GRENKELEASING AG: GRENKELEASING AG beschließt Barkapitalerhöhung
DGAP-News: GRENKELEASING AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
GRENKELEASING AG: GRENKELEASING AG beschließt Barkapitalerhöhung
21.02.2013 / 07:48
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Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte.
GRENKELEASING AG beschließt Barkapitalerhöhung
* Kapitalerhöhung wird die Eigenkapitalquote auf voraussichtlich bis zu 17%
erhöhen
* Der Nettoerlös ist Grundlage für das weitere Wachstum der GRENKE Gruppe
* Vorstandsvorsitzender Wolfgang Grenke: 'Die Transaktion ist ein wichtiger
Schritt für die Fortsetzung unserer risikobewussten
Internationalisierungsstrategie.'
Baden-Baden, 21. Februar 2013: Der Vorstand der GRENKELEASING AG hat heute
mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen in
Höhe von bis zu 7,42 % des derzeitigen Grundkapitals und unter Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Das Grundkapital der
Gesellschaft soll durch teilweise Ausnutzung des auf der Hauptversammlung
vom 12. Mai 2009 beschlossenen genehmigten Kapitals um bis zu EUR
1.298.554,84 von EUR 17.491.421,86 auf bis zu EUR 18.789.976,70 gegen
Bareinlagen erhöht werden. Hierzu sollen von der Gesellschaft bis zu
1.015.901 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) mit
gleicher Gewinnberechtigung wie die alten Aktien ausgegeben werden. Die
neuen Aktien sollen im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated Bookbuilding) qualifizierten Anlegern sowie ausgewählten
weiteren Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung außerhalb der
Vereinigten Staaten, Kanadas, Australiens und Japans zum Kauf angeboten
werden.
Die GRENKELEASING AG beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung
zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und als Grundlage für das weitere
Wachstum der GRENKE Gruppe zu nutzen.
'Nach dem besten Jahr in unserer Unternehmensgeschichte wollen wir die
Opportunitäten im gegenwärtigen Markt- und Wettbewerbsumfeld für einen
weiteren Ausbau unseres Geschäfts nutzen. Um dieses Wachstum umzusetzen und
unsere historische Kapitalstärke beizubehalten, haben wir uns zu einer
Kapitalerhöhung entschieden', erklärte der Vorstandsvorsitzende Wolfgang
Grenke. 'Die Transaktion ist ein wichtiger Schritt für die Fortsetzung
unserer risikobewussten Internationalisierungsstrategie, die neben einer
stärkeren regionalen Diversifikation unserer Erträge eine wichtige Basis
für unser langfristiges Wachstum bietet. Um diesen Schritt zu unterstützen,
habe ich mich verpflichtet, gemeinsam mit Familienangehörigen im Rahmen
dieser Kapitalerhöhung in einem Volumen von bis zu EUR 9 Mio. neue Aktien
zu zeichnen', so Wolfgang Grenke weiter. Gemessen an der Bilanzsumme zum
31. Dezember 2012 wird sich durch die Kapitalerhöhung zu diesem Stichtag
die Eigenkapitalquote von 14,9% auf voraussichtlich bis zu 17% erhöhen.
Herr Wolfgang Grenke hat sich verpflichtet, während eines Zeitraums von 6
Monaten keine GRENKELEASING-Aktien zu verkaufen.
Die GRENKELEASING AG hat sich in diesem Zusammenhang verpflichtet, während
eines Zeitraums von 6 Monaten keine weiteren GRENKELEASING-Aktien oder
Derivate auf GRENKELEASING-Aktien zu emittieren.
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und in die
bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen werden. HSBC begleitet die Kapitalerhöhung als
Sole Bookrunner.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Renate Hauss
Telefon: +49 7221 5007-204
Telefax: +49 7221 5007-112
E-mail: investor@grenke.de
Internet: http://www.grenke.de, http://grenkeleasing.de,
http://www.grenkebank.de, http://www.grenkefactoring.de
GRENKE Gruppe
Die GRENKE Gruppe ist ein breit diversifizierter Anbieter von
Finanzdienstleistungen für kleinere und mittlere Unternehmen sowie für
Privatkunden.
Die Service-Palette der GRENKE Gruppe deckt das Small-Ticket-IT-Leasing und
Factoring ab sowie - über die GRENKE Bank - klassische
Online-Bankdienstleistungen.
Im Bereich des Small-Ticket-IT-Leasing, für Produkte wie PCs, Notebooks,
Kopierer, Drucker oder Software mit relativ kleinen Objektwerten, nimmt die
banken- und herstellerunabhängige GRENKE Gruppe eine führende Marktposition
in Europa ein. Die GRENKE Gruppe ist in 25 Ländern aktiv und beschäftigt
über 700 Mitarbeiter.
