HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG: Hahn AG begibt Unternehmensanleihe zu 6,25 %
DGAP-News: HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG / Schlagwort(e):
Anleiheemission
HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG: Hahn AG begibt Unternehmensanleihe zu
6,25 %
05.09.2012 / 13:00
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PRESSEMITTEILUNG
Hahn AG begibt Unternehmensanleihe zu 6,25 % p.a.
- Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro, 5 Jahre Laufzeit
- 6,25 % Zinsen p.a., halbjährliche Zinszahlung
- Umfangreiche Absicherung von Investment und Zinszahlungen
- Anleiherating A- von Scope Credit Rating
- Zeichnungsstart am 10. September 2012
Bergisch Gladbach, 5. September 2012 - Die HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG
(im Folgenden auch Hahn AG oder Hahn Gruppe) gibt die Details zu ihrer am
3. September beschlossenen Unternehmensanleihe bekannt. Die neu begebene
Hahn-Anleihe weist ein Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro auf, bei
einem Mindestvolumen von 12 Mio. Euro. Das Wertpapier (WKN / ISIN: A1EWNF /
DE000A1EWNF4) hat einen festen jährlichen Zinssatz von 6,25 % und eine
Laufzeit von fünf Jahren. Die öffentlich in Deutschland angebotene Anleihe
kann mit einer Stückelung von 1.000 Euro über die Haus- oder Direktbank
durch die Übermittlung eines Kaufauftrags an der Börse Düsseldorf erworben
werden. Zeichnungsstart ist der 10. September 2012. Beabsichtigt ist eine
spätere Notierung an der Börse Düsseldorf im mittelstandsmarkt. Die
Emission wird von der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG als
Kapitalmarktpartner begleitet.
Emittent Hahn AG
Die Hahn-Anleihe bietet eine attraktive Möglichkeit, am Erfolg der Hahn
Gruppe teilzuhaben. Die Hahn Gruppe konzipiert und verwaltet seit über 30
Jahren erfolgreich Immobilienfonds und Immobilienvermögen für private und
institutionelle Anleger. Das Unternehmen hat bereits rund 170 geschlossene
Immobilienfonds emittiert und verwaltet zwei Immobilien-Spezialfonds für
institutionelle Investoren - beispielsweise Versicherungen, Pensionskassen
oder Versorgungswerke. Im Rahmen der Fondskonzeption bzw. der
Management-Mandate erwirbt und veräußert die Hahn Gruppe Immobilien bzw.
Anteile an Immobiliengesellschaften. Teilweise entwickelt oder
revitalisiert die Hahn Gruppe auch Immobilien, um diese im Anschluss als
Immobilienfonds zu platzieren. Der Fokus liegt stets auf der Immobilienart
'großflächige Einzelhandelsimmobilien.' Die Hahn Gruppe betreut die
verwalteten Immobilieninvestments als Asset Manager über den gesamten
Lebenszyklus hinweg mit einem umfangreichen immobilientechnischen
Leistungsspektrum. Ziel der Geschäftstätigkeit ist es, das verwaltete
Vermögen, welches derzeit bei rund 2,3 Mrd. Euro liegt, kontinuierlich
auszubauen, da es die Grundlage für die Generierung von stabilen
Managementerträgen bildet.
Emissionserlös dient Ausbau des Fondsgeschäfts und der Umfinanzierung
Die Hahn Gruppe plant, mit Teilen des Emissionserlöses Darlehen für die
eingebrachten Anleihe-Sicherheiten abzulösen. Die verbleibenden Mittel
sollen insbesondere für die Ankaufsfinanzierung im Privatkundengeschäft
eingesetzt werden. Der Mittelbedarf im Fondsgeschäft resultiert aus der
kurz- bis mittelfristigen Ankaufsfinanzierung von Immobilien, Grundstücken
und Anteilen an Objektgesellschaften, die nach erfolgter Konzeption in
privaten Fondsvehikeln als Pluswertfonds oder auch Privatplatzierungen
platziert werden sollen.
Michael Hahn, Vorstandsvorsitzender der HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG:
'Wir begeben diese Anleihe aus einer Position der Stärke heraus. Die
Eigenkapitalquote des Konzern betrug zum Ende des ersten Halbjahrs 2012
rund 34,5 Prozent. Für die Gesellschaft stellt die Anleihe eine neue,
flexible und attraktive Möglichkeit der Fremdfinanzierung dar. Mit den aus
der Emission zufließenden Mitteln wollen wir das Wachstum des Unternehmens
beschleunigen und unsere Bankenunabhängigkeit vergrößern.'
Erstrangige Besicherung für die Anleger
Thomas Kuhlmann, Mitglied des Vorstands der Hahn Gruppe: 'Wir sind seit
über dreißig Jahren erfolgreicher Manager von Immobilienfonds. Mit der
Hahn-Anleihe wollen wir eine Emission auf den Markt bringen, die der Logik
unseres erfolgreichen Geschäftsmodells folgt: Die umfangreiche Absicherung
der Anleihe setzt auf die besondere Werthaltigkeit von Handelsimmobilien.
