GEWA 5 to 1 GmbH & Co KG: Erstrangig besicherte Anleihe für den Bau des GEWA Tower
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Anleihe/Anleiheemission
GEWA 5 to 1 GmbH & Co KG: Erstrangig besicherte Anleihe für den Bau
des GEWA Tower
05.03.2014 / 10:00
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Erstrangig besicherte Anleihe für den Bau des GEWA Tower
- Emissionsvolumen bis zu 35 Mio. Euro
- 4 Jahre Laufzeit mit 6,5 % Festzins p. a.
- Investment Grade Rating BBB
- Zeichnungsstart am 17. März
Esslingen / Fellbach, 05.03.2014. Die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG begibt für
die Baufinanzierung des in Fellbach bei Stuttgart geplanten GEWA Tower
einschließlich Umrandungsbebauung eine erstrangig besicherte
Unternehmensanleihe. Das Wertpapier (WKN/ISIN A1YC7Y/DE000A1YC7Y7) mit
einem Volumen von bis zu 35 Mio. Euro und einer Laufzeit von 4 Jahren ist
mit einem jährlichen Festzins von 6,5 % ausgestattet. Es wurde von der
Creditreform Rating AG mit der Ratingnote BBB (Investment Grade) versehen.
Der Wertpapierprospekt für das öffentliche Angebot wurde gestern von der
luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde CSSF gebilligt und ist auf der
Internetseite des Unternehmens (www.gewa-tower.de/anleihe) veröffentlicht.
Mit dem 107 Meter hohen GEWA Tower will die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG in
Fellbach bei Stuttgart das dritthöchste Wohngebäude in Deutschland
errichten. Nach derzeitiger Planung sollen auf 34 Etagen 65 exklusive
Eigentumswohnungen sowie ein Business-Hotel mit ca. 110 Zimmern entstehen.
Der Vorverkauf der Wohnungen läuft auf vollen Touren. Im Volumen von rund
22 Mio. Euro wurden bereits Wohnungen verkauft bzw. endverhandelt. Darüber
hinaus wurde Mitte Februar ein 20-Jahres-Mietvertrag für das geplante
Business-Hotel abgeschlossen, der zusätzliche Planungssicherheit
gewährleistet.
Mark Warbanoff, der zusammen mit seinem Vater die GEWA-Gruppe leitet: 'Ich
freue mich, dass wir nun ein schlüssiges Konzept für unser GEWA Tower
Projekt gefunden haben. Nach erfolgreicher Platzierung der Anleihe werden
wir zügig loslegen. Baustart ist für den Sommer 2014 geplant. Ich bin
überzeugt davon, dass der GEWA Tower mit seiner herausragenden Architektur
ein markantes Aushängeschild für unsere Region sein wird. Der dynamische
Wirtschaftsraum Stuttgart in Verbindung mit dem landschaftlich reizvollen
Remstal bietet im wahrsten Sinne des Wortes beste Aussichten für
Wohnungskäufer und Anleger.'
Die Anleiheemission wurde durch die SCALA Corporate Finance GmbH als Lead
Arranger strukturiert. Sie wird ab dem 17. März öffentlich in Deutschland,
Österreich und Luxemburg angeboten. Zeichnen können institutionelle
Investoren über den Sole Global Coordinator und Bookrunner equinet Bank AG.
Privatanleger zeichnen direkt über die Emittentin oder die
Zeichnungsplattform der Frankfurter Wertpapierbörse. Bei Überzeichnung
endet das öffentliche Angebot vorzeitig. Die Schuldverschreibungen sollen
voraussichtlich am 24. März 2014 in den Open Market der Deutsche Börse AG
einbezogen (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie zeitgleich
in das Segment Entry Standard für Anleihen aufgenommen werden.
Zur Absicherung der Anleiheinvestoren wird ein Treuhänder eingesetzt, der
unter anderem die korrekte Mittelverwendung und die Bereitstellung der
Sicherheiten überwacht. Dazu gehören insbesondere erstrangige Grundschulden
sowie umfangreiche Forderungsabtretungen seitens der Emittentin.
Inhaber-Teilschuldverschreibung ISIN DE000A1YC7Y7
Emittentin GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG
Volumen bis zu EUR 35 Mio. (Mindestbetrag EUR 30 Mio.)
Stückelung EUR 1.000
Laufzeit 4 Jahre (24. März 2014 bis 24. März 2018), vorzeitiges
Kündigungsrecht der Emittentin nach 2,5 Jahren und 3
Jahren zu 102% sowie 3,5 Jahren zu 101%
Kupon 6,5 % p.a.; Zinszahlung jährlich (Zinshinterlegung der
ersten beiden Zinszahlungen beim Treuhänder)Besicherung
u.a. erstrangige Grundschuld, Kaufpreisabtretung,Abtretung
Mieterlöse
Rating BBB (Anleiherating der Creditreform Rating AG)
Börsennotiz Entry Standard für Anleihen, Frankfurter Wertpapierbörse
Zeichnungsfrist 17. März 2014 bis 21. März 2014 12:00 Uhr (vorbehaltlich
einer vorzeitigen Schließung)
Nähere Informationen zur Anleiheemission erhalten Anleger auf der
Internetseite www.gewa-tower.de/anleihe.
Kontakt:
Dorothea Schneider
Stockheim Media GmbH
089 3090 5189-21
ds@stockheim-media.com
Über die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG:
Die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG ist eine Objektgesellschaft der GEWA-Gruppe.
Die GEWA-Gruppe ist bekannt als Lösungsanbieter für Spezial- und
Nischenimmobilien, bei denen es darauf ankommt für komplexe
Aufgabenstellungen ein schlüssiges Konzept zu entwickeln und im Zeit- und
Kostenplan umzusetzen. Seit 1998 ist die Familie Warbanoff mit der
GEWA-Gruppe als Immobilienunternehmer tätig. Neben der Bestandshaltung
entwickelt die Gruppe seit 2000 auch neue Immobilien, die unter anderem an
die Daimler AG, das Studentenwerk Stuttgart, Plusmärkte, Rewe-Märkte, APCOA
und weitere Unternehmen vermietet wurden. Alle bisherigen Projekte wurden
unterhalb der Plankosten und im Zeitplan realisiert und sind nachhaltig
wirtschaftlich erfolgreich im Betrieb.
Disclaimer:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG dar und ersetzt keinen
Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe
der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG hat ausschließlich auf der Grundlage des
Wertpapierprospekts vom 4. März 2014 zu erfolgen, der von der
Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du
Secteur Financier - CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf der Website der
Gesellschaft unter www.gewa-tower.de/anleihe sowie unter der Adresse der
Gesellschaft (Siemensstr. 17, 73733 Esslingen) verfügbar ist. Diese
Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der
Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon
aus', 'erwarten', 'annehmen', 'schätzen', 'planen', 'beabsichtigen',
'könnten' oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie
sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen
und Schätzungen der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG beruhen, die zukünftig
überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen
daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder
Leistungen der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG dar, und die tatsächliche
Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der GEWA 5 to 1 GmbH &
Co. KG , wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen
Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in
den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck
gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher gewarnt,
sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die GEWA 5 to 1 GmbH & Co.
KG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten Aussagen
zu stützen. Die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG übernimmt keine Verpflichtung zur
Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen oder zur Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige
Ereignisse oder Entwicklungen.
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