First Majestic meldet freundliche Übernahme von Orko Silver
DGAP-News: Orko Silver Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
First Majestic meldet freundliche Übernahme von Orko Silver
17.12.2012 / 13:36
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Vancouver, B.C., 16. Dezember 2012. First Majestic Silver Corp. ('First
Majestic') (FR.TO) (AG) (FMV.F) und Orko Silver Corp. ('Orko') (TSX
VENTURE: OK) (OKOFF) (OG3.F) freuen sich bekanntzugeben, dass die
Unternehmen eine bindende Vereinbarung (das 'Arrangement Agreement')
eingegangen sind, wonach First Majestic erklärt, alle ausgegebenen und
ausstehenden Stammaktien von Orko für 0,1202 einer Stammaktie von First
Majestic (das 'Tauschverhältnis') plus 0,0001 $ in bar je Stammaktie von
Orko zu erwerben. Das Angebot nimmt einen Wert von 2,72 CAD je Orko-Aktie
an, basierend auf dem Schlusskurs der Stammaktien von First Majestic und
Orko an der Toronto Stock Exchange ('TSX') bzw. an der TSX Venture Exchange
am 14. Dezember 2012. Das Angebot stellt eine Prämie von circa 69% auf
Orkos 30-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurs ('VGDK') für den
Zeitraum zum 14. Dezember 2012 dar. Die Transaktion wird durch einen
Arrangement-Plan (das 'Arrangement') gemäß kanadischem Business
Corporations Act (British Columbia) umgesetzt.
Vorteile für die Aktionäre von First Majestic
* La Preciosa, eine der weltweit größten nicht entwickelten
Silberressourcen, wird First Majestics bereits solides Wachstumsportfolio
mexikanischer Assets ergänzen.
* First Majestics Landbesitz im Sierra-Madre-Gürtel, eine der
profitabelsten Silber- und Goldregionen der Welt, wird weiter erhöht.
* Die Gewichtung von Silber wird durch eine sehr große Ressourcenbasis,
vorwiegend mit Silber, gesteigert.
* Der Zeitplan für die Entwicklung von La Preciosa passt gut zu First
Majestics bestehender Strategie für organisches Wachstum; die antizipierte
Inbetriebnahme liegt zeitlich hinter der Erweiterung von Del Toro und La
Guitarra.
* La Preciosa, im Bundesstaat Durango gelegen, befindet sich in der näheren
Umgebung von First Majestics bestehenden Minen La Parrilla und Del Toro.
Dies ermöglicht es First Majestic, seine Position in dem Gebiet zu stärken,
seine Erfahrung in der Minenentwicklung in dem Land zu nutzen und mögliche
operative Synergien umzusetzen.
* Die Transaktion wird First Majestics Nettovermögenswert pro Aktie, die
Ressourcen pro Aktie und langfristig die Produktion und den Cashflow pro
Aktie steigern
Vorteile für die Aktionäre von Orko
* Orko-Aktionären wird eine bedeutende Prämie auf den aktuellen Marktpreis
geboten.
* Es bietet sich durch eine reine Aktientransaktion die Chance, an einem
führenden Silberproduzenten teilzuhaben.
* Orkos Risikoprofil mit nur einem Asset wird diversifiziert und es ergibt
sich eine Exposition gegenüber First Majestics diversifiziertem Portfolio
an Assets in Mexiko, die in Produktion oder in der Entwicklung sind.
* Die Aktionäre erhalten Zugang zu First Majestics Erfahrung im Minenbau
und im Betrieb und die finanzielle Stärke reduziert das Risiko für die
Entwicklung von La Preciosa.
* Die Präsenz an den Kapitalmärkten wird durch die
Pro-Forma-Marktkapitalisierung von über 3 Mrd. $, basierend auf den
aktuellen Aktienkursen, erhöht, dazu kommen eine größere Abdeckung durch
Analysten, Marktliquidität und eine breitere internationale Anlegerbasis.
Keith Neumeyer, Präsident & CEO von First Majestic, sagte: 'Wir glauben,
dass diese Transaktion eine einmalige Chance für die Aktionäre beider
Unternehmen bietet. Orko passt strategisch hervorragend zu First Majestic,
es stärkt unsere Präsenz in Mexiko zusätzlich, indem unser bestehendes
Asset-Portfolio durch ein weiteres qualitativ hochwertiges
Entwicklungsprojekt in einem Gebiet, das wir bereits gut kennen, ergänzt
wird. Orko-Aktionäre werden eine bedeutende Prämie erhalten und schlagen
Nutzen aus der Erfahrung im Bereich der Wertschöpfung, die First Majestic
bietet.'
Gary Cope, Präsident & CEO von Orko, sagte: 'Wir glauben, dass die
Transaktion für die Orko-Aktionäre sehr attraktiv ist. Sie ist zudem die
Krönung vieler erfolgreicher Jahre, die Orko damit verbracht hat, eine er
größten nicht entwickelten primären Silberlagerstätten weltweit zu
erweitern und voranzutreiben. Wir freuen uns sehr, uns in einer Transaktion
mit First Majestic zusammenzuschließen, welche das nötige Kapital und die
erforderliche Minenbauerfahrung, die für das Vorantreiben von La Preciosa
zur Produktion nötig sind, mit sich bringt.'