Bei einem Anleihevolumen von 20 Mio. Euro sind zum Zeitpunkt der Emission
über 105 Prozent des Anlagebetrages und über 105 Prozent der laufenden
Zinsverpflichtungen abgesichert.' Die als Sicherheit unterlegten
Beteiligungen beinhalten Immobilien-Spezialfonds und Objektgesellschaften,
die hochwertige Einzelhandelsimmobilien mit hohen Vermietungsquoten und
mietvertraglich gesicherten Ausschüttungen halten.
Anleiherating A- (Investment Grade) - geringes Ausfallrisiko
Die Ratingagentur Scope Credit Rating GmbH hat für die Hahn-Anleihe das
Rating A- vergeben. Scope bescheinigt der Anleiheemission damit eine
insgesamt 'gute Güte.' Das Investment-Grade-Rating A- beinhaltet u.a. die
Einschätzung, dass ein geringes Ausfallrisiko vorliegt. Mit diesem Rating
nimmt die Hahn-Anleihe momentan eine positive Sonderstellung in der Gruppe
der sog. Mittelstandsanleihen mit Emissionsvolumina von üblicherweise 10
bis ca. 150 Mio. Euro in Deutschland ein. So gibt es derzeit keine weiteren
Anleihen bzw. keine weiteren Anleiheemittenten mit dem Credit Rating A in
diesem Segment.
Aufgrund der Börsennotierung ihrer Aktien im Regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse unterliegt die HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG
zudem hohen Transparenzstandards. Die umfangreiche Finanzberichterstattung
ermöglicht eine detaillierte und regelmäßige Information über den
Geschäftsverlauf für die Anleger.
Eckdaten der Hahn-Anleihe
^
WKN / ISIN A1EWNF / DE000A1EWNF4
Emissionsvolumen Bis zu 20 Mio. Euro; mind. 12 Mio. Euro
Zeichnungszeitraum 10.9.2012 - 28.9.2012 (Erste Angebotsphase)
Vorzeitige Schließung vorbehalten
Zinssatz 6,25 % p.a.
Laufzeit 5 Jahre
Zinslauf Ab 1.10.2012; halbjährliche Zinszahlung
Stückelung 1.000 Euro
Ausgabepreis 100 %
Anleiherating A- Credit Rating von Scope (Investment Grade)
Börse 'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf
Notierungsaufnahme Spätestens 1.10.2012
Zusatzbedingungen Besicherung der Rückzahlung und der
Zinsverpflichtungen, Change-of-Control-Klausel,
keine vorzeitige Rückzahlung
°
Den rechtlich maßgeblichen Wertpapierprospekt zur Hahn-Anleihe finden
Sie unter: www.hahnag.de/anleihe
Hahn Gruppe
Die Hahn Gruppe ist seit 1982 einer der führenden Asset Manager für
Einzelhandelsimmobilien. Sie konzipiert Fondsprodukte für private sowie
institutionelle Anleger und verwaltet externe Immobilienportfolios. Das von
der Hahn Gruppe betreute Vermögen liegt
bei über 2 Mrd. Euro. Mit der Erfahrung aus rund 170 emittierten
geschlossenen Immobilienfonds und institutionellen Fondsprodukten setzt die
Hahn Gruppe auf hohe Investitionssicherheit und Renditestärke. Sie
erschließt mit ihren umfangreichen Managementleistungen alle
Ertragspotenziale der Immobilie und maximiert so die Wertschöpfung für ihre
Anleger. Die Hahn Gruppe ist an allen deutschen Wertpapierbörsen gelistet.
Weitere Informationen unter www.hahnag.de.
Kontakt
Hahn Gruppe LISTING1 GmbH
Marc Weisener Financial & Corporate
Investor Relations / Presse Communications
Buddestr. 14 Hansaring 61
51429 Bergisch Gladbach 50670 Köln
Tel.: 02204-94 90-118 www.listing1.de
Fax: 02204-94 90-139
Email: mweisener@hahnag.de
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG dar, sondern dient
ausschließlich Informationszwecken. Das öffentliche Angebot der Anleihe
erfolgt ausschließlich in Deutschland auf Grundlage eines von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten
Wertpapierprospekts. Den rechtlich maßgeblichen Wertpapierprospekt finden
Sie unter: www.hahnag.de/anleihe.
