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DGAP-News: EYEMAXX Real Estate AG: Ende der Zeichnungsfrist, Notierungsaufnahme planmäßig am 11. April (deutsch)

Veröffentlicht am 10.04.2012, 12:01
Aktualisiert 10.04.2012, 12:04
EYEMAXX Real Estate AG: Ende der Zeichnungsfrist, Notierungsaufnahme planmäßig am 11. April

DGAP-News: EYEMAXX Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe

EYEMAXX Real Estate AG: Ende der Zeichnungsfrist, Notierungsaufnahme

planmäßig am 11. April

10.04.2012 / 12:01

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EYEMAXX Real Estate AG - Ende der Zeichnungsfrist, Notierungsaufnahme

planmäßig am 11. April

- Bereits mehr als 70 Prozent des Volumens gezeichnet

- Nachplatzierungsphase bis Ende Mai geplant

- Privatanlegerinteresse überstieg die Erwartungen deutlich

- Notierung der Anleihe im Entry Standard ab 11. April 2012

Wien/ Aschaffenburg, den 10.04.2012 - Die Zeichnungsfrist der zweiten

Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1MLWH7 / WKN A1MLWH) der EYEMAXX Real

Estate AG endete am 5. April 2012. Während der Zeichnungsfrist wurden schon

nahezu 11 Mio. Euro gezeichnet, dies entspricht mehr als 70 Prozent des

insgesamt geplanten Zielvolumens der Anleihe von bis zu 15 Mio. Euro. Bis

etwa Ende Mai soll nun besonders das aktuell identifizierte zusätzliche

Interesse institutioneller Anleger im Rahmen der Nachplatzierungsphase

abgedeckt werden. Die Zeichnungen der Privatinvestoren während der

Angebotsfrist überstiegen die Erwartungen des Unternehmens bereits

deutlich. Die Anleihe wird wie geplant ab dem 11. April 2012 im Entry

Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und kann entsprechend

dort fortlaufend gehandelt werden. Der Mittelzufluss aus der zweiten

EYEMAXX Anleihe soll vor allem zur Umsetzung der aussichtsreichen

Projektpipeline verwendet werden.

Der Bond bietet einen attraktiven Kupon von 7,75 Prozent p.a., wird von

Creditreform mit BBB+ bewertet und verfügt über ein umfangreiches

zusätzliches Sicherungskonzept. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 31.

Oktober 2017, die 100-prozentige Rückzahlung erfolgt dann am 1. November

2017. Die Transaktion wurde von der VEM Aktienbank AG als Lead-Manager

begleitet.

Über EYEMAXX Real Estate AG:

Die im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte EYEMAXX

Real Estate AG gehört zu den führenden Entwicklern und Betreibern von

Fachmarktzentren für die großen Marken im Filialeinzelhandel. EYEMAXX

begleitet die Handelsketten im Rahmen von deren Expansionsstrategien in

CEE-Ländern mit Schwerpunkt auf Polen, Tschechien und die Slowakei. In

Ergänzung werden zudem Logistikimmobilien errichtet. Zudem errichtet

EYEMAXX für Kunden 'taylormade Solutions', vor deren Baubeginn bereits

langjährige Mietverträge vorliegen.

Weitere Informationen:

edicto GmbH,

Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns

Tel. +49 (0) 69 90 55 05 52

amuehlhaus@edicto.de

Kontakt:

EYEMAXX Real Estate AG

Auhofstr. 25

63741 Aschaffenburg

Telefon: +49 (0) 6021 386 69-10

Ende der Corporate News

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10.04.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: EYEMAXX Real Estate AG

Auhofstr. 25

63741 Aschaffenburg

Deutschland

Telefon: +49 - 6021 386 69-10

E-Mail: office@eyemaxx.com

Internet: www.eyemaxx.com

ISIN: DE000A0V9L94

WKN: A0V9L9

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart





Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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164286 10.04.2012

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