EYEMAXX Real Estate AG: Ende der Zeichnungsfrist, Notierungsaufnahme planmäßig am 11. April
DGAP-News: EYEMAXX Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe
EYEMAXX Real Estate AG: Ende der Zeichnungsfrist, Notierungsaufnahme
planmäßig am 11. April
10.04.2012 / 12:01
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EYEMAXX Real Estate AG - Ende der Zeichnungsfrist, Notierungsaufnahme
planmäßig am 11. April
- Bereits mehr als 70 Prozent des Volumens gezeichnet
- Nachplatzierungsphase bis Ende Mai geplant
- Privatanlegerinteresse überstieg die Erwartungen deutlich
- Notierung der Anleihe im Entry Standard ab 11. April 2012
Wien/ Aschaffenburg, den 10.04.2012 - Die Zeichnungsfrist der zweiten
Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1MLWH7 / WKN A1MLWH) der EYEMAXX Real
Estate AG endete am 5. April 2012. Während der Zeichnungsfrist wurden schon
nahezu 11 Mio. Euro gezeichnet, dies entspricht mehr als 70 Prozent des
insgesamt geplanten Zielvolumens der Anleihe von bis zu 15 Mio. Euro. Bis
etwa Ende Mai soll nun besonders das aktuell identifizierte zusätzliche
Interesse institutioneller Anleger im Rahmen der Nachplatzierungsphase
abgedeckt werden. Die Zeichnungen der Privatinvestoren während der
Angebotsfrist überstiegen die Erwartungen des Unternehmens bereits
deutlich. Die Anleihe wird wie geplant ab dem 11. April 2012 im Entry
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und kann entsprechend
dort fortlaufend gehandelt werden. Der Mittelzufluss aus der zweiten
EYEMAXX Anleihe soll vor allem zur Umsetzung der aussichtsreichen
Projektpipeline verwendet werden.
Der Bond bietet einen attraktiven Kupon von 7,75 Prozent p.a., wird von
Creditreform mit BBB+ bewertet und verfügt über ein umfangreiches
zusätzliches Sicherungskonzept. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 31.
Oktober 2017, die 100-prozentige Rückzahlung erfolgt dann am 1. November
2017. Die Transaktion wurde von der VEM Aktienbank AG als Lead-Manager
begleitet.
Über EYEMAXX Real Estate AG:
Die im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte EYEMAXX
Real Estate AG gehört zu den führenden Entwicklern und Betreibern von
Fachmarktzentren für die großen Marken im Filialeinzelhandel. EYEMAXX
begleitet die Handelsketten im Rahmen von deren Expansionsstrategien in
CEE-Ländern mit Schwerpunkt auf Polen, Tschechien und die Slowakei. In
Ergänzung werden zudem Logistikimmobilien errichtet. Zudem errichtet
EYEMAXX für Kunden 'taylormade Solutions', vor deren Baubeginn bereits
langjährige Mietverträge vorliegen.
Weitere Informationen:
edicto GmbH,
Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns
Tel. +49 (0) 69 90 55 05 52
amuehlhaus@edicto.de
Kontakt:
EYEMAXX Real Estate AG
Auhofstr. 25
63741 Aschaffenburg
Telefon: +49 (0) 6021 386 69-10
Ende der Corporate News
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10.04.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: EYEMAXX Real Estate AG
Auhofstr. 25
63741 Aschaffenburg
Deutschland
Telefon: +49 - 6021 386 69-10
E-Mail: office@eyemaxx.com
Internet: www.eyemaxx.com
ISIN: DE000A0V9L94
WKN: A0V9L9
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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164286 10.04.2012
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EYEMAXX Real Estate AG: Ende der Zeichnungsfrist, Notierungsaufnahme
planmäßig am 11. April
10.04.2012 / 12:01
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planmäßig am 11. April
- Bereits mehr als 70 Prozent des Volumens gezeichnet
- Nachplatzierungsphase bis Ende Mai geplant
- Privatanlegerinteresse überstieg die Erwartungen deutlich
- Notierung der Anleihe im Entry Standard ab 11. April 2012
Wien/ Aschaffenburg, den 10.04.2012 - Die Zeichnungsfrist der zweiten
Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1MLWH7 / WKN A1MLWH) der EYEMAXX Real
Estate AG endete am 5. April 2012. Während der Zeichnungsfrist wurden schon
nahezu 11 Mio. Euro gezeichnet, dies entspricht mehr als 70 Prozent des
insgesamt geplanten Zielvolumens der Anleihe von bis zu 15 Mio. Euro. Bis
etwa Ende Mai soll nun besonders das aktuell identifizierte zusätzliche
Interesse institutioneller Anleger im Rahmen der Nachplatzierungsphase
abgedeckt werden. Die Zeichnungen der Privatinvestoren während der
Angebotsfrist überstiegen die Erwartungen des Unternehmens bereits
deutlich. Die Anleihe wird wie geplant ab dem 11. April 2012 im Entry
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und kann entsprechend
dort fortlaufend gehandelt werden. Der Mittelzufluss aus der zweiten
EYEMAXX Anleihe soll vor allem zur Umsetzung der aussichtsreichen
Projektpipeline verwendet werden.
Der Bond bietet einen attraktiven Kupon von 7,75 Prozent p.a., wird von
Creditreform mit BBB+ bewertet und verfügt über ein umfangreiches
zusätzliches Sicherungskonzept. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 31.
Oktober 2017, die 100-prozentige Rückzahlung erfolgt dann am 1. November
2017. Die Transaktion wurde von der VEM Aktienbank AG als Lead-Manager
begleitet.
Über EYEMAXX Real Estate AG:
Die im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte EYEMAXX
Real Estate AG gehört zu den führenden Entwicklern und Betreibern von
Fachmarktzentren für die großen Marken im Filialeinzelhandel. EYEMAXX
begleitet die Handelsketten im Rahmen von deren Expansionsstrategien in
CEE-Ländern mit Schwerpunkt auf Polen, Tschechien und die Slowakei. In
Ergänzung werden zudem Logistikimmobilien errichtet. Zudem errichtet
EYEMAXX für Kunden 'taylormade Solutions', vor deren Baubeginn bereits
langjährige Mietverträge vorliegen.
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Tel. +49 (0) 69 90 55 05 52
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Deutschland
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