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DGAP-News: financial.de - 8,25% Maritim-Offshore-Anleihe: Starke Zugkraft und attraktive Rendite (deutsch)

Veröffentlicht am 29.05.2012, 09:21
financial.de - 8,25% Maritim-Offshore-Anleihe: Starke Zugkraft und attraktive Rendite

DGAP-News: financial.de / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

financial.de - 8,25% Maritim-Offshore-Anleihe: Starke Zugkraft und

attraktive Rendite

29.05.2012 / 09:20

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8,25% Maritim-Offshore-Anleihe: Starke Zugkraft und attraktive Rendite

Die Maritim Vertriebs GmbH bietet Anlegern eine attraktive Möglichkeit, in

den Öl & Gas Offshore- und Infrastrukturmarkt zu investieren. Die

Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 25 Millionen Euro hat eine

Laufzeit von nur 30 Monaten und bietet bei einem soliden 'BB+'-Rating

(Creditreform) eine attraktive Rendite von 8,25 Prozent. Die

Zeichnungsfrist läuft noch bis zum 31. Mai.

Das Unternehmen aus Kempten setzt den Emissionserlös vor allem dazu ein,

sich an Vorzugskapitalia von acht Einschiffgesellschaften, die im Besitz

von hoch motorisierten und mit modernster Technik ausgestatteten

Ankerziehschleppern sind, zu beteiligen. Diese Schiffe werden vor allem zum

Ziehen und Schleppen von Schiffen und Bohrinseln über große Distanzen

eingesetzt.

Der Markt ist äußerst attraktiv: Der steigende Energiebedarf bei begrenzten

Reserven gewährleistet langfristig hohe Preise. Die große Nachfrage sorgt

außerdem dafür, dass die Ölkonzerne weiter kräftig in die Erschließung und

Förderung von Öl und Gas investieren. Dementsprechend wird auch die

Nachfrage nach Dienstleistungen für die Errichtung der nötigen

Infrastruktur (u. a. Verschleppung, Positionierung und Installation von

Bohr- und Förderplattformen) deutlich zunehmen.

Die Maritim Vertriebs GmbH vertraut auf kompetente Partner: Für den

technischen und wirtschaftlichen Betrieb der Offshore-Schlepper ist die

Harms Bergung Transport & Heavylift GmbH & Co. KG verantwortlich, die im

Bereich Langstrecken-Verschleppung zu den Weltmarktführern zählt. Die

Flotte hat bei den wesentlichen Ausstattungsmerkmalen Vorteile gegenüber

den Konkurrenten und genießt deshalb auch bei den großen Ölgesellschaften

einen ausgezeichneten Ruf. Auf der Kundenliste stehen unter anderem BP,

Chevron, Eni, Shell und Total.

Diese Top-Kunden mit hoher Bonität und Zahlungssicherheit tragen auch zur

Attraktivität des Geschäfts bei: 'Wir sind aufgrund der aktuellen

Auftragslage, des anhaltend hohen Ölpreisniveaus und weiter steigender

Charterraten sehr zuversichtlich, dass die acht Spezialschiffe während der

kurzen Anleihelaufzeit genügend Cashflows erwirtschaften und ausreichende

Liquiditätsreserven aufbauen werden, um das eingebrachte Vorzugskapital am

Ende der 30 Monate zurückzahlen zu können', sagt Jürgen Steinhauser,

Geschäftsführer der Maritim Vertriebs GmbH.

Die Platzierung der Anleihe ist bereits gut angelaufen. Anleger, die sich

noch die attraktive Rendite von 8,25 Prozent (halbjährliche Zinszahlung)

sichern wollen, müssen sich beeilen: Die Maritim Offshore Anleihe kann

voraussichtlich noch bis zum 31. Mai direkt über die Webseite der

Emittentin (www.maritim-vertrieb.de) stückzinsfrei gezeichnet werden.

Alternativ kann eine Zeichnung über die Haus- bzw. Onlinebank durch

Übermittlung eines Kaufauftrags an der Börse Hamburg bis zum 30. Mai 2012

in Auftrag gegeben werden.

Eckdaten Maritim Offshore Anleihe

^

Emittentin: Maritim Vertriebs GmbH

WKN/ISIN: A1MLY9 / DE000A1MLY97

Anleihevolumen: bis zu EUR 25 Mio.

Stückelung: EUR 1.000

Ausgabekurs: 100%

Verzinsung: 8,25% p.a.

Zinszahlung: halbjährlich

Laufzeit: 1. Juni 2012 - 30. November 2014 (30 Monate)

Zinslaufbeginn: 1. Juni 2012

Rückzahlung: 100%

Rating: Creditreform BB+ .

Mittelverwendungs- Einsetzung eines Treuhänders (Mayrhofer + Partner

kontrolle: Partnerschaftsgesellschaft, München)

Besicherung: Bestellung eines Pfandrechts (über den Treuhänder) an

sämtlichen Ansprüchen der Emittentin gegenüber den

jeweiligen Einschiffsgesellschaften

Börsennotierung: Freiverkehr Hamburg

Berichtspflichten: Halbjahres- und Jahresabschlüsse, wesentliche

Unternehmensmitteilungen, vertiefte

Transparenzanforderungen in Anlehnung

an die DVFA Richtlinien

Zeichnungsfrist: bis 31.05.2012

°

Kontakt:

Götz Klempert

financial.de AG

Seitzstraße 23

80538 München

Telefon: 089 / 210298 - 0

Telefax: 089 / 210298 - 49

E-Mail: info@financial.de

Ende der Corporate News

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29.05.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

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Seitzstr. 23

80538 München

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Internet: www.financial.de

ISIN: DE000A1MLY97

WKN: A1MLY9





Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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171764 29.05.2012

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