Ende der Corporate News
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05.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG
Buddestrasse 14
51429 Bergisch Gladbach
Deutschland
Telefon: +49 (0)2204 9490-118
Fax: +49 (0)2204 9490-139
E-Mail: mweisener@hahnag.de
Internet: www.hahnag.de
ISIN: DE0006006703
WKN: 600670
Indizes: General Standard
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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184192 05.09.2012
DGAP-News: HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG / Schlagwort(e):
Anleiheemission
HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG: Hahn AG begibt Unternehmensanleihe zu
6,25 %
05.09.2012 / 13:00
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PRESSEMITTEILUNG
Hahn AG begibt Unternehmensanleihe zu 6,25 % p.a.
- Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro, 5 Jahre Laufzeit
- 6,25 % Zinsen p.a., halbjährliche Zinszahlung
- Umfangreiche Absicherung von Investment und Zinszahlungen
- Anleiherating A- von Scope Credit Rating
- Zeichnungsstart am 10. September 2012
Bergisch Gladbach, 5. September 2012 - Die HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG
(im Folgenden auch Hahn AG oder Hahn Gruppe) gibt die Details zu ihrer am
3. September beschlossenen Unternehmensanleihe bekannt. Die neu begebene
Hahn-Anleihe weist ein Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro auf, bei
einem Mindestvolumen von 12 Mio. Euro. Das Wertpapier (WKN / ISIN: A1EWNF /
DE000A1EWNF4) hat einen festen jährlichen Zinssatz von 6,25 % und eine
Laufzeit von fünf Jahren. Die öffentlich in Deutschland angebotene Anleihe
kann mit einer Stückelung von 1.000 Euro über die Haus- oder Direktbank
durch die Übermittlung eines Kaufauftrags an der Börse Düsseldorf erworben
werden. Zeichnungsstart ist der 10. September 2012. Beabsichtigt ist eine
spätere Notierung an der Börse Düsseldorf im mittelstandsmarkt. Die
Emission wird von der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG als
Kapitalmarktpartner begleitet.
Emittent Hahn AG
Die Hahn-Anleihe bietet eine attraktive Möglichkeit, am Erfolg der Hahn
Gruppe teilzuhaben. Die Hahn Gruppe konzipiert und verwaltet seit über 30
Jahren erfolgreich Immobilienfonds und Immobilienvermögen für private und
institutionelle Anleger. Das Unternehmen hat bereits rund 170 geschlossene
Immobilienfonds emittiert und verwaltet zwei Immobilien-Spezialfonds für
institutionelle Investoren - beispielsweise Versicherungen, Pensionskassen
oder Versorgungswerke. Im Rahmen der Fondskonzeption bzw. der
Management-Mandate erwirbt und veräußert die Hahn Gruppe Immobilien bzw.
Anteile an Immobiliengesellschaften. Teilweise entwickelt oder
revitalisiert die Hahn Gruppe auch Immobilien, um diese im Anschluss als
Immobilienfonds zu platzieren. Der Fokus liegt stets auf der Immobilienart
'großflächige Einzelhandelsimmobilien.' Die Hahn Gruppe betreut die
verwalteten Immobilieninvestments als Asset Manager über den gesamten
Lebenszyklus hinweg mit einem umfangreichen immobilientechnischen
Leistungsspektrum. Ziel der Geschäftstätigkeit ist es, das verwaltete
Vermögen, welches derzeit bei rund 2,3 Mrd. Euro liegt, kontinuierlich
auszubauen, da es die Grundlage für die Generierung von stabilen
Managementerträgen bildet.
Emissionserlös dient Ausbau des Fondsgeschäfts und der Umfinanzierung
Die Hahn Gruppe plant, mit Teilen des Emissionserlöses Darlehen für die
eingebrachten Anleihe-Sicherheiten abzulösen. Die verbleibenden Mittel
sollen insbesondere für die Ankaufsfinanzierung im Privatkundengeschäft
eingesetzt werden. Der Mittelbedarf im Fondsgeschäft resultiert aus der
kurz- bis mittelfristigen Ankaufsfinanzierung von Immobilien, Grundstücken
und Anteilen an Objektgesellschaften, die nach erfolgter Konzeption in
privaten Fondsvehikeln als Pluswertfonds oder auch Privatplatzierungen
platziert werden sollen.
Michael Hahn, Vorstandsvorsitzender der HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG:
'Wir begeben diese Anleihe aus einer Position der Stärke heraus. Die
Eigenkapitalquote des Konzern betrug zum Ende des ersten Halbjahrs 2012
rund 34,5 Prozent. Für die Gesellschaft stellt die Anleihe eine neue,
flexible und attraktive Möglichkeit der Fremdfinanzierung dar. Mit den aus
der Emission zufließenden Mitteln wollen wir das Wachstum des Unternehmens
beschleunigen und unsere Bankenunabhängigkeit vergrößern.'
Erstrangige Besicherung für die Anleger
Thomas Kuhlmann, Mitglied des Vorstands der Hahn Gruppe: 'Wir sind seit
über dreißig Jahren erfolgreicher Manager von Immobilienfonds. Mit der