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DGAP-News: GRENKELEASING AG: GRENKELEASING AG beschließt Barkapitalerhöhung (deutsch)

Veröffentlicht am 21.02.2013, 07:48
GRENKELEASING AG: GRENKELEASING AG beschließt Barkapitalerhöhung

DGAP-News: GRENKELEASING AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

GRENKELEASING AG: GRENKELEASING AG beschließt Barkapitalerhöhung

21.02.2013 / 07:48

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Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,

Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche

Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte.

GRENKELEASING AG beschließt Barkapitalerhöhung

* Kapitalerhöhung wird die Eigenkapitalquote auf voraussichtlich bis zu 17%

erhöhen

* Der Nettoerlös ist Grundlage für das weitere Wachstum der GRENKE Gruppe

* Vorstandsvorsitzender Wolfgang Grenke: 'Die Transaktion ist ein wichtiger

Schritt für die Fortsetzung unserer risikobewussten

Internationalisierungsstrategie.'

Baden-Baden, 21. Februar 2013: Der Vorstand der GRENKELEASING AG hat heute

mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen in

Höhe von bis zu 7,42 % des derzeitigen Grundkapitals und unter Ausschluss

des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Das Grundkapital der

Gesellschaft soll durch teilweise Ausnutzung des auf der Hauptversammlung

vom 12. Mai 2009 beschlossenen genehmigten Kapitals um bis zu EUR

1.298.554,84 von EUR 17.491.421,86 auf bis zu EUR 18.789.976,70 gegen

Bareinlagen erhöht werden. Hierzu sollen von der Gesellschaft bis zu

1.015.901 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) mit

gleicher Gewinnberechtigung wie die alten Aktien ausgegeben werden. Die

neuen Aktien sollen im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

(Accelerated Bookbuilding) qualifizierten Anlegern sowie ausgewählten

weiteren Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung außerhalb der

Vereinigten Staaten, Kanadas, Australiens und Japans zum Kauf angeboten

werden.

Die GRENKELEASING AG beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung

zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und als Grundlage für das weitere

Wachstum der GRENKE Gruppe zu nutzen.

'Nach dem besten Jahr in unserer Unternehmensgeschichte wollen wir die

Opportunitäten im gegenwärtigen Markt- und Wettbewerbsumfeld für einen

weiteren Ausbau unseres Geschäfts nutzen. Um dieses Wachstum umzusetzen und

unsere historische Kapitalstärke beizubehalten, haben wir uns zu einer

Kapitalerhöhung entschieden', erklärte der Vorstandsvorsitzende Wolfgang

Grenke. 'Die Transaktion ist ein wichtiger Schritt für die Fortsetzung

unserer risikobewussten Internationalisierungsstrategie, die neben einer

stärkeren regionalen Diversifikation unserer Erträge eine wichtige Basis

für unser langfristiges Wachstum bietet. Um diesen Schritt zu unterstützen,

habe ich mich verpflichtet, gemeinsam mit Familienangehörigen im Rahmen

dieser Kapitalerhöhung in einem Volumen von bis zu EUR 9 Mio. neue Aktien

zu zeichnen', so Wolfgang Grenke weiter. Gemessen an der Bilanzsumme zum

31. Dezember 2012 wird sich durch die Kapitalerhöhung zu diesem Stichtag

die Eigenkapitalquote von 14,9% auf voraussichtlich bis zu 17% erhöhen.

Herr Wolfgang Grenke hat sich verpflichtet, während eines Zeitraums von 6

Monaten keine GRENKELEASING-Aktien zu verkaufen.

Die GRENKELEASING AG hat sich in diesem Zusammenhang verpflichtet, während

eines Zeitraums von 6 Monaten keine weiteren GRENKELEASING-Aktien oder

Derivate auf GRENKELEASING-Aktien zu emittieren.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und in die

bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren

Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter

Wertpapierbörse einbezogen werden. HSBC begleitet die Kapitalerhöhung als

Sole Bookrunner.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Renate Hauss

Telefon: +49 7221 5007-204

Telefax: +49 7221 5007-112

E-mail: investor@grenke.de

Internet: http://www.grenke.de, http://grenkeleasing.de,

http://www.grenkebank.de, http://www.grenkefactoring.de

GRENKE Gruppe

Die GRENKE Gruppe ist ein breit diversifizierter Anbieter von

Finanzdienstleistungen für kleinere und mittlere Unternehmen sowie für

Privatkunden.

Die Service-Palette der GRENKE Gruppe deckt das Small-Ticket-IT-Leasing und

Factoring ab sowie - über die GRENKE Bank - klassische

Online-Bankdienstleistungen.

Im Bereich des Small-Ticket-IT-Leasing, für Produkte wie PCs, Notebooks,

Kopierer, Drucker oder Software mit relativ kleinen Objektwerten, nimmt die

banken- und herstellerunabhängige GRENKE Gruppe eine führende Marktposition

in Europa ein. Die GRENKE Gruppe ist in 25 Ländern aktiv und beschäftigt

über 700 Mitarbeiter.

Die GRENKELEASING AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

notiert und gehört dem SDAX an. Die Aktien der GRENKELEASING AG sind im

SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel GLJ, ISIN

DE0005865901, notiert.

Informationen zur GRENKE Gruppe und zu den Produkten sind im Internet

abrufbar unter: http://www.grenke.de, http://grenkeleasing.de,

http://www.grenkebank.de, http://www.grenkefactoring.de

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von

Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,

Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche

Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser

Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen

unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in

Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen

informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher

Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher

Länder darstellen.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten

von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese

Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem

Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der GRENKELEASING AG dürfen

in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten

werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom

Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933

in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') besteht. Die

Wertpapiere der GRENKELEASING AG wurden und werden nicht nach dem

Securities Act registriert.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)

professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen

Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,

Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die 'Relevanten

Personen'). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet

und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht

Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder

Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht

ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), die die

Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die 'Relevanten Mitgliedsstaaten')

richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot

ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie

('Qualifizierte Anleger'). Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' die

Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der

2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen

Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies

nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese

Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst

informieren und diese beachten.

Im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien kann die HSBC

Trinkaus & Burkhardt AG (nachfolgend 'HSBC') und alle mit ihr verbundenen

Unternehmen als Investor auf eigene Rechnung Aktien erwerben und in dieser

Eigenschaft Aktien auf eigene Rechnung halten, kaufen oder verkaufen.

Zusätzlich kann HSBC oder mit ihr verbundene Unternehmen

Finanzierungsgeschäfte und Swaps mit Anlegern eingehen, in deren

Zusammenhang HSBC oder mit ihr verbundene Unternehmen Aktien erwerben,

halten oder veräußern. HSBC beabsichtigt nicht, solche Geschäfte oder

Anlagen außer in Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen offen zu legen.

HSBC handelt im Namen der GRENKELEASING AG und niemand anderem im

Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien und ist anderen Personen

gegenüber nicht verantwortlich. HSBC muss Dritten gegenüber die Maßnahmen

zum Schutz von Kunden nicht einhalten und diese nicht hinsichtlich eines

etwaigen Angebots von Aktien beraten.

Ende der Corporate News

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21.02.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: GRENKELEASING AG

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

Deutschland

Telefon: +49 (0)7221 50 07-204

Fax: +49 (0)7221 50 07-112

E-Mail: investor@grenke.de

Internet: www.grenke.de

ISIN: DE0005865901

WKN: 586590

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart





Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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201970 21.02.2013

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