Guter Platzierungsstart der 8,25% Maritim Offshore Anleihe
DGAP-News: Maritim Vertriebs GmbH / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
Guter Platzierungsstart der 8,25% Maritim Offshore Anleihe
24.05.2012 / 12:29
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Guter Platzierungsstart der 8,25% Maritim Offshore Anleihe
Kempten/Hamburg 24.05.2012 - Innerhalb der ersten drei Tage der seit Montag
(21.05.2012) laufenden Zeichnungsfrist für die 8,25% Anleihe (WKN/ISIN
A1MLY9 / DE000A1MLY97) der Maritim Vertriebs GmbH haben private und
semi-institutionelle Investoren bereits rund EUR 6,0 Mio. gezeichnet. Damit
konnten in kurzer Zeit fast 25% des prospektierten Anleihevolumens
platziert werden. Die Platzierung erfolgt sowohl über den eigenen Vertrieb
der Maritim Vertriebs GmbH als auch über Selling Agents.
Das gesamte Anleihevolumen beträgt bis zu EUR 25 Mio., die Laufzeit 2,5
Jahre und das Anleihe-Rating lautet auf BB+ (Creditreform). Der Kupon von
8,25% p.a. wird halbjährlich bezahlt. Die Handelsaufnahme der Maritim
Offshore Anleihe im Freiverkehr der Börse Hamburg ist für den 1. Juni 2012
vorgesehen.
Interessierte Anleger können die Maritim Offshore Anleihe voraussichtlich
noch bis zum 31. Mai 2012 direkt über die Webseite der Emittentin
(www.maritim-vertrieb.de) stückzinsfrei zeichnen. Alternativ kann eine
Zeichnung über die Haus- bzw. Onlinebank durch Übermittlung eines
Kaufauftrags an der Börse Hamburg bis zum 30. Mai 2012 in Auftrag gegeben
werden. Die Emittentin behält sich jedoch vor, die Platzierung bei
Überzeichnung vorzeitig zu schließen.
Der größte Teil des Emissionserlöses wird als Vorzugskapital in acht
etablierte Einschiffsgesellschaften eingebracht. Diese betreiben jeweils
eigene Spezialschiffe, die für die Verschleppung, Positionierung und
Installation von Bohr- und Förderplattformen auf See qualifiziert sind. Die
hochmodernen Schlepper profitieren aktuell stark vom Ausbau der Offshore
Öl- & Gasförderung, die aufgrund des hohen Ölpreisniveaus sehr lukrativ
geworden ist. So steigen auch die Charterraten der Offshore-Schlepper seit
2011 wieder deutlich an. Die acht Einschiffsgesellschaften wiederum werden
das Vorzugskapital teilweise zur Rückführung von Bankverbindlichkeiten
nutzen. Primär dient es jedoch zur Finanzierung des Working Capital und als
Liquiditätspolster, mit dem beispielsweise Treibstoffeinkäufe vorfinanziert
werden können.
Jürgen Steinhauser, Geschäftsführer der Maritim Vertriebs GmbH: 'Wir freuen
uns sehr über die guten Platzierungsfortschritte unserer Anleihe. Die
Investoren sind sehr angetan von der attraktiven Ausstattung des
Vorzugskapitals, die die Bedienung der Anleihezinsen bereits durch den
Erhalt diverser Provisions- und Bonuszahlungen für die Bereitstellung des
Vorzugskapitals ermöglicht. Darüber hinaus sind wir aufgrund der aktuellen
Auftragslage, des anhaltend hohen Ölpreisniveaus und weiter steigender
Charterraten sehr zuversichtlich, dass die acht Spezialschiffe während der
kurzen Anleihelaufzeit genügend Cashflows erwirtschaften und ausreichende
Liquiditätsreserven aufbauen werden, um das eingebrachte Vorzugskapital am
Ende der 30 Monate zurückzahlen zu können.'
Kontakt:
Ulrich Jehle
Maritim Vertriebs GmbH
Tel: +49 (0)831 - 580 98 25
Mail: u.jehle@maritim-vertrieb.de
Über die Maritim Vertriebs GmbH
Die Maritim Vertriebs GmbH mit Sitz in Kempten ist ein 'Special Purpose
Vehicle' (SPV), dessen einziger Geschäftszweck im Erwerb, der Veräußerung,
dem Halten und Verwalten von Beteiligungen an acht
Einschiffsgesellschaften, jeweils mit Sitz in Hamburg, besteht. Diese
betreiben jeweils eigene Spezialschiffe, die für die Verschleppung,
Positionierung und Installation von Bohr- und Förderplattformen auf See
eingesetzt werden. Bei den acht Schiffen handelt es sich ausschließlich um
sogenannte Anker¬ziehschlepper (AHT), die mit moderner Technik ausgestattet
sind und über die für den Offshore-Bereich nötigen Zertifizierungen
verfügen.
Rechtliche Hinweise
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Maritim Vertriebs GmbH noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung
von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der Maritim Vertriebs GmbH erfolgt
ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungs-Aufsicht gebilligten Wertpapierprospekts. Der
gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter
www.maritim-vertrieb.de und bei der Maritim Vertriebs GmbH,
Beethovenstr.18, 87435 Kempten, kostenfrei erhältlich.
