financial.de: Endlose Energie für Ihr Portfolio mit der 8%-Anleihe der Photon Energy Investments
DGAP-News: financial.de / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
financial.de: Endlose Energie für Ihr Portfolio mit der 8%-Anleihe der
Photon Energy Investments
25.02.2013 / 15:06
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Endlose Energie für Ihr Portfolio mit der 8%-Anleihe der Photon Energy
Investments
Jetzt geht es los. Ab heute können Anleger die Unternehmensanleihe der
Photon Energy Investments zeichnen und sich einen attraktiven Kupon von 8
Prozent sichern. Besonders interessant ist die vierteljährliche Auszahlung
des Zinses.
Langfristig planbare Cashflows, die Photon Energy Investments bereits heute
aus dem Betrieb von Solarkraftwerken in Tschechien, der Slowakei und
Italien generiert, ermöglichen diese regelmäßige Zinszahlung. Insgesamt
plant das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren mit Hilfe des
angestrebten Emissionserlöses von bis zu 40 Mio. EUR das Eigenportfolio von
derzeit rund 25 MWp auf ca. 145 MWp auszuweiten und so Umsatz und Ertrag
auszubauen. Dafür will Photon Energy Investments vor allem in Märkte mit
Wachstumspotenzial für Photovoltaik-Anlagen wie Nordamerika, Australien,
Rumänien und die Türkei investieren und damit die bestehende
Projektpipeline konsequent umsetzen. In diesen Märkten plant Photon Energy
Investments zukünftig auch verstärkt auf Grid-Parity-Projekte und
Off-Grid-Systeme zu setzen, um sich zunehmend unabhängig von politischen
Einflüssen zu machen.
Nach Aussage der Analysten bietet das niederländische Unternehmen seinen
Anlegern deutlich mehr Sicherheiten als andere Emittenten. Neben dem
Anlageportfolio, das über seine regelmäßige Ertragskraft Sicherheiten
bietet, wurden für die Anleihe umfangreiche Covenants definiert, wie Pari
passu, Negativverpflichtung, Cross Default und eine
Change-of-Control-Klausel. Außerdem wurde festgelegt, dass die
Eigenkapitalquote immer mindestens 25 Prozent betragen soll, während der
Laufzeit der Anleihe keine Gewinnausschüttungen an die Muttergesellschaft
gestattet sind und kein Cash Pooling mit Mutter- und
Schwestergesellschaften erfolgen darf.
Interessierte Investoren können die Anleihe in Deutschland bei den
Direktbanken Cortal Consors S.A., DAB Bank AG und V-Bank AG sowie bei
teilnehmenden Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken und in Österreich
über Brokerjet und Direktanlage.at zeichnen. Darüber hinaus kann die
Anleihe über die Homepage www.photonenergyinvestments.com direkt bei der
Emittentin gezeichnet werden. Dort stehen neben dem gebilligten
Wertpapierprospekt umfangreiche, begleitende Informationen zur Verfügung.
Über die Photon Energy Investments
Die Photon Energy Investments bündelt als 100%-Tochtergesellschaft das
Portfolio von Photovoltaik-Kraftwerken der 2008 gegründeten Photon Energy
Gruppe. Die Kernkompetenz der Photon Energy Investments ist die
Bestandshaltung und das Management von PV-Kraftwerken. Als reiner Betreiber
profitiert das Unternehmen von nachhaltigen und langfristig planbaren
Cashflows und Erträgen bei gleichzeitig attraktiver Eigenkapitalrendite.
Derzeit befinden sich 25 Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 27 MWp
(25 MWp im Eigenanteil) in Tschechien, der Slowakei und Italien im Bestand.
Die Anlagen in Tschechien und der Slowakei haben in den zurückliegenden
vier Quartalen bis einschließlich 30. September 2012 einen Umsatz von 12,4
Mio. EUR und einen Finanzüberschuss nach operativen Kosten, Zinsen und
planmäßigen Tilgungszahlungen von 2,8 Mio. EUR erzielt.
Weiterführende Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite
www.photonenergyinvestments.com.
Details zur Unternehmensanleihe der Photon Energy Investments
^
Art des Inhaber-Teilschuldverschreibung
Wertpap-
iers
Volumen bis zu EUR 40 Mio.