Zusammenfassung der Transaktion
Gemäß Arrangement Vereinbarung erhält jeder Orko-Aktionär bei Abschluss
0,1202 Stammaktien von First Majestic sowie 0,0001 $ in bar pro gehaltener
Orko-Stammaktie. Im Rahmen der Transaktion wird First Majestic (die
Ausübung aller bestehenden Orko-Aktienoptionen angenommen) circa 17,1 Mio.
Stammaktien ausgeben, womit Orkos Aktienkapital mit circa 387 Mio. CAD
bewertet wird. Nach Abschluss der Transaktion werden die derzeitigen
Aktionäre von Orko etwa 13% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von
First Majestic halten. Die Transaktion wird mittels eines gerichtlich
genehmigten Arrangement-Plans erfolgen und wird die Einwilligung von
mindestens 66 2/3% der Stimmen der Aktionäre und Optionsinhaber von Orko
erfordern. Diese werden bei einer Sonderversammlung, die voraussichtlich im
Februar 2013 stattfinden wird, als eine Klasse gemeinsam abstimmen. Neben
den Genehmigungen der Aktionäre und des Gerichts unterliegt die Transaktion
entsprechenden behördlichen Zustimmungen und der Erfüllung bestimmter
anderer Abschlussbedingungen, die bei Transaktionen dieser Art üblich sind.
Die Arrangement Vereinbarung beinhaltet übliche Bestimmungen, dazu zählen
das Verbot, nach alternativen Transaktionen zu suchen, das Recht, höhere
Angebote zu prüfen, und eine Ausstiegsklausel aufgrund gesellschaftlicher
Treueplichten. Weiterhin hat Orko erklärt, an First Majestic eine
Kündigungsgebühr von 11,6 Mio. CAD zu zahlen, sollten gewisse Umstände
eintreten. First Majestic und Orko haben zugestimmt, die jeweils andere
Partei für bestimmte Kosten zu entschädigen, welche unter gewissen
Umständen entstehen könnten.
Der Vorstand von Orko hat der Transaktion einstimmig zugestimmt und wird
eine schriftliche Empfehlung herausgeben, dass die Wertpapierinhaber von
Orko für die Transaktion stimmen. Diese Empfehlung wird sich in dem
Informationsrundschreiben finden, welches die Wertpapierinhaber in
Zusammenhang mit dem Arrangement zugesendet bekommen. Alle Direktoren und
leitenden Angestellten von Orko, die gemeinsam circa 8% des ausgegebenen
und ausstehenden Orko-Aktien halten (die Ausübung aller bestehenden
Orko-Aktienoptionen angenommen), sind mit First Majestic eine
Stimmbindungsvereinbarung eingegangen und haben erklärt, bei der
Sonderversammlung der Wertpapierinhaber von Orko, welche stattfinden wird,
um das Arrangement zu erwägen, für die Transaktion zu stimmen.
Die vollständigen Details des Arrangements werden sich in dem
Informationsrundschreiben des Managements finden, das gemäß anwendbaren
Wertpapiergesetzen bei den Aufsichtsbehörden eingereicht und an die
Wertpapierinhaber von Orko gesendet wird. Orko wird das
Informationsrundschreiben des Managements voraussichtlich im Januar 2013
versenden.
Berater und Rechtsbeistand
Dundee Capital Markets war als exklusiver Finanzberater für First Majestic
tätig und McCullough O'Connor Irwin LLP agierte als Rechtsberater. Dundee
Capital Markets gab dem Vorstand von First Majestic die Einschätzung, dass
die von First Majestic im Rahmen der Transaktion für Orko angebotene
Zahlung, gemäß der Annahmen, Beschränkungen und Qualifikationen, für First
Majestic aus finanzieller Sicht fair ist.
BMO Capital Markets und GMP Securities L.P. waren für Orko als
Finanzberater tätig und Stikeman Elliott LLP agierte als Rechtsberater. BMO
Capital Markets und GMP Securities L.P. gaben dem Vorstand von Orko beide
die Einschätzung, dass die zu erhaltende Zahlung, gemäß der Annahmen,
Beschränkungen und Qualifikationen, für die Orko-Aktionäre aus finanzieller
Sicht fair ist.
Telefonkonferenz
First Majestic und Orko werden am 17. Dezember 2012 um 08:30 Uhr (ET) bzw.
05:30 Uhr (PST) für Mitglieder der Anlegergemeinde eine gemeinsame
Telefonkonferenz und Internetübertragung zur Besprechung der geplanten
Transaktion abhalten. Die Einwahldetails lauten wie folgt:
gebührenfrei aus Kanada & USA: 1-800-319-4610
außerhalb von Kanada & USA: 1-604-638-5340
gebührenfrei aus Deutschland: 0800 180 1954
gebührenfrei aus Großbritannien: 0808 101 2791
Für eine simultane Audioübertragung der Telefonkonferenz klicken Sie auf
der Website von First Majestic unter www.firstmajestic.com auf WEBCAST.
