Grammer AG platziert Schuldscheindarlehen über 90 Millionen Euro
DGAP-News: Grammer AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Grammer AG platziert Schuldscheindarlehen über 90 Millionen Euro
15.05.2013 / 10:49
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Grammer AG platziert Schuldscheindarlehen über
90 Millionen Euro
Ablösung des bestehenden Schuldscheindarlehens aus dem Jahr 2006
Hohe Überzeichnung des Angebotes unterstreicht finanzielle Solidität der
Grammer Gruppe
Amberg, 15. Mai 2013 - Die Grammer AG hat erfolgreich ein
Schuldscheindarlehen über 90 Millionen Euro begeben. Das Angebot war mehr
als dreifach überzeichnet. Auf Grund der hohen Nachfrage der Investoren
wurde das ursprünglich geplante Volumen um 20 Prozent auf nun 90 Millionen
Euro aufgestockt.
Das neue Schuldscheindarlehen besteht aus vier Tranchen mit einer Laufzeit
von bis zu 6 Jahren und ist mit einem fixen oder variablen Zins
ausgestattet. Es löst ein bestehendes Schuldscheindarlehen aus dem Jahr
2006 ab. Zum Investorenkreis der neuen Finanzierung gehören sowohl
inländische als auch internationale Banken sowie institutionelle
Investoren.
Die Ausgabe des Schuldscheindarlehens ist planmäßiger Bestandteil der
langfristigen Grammer Finanzierungsstrategie, die unter anderem eine
Verbreiterung der Investorenbasis und die weitere Verbesserung der
Fälligkeitsstruktur vorsieht.
'Die große Nachfrage und hohe Überzeichnung des neuen Schuldscheindarlehens
unterstreicht die Solidität der Finanzierung des Grammer Konzerns und die
Attraktivität unseres Unternehmens im Kapitalmarkt', so Finanzvorstand
Volker Walprecht. 'Mit der Verlängerung des Rahmenkreditvertrags im letzten
Jahr sowie der erfolgreichen Platzierung des neuen Schuldscheins haben wir
unseren finanziellen Handlungsspielraum deutlich ausgebaut und verfügen nun
über ausreichend finanzielle Mittel für die Umsetzung unserer organischen
Wachstumsziele sowie für weitere strategische Investitionen', erläutert
Hartmut Müller, Vorstandsvorsitzender der Grammer AG.
Unternehmensprofil
Die Grammer AG, Amberg, ist spezialisiert auf die Entwicklung und
Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie
von Fahrer- und Passagiersitzen für Offroadfahrzeuge (Traktoren,
Baumaschinen, Stapler), Lkw, Busse und Bahnen. Das Segment Seating Systems
umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze sowie Bahn- und
Bussitze. Im Segment Automotive liefern wir Kopfstützen, Armlehnen und
Mittelkonsolen an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an
Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie.
Mit rund 9.000 Mitarbeitern in 26 vollkonsolidierten Gesellschaften ist
Grammer in 18 Ländern weltweit tätig.
Die Grammer Aktie ist im SDAX vertreten und wird an den Börsen München und
Frankfurt, über das elektronische Handelssystem Xetra sowie im Freiverkehr
der Börsen Stuttgart, Berlin und Hamburg gehandelt.
Kontakt:
GRAMMER AG
Ralf Hoppe
Tel.: 09621 66 2200
investor-relations@grammer.com
Ende der Corporate News
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15.05.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Grammer AG
Postfach 14 54
92204 Amberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)9621 66-0
Fax: +49 (0)9621 66-1000
E-Mail: investor-relations@grammer.com
Internet: www.grammer.com
ISIN: DE0005895403, DE0005895403
WKN: 589540, 589540
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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211216 15.05.2013
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15.05.2013 / 10:49
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als dreifach überzeichnet. Auf Grund der hohen Nachfrage der Investoren
wurde das ursprünglich geplante Volumen um 20 Prozent auf nun 90 Millionen
Euro aufgestockt.
Das neue Schuldscheindarlehen besteht aus vier Tranchen mit einer Laufzeit
von bis zu 6 Jahren und ist mit einem fixen oder variablen Zins
ausgestattet. Es löst ein bestehendes Schuldscheindarlehen aus dem Jahr
2006 ab. Zum Investorenkreis der neuen Finanzierung gehören sowohl
inländische als auch internationale Banken sowie institutionelle
Investoren.
Die Ausgabe des Schuldscheindarlehens ist planmäßiger Bestandteil der
langfristigen Grammer Finanzierungsstrategie, die unter anderem eine
Verbreiterung der Investorenbasis und die weitere Verbesserung der
Fälligkeitsstruktur vorsieht.
'Die große Nachfrage und hohe Überzeichnung des neuen Schuldscheindarlehens
unterstreicht die Solidität der Finanzierung des Grammer Konzerns und die
Attraktivität unseres Unternehmens im Kapitalmarkt', so Finanzvorstand
Volker Walprecht. 'Mit der Verlängerung des Rahmenkreditvertrags im letzten
Jahr sowie der erfolgreichen Platzierung des neuen Schuldscheins haben wir
unseren finanziellen Handlungsspielraum deutlich ausgebaut und verfügen nun
über ausreichend finanzielle Mittel für die Umsetzung unserer organischen
Wachstumsziele sowie für weitere strategische Investitionen', erläutert
Hartmut Müller, Vorstandsvorsitzender der Grammer AG.
Unternehmensprofil
Die Grammer AG, Amberg, ist spezialisiert auf die Entwicklung und
Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie
von Fahrer- und Passagiersitzen für Offroadfahrzeuge (Traktoren,
Baumaschinen, Stapler), Lkw, Busse und Bahnen. Das Segment Seating Systems
umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze sowie Bahn- und
Bussitze. Im Segment Automotive liefern wir Kopfstützen, Armlehnen und
Mittelkonsolen an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an
Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie.
Mit rund 9.000 Mitarbeitern in 26 vollkonsolidierten Gesellschaften ist
Grammer in 18 Ländern weltweit tätig.
Die Grammer Aktie ist im SDAX vertreten und wird an den Börsen München und
Frankfurt, über das elektronische Handelssystem Xetra sowie im Freiverkehr
der Börsen Stuttgart, Berlin und Hamburg gehandelt.
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Ralf Hoppe
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Fax: +49 (0)9621 66-1000
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