Verzins- 8,00% p.a.
ung
Zinszah- quartalsweise
lungen
Laufzeit 5 Jahre
Stückel- EUR 1.000
ung
Covenants Pari passu - Gleichrang gegenwärtiger und künftiger unbesicherter
Forderungen, keine Gewinnausschüttungen an 100%
Muttergesellschaft während der Laufzeit, Eigenkapitalquote soll
immer mindestens 25% betragen*, Negativverpflichtung, Change of
Control-Klausel, Cross Default, kein Cash Pooling mit Mutter- und
Schwestergesellschaften
Rückzah- 100% des Nennbetrags
lung
Beginn 25. Februar 2013
Angebot-
sfrist
Geplante 12. März 2013
Erstnotiz
Marktse- Open Market, Börse Frankfurt (geplant)
gment
Credit GBC Research, Independent Research
Research
Rating BB- (Creditreform)
ISIN DE000A1HELE2
WKN A1HELE
°
* In Abhängigkeit gegebener gesetzlicher Rahmenbedingungen. Bei Ermittlung
der EK-Quote wird als Gesamtkapital das verzinsliche FK und das EK
herangezogen.
Disclaimer
Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in
der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum
Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Photon Energy
Investments N.V. dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot
oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und
ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Teilschuldverschreibungen der Photon Energy Investments N.V. werden
aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese
einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die
Teilschuldverschreibungen der Photon Energy Investments N.V. muss
ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospektes
betreffend das öffentliche Angebot von Teilschuldverschreibungen der Photon
Energy Investments N.V. in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich,
Polen, Tschechien und der Slowakei erfolgen, der unter
www.photonenergyinvestments.com veröffentlicht wird. Die in diesem Dokument
enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und der Slowakei verbreitet
werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an US Personen gemäß
Regulation S des US Securities Act of 1933 oder an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche
Verbreitung außerhalb Deutschlands, Österreichs, Polens, Tschechiens und
der Slowakei nicht durch zwingende Rechtsvorschriften der Länder
vorgeschrieben ist.
Kontakt:
financial.de
Seitzstraße 23
80538 München
Telefon: 089 / 210298 - 0
Telefax: 089 / 210298 - 49
E-Mail: info@financial.de
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25.02.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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202230 25.02.2013
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Photon Energy Investments
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Endlose Energie für Ihr Portfolio mit der 8%-Anleihe der Photon Energy
Investments
Jetzt geht es los. Ab heute können Anleger die Unternehmensanleihe der
Photon Energy Investments zeichnen und sich einen attraktiven Kupon von 8
Prozent sichern. Besonders interessant ist die vierteljährliche Auszahlung
des Zinses.
Langfristig planbare Cashflows, die Photon Energy Investments bereits heute
aus dem Betrieb von Solarkraftwerken in Tschechien, der Slowakei und
Italien generiert, ermöglichen diese regelmäßige Zinszahlung. Insgesamt
plant das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren mit Hilfe des
angestrebten Emissionserlöses von bis zu 40 Mio. EUR das Eigenportfolio von
derzeit rund 25 MWp auf ca. 145 MWp auszuweiten und so Umsatz und Ertrag
auszubauen. Dafür will Photon Energy Investments vor allem in Märkte mit
Wachstumspotenzial für Photovoltaik-Anlagen wie Nordamerika, Australien,
Rumänien und die Türkei investieren und damit die bestehende
Projektpipeline konsequent umsetzen. In diesen Märkten plant Photon Energy
Investments zukünftig auch verstärkt auf Grid-Parity-Projekte und
Off-Grid-Systeme zu setzen, um sich zunehmend unabhängig von politischen
Einflüssen zu machen.
Nach Aussage der Analysten bietet das niederländische Unternehmen seinen
Anlegern deutlich mehr Sicherheiten als andere Emittenten. Neben dem
Anlageportfolio, das über seine regelmäßige Ertragskraft Sicherheiten
bietet, wurden für die Anleihe umfangreiche Covenants definiert, wie Pari
passu, Negativverpflichtung, Cross Default und eine
Change-of-Control-Klausel. Außerdem wurde festgelegt, dass die
Eigenkapitalquote immer mindestens 25 Prozent betragen soll, während der
Laufzeit der Anleihe keine Gewinnausschüttungen an die Muttergesellschaft
gestattet sind und kein Cash Pooling mit Mutter- und
Schwestergesellschaften erfolgen darf.