Die Telefonkonferenz wird zudem aufgezeichnet und kann durch die Einwahl
der nachfolgenden Nummern aufgerufen werden.
gebührenfrei aus Kanada & USA: 1-800-319-6413
außerhalb von Kanada & USA: 1-604-638-9010
Zugangscode: 3928
Eine archivierte Internetübertragung der Telefonkonferenz wird ebenfalls
unter www.firstmajestic.com zur Verfügung stehen.
Über First Majestic
First Majestic ist ein Silber produzierendes Unternehmen, das sich auf die
Silberproduktion in Mexiko konzentriert und seinen Unternehmensplan, durch
die Entwicklung seiner bestehenden Mineralliegenschaften ein großer
Silberproduzent zu werden, sowie seine Pläne für den Erwerb zusätzlicher
Mineral-Assets, welche dazu beitragen, das First Majestic seine
Wachstumsziele erreicht, aggressiv verfolgt.
Weitere Informationen erhalten Sie über info@firstmajestic.com oder auf
unserer Webseite unter www.firstmajestic.com
Über Orko
Orko Silver Corp. entwickelt eine der weltweit größten nicht entwickelten
primären Silberlagerstätten, La Preciosa, welche nahe der Stadt Durango im
mexikanischen Bundesstaat Durango gelegen ist.
Weiter Informationen erhalten Sie bei Orko Silver Corp. über unsere
Webseite unter www.orkosilver.com.
Im Namen des Vorstandes von First Majestic Silver Corp.
Keith Neumeyer
Präsident & CEO
Im Namen des Vorstandes von Orko Silver Corp.
Gary Cope
Präsident & CEO
Besonderer Hinweis bezüglich in die Zukunft gerichteter Aussagen
Diese Pressemeldung enthält 'in die Zukunft gerichtete Aussagen' gemäß des
United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995 und 'in die
Zukunft gerichtete Informationen' gemäßt der entsprechenden kanadischen
Wertpapiergesetze. Wenn in dieser Pressemeldung die Worte 'antizipieren',
'glauben', 'schätzen', 'erwarten', 'Ziel', 'Plan', 'Vorhersage', 'könnten',
'Plan' und ähnliche Worte oder Ausdrücke genutzt werden, so stellen sie in
die Zukunft gerichtete Aussagen oder Informationen dar. Diese in die
Zukunft gerichteten Aussagen oder Informationen gehören neben anderen
Dingen zu: dem Abschluss des Arrangements und dem Abhalten der Treffen der
Aktionäre, der Liquidität von First Majestics Aktien, dem zukünftigen
Wachstumspotential von First Majestic und seinem Geschäft, zukünftigen
Minen-Entwicklungsplänen, dem Preis von Silber und anderen Metallen, der
Genauigkeit der Mineralreserven- und -Ressourcenschätzungen und Schätzungen
der zukünftigen Produktion und Kosten der Produktion unserer Projekte,
geschätzten Produktionsmengen an Silber und anderen zahlbaren Metallen, die
von uns produziert werden, die geschätzten Entwicklungskosten unserer
Entwicklungsprojekte.
Diese Aussagen stellen First Majestics aktuelle Sicht hinsichtlich
zukünftiger Ereignisse dar und basieren notwendigerweise auf einer Reihe
von Annahmen und Schätzungen, die, obwohl First Majestic sie für angemessen
erachtet, inhärenten und großen geschäftlichen, wirtschaftlichen,
wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und
Eventualitäten unterliegen. Viele Faktoren, sowohl bekannte als auch
unbekannte, auf denen basierend oder bezogen auf diese Faktoren First
Majestic Annahmen und Schätzungen vorgenommen hat, könnten dazu führen,
dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Zielerreichungen wesentlich von den
Ergebnissen, der Performance oder den Zielerreichungen abweichen, die in
solchen in die Zukunft gerichteten aussagen dargelegt oder impliziert sind.
