GAGFAH schließt WOBA Finanzierung über 1,06 Mrd. Euro mit der Bank of America Merrill Lynch erfolgreich ab
DGAP-News: GAGFAH S.A. / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung
GAGFAH schließt WOBA Finanzierung über 1,06 Mrd. Euro mit der Bank of
America Merrill Lynch erfolgreich ab
20.02.2013 / 17:54
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Pressemitteilung: 20. Februar 2013
GAGFAH S.A.
2-4, rue Beck
L-1222 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 109.526
ISIN: LU0269583422
Frankfurter Börse, Regulierter Markt (Prime Standard)
GAGFAH schließt WOBA Finanzierung über 1,06 Mrd. Euro
mit der Bank of America Merrill Lynch erfolgreich ab
- Eine der größten Finanzierungen der letzten Jahre im deutschen
Immobiliensektor
- Wichtiger Schritt zur Verbesserung des Fälligkeitenprofils
- Zinssatz von 3,90% niedriger als für die abgelöste Finanzierung
GAGFAH und die Bank of America Merrill Lynch haben die Finanzierung über
1,06 Mrd. Euro abgeschlossen, deren generelle Übereinkunft die GAGFAH am 4.
Februar bekanntgegeben hatte. Das vorherige Darlehen für das WOBA Portfolio
in Höhe von 1,04 Mrd. Euro, mit Fälligkeit 15. Mai 2013, ist durch den
neuen Kredit abgelöst worden.
Das neue Darlehen hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Das Darlehen
entspricht 60% des durch einen von GAGFAH beauftragten Gutachter
ermittelten Wertes des WOBA Portfolios. Weiterhin weist das Darlehen einen
Zins von 3,90% auf, der 43 Basispunkte niedriger ist als der Zins von 4,33%
des abgelösten Darlehens. Der Darlehensvertrag sieht eine jährliche Tilgung
in Höhe von 1,0% vor und enthält die für Wohnimmobilienkredite typischen
vertraglichen Auflagen.
'Dies ist die erste von mehreren Finanzierungen, die wir in der ersten
Jahreshälfte abschließen wollen, und sie ist ein wichtiger Schritt zur
Optimierung unserer Kapitalstruktur. Außerdem haben wir damit die Rolle der
GAGFAH als langfristiger Bestandshalter im deutschen Wohnimmobilienmarkt
gestärkt,' erklärte Gerald Klinck, CFO der GAGFAH GROUP.
Kontakt:
Rene Hoffmann
+352 266 366 21
rhoffmann@gagfah.com
Über die GAGFAH S.A.
GAGFAH S.A. ist eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums
Luxemburg, die nach dem luxemburgischen Verbriefungsgesetz vom 22. März
2004 als Verbriefungsgesellschaft eingestuft ist. Das Kerngeschäft der
operativen Tochterunternehmen der GAGFAH S.A. besteht in dem Besitz und
Management eines geographisch diversifizierten und gut unterhaltenen
Wohnimmobilien-Portfolios in ganz Deutschland. Mit einem Portfolio von über
145.000 Wohnungen ist die GAGFAH S.A. die größte in Deutschland
börsennotierte Wohnimmobiliengesellschaft.
Ende der Corporate News
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20.02.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: GAGFAH S.A.
2-4, rue Beck
1222 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: + 352 266 366 1
Fax: + 352 266 366 01
E-Mail: info@gagfah.com
Internet: www.gagfah.com
ISIN: LU0269583422, LU0269583422
WKN: A0LBDT
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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201940 20.02.2013
DGAP-News: GAGFAH S.A. / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung
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America Merrill Lynch erfolgreich ab
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GAGFAH S.A.
2-4, rue Beck
L-1222 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 109.526
ISIN: LU0269583422
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GAGFAH schließt WOBA Finanzierung über 1,06 Mrd. Euro
mit der Bank of America Merrill Lynch erfolgreich ab
- Eine der größten Finanzierungen der letzten Jahre im deutschen
Immobiliensektor
- Wichtiger Schritt zur Verbesserung des Fälligkeitenprofils
- Zinssatz von 3,90% niedriger als für die abgelöste Finanzierung
GAGFAH und die Bank of America Merrill Lynch haben die Finanzierung über
1,06 Mrd. Euro abgeschlossen, deren generelle Übereinkunft die GAGFAH am 4.
Februar bekanntgegeben hatte. Das vorherige Darlehen für das WOBA Portfolio
in Höhe von 1,04 Mrd. Euro, mit Fälligkeit 15. Mai 2013, ist durch den
neuen Kredit abgelöst worden.
Das neue Darlehen hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Das Darlehen
entspricht 60% des durch einen von GAGFAH beauftragten Gutachter
ermittelten Wertes des WOBA Portfolios. Weiterhin weist das Darlehen einen
Zins von 3,90% auf, der 43 Basispunkte niedriger ist als der Zins von 4,33%
des abgelösten Darlehens. Der Darlehensvertrag sieht eine jährliche Tilgung
in Höhe von 1,0% vor und enthält die für Wohnimmobilienkredite typischen
vertraglichen Auflagen.
'Dies ist die erste von mehreren Finanzierungen, die wir in der ersten
Jahreshälfte abschließen wollen, und sie ist ein wichtiger Schritt zur
Optimierung unserer Kapitalstruktur. Außerdem haben wir damit die Rolle der
GAGFAH als langfristiger Bestandshalter im deutschen Wohnimmobilienmarkt
gestärkt,' erklärte Gerald Klinck, CFO der GAGFAH GROUP.
Kontakt:
Rene Hoffmann
+352 266 366 21
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Über die GAGFAH S.A.
GAGFAH S.A. ist eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums
Luxemburg, die nach dem luxemburgischen Verbriefungsgesetz vom 22. März
2004 als Verbriefungsgesellschaft eingestuft ist. Das Kerngeschäft der
operativen Tochterunternehmen der GAGFAH S.A. besteht in dem Besitz und
Management eines geographisch diversifizierten und gut unterhaltenen
Wohnimmobilien-Portfolios in ganz Deutschland. Mit einem Portfolio von über
145.000 Wohnungen ist die GAGFAH S.A. die größte in Deutschland
börsennotierte Wohnimmobiliengesellschaft.
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Fax: + 352 266 366 01
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ISIN: LU0269583422, LU0269583422
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