. Juli 2012 wurden in Vancouver

zusätzlich entscheidende Gespräche mit zwei chinesischen Investmentfirmen

und mit Haywood Securities Inc. sowie weiteren interessierten kanadischen

Rohstoff-Gesellschaften geführt, deren Interesse ist, sich an der

Entwicklung des Idaho Silver Cascade Projekts der EuroGas Gruppe zu

beteiligen. Alle Gesprächs-Ergebnisse haben richtungsweisenden und direkten

Einfluss auf die verschiedenen Rohstoff-Beteiligungen innerhalb der

EuroGas-Gruppe sowie auf das aktuelle Umstrukturierungs-Verfahren der

gesamten EuroGas Gruppe.

Im Einzelnen ist hierzu folgendes zu berichten:

I. Silver Cascade Projekt, Idaho/USA

Die zum Teil mehr als 40 Jahre alten Protokolle, Studien und

wissenschaftlichen Untersuchungs-Ergebnisse der Banner Mine, zu der das

'Silver Cascade Projekt' gehört, wurden zwischenzeitlich weitgehend

ausgewertet. Damit wurde bestätigt, dass das gesamte Projekt über den

bislang in den Vordergrund gestellten kurzfristigen Erfolg hinaus auch

mittel- und langfristig hervorragende Ergebnisse für EuroGas produzieren

wird.

Die weitere Finanzierung des Projektes ist jetzt weitgehend abgestimmt.

Haywood Securities Inc. ( http://www.haywood.com/ ), Vancouver, BC/Kanada,

das zweitgrößte kanadische Investmenthaus, hat dem Management von EuroGas

ihr Interesse formuliert, eine Projekt-Finanzierung für das 'Idaho Silver

Cascade Projekt' aufzubauen und zu begleiten.

Interessant hierbei ist, dass Haywood Securities Inc. über ihren

Senior-Partner David Elliott ebenfalls die erst vor einem Jahr gegründete

und an der Toronto Stock Exchange gelistete kanadische Gold-Minen

Gesellschaft Midas Gold Corp. ( http://www.midasgoldcorp.com/s/home.asp)

betreut. Das Haupt-Asset von Midas Gold Corp. ist die berühmte, etwa 60 km

von der Banner Silber-Mine entfernt gelegene Westend Gold-Mine im

Yellowpine Mining District, Idaho, ein ehemaliges produzierendes Gold-Minen

Joint Venture zwischen Superior Oil (heute ExxonMobil) sowie den seinerzeit

in Vancouver ansässigen kanadischen Bergbaugesellschaften TRV Minerals

Corp. und Pioneer Metals Corp.. Midas Gold hat diese Beteiligung in den

letzten 12 Monaten mit Hilfe von Haywood Securities konsequent weiter

ausgebaut, nachdem Haywood Securities Inc. innerhalb des vergangenen Jahres

mehr als 80 Millionen US-Dollar für Midas Gold Corp. zur Verfügung gestellt

hat. Dadurch wurde Midas Gold Corp. in die Lage versetzt, umfangreiche

Explorations-Bohrungen durchführen zu können und führt zur Zeit mit 7

Bohrgeräten Explorationsarbeiten in Yellowpine durch, die bis zum heutigen

Tag bereits eine Reserve von ca. 5 Millionen Unzen Gold nachgewiesen haben.

EuroGas wird mit Haywood die nächsten Schritte festlegen, und hinsichtlich

des Timings weiter berichten.

II. Finanzierung des EuroGas-Arbitrage-Verfahrens

Das Arbitrage-Verfahren i.S. Gemerska Poloma Talk-Mine in der Slowakischen

Republik steht unmittelbar vor der Eröffnung. Die hierzu von EuroGas

ausgewählte amerikanische Anwaltsfirma schätzt die Gesamtkosten des

Prozesses auf bis zu 4 Mio. US $, sofern das Verfahren durch alle Instanzen

und bis zum Ende durchgeführt wird. Es ist weltweit üblich, dass auf

internationale Arbitrage Verfahren spezialisierte Investment-Banken und

Institutionen Garantien für die Übernahme solcher Kosten übernehmen, wenn

von vornherein eine entsprechende Gewinnbeteiligung vereinbart werden kann.

Hierfür ist die Bewertung der Gewinnaussicht des Arbitrage-Verfahrens von

entscheidender Bedeutung.

Auf Vermittlung kanadischer Geschäftspartner ist das Management der EuroGas

Gruppe mit zwei unabhängig von einander in Kanada beheimateten chinesischen

Investmenthäusern zusammen gekommen. Beide haben die Gewinn-Erwartung des

von EuroGas vorbereiteten Arbitrage-Verfahrens als positiv eingeschätzt und

wollen nun die gesamte Kosten-Finanzierung übernehmen. Der Abschluss eines

solchen Vertrages steht unmittelbar bevor, wenn EuroGas auf die genannten

Gewinnbeteiligungs-Forderungen eingeht.

EuroGas hat mit beiden Anbietern eine Bedenkzeit vereinbart, da EuroGas

auch in Frankreich und in Österreich Gespräche mit zwei

Fonds-Gesellschaften führt, die beide auf Arbitrage-Finanzierungen

spezialisiert sind. Mit diesen Gesellschaften wird in den nächsten Wochen

über die relevanten Konditionen verhandelt.

EuroGas wird über den weiteren Fortgang berichten.

III. Fusion Tombstone Exploration Corp. / EuroGas Inc.

EuroGas Inc. besitzt in Arizona, im Gebiet südlich der Stadt Tombstone, 82

wertvolle Mining-Claims ('Sandwich-Claims') mit Schürfrechten für

Edelmetalle und Kupfer, die EuroGas Inc. vor über 4 Jahren erworben hatte.