Zu solchen Faktoren gehören, ohne Einschränkung: Die Erfüllung oder Aufgabe
aller anzuwendenden Konditionen bis zur Schließung des Arrangements,
darunter (ohne Einschränkung): der Erhalt aller notwendigen Zustimmungen
der Aktionäre, Gerichte, Börsen, Regulierungsbehörden oder Übereinstimmung
und das Ausbleiben wesentlicher Änderungen hinsichtlich des Geschäfts von
First Majestic und Orko, so wie dies genauer im Arrangement-Vertrag
dargestellt ist, Schwankungen der allgemeinen makro-ökonomischen
Bedingungen, Schwankungen der Aktienmärkte und des Börsenkurses von First
Majestics Aktien, Schwankungen des Spot-Preises und Forward-Preises von
Silber, Gold, Basismetallen oder bestimmten anderen Rohstoffen (wie Erdgas,
Heizöl und Strom), Schwankungen der Währungsmärkte (wie z.B. der kanadische
Dollar und der mexikanische Peso gegenüber dem US Dollar), Änderungen der
nationalen und lokalen Regierung, Rechtslage, Besteuerung, Kontrollen,
Regulierungen und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada
oder Mexiko, operative oder technische Probleme bezüglich des Abbaus oder
der Entwicklungsaktivitäten, Risiken und Bedrohungen in Zusammenhang mit
dem Geschäft der Mineralexploration, -entwicklung und -abbau (darunter
Umweltbedrohungen, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete
Formationen, Drücke, Einbrüche oder Überflutungen), Risiken hinsichtlich
der Kreditwürdigkeit oder Finanzierungsbedingungen von Lieferanten,
Raffinerien und anderen Parteien, mit denen First Majestic Geschäfte macht,
die Unfähigkeit, angemessene Versicherungen zu erhalten, um Risiken und
Bedrohungen abzudecken und das Vorhandensein von Gesetzen und
Regulierungen, die dem Bergbau, darunter den gegenwärtig in Mexiko Aktiven,
Beschränkungen des Bergbaus auferlegen, Beziehungen zu den Angestellten,
Beziehungen mit und Ansprüche durch lokale Gemeinden oder eingeborene
Bewohner, die Verfügbarkeit und der Anstieg von mit dem Bergbau verbundenen
Inputs oder Arbeit, die spekulative Natur der Mineralexploration und
Entwicklung, darunter Risiken des Erhalts notwendiger Lizenzen und
Genehmigungen der Regierungsbehörden, sich vermindernde Mengen oder Gehalte
an Mineralreserven durch den Abbau der Projekte, First Majestics Rechte an
Projekten und Faktoren, die im Kapitel 'Risikofaktoren' in First Majestics
Jahresbericht im Absatz 'Risiken in Zusammenhang mit First Majestics
Geschäft' genannt sind.
Der Leser wird vor übermäßiger Sicherheit gegenüber den in die Zukunft
gerichteten Aussagen oder Informationen gewarnt. Obwohl First Majestic
versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können,
dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, können da andere
Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt
oder beabsichtigt ausfallen. First Majestic hat nicht die Absicht und hat
auch keine Verpflichtung, diese in die Zukunft gerichteten Aussagen oder
Informationen zu aktualisieren, so dass sie Änderungen in den Annahmen oder
Änderungen der Umstände oder jegliche andere Ereignisse widerspiegeln, die
solche Aussagen oder Informationen betreffen, es sei denn, es ist
gesetzlich verlangt.
Diese Pressemeldung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten,
darunter, jedoch nicht auf Kommentare hinsichtlich des Abschlusses des
Arrangements und der zahlreichen Schritte auf dem Wege dorthin begrenzt,
die wären: Einreichung und Versendung von Dokumenten an die Aktionäre und
das Abhalten der Treffen der Aktionäre, der Wert der Orko-Aktien, die
Liquidität der First Majestic Aktien, zukünftiges Wachstumspotential von
First Majestic und seinem Geschäft, zukünftige Minenentwicklungspläne, der
Preis von Silber und anderen Metallen, die Genauigkeit der
Mineral-Ressourcenschätzungen, angemessene Aussichten der wirtschaftlichen
Ausbeutung einer Mineralressource, Timining und Inhalt kommender
Arbeitsprogramme, geologische Interpretationen, Erhalt des Projekttitels,
potentielle Minral-Ausbeuteprozesse etc. In die Zukunft gerichtete Aussagen
befassen sich mit zukünftigen Ereignissen und Bedingungen und bergen daher
inhärente Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können
wesentlich von den derzeit in diesen Aussagen erwarteten abweichen und Orko
hat keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, es
ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Ressourcenschätzung basiert auf einem
geologischen Modell, das auf Interpretationen mehrerer Adern in weit
auseinander liegenden Bohrlöchern basiert. Es besteht das Risiko, dass die
interpretierte Kontinuität und Ausrichtung der Adern sich bei weiteren
Bohrungen ändern können. Die Probengehalte in den Bohrkernen könnten für
diese Teile der Lagerstätte nicht repräsentativ sein, da
Edelmetall-Lagerstätten dem Nugget-Effekt unterlegen und es starke
Schwankungen der Gehalte in relativ kurzen Abständen geben kann.
Probenlücken in den modellierten Adern könnten es höhergradigen Proben
ermöglichen, in nicht erprobte niedriggradigere Areale des Modells
projiziert zu werden. Dies könnte zu einer Überschätzung von Tonnage und
Gehalt führen. Das Gegenteil ist auch möglich. Dichteangaben der Blöcke
basieren auf einem Modell, das möglicherweise nicht korrekt ist und die
lokalen Tonnageschätzungen beeinträchtigen.
Für den Inhalt der Pressemeldung ist allein die Gesellschaft
verantwortlich. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder
zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den
Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser
Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine
Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten sie die englische
Originalmeldung auf www.sedar.com bzw. www.sec.gov oder auf der
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Kontakt:
First Majestic Silver Corp.