Ende der Corporate News
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24.05.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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171363 24.05.2012
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Anleihe/Anleiheemission
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24.05.2012 / 12:29
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Guter Platzierungsstart der 8,25% Maritim Offshore Anleihe
Kempten/Hamburg 24.05.2012 - Innerhalb der ersten drei Tage der seit Montag
(21.05.2012) laufenden Zeichnungsfrist für die 8,25% Anleihe (WKN/ISIN
A1MLY9 / DE000A1MLY97) der Maritim Vertriebs GmbH haben private und
semi-institutionelle Investoren bereits rund EUR 6,0 Mio. gezeichnet. Damit
konnten in kurzer Zeit fast 25% des prospektierten Anleihevolumens
platziert werden. Die Platzierung erfolgt sowohl über den eigenen Vertrieb
der Maritim Vertriebs GmbH als auch über Selling Agents.
Das gesamte Anleihevolumen beträgt bis zu EUR 25 Mio., die Laufzeit 2,5
Jahre und das Anleihe-Rating lautet auf BB+ (Creditreform). Der Kupon von
8,25% p.a. wird halbjährlich bezahlt. Die Handelsaufnahme der Maritim
Offshore Anleihe im Freiverkehr der Börse Hamburg ist für den 1. Juni 2012
vorgesehen.
Interessierte Anleger können die Maritim Offshore Anleihe voraussichtlich
noch bis zum 31. Mai 2012 direkt über die Webseite der Emittentin
(www.maritim-vertrieb.de) stückzinsfrei zeichnen. Alternativ kann eine
Zeichnung über die Haus- bzw. Onlinebank durch Übermittlung eines
Kaufauftrags an der Börse Hamburg bis zum 30. Mai 2012 in Auftrag gegeben
werden. Die Emittentin behält sich jedoch vor, die Platzierung bei
Überzeichnung vorzeitig zu schließen.
Der größte Teil des Emissionserlöses wird als Vorzugskapital in acht
etablierte Einschiffsgesellschaften eingebracht. Diese betreiben jeweils
eigene Spezialschiffe, die für die Verschleppung, Positionierung und
Installation von Bohr- und Förderplattformen auf See qualifiziert sind. Die
hochmodernen Schlepper profitieren aktuell stark vom Ausbau der Offshore
Öl- & Gasförderung, die aufgrund des hohen Ölpreisniveaus sehr lukrativ
geworden ist. So steigen auch die Charterraten der Offshore-Schlepper seit
2011 wieder deutlich an. Die acht Einschiffsgesellschaften wiederum werden
das Vorzugskapital teilweise zur Rückführung von Bankverbindlichkeiten
nutzen. Primär dient es jedoch zur Finanzierung des Working Capital und als
Liquiditätspolster, mit dem beispielsweise Treibstoffeinkäufe vorfinanziert
werden können.
Jürgen Steinhauser, Geschäftsführer der Maritim Vertriebs GmbH: 'Wir freuen
uns sehr über die guten Platzierungsfortschritte unserer Anleihe. Die
Investoren sind sehr angetan von der attraktiven Ausstattung des
Vorzugskapitals, die die Bedienung der Anleihezinsen bereits durch den
Erhalt diverser Provisions- und Bonuszahlungen für die Bereitstellung des
Vorzugskapitals ermöglicht. Darüber hinaus sind wir aufgrund der aktuellen
Auftragslage, des anhaltend hohen Ölpreisniveaus und weiter steigender
Charterraten sehr zuversichtlich, dass die acht Spezialschiffe während der
kurzen Anleihelaufzeit genügend Cashflows erwirtschaften und ausreichende
Liquiditätsreserven aufbauen werden, um das eingebrachte Vorzugskapital am
Ende der 30 Monate zurückzahlen zu können.'
Kontakt:
Ulrich Jehle
Maritim Vertriebs GmbH
Tel: +49 (0)831 - 580 98 25
Mail: u.jehle@maritim-vertrieb.de
Über die Maritim Vertriebs GmbH
Die Maritim Vertriebs GmbH mit Sitz in Kempten ist ein 'Special Purpose
Vehicle' (SPV), dessen einziger Geschäftszweck im Erwerb, der Veräußerung,
dem Halten und Verwalten von Beteiligungen an acht
Einschiffsgesellschaften, jeweils mit Sitz in Hamburg, besteht. Diese
betreiben jeweils eigene Spezialschiffe, die für die Verschleppung,
Positionierung und Installation von Bohr- und Förderplattformen auf See
eingesetzt werden. Bei den acht Schiffen handelt es sich ausschließlich um
sogenannte Anker¬ziehschlepper (AHT), die mit moderner Technik ausgestattet
sind und über die für den Offshore-Bereich nötigen Zertifizierungen
verfügen.
Rechtliche Hinweise
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Wertpapieren der Maritim Vertriebs GmbH noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung
von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der Maritim Vertriebs GmbH erfolgt
ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungs-Aufsicht gebilligten Wertpapierprospekts. Der
gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter
www.maritim-vertrieb.de und bei der Maritim Vertriebs GmbH,
Beethovenstr.18, 87435 Kempten, kostenfrei erhältlich.
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