financial.de - 6,5 % Rendite der KSW-Immobilienanleihe: 4-Sterne Investition in Top-Lage Leipzig
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financial.de - 6,5 % Rendite der KSW-Immobilienanleihe: 4-Sterne
Investition in Top-Lage Leipzig
23.09.2014 / 09:15
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6,5 % Rendite der KSW-Immobilienanleihe: 4-Sterne Investition in Top-Lage
Leipzig
Anleger können ab dem heutigen Dienstag (23. September) die Anleihe der
KSW-Immobilien GmbH & Co. KG zur Baufinanzierung des
Hotel-Restaurantprojektes "Kosmos-Ensemble" in Leipzig zeichnen. Die
Immobilien-Projektanleihe (WKN A12UAA / ISIN: DE000A12UAA8) mit einem
Volumen von bis zu EUR 25 Mio. ist mit einem attraktiven jährlichen
Festzins von 6,5 Prozent ausgestattet. Außerdem verfügt sie über ein
Investment Grade-Rating von "BBB-".
Das Premium-Bauobjekt in Top-Lage von Leipzig, direkt gegenüber der
Thomaskirche, umfasst ein Vier-Sterne-Hotel und zwei Restaurants inklusive
Skybar. Betreiber des Hotels wird die Sol Meliá Deutschland GmbH,
Tochtergesellschaft der spanischen Hotelgruppe Meliá Hotels International,
die bereits einen langfristigen Pachtvertrag über 20,5 Jahre unterschrieben
hat. Das 4-Sterne Hotel wird unter der Design- und Lifestylemarke "INNSIDE
by Meliá" geführt und soll mit 177 Zimmern zur Buchmesse 2016 eröffnet
werden. Für das Projekt werden zwei neoklassizistische Palaisbauten im
historischen Stil wiedererrichtet: das "Kosmos-Haus" sowie das "Palais
Schlohbach".
"Mit dem Emissionserlös und dem eingesetzten Eigenkapital werden wir den
Bau des Hotel-und Restaurantprojekt vollständig finanzieren", sagt Jörg
Zochert, Geschäftsführer der KSW Immobilien GmbH & Co. KG.
Die Gesellschaft plant das Hotel zunächst im Bestand zu halten, und erst
nach Erreichen eines stabilisierten Betriebes innerhalb der 5 jährigen
Anleihelaufzeit zu verkaufen. Als Käufer kommen Pensionskassen,
Versicherungen u.ä in Betracht, die Wert auf eine langfristige, stabile
Rendite legen. Aktuell ist der "Käufer-Markt" fur Hotels attraktiv.
Investoren setzen dabei zunehmend auf Sekundärmärkte. So zählten 2013 etwa
Stuttgart, Leipzig, Nurnberg und Dresden zu den gefragtesten Städten
außerhalb der Top 5 (Berlin, Dusseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg und
Munchen). Der Schwerpunkt lag dabei auf 4-Sterne-Hotels, die fur 58% des
Investitionsvolumens sorgten.
Die KSW-Gruppe ist seit 2003 erfolgreich als Leipziger Bauträgerunternehmen
und Projektentwickler fur Alt- und Neubauten tätig. Sie konzentriert sich
ausschließlich auf das Premium-Segment, sowohl bei der Ausstattung als auch
bei der Lage der Objekte. Der Fokus liegt auf Wohnimmobilien und der
Entwicklung von Gewerbeimmobilien. Eine der Hauptkompetenzen ist die
Erschließung historischer Bausubstanzen fur die Anforderungen der
Gegenwart. Die KSW Gruppe hat bereits mehr als 200.000 qm Fläche primär in
Leipzig saniert bzw. neu erstellt und innerhalb der letzten 10 Jahre
Immobilienprojekte im Wert von ca. EUR 200 Mio. erfolgreich realisiert.
Anleihedetails: Heute Zeichnungsstart
Die umfangreiche Sicherheitenstruktur sieht neben diversen Abtretungen u.a.
vor, dass den Anleihegläubigern eine erstrangige Grundschuld in Höhe von
bis zu 25 Mio. EUR eingeräumt wird. Darüber hinaus werden das
Sicherheitenkonzept sowie die Mittelverwendung der Anleihe durch einen
Treuhänder überwacht. Die ersten beiden Zinszahlungen werden von vornhinein
beim Treuhänder hinterlegt. Ab der dritten Zinszahlung übersteigen nach den
Planungen der Emittentin die Pachterträge bereits die Zinsaufwendungen.