Todd Anthony
Investor Relations
(866) 529-2807
info@firstmajestic.com
www.firstmajestic.com
Orko Silver Corp.
(604) 687-6310
www.orkosilver.com
Ende der Corporate News
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17.12.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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197196 17.12.2012
DGAP-News: Orko Silver Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
First Majestic meldet freundliche Übernahme von Orko Silver
17.12.2012 / 13:36
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Vancouver, B.C., 16. Dezember 2012. First Majestic Silver Corp. ('First
Majestic') (FR.TO) (AG) (FMV.F) und Orko Silver Corp. ('Orko') (TSX
VENTURE: OK) (OKOFF) (OG3.F) freuen sich bekanntzugeben, dass die
Unternehmen eine bindende Vereinbarung (das 'Arrangement Agreement')
eingegangen sind, wonach First Majestic erklärt, alle ausgegebenen und
ausstehenden Stammaktien von Orko für 0,1202 einer Stammaktie von First
Majestic (das 'Tauschverhältnis') plus 0,0001 $ in bar je Stammaktie von
Orko zu erwerben. Das Angebot nimmt einen Wert von 2,72 CAD je Orko-Aktie
an, basierend auf dem Schlusskurs der Stammaktien von First Majestic und
Orko an der Toronto Stock Exchange ('TSX') bzw. an der TSX Venture Exchange
am 14. Dezember 2012. Das Angebot stellt eine Prämie von circa 69% auf
Orkos 30-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurs ('VGDK') für den
Zeitraum zum 14. Dezember 2012 dar. Die Transaktion wird durch einen
Arrangement-Plan (das 'Arrangement') gemäß kanadischem Business
Corporations Act (British Columbia) umgesetzt.
Vorteile für die Aktionäre von First Majestic
* La Preciosa, eine der weltweit größten nicht entwickelten
Silberressourcen, wird First Majestics bereits solides Wachstumsportfolio
mexikanischer Assets ergänzen.
* First Majestics Landbesitz im Sierra-Madre-Gürtel, eine der
profitabelsten Silber- und Goldregionen der Welt, wird weiter erhöht.
* Die Gewichtung von Silber wird durch eine sehr große Ressourcenbasis,
vorwiegend mit Silber, gesteigert.
* Der Zeitplan für die Entwicklung von La Preciosa passt gut zu First
Majestics bestehender Strategie für organisches Wachstum; die antizipierte
Inbetriebnahme liegt zeitlich hinter der Erweiterung von Del Toro und La
Guitarra.
* La Preciosa, im Bundesstaat Durango gelegen, befindet sich in der näheren
Umgebung von First Majestics bestehenden Minen La Parrilla und Del Toro.
Dies ermöglicht es First Majestic, seine Position in dem Gebiet zu stärken,
seine Erfahrung in der Minenentwicklung in dem Land zu nutzen und mögliche
operative Synergien umzusetzen.
* Die Transaktion wird First Majestics Nettovermögenswert pro Aktie, die
Ressourcen pro Aktie und langfristig die Produktion und den Cashflow pro
Aktie steigern
Vorteile für die Aktionäre von Orko
* Orko-Aktionären wird eine bedeutende Prämie auf den aktuellen Marktpreis
geboten.
* Es bietet sich durch eine reine Aktientransaktion die Chance, an einem
führenden Silberproduzenten teilzuhaben.
* Orkos Risikoprofil mit nur einem Asset wird diversifiziert und es ergibt
sich eine Exposition gegenüber First Majestics diversifiziertem Portfolio
an Assets in Mexiko, die in Produktion oder in der Entwicklung sind.
* Die Aktionäre erhalten Zugang zu First Majestics Erfahrung im Minenbau
und im Betrieb und die finanzielle Stärke reduziert das Risiko für die
Entwicklung von La Preciosa.
* Die Präsenz an den Kapitalmärkten wird durch die
Pro-Forma-Marktkapitalisierung von über 3 Mrd. $, basierend auf den
aktuellen Aktienkursen, erhöht, dazu kommen eine größere Abdeckung durch
Analysten, Marktliquidität und eine breitere internationale Anlegerbasis.
Keith Neumeyer, Präsident & CEO von First Majestic, sagte: 'Wir glauben,
dass diese Transaktion eine einmalige Chance für die Aktionäre beider
Unternehmen bietet. Orko passt strategisch hervorragend zu First Majestic,
es stärkt unsere Präsenz in Mexiko zusätzlich, indem unser bestehendes
Asset-Portfolio durch ein weiteres qualitativ hochwertiges
Entwicklungsprojekt in einem Gebiet, das wir bereits gut kennen, ergänzt
wird. Orko-Aktionäre werden eine bedeutende Prämie erhalten und schlagen
Nutzen aus der Erfahrung im Bereich der Wertschöpfung, die First Majestic
bietet.'