Diese Claims liegen zwischen dem etwa 700 Claims großen Claim-Block von

Tombstone Exploration Corp. ( http://www.tombstonemining.com/) im Norden

und dem etwa 600 Claims großen Claim-Block von Freeport-McMoRan Copper &

Gold Inc. ( http://www.fcx.com/) im Süden der 'Sandwich-Claims'. Aufgrund

von Explorations-Arbeiten großer Kupfer-Weltkonzernen (ASARCO, BHP) in den

1970er Jahren wurden bereits damals auf den 'Sandwich-Claims' neben Gold-

und Silber-Resultaten zusätzlich umfangreiche Kupfer-Resultate entdeckt.

Der in den letzten Jahrzehnten um über das 10-fache angestiegene

Kupfer-Preis hat nun dazu geführt, dass vor etwa einem Jahr der größte

Kupfer- und Gold Produzent der Erde, Freeport-McMoRan aus Phoenix, Arizona,

eigene Explorations-Bohrungen unmittelbar an der südlichen Grenze der

Sandwich-Claims durchgeführt hat und danach unmittelbar den riesigen

eigenen, etwa 600 Claims großen Claim-Block, südlich der EuroGas Claims

abgesteckt hat.

Besonders aus diesem Grund ist Tombstone Exploration Corp. vor einigen

Wochen an EuroGas Inc. mit dem Angebot herangetreten, EuroGas Inc. und

Tombstone Exploration Corps. zu fusionieren. Dieses Angebot wurden in den

vergangenen Wochen spezifiziert und zwischen den Parteien im Detail

erörtert. Als Ergebnis dieser Erörterungen hat das Management von EuroGas

nunmehr mit dem Management von Tombstone am 28. Juni 2012 einen Vorvertrag

unterzeichnet, der die Fusion zwischen Tombstone Exploration Corp. und

EuroGas Inc. vorsieht.

Die jetzt getroffene Fusions-Entscheidung wird erheblichen Einfluss auf die

derzeit in der Endphase befindliche Umstrukturierung der gesamten EuroGas

Gruppe haben:

In den ersten beide Phasen der Umstrukturierung der EuroGas Gruppe wurde

ein erheblicher Anteil des Vermögens der EuroGas Inc. abgespalten und über

die ZB Capital Inc., eine 100% Tochtergesellschaft der EuroGas Inc., in die

neue schweizerische Aktien-Gesellschaft EuroGas AG eingebracht. ZB Capital

Inc. hat hierfür neue EuroGas AG Aktien erhalten. 650 Millionen dieser

EuroGas AG Aktien hat ZB Capital Inc. in einem Depot hinterlegt, um diese

an die EuroGas Inc. Aktionäre ausgeben zu können.

War zunächst ursprünglich als Ziel der Umstrukturierung die spätere

Liquidation der Muttergesellschaft EuroGas Inc. geplant, ist jetzt deren

weitere Existenz innerhalb der neuen Fusions-Gesellschaft Tombstone/EuroGas

gesichert. Dadurch kann die geplante Umtausch-Aktion von EuroGas Inc.

Aktien gegen EuroGas AG Aktien entfallen. Die bereits seit Januar 2012

zugunsten der EuroGas Inc. Aktionäre in dem Depot der EuroGas Gruppe

lagernden EuroGas AG Aktien können nun als steuerfreie Ausgleichs-Dividende

im Verhältnis 1:1 an die EuroGas Inc. Aktionäre ausgeschüttet werden.

Das bedeutet für die EuroGas Umstrukturierung, dass diese nun mit der

Ausgabe der AG Aktien an die alten EuroGas Inc. Aktionäre abgeschlossen

wird, ohne dass hierfür, nach diesseitiger Meinung, ein Einverständnis der

SEC und andere Genehmigungen nationaler Aufsichtsbehörden notwendig sind.

Die involvierten Anwaltskanzleien und Banken werden jetzt im Auftrag der

EuroGas Inc., der ZB Capital Inc. und der EuroGas AG das Procedere der

Ausgabe der EuroGas AG Aktien festlegen. Nach diesseitiger Einschätzung

wird das relativ schnell abgewickelt werden können.

Die EuroGas Inc. Aktionäre sind dann im Besitz von zwei Aktien - zum einen

die alte EuroGas Inc. Aktie in der aus der Fusion zwischen EuroGas Inc. und

Tombstone Exploration Corp. hervorgehenden Gesellschaft - und zusätzlich

eine neue EuroGas AG Aktie als Ausgleich für das abgespaltene Vermögen der

EuroGas Inc..

Die jetzige EuroGas Inc. Aktie wird durch die Fusion wieder wesentlich

werthaltiger und bietet hervorragende Zukunfts-Perspektiven. Auch wird sie

durch die Fusion mit Tombstone Exploration Corp. wieder börslich gehandelt

werden können, da die bisherige Tombstone Aktie im Nasdaq Bulletin Board

sowie an der Deutsche Börse Frankfurt im Open Market und an der Börse

Berlin bereits gehandelt wird.

Die EuroGas Inc. Aktionäre werden über die Modalitäten der getroffenen

Vereinbarungen unter der geplanten Fusion mit Tombstone Exploration Corp.

und der damit verbundenen Aktienausgabe gesondert informiert.

Wolfgang Rauball

Präsident des Verwaltungsrats

EuroGas AG

Bahnhofstrasse 52, CH-8001 Zürich

www.eurogas-ag.com

Ende der Corporate News

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02.07.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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