Das Wertpapier wird ab dem 23. September bis voraussichtlich 2. Oktober
2014 öffentlich in Deutschland, Österreich und Luxemburg angeboten.
Zeichnen können institutionelle Investoren über den Lead Manager und
Bookrunner ICF Kursmakler AG. Privatanleger zeichnen direkt über die
Emittentin oder die Zeichnungsplattform der Frankfurter Wertpapierbörse.
Sofern bis zum 2. Oktober nicht mindestens EUR 20 Millionen gezeichnet
wurden, wird die Emission abgebrochen.
Bei Überzeichnung endet das öffentliche Angebot vorzeitig. Die
Schuldverschreibungen sollen am 7. Oktober 2014 in den Open Market der
Deutsche Börse AG einbezogen (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
sowie zeitgleich in das Segment Entry Standard für Anleihen aufgenommen
werden.
Fazit
Mit der Immobilienanleihe der KSW Immobilien GmbH & Co. KG beteiligen Sie
sich an einem einzigartigen Bauprojekt in der Leipziger Innenstadt, in
Top-Lage, direkt gegenüber der Thomaskirche. Der bereits über
abgeschlossene Hotelpachtvertrag über 20,5 Jahre sowie das für die Anleger
konzipierte Sicherheitenkonzept belegen die Attraktivität des Angebots.
Zudem gehört die Erneuerung historischer Bausubstanzen für die
Anforderungen der Gegenwart zu den Kernkompetenzen der KSW-Gruppe.
Eckdaten der Anleihe (WKN: A12UAA / ISIN: DE000A12UAA8)
^
Emittentin KSW Immobilien GmbH & Co. KG
Volumen Bis zu EUR 25 Mio. (Mindestbetrag EUR 20 Mio.)
Stückelung EUR 1.000
Laufzeit 5 Jahre, vorzeitige Kündigung ab dem 3. Laufzeitjahr möglich
Kupon 6,5 %, jährliche Zahlungsweise
Besicher- Erstrangige Grundschuld, Abtretung Pachtvertrag, Abtretung
ung Versicherungsansprüche, Kaufpreisabtretung
Rating BBB- (Investment Grade), Anleiherating der Creditreform Rating
AG
Börsenno- Börse Frankfurt, Entry Standard fur Unternehmensanleihen
tiz
Börsliche 23. September bis 02. Oktober 2014 (vorbehaltlich einer
Zeichnun- vorzeitigen Schließung)
gsfrist
Treuhänder Rödl & Partner (u.a. Mittelverwendungstreuhand,
Sicherheitentreuhand)
°
Weitere Informationen zur Anleiheemission sowie den vollständigen Prospekt
erhalten Investoren auf der Internetseite www.ksw-leipzig.de/de/anleihe
Disclaimer: Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren der KSW Immobilien GmbH & Co. KG dar und ersetzt
keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die
Anleihe der KSW Immobilien GmbH & Co. KG hat ausschließlich auf der
Grundlage des Wertpapierprospekts vom 10. September 2014 zu erfolgen, der
von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de
Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligt und an die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die
Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf
der Website der Gesellschaft unter www.ksw-leipzig.de/de/anleihe sowie
unter der Adresse der Gesellschaft (Karl-Heine-Straße 2, 04229 Leipzig)
verfügbar ist. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen
sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der
Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie "glauben", "geht davon
aus", "erwarten", "annehmen", "schätzen", "planen", "beabsichtigen",
"könnten" oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie
sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen
und Schätzungen der KSW Immobilien GmbH & Co. KG beruhen, die zukünftig
überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen
daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder
Leistungen der KSW Immobilien GmbH & Co. KG dar, und die tatsächliche
Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der KSW Immobilien GmbH
& Co. KG, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die
rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen
abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder
implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger
werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die
KSW Immobilien GmbH & Co. KG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden
zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Die KSW Immobilien GmbH & Co. KG
übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier
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zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder Entwicklungen.
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