Gary Cope, Präsident & CEO von Orko, sagte: 'Wir glauben, dass die
Transaktion für die Orko-Aktionäre sehr attraktiv ist. Sie ist zudem die
Krönung vieler erfolgreicher Jahre, die Orko damit verbracht hat, eine er
größten nicht entwickelten primären Silberlagerstätten weltweit zu
erweitern und voranzutreiben. Wir freuen uns sehr, uns in einer Transaktion
mit First Majestic zusammenzuschließen, welche das nötige Kapital und die
erforderliche Minenbauerfahrung, die für das Vorantreiben von La Preciosa
zur Produktion nötig sind, mit sich bringt.'
Zusammenfassung der Transaktion
Gemäß Arrangement Vereinbarung erhält jeder Orko-Aktionär bei Abschluss
0,1202 Stammaktien von First Majestic sowie 0,0001 $ in bar pro gehaltener
Orko-Stammaktie. Im Rahmen der Transaktion wird First Majestic (die
Ausübung aller bestehenden Orko-Aktienoptionen angenommen) circa 17,1 Mio.
Stammaktien ausgeben, womit Orkos Aktienkapital mit circa 387 Mio. CAD
bewertet wird. Nach Abschluss der Transaktion werden die derzeitigen
Aktionäre von Orko etwa 13% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von
First Majestic halten. Die Transaktion wird mittels eines gerichtlich
genehmigten Arrangement-Plans erfolgen und wird die Einwilligung von
mindestens 66 2/3% der Stimmen der Aktionäre und Optionsinhaber von Orko
erfordern. Diese werden bei einer Sonderversammlung, die voraussichtlich im
Februar 2013 stattfinden wird, als eine Klasse gemeinsam abstimmen. Neben
den Genehmigungen der Aktionäre und des Gerichts unterliegt die Transaktion
entsprechenden behördlichen Zustimmungen und der Erfüllung bestimmter
anderer Abschlussbedingungen, die bei Transaktionen dieser Art üblich sind.
Die Arrangement Vereinbarung beinhaltet übliche Bestimmungen, dazu zählen
das Verbot, nach alternativen Transaktionen zu suchen, das Recht, höhere
Angebote zu prüfen, und eine Ausstiegsklausel aufgrund gesellschaftlicher
Treueplichten. Weiterhin hat Orko erklärt, an First Majestic eine
Kündigungsgebühr von 11,6 Mio. CAD zu zahlen, sollten gewisse Umstände
eintreten. First Majestic und Orko haben zugestimmt, die jeweils andere
Partei für bestimmte Kosten zu entschädigen, welche unter gewissen
Umständen entstehen könnten.
Der Vorstand von Orko hat der Transaktion einstimmig zugestimmt und wird
eine schriftliche Empfehlung herausgeben, dass die Wertpapierinhaber von
Orko für die Transaktion stimmen. Diese Empfehlung wird sich in dem
Informationsrundschreiben finden, welches die Wertpapierinhaber in
Zusammenhang mit dem Arrangement zugesendet bekommen. Alle Direktoren und
leitenden Angestellten von Orko, die gemeinsam circa 8% des ausgegebenen
und ausstehenden Orko-Aktien halten (die Ausübung aller bestehenden
Orko-Aktienoptionen angenommen), sind mit First Majestic eine
Stimmbindungsvereinbarung eingegangen und haben erklärt, bei der
Sonderversammlung der Wertpapierinhaber von Orko, welche stattfinden wird,
um das Arrangement zu erwägen, für die Transaktion zu stimmen.
Die vollständigen Details des Arrangements werden sich in dem
Informationsrundschreiben des Managements finden, das gemäß anwendbaren
Wertpapiergesetzen bei den Aufsichtsbehörden eingereicht und an die
Wertpapierinhaber von Orko gesendet wird. Orko wird das
Informationsrundschreiben des Managements voraussichtlich im Januar 2013
versenden.
Berater und Rechtsbeistand
Dundee Capital Markets war als exklusiver Finanzberater für First Majestic
tätig und McCullough O'Connor Irwin LLP agierte als Rechtsberater. Dundee
Capital Markets gab dem Vorstand von First Majestic die Einschätzung, dass
die von First Majestic im Rahmen der Transaktion für Orko angebotene
Zahlung, gemäß der Annahmen, Beschränkungen und Qualifikationen, für First
Majestic aus finanzieller Sicht fair ist.
BMO Capital Markets und GMP Securities L.P. waren für Orko als
Finanzberater tätig und Stikeman Elliott LLP agierte als Rechtsberater. BMO
Capital Markets und GMP Securities L.P. gaben dem Vorstand von Orko beide
die Einschätzung, dass die zu erhaltende Zahlung, gemäß der Annahmen,
Beschränkungen und Qualifikationen, für die Orko-Aktionäre aus finanzieller
Sicht fair ist.
Telefonkonferenz
First Majestic und Orko werden am 17. Dezember 2012 um 08:30 Uhr (ET) bzw.