Interessierte Investoren können die Anleihe in Deutschland bei den
Direktbanken Cortal Consors S.A., DAB Bank AG und V-Bank AG sowie bei
teilnehmenden Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken und in Österreich
über Brokerjet und Direktanlage.at zeichnen. Darüber hinaus kann die
Anleihe über die Homepage www.photonenergyinvestments.com direkt bei der
Emittentin gezeichnet werden. Dort stehen neben dem gebilligten
Wertpapierprospekt umfangreiche, begleitende Informationen zur Verfügung.
Über die Photon Energy Investments
Die Photon Energy Investments bündelt als 100%-Tochtergesellschaft das
Portfolio von Photovoltaik-Kraftwerken der 2008 gegründeten Photon Energy
Gruppe. Die Kernkompetenz der Photon Energy Investments ist die
Bestandshaltung und das Management von PV-Kraftwerken. Als reiner Betreiber
profitiert das Unternehmen von nachhaltigen und langfristig planbaren
Cashflows und Erträgen bei gleichzeitig attraktiver Eigenkapitalrendite.
Derzeit befinden sich 25 Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 27 MWp
(25 MWp im Eigenanteil) in Tschechien, der Slowakei und Italien im Bestand.
Die Anlagen in Tschechien und der Slowakei haben in den zurückliegenden
vier Quartalen bis einschließlich 30. September 2012 einen Umsatz von 12,4
Mio. EUR und einen Finanzüberschuss nach operativen Kosten, Zinsen und
planmäßigen Tilgungszahlungen von 2,8 Mio. EUR erzielt.
Weiterführende Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite
www.photonenergyinvestments.com.
Details zur Unternehmensanleihe der Photon Energy Investments
^
Art des Inhaber-Teilschuldverschreibung
Wertpap-
iers
Volumen bis zu EUR 40 Mio.
Verzins- 8,00% p.a.
ung
Zinszah- quartalsweise
lungen
Laufzeit 5 Jahre
Stückel- EUR 1.000
ung
Covenants Pari passu - Gleichrang gegenwärtiger und künftiger unbesicherter
Forderungen, keine Gewinnausschüttungen an 100%
Muttergesellschaft während der Laufzeit, Eigenkapitalquote soll
immer mindestens 25% betragen*, Negativverpflichtung, Change of
Control-Klausel, Cross Default, kein Cash Pooling mit Mutter- und
Schwestergesellschaften
Rückzah- 100% des Nennbetrags
lung
Beginn 25. Februar 2013
Angebot-
sfrist
Geplante 12. März 2013
Erstnotiz
Marktse- Open Market, Börse Frankfurt (geplant)
gment
Credit GBC Research, Independent Research
Research
Rating BB- (Creditreform)
ISIN DE000A1HELE2
WKN A1HELE
°
* In Abhängigkeit gegebener gesetzlicher Rahmenbedingungen. Bei Ermittlung
der EK-Quote wird als Gesamtkapital das verzinsliche FK und das EK
herangezogen.
Disclaimer
Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in
der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum
Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Photon Energy
Investments N.V. dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot
oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und
ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Teilschuldverschreibungen der Photon Energy Investments N.V. werden
aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese
einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die
Teilschuldverschreibungen der Photon Energy Investments N.V. muss
ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospektes
betreffend das öffentliche Angebot von Teilschuldverschreibungen der Photon
Energy Investments N.V. in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich,
Polen, Tschechien und der Slowakei erfolgen, der unter
www.photonenergyinvestments.com veröffentlicht wird. Die in diesem Dokument
enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und der Slowakei verbreitet
werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an US Personen gemäß
Regulation S des US Securities Act of 1933 oder an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche
Verbreitung außerhalb Deutschlands, Österreichs, Polens, Tschechiens und
der Slowakei nicht durch zwingende Rechtsvorschriften der Länder
vorgeschrieben ist.
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Telefax: 089 / 210298 - 49
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Ende der Corporate News
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WKN: A1HELE
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