Die GRENKELEASING AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
notiert und gehört dem SDAX an. Die Aktien der GRENKELEASING AG sind im
SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel GLJ, ISIN
DE0005865901, notiert.
Informationen zur GRENKE Gruppe und zu den Produkten sind im Internet
abrufbar unter: http://www.grenke.de, http://grenkeleasing.de,
http://www.grenkebank.de, http://www.grenkefactoring.de
Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,
Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher
Länder darstellen.
Haftungsausschluss
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese
Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem
Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der GRENKELEASING AG dürfen
in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten
werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933
in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') besteht. Die
Wertpapiere der GRENKELEASING AG wurden und werden nicht nach dem
Securities Act registriert.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die 'Relevanten
Personen'). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet
und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht
Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder
Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht
ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), die die
Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die 'Relevanten Mitgliedsstaaten')
richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot
ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie
('Qualifizierte Anleger'). Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' die
Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der
2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen
Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt).
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.
Im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien kann die HSBC
Trinkaus & Burkhardt AG (nachfolgend 'HSBC') und alle mit ihr verbundenen
Unternehmen als Investor auf eigene Rechnung Aktien erwerben und in dieser
Eigenschaft Aktien auf eigene Rechnung halten, kaufen oder verkaufen.
Zusätzlich kann HSBC oder mit ihr verbundene Unternehmen
Finanzierungsgeschäfte und Swaps mit Anlegern eingehen, in deren
Zusammenhang HSBC oder mit ihr verbundene Unternehmen Aktien erwerben,
halten oder veräußern. HSBC beabsichtigt nicht, solche Geschäfte oder
Anlagen außer in Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen offen zu legen.
HSBC handelt im Namen der GRENKELEASING AG und niemand anderem im
Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien und ist anderen Personen
gegenüber nicht verantwortlich. HSBC muss Dritten gegenüber die Maßnahmen
zum Schutz von Kunden nicht einhalten und diese nicht hinsichtlich eines
etwaigen Angebots von Aktien beraten.
Ende der Corporate News
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21.02.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: GRENKELEASING AG
Neuer Markt 2
76532 Baden-Baden
Deutschland
Telefon: +49 (0)7221 50 07-204
Fax: +49 (0)7221 50 07-112
E-Mail: investor@grenke.de
Internet: www.grenke.de
ISIN: DE0005865901
WKN: 586590
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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201970 21.02.2013
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21.02.2013 / 07:48
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Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte.
GRENKELEASING AG beschließt Barkapitalerhöhung
* Kapitalerhöhung wird die Eigenkapitalquote auf voraussichtlich bis zu 17%
erhöhen
* Der Nettoerlös ist Grundlage für das weitere Wachstum der GRENKE Gruppe
* Vorstandsvorsitzender Wolfgang Grenke: 'Die Transaktion ist ein wichtiger
Schritt für die Fortsetzung unserer risikobewussten
Internationalisierungsstrategie.'
Baden-Baden, 21. Februar 2013: Der Vorstand der GRENKELEASING AG hat heute
mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen in
Höhe von bis zu 7,42 % des derzeitigen Grundkapitals und unter Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Das Grundkapital der
Gesellschaft soll durch teilweise Ausnutzung des auf der Hauptversammlung
vom 12. Mai 2009 beschlossenen genehmigten Kapitals um bis zu EUR
1.298.554,84 von EUR 17.491.421,86 auf bis zu EUR 18.789.976,70 gegen
Bareinlagen erhöht werden. Hierzu sollen von der Gesellschaft bis zu
1.015.901 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) mit
gleicher Gewinnberechtigung wie die alten Aktien ausgegeben werden. Die
neuen Aktien sollen im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated Bookbuilding) qualifizierten Anlegern sowie ausgewählten
weiteren Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung außerhalb der
Vereinigten Staaten, Kanadas, Australiens und Japans zum Kauf angeboten
werden.
Die GRENKELEASING AG beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung
zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und als Grundlage für das weitere
Wachstum der GRENKE Gruppe zu nutzen.