05:30 Uhr (PST) für Mitglieder der Anlegergemeinde eine gemeinsame
Telefonkonferenz und Internetübertragung zur Besprechung der geplanten
Transaktion abhalten. Die Einwahldetails lauten wie folgt:
gebührenfrei aus Kanada & USA: 1-800-319-4610
außerhalb von Kanada & USA: 1-604-638-5340
gebührenfrei aus Deutschland: 0800 180 1954
gebührenfrei aus Großbritannien: 0808 101 2791
Für eine simultane Audioübertragung der Telefonkonferenz klicken Sie auf
der Website von First Majestic unter www.firstmajestic.com auf WEBCAST.
Die Telefonkonferenz wird zudem aufgezeichnet und kann durch die Einwahl
der nachfolgenden Nummern aufgerufen werden.
gebührenfrei aus Kanada & USA: 1-800-319-6413
außerhalb von Kanada & USA: 1-604-638-9010
Zugangscode: 3928
Eine archivierte Internetübertragung der Telefonkonferenz wird ebenfalls
unter www.firstmajestic.com zur Verfügung stehen.
Über First Majestic
First Majestic ist ein Silber produzierendes Unternehmen, das sich auf die
Silberproduktion in Mexiko konzentriert und seinen Unternehmensplan, durch
die Entwicklung seiner bestehenden Mineralliegenschaften ein großer
Silberproduzent zu werden, sowie seine Pläne für den Erwerb zusätzlicher
Mineral-Assets, welche dazu beitragen, das First Majestic seine
Wachstumsziele erreicht, aggressiv verfolgt.
Weitere Informationen erhalten Sie über info@firstmajestic.com oder auf
unserer Webseite unter www.firstmajestic.com
Über Orko
Orko Silver Corp. entwickelt eine der weltweit größten nicht entwickelten
primären Silberlagerstätten, La Preciosa, welche nahe der Stadt Durango im
mexikanischen Bundesstaat Durango gelegen ist.
Weiter Informationen erhalten Sie bei Orko Silver Corp. über unsere
Webseite unter www.orkosilver.com.
Im Namen des Vorstandes von First Majestic Silver Corp.
Keith Neumeyer
Präsident & CEO
Im Namen des Vorstandes von Orko Silver Corp.
Gary Cope
Präsident & CEO
Besonderer Hinweis bezüglich in die Zukunft gerichteter Aussagen
Diese Pressemeldung enthält 'in die Zukunft gerichtete Aussagen' gemäß des
United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995 und 'in die
Zukunft gerichtete Informationen' gemäßt der entsprechenden kanadischen
Wertpapiergesetze. Wenn in dieser Pressemeldung die Worte 'antizipieren',
'glauben', 'schätzen', 'erwarten', 'Ziel', 'Plan', 'Vorhersage', 'könnten',
'Plan' und ähnliche Worte oder Ausdrücke genutzt werden, so stellen sie in
die Zukunft gerichtete Aussagen oder Informationen dar. Diese in die
Zukunft gerichteten Aussagen oder Informationen gehören neben anderen
Dingen zu: dem Abschluss des Arrangements und dem Abhalten der Treffen der
Aktionäre, der Liquidität von First Majestics Aktien, dem zukünftigen
Wachstumspotential von First Majestic und seinem Geschäft, zukünftigen
Minen-Entwicklungsplänen, dem Preis von Silber und anderen Metallen, der
Genauigkeit der Mineralreserven- und -Ressourcenschätzungen und Schätzungen
der zukünftigen Produktion und Kosten der Produktion unserer Projekte,
geschätzten Produktionsmengen an Silber und anderen zahlbaren Metallen, die
von uns produziert werden, die geschätzten Entwicklungskosten unserer
Entwicklungsprojekte.
Diese Aussagen stellen First Majestics aktuelle Sicht hinsichtlich
zukünftiger Ereignisse dar und basieren notwendigerweise auf einer Reihe
von Annahmen und Schätzungen, die, obwohl First Majestic sie für angemessen
erachtet, inhärenten und großen geschäftlichen, wirtschaftlichen,
wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und
Eventualitäten unterliegen. Viele Faktoren, sowohl bekannte als auch
unbekannte, auf denen basierend oder bezogen auf diese Faktoren First
Majestic Annahmen und Schätzungen vorgenommen hat, könnten dazu führen,
dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Zielerreichungen wesentlich von den
Ergebnissen, der Performance oder den Zielerreichungen abweichen, die in
solchen in die Zukunft gerichteten aussagen dargelegt oder impliziert sind.
