financial.de: Steilmann-Boecker: Mittelstandsanleihe mit Konzerngarantie
DGAP-News: financial.de / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
financial.de: Steilmann-Boecker: Mittelstandsanleihe mit
Konzerngarantie
18.06.2012 / 12:08
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Steilmann-Boecker: Mittelstandsanleihe mit Konzerngarantie
Steilmann-Boecker ist auf Wachstumskurs. Seit 2008 ist das traditionsreiche
deutsche Modeunternehmen um durchschnittlich 15% pro Jahr gewachsen. Die
Anleihe von Steilmann-Boecker (WKN A1PGWZ / ISIN DE000A1PGWZ2), die noch
bis zum bis 25. Juni 2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten) an der Börse
Frankfurt gezeichnet werden kann, bietet Anlegern bei einer Laufzeit von
fünf Jahren einen festen Zinssatz von 6,75%.
Im Interview erläutert Dr. Michele Puller, Geschäftsführer von
Steilmann-Boecker, das erfolgreiche Geschäftsmodell, die Wachstumspläne
innerhalb des Steilmann-Konzerns und die Anleiheemission.
? Herr Dr. Puller, können Sie kurz das Geschäftsmodell und die Strategie
von Steilmann-Boecker vorstellen?
Dr. Michele Puller: Steilmann-Boecker wächst seit Jahren schneller als der
Markt, weil wir konsequent auf die Erfolgsfaktoren unseres Geschäftsmodells
setzen: Klare Fokussierung auf kaufkräftige Konsumenten ab 35 Jahren,
diversifiziertes Markenportfolio mit starken Eigenmarken sowie einer
Vielzahl an international führenden Lizenz- und Fremdlabels und starke
Serviceorientierung und hohe Kundentreue - so generieren wir mit 150.000
aktiven Loyality-Card-Besitzern derzeit 65% unseres Umsatzes. Darüber
hinaus profitiert das Unternehmen von den Skaleneffekten im Verbund der
Steilmann Holding AG, welche die gesamte Wertschöpfungskette der
Bekleidungswirtschaft abdeckt.
? Als Garantiegeber haftet auch Ihr Mutterkonzern, Steilmann Holding
(ehemals Miro Radici), für die Zins- und Tilgungszahlungen der Anleihe. Wie
stark hängen beide Gesellschaften voneinander ab?
Dr. Michele Puller: Die Steilmann-Boecker Fashion Point ist der
Retailbereich des Konzerns - sie ist die Verkaufsplattform und damit
unerlässlich für das Geschäft mit dem Endkunden. Mit der
Erfüllungsübernahme garantiert der Konzern für die Zins- und
Tilgungszahlungen gegenüber der Tochtergesellschaft Steilmann-Boecker. Das
ist ein klares Bekenntnis und eine zusätzliche Sicherheit für den Anleger.
? Im Gegensatz zu vielen anderen Emittenten von Mittelstandsanleihen nutzen
Sie den Emissionserlös nicht zum Abbau von Bankverbindlichkeiten. Was haben
Sie mit dem Kapital konkret vor?
Dr. Michele Puller: Wir sind sehr solide aufgestellt und habe keine
Bankverbindlichkeiten. Wir wollen vor allem unser Wachstum beschleunigen,
aber mit Augenmaß und nicht auf Kosten der Ertragskraft. Deshalb werden wir
Schritt für Schritt in der Fläche expandieren, unser Filialnetz ausbauen
und unser Sortiment erweitern.
? Die Angst vor einem globalen Konjunktureinbruch hat in den vergangenen
Wochen deutlich zugenommen, die Eurokrise scheint von einer Lösung noch
meilenweit entfernt zu sein. Wie stark beeinflusst das Ihr Geschäft?
Dr. Michele Puller: Wir haben bewiesen, dass wir auch in Krisenzeiten wie
2008/2009 Gewinne erwirtschaften können. Steilmann-Boecker ist seit 2008
beim Umsatz um 15 % und beim bereinigten Gewinn vor Steuern um 83% pro Jahr
gewachsen. Wir haben keine Bankverbindlichkeiten und diversifizieren mit
der Anleihe unsere Finanzierungsstruktur. Deshalb blicken wir - trotz
Euro-Schuldenkrise - optimistisch in die Zukunft. Zudem sind die Aussichten
für die Modebranche insgesamt positiv - ungeachtet von
Konjunkturschwankungen. Das bestätigen auch die Analysten von Independent
Research.
? Eine letzte Frage: Warum soll ein Anleger die Steilmann-Boecker-Anleihe
kaufen?
Dr. Michele Puller: Mit Steilmann-Boecker investieren Anleger in ein seit
Jahren profitabel wachsendes mittelständisches Unternehmen. Neben einer
attraktiven Rendite und einer starken Bonität bietet die Zugehörigkeit zu
einem Konzern mit 700 Mio. Euro Umsatz weitere Sicherheit.
? Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Puller.