'Nach dem besten Jahr in unserer Unternehmensgeschichte wollen wir die
Opportunitäten im gegenwärtigen Markt- und Wettbewerbsumfeld für einen
weiteren Ausbau unseres Geschäfts nutzen. Um dieses Wachstum umzusetzen und
unsere historische Kapitalstärke beizubehalten, haben wir uns zu einer
Kapitalerhöhung entschieden', erklärte der Vorstandsvorsitzende Wolfgang
Grenke. 'Die Transaktion ist ein wichtiger Schritt für die Fortsetzung
unserer risikobewussten Internationalisierungsstrategie, die neben einer
stärkeren regionalen Diversifikation unserer Erträge eine wichtige Basis
für unser langfristiges Wachstum bietet. Um diesen Schritt zu unterstützen,
habe ich mich verpflichtet, gemeinsam mit Familienangehörigen im Rahmen
dieser Kapitalerhöhung in einem Volumen von bis zu EUR 9 Mio. neue Aktien
zu zeichnen', so Wolfgang Grenke weiter. Gemessen an der Bilanzsumme zum
31. Dezember 2012 wird sich durch die Kapitalerhöhung zu diesem Stichtag
die Eigenkapitalquote von 14,9% auf voraussichtlich bis zu 17% erhöhen.
Herr Wolfgang Grenke hat sich verpflichtet, während eines Zeitraums von 6
Monaten keine GRENKELEASING-Aktien zu verkaufen.
Die GRENKELEASING AG hat sich in diesem Zusammenhang verpflichtet, während
eines Zeitraums von 6 Monaten keine weiteren GRENKELEASING-Aktien oder
Derivate auf GRENKELEASING-Aktien zu emittieren.
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und in die
bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen werden. HSBC begleitet die Kapitalerhöhung als
Sole Bookrunner.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Renate Hauss
Telefon: +49 7221 5007-204
Telefax: +49 7221 5007-112
E-mail: investor@grenke.de
Internet: http://www.grenke.de, http://grenkeleasing.de,
http://www.grenkebank.de, http://www.grenkefactoring.de
GRENKE Gruppe
Die GRENKE Gruppe ist ein breit diversifizierter Anbieter von
Finanzdienstleistungen für kleinere und mittlere Unternehmen sowie für
Privatkunden.
Die Service-Palette der GRENKE Gruppe deckt das Small-Ticket-IT-Leasing und
Factoring ab sowie - über die GRENKE Bank - klassische
Online-Bankdienstleistungen.
Im Bereich des Small-Ticket-IT-Leasing, für Produkte wie PCs, Notebooks,
Kopierer, Drucker oder Software mit relativ kleinen Objektwerten, nimmt die
banken- und herstellerunabhängige GRENKE Gruppe eine führende Marktposition
in Europa ein. Die GRENKE Gruppe ist in 25 Ländern aktiv und beschäftigt
über 700 Mitarbeiter.
Die GRENKELEASING AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
notiert und gehört dem SDAX an. Die Aktien der GRENKELEASING AG sind im
SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel GLJ, ISIN
DE0005865901, notiert.
Informationen zur GRENKE Gruppe und zu den Produkten sind im Internet
abrufbar unter: http://www.grenke.de, http://grenkeleasing.de,
http://www.grenkebank.de, http://www.grenkefactoring.de
Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,
Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher
Länder darstellen.
Haftungsausschluss
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese
Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem
Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der GRENKELEASING AG dürfen
in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten
werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933
in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') besteht. Die
Wertpapiere der GRENKELEASING AG wurden und werden nicht nach dem
Securities Act registriert.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die 'Relevanten
Personen'). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet
und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht
Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder
Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht
ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), die die
Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die 'Relevanten Mitgliedsstaaten')
richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot
ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie
('Qualifizierte Anleger'). Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' die
Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der
2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen
Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt).
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.
Im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien kann die HSBC
Trinkaus & Burkhardt AG (nachfolgend 'HSBC') und alle mit ihr verbundenen
Unternehmen als Investor auf eigene Rechnung Aktien erwerben und in dieser
Eigenschaft Aktien auf eigene Rechnung halten, kaufen oder verkaufen.
Zusätzlich kann HSBC oder mit ihr verbundene Unternehmen
Finanzierungsgeschäfte und Swaps mit Anlegern eingehen, in deren
Zusammenhang HSBC oder mit ihr verbundene Unternehmen Aktien erwerben,
halten oder veräußern. HSBC beabsichtigt nicht, solche Geschäfte oder
Anlagen außer in Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen offen zu legen.
HSBC handelt im Namen der GRENKELEASING AG und niemand anderem im
Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien und ist anderen Personen
gegenüber nicht verantwortlich. HSBC muss Dritten gegenüber die Maßnahmen
zum Schutz von Kunden nicht einhalten und diese nicht hinsichtlich eines
etwaigen Angebots von Aktien beraten.
Ende der Corporate News
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21.02.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Unternehmen: GRENKELEASING AG
Neuer Markt 2
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Deutschland
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Fax: +49 (0)7221 50 07-112
E-Mail: investor@grenke.de
Internet: www.grenke.de
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201970 21.02.2013