Zu solchen Faktoren gehören, ohne Einschränkung: Die Erfüllung oder Aufgabe
aller anzuwendenden Konditionen bis zur Schließung des Arrangements,
darunter (ohne Einschränkung): der Erhalt aller notwendigen Zustimmungen
der Aktionäre, Gerichte, Börsen, Regulierungsbehörden oder Übereinstimmung
und das Ausbleiben wesentlicher Änderungen hinsichtlich des Geschäfts von
First Majestic und Orko, so wie dies genauer im Arrangement-Vertrag
dargestellt ist, Schwankungen der allgemeinen makro-ökonomischen
Bedingungen, Schwankungen der Aktienmärkte und des Börsenkurses von First
Majestics Aktien, Schwankungen des Spot-Preises und Forward-Preises von
Silber, Gold, Basismetallen oder bestimmten anderen Rohstoffen (wie Erdgas,
Heizöl und Strom), Schwankungen der Währungsmärkte (wie z.B. der kanadische
Dollar und der mexikanische Peso gegenüber dem US Dollar), Änderungen der
nationalen und lokalen Regierung, Rechtslage, Besteuerung, Kontrollen,
Regulierungen und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada
oder Mexiko, operative oder technische Probleme bezüglich des Abbaus oder
der Entwicklungsaktivitäten, Risiken und Bedrohungen in Zusammenhang mit
dem Geschäft der Mineralexploration, -entwicklung und -abbau (darunter
Umweltbedrohungen, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete
Formationen, Drücke, Einbrüche oder Überflutungen), Risiken hinsichtlich
der Kreditwürdigkeit oder Finanzierungsbedingungen von Lieferanten,
Raffinerien und anderen Parteien, mit denen First Majestic Geschäfte macht,
die Unfähigkeit, angemessene Versicherungen zu erhalten, um Risiken und
Bedrohungen abzudecken und das Vorhandensein von Gesetzen und
Regulierungen, die dem Bergbau, darunter den gegenwärtig in Mexiko Aktiven,
Beschränkungen des Bergbaus auferlegen, Beziehungen zu den Angestellten,
Beziehungen mit und Ansprüche durch lokale Gemeinden oder eingeborene
Bewohner, die Verfügbarkeit und der Anstieg von mit dem Bergbau verbundenen
Inputs oder Arbeit, die spekulative Natur der Mineralexploration und
Entwicklung, darunter Risiken des Erhalts notwendiger Lizenzen und
Genehmigungen der Regierungsbehörden, sich vermindernde Mengen oder Gehalte
an Mineralreserven durch den Abbau der Projekte, First Majestics Rechte an
Projekten und Faktoren, die im Kapitel 'Risikofaktoren' in First Majestics
Jahresbericht im Absatz 'Risiken in Zusammenhang mit First Majestics
Geschäft' genannt sind.
Der Leser wird vor übermäßiger Sicherheit gegenüber den in die Zukunft
gerichteten Aussagen oder Informationen gewarnt. Obwohl First Majestic
versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können,
dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, können da andere
Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt
oder beabsichtigt ausfallen. First Majestic hat nicht die Absicht und hat
auch keine Verpflichtung, diese in die Zukunft gerichteten Aussagen oder
Informationen zu aktualisieren, so dass sie Änderungen in den Annahmen oder
Änderungen der Umstände oder jegliche andere Ereignisse widerspiegeln, die
solche Aussagen oder Informationen betreffen, es sei denn, es ist
gesetzlich verlangt.
Diese Pressemeldung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten,
darunter, jedoch nicht auf Kommentare hinsichtlich des Abschlusses des
Arrangements und der zahlreichen Schritte auf dem Wege dorthin begrenzt,
die wären: Einreichung und Versendung von Dokumenten an die Aktionäre und
das Abhalten der Treffen der Aktionäre, der Wert der Orko-Aktien, die
Liquidität der First Majestic Aktien, zukünftiges Wachstumspotential von
First Majestic und seinem Geschäft, zukünftige Minenentwicklungspläne, der
Preis von Silber und anderen Metallen, die Genauigkeit der
Mineral-Ressourcenschätzungen, angemessene Aussichten der wirtschaftlichen
Ausbeutung einer Mineralressource, Timining und Inhalt kommender
Arbeitsprogramme, geologische Interpretationen, Erhalt des Projekttitels,
potentielle Minral-Ausbeuteprozesse etc. In die Zukunft gerichtete Aussagen
befassen sich mit zukünftigen Ereignissen und Bedingungen und bergen daher
inhärente Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können
wesentlich von den derzeit in diesen Aussagen erwarteten abweichen und Orko
hat keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, es
ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Ressourcenschätzung basiert auf einem
geologischen Modell, das auf Interpretationen mehrerer Adern in weit
auseinander liegenden Bohrlöchern basiert. Es besteht das Risiko, dass die
interpretierte Kontinuität und Ausrichtung der Adern sich bei weiteren
Bohrungen ändern können. Die Probengehalte in den Bohrkernen könnten für
diese Teile der Lagerstätte nicht repräsentativ sein, da
Edelmetall-Lagerstätten dem Nugget-Effekt unterlegen und es starke
Schwankungen der Gehalte in relativ kurzen Abständen geben kann.
Probenlücken in den modellierten Adern könnten es höhergradigen Proben
ermöglichen, in nicht erprobte niedriggradigere Areale des Modells
projiziert zu werden. Dies könnte zu einer Überschätzung von Tonnage und
Gehalt führen. Das Gegenteil ist auch möglich. Dichteangaben der Blöcke
basieren auf einem Modell, das möglicherweise nicht korrekt ist und die
lokalen Tonnageschätzungen beeinträchtigen.
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17.12.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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197196 17.12.2012