Alle Informationen zur Anleihe finden Sie hier:
http://www.boecker-mode.com/more/html/disclaimer.html
Kontakt:
Götz Klempert
financial.de AG
Seitzstraße 23
80538 München
Telefon: 089 / 210298 - 0
Telefax: 089 / 210298 - 49
E-Mail: info@financial.de
Ende der Corporate News
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18.06.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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174375 18.06.2012
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Konzerngarantie
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Steilmann-Boecker: Mittelstandsanleihe mit Konzerngarantie
Steilmann-Boecker ist auf Wachstumskurs. Seit 2008 ist das traditionsreiche
deutsche Modeunternehmen um durchschnittlich 15% pro Jahr gewachsen. Die
Anleihe von Steilmann-Boecker (WKN A1PGWZ / ISIN DE000A1PGWZ2), die noch
bis zum bis 25. Juni 2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten) an der Börse
Frankfurt gezeichnet werden kann, bietet Anlegern bei einer Laufzeit von
fünf Jahren einen festen Zinssatz von 6,75%.
Im Interview erläutert Dr. Michele Puller, Geschäftsführer von
Steilmann-Boecker, das erfolgreiche Geschäftsmodell, die Wachstumspläne
innerhalb des Steilmann-Konzerns und die Anleiheemission.
? Herr Dr. Puller, können Sie kurz das Geschäftsmodell und die Strategie
von Steilmann-Boecker vorstellen?
Dr. Michele Puller: Steilmann-Boecker wächst seit Jahren schneller als der
Markt, weil wir konsequent auf die Erfolgsfaktoren unseres Geschäftsmodells
setzen: Klare Fokussierung auf kaufkräftige Konsumenten ab 35 Jahren,
diversifiziertes Markenportfolio mit starken Eigenmarken sowie einer
Vielzahl an international führenden Lizenz- und Fremdlabels und starke
Serviceorientierung und hohe Kundentreue - so generieren wir mit 150.000
aktiven Loyality-Card-Besitzern derzeit 65% unseres Umsatzes. Darüber
hinaus profitiert das Unternehmen von den Skaleneffekten im Verbund der
Steilmann Holding AG, welche die gesamte Wertschöpfungskette der
Bekleidungswirtschaft abdeckt.
? Als Garantiegeber haftet auch Ihr Mutterkonzern, Steilmann Holding
(ehemals Miro Radici), für die Zins- und Tilgungszahlungen der Anleihe. Wie
stark hängen beide Gesellschaften voneinander ab?
Dr. Michele Puller: Die Steilmann-Boecker Fashion Point ist der
Retailbereich des Konzerns - sie ist die Verkaufsplattform und damit
unerlässlich für das Geschäft mit dem Endkunden. Mit der
Erfüllungsübernahme garantiert der Konzern für die Zins- und
Tilgungszahlungen gegenüber der Tochtergesellschaft Steilmann-Boecker. Das
ist ein klares Bekenntnis und eine zusätzliche Sicherheit für den Anleger.
? Im Gegensatz zu vielen anderen Emittenten von Mittelstandsanleihen nutzen
Sie den Emissionserlös nicht zum Abbau von Bankverbindlichkeiten. Was haben
Sie mit dem Kapital konkret vor?
Dr. Michele Puller: Wir sind sehr solide aufgestellt und habe keine
Bankverbindlichkeiten. Wir wollen vor allem unser Wachstum beschleunigen,
aber mit Augenmaß und nicht auf Kosten der Ertragskraft. Deshalb werden wir
Schritt für Schritt in der Fläche expandieren, unser Filialnetz ausbauen
und unser Sortiment erweitern.
? Die Angst vor einem globalen Konjunktureinbruch hat in den vergangenen
Wochen deutlich zugenommen, die Eurokrise scheint von einer Lösung noch
meilenweit entfernt zu sein. Wie stark beeinflusst das Ihr Geschäft?
Dr. Michele Puller: Wir haben bewiesen, dass wir auch in Krisenzeiten wie
2008/2009 Gewinne erwirtschaften können. Steilmann-Boecker ist seit 2008
beim Umsatz um 15 % und beim bereinigten Gewinn vor Steuern um 83% pro Jahr
gewachsen. Wir haben keine Bankverbindlichkeiten und diversifizieren mit
der Anleihe unsere Finanzierungsstruktur. Deshalb blicken wir - trotz
Euro-Schuldenkrise - optimistisch in die Zukunft. Zudem sind die Aussichten
für die Modebranche insgesamt positiv - ungeachtet von
Konjunkturschwankungen. Das bestätigen auch die Analysten von Independent
Research.
? Eine letzte Frage: Warum soll ein Anleger die Steilmann-Boecker-Anleihe
kaufen?
Dr. Michele Puller: Mit Steilmann-Boecker investieren Anleger in ein seit
Jahren profitabel wachsendes mittelständisches Unternehmen. Neben einer
attraktiven Rendite und einer starken Bonität bietet die Zugehörigkeit zu
einem Konzern mit 700 Mio. Euro Umsatz weitere Sicherheit.
? Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Puller.
Alle Informationen zur Anleihe finden Sie hier:
http://www.boecker-mode.com/more/html/disclaimer.html
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Götz Klempert
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174375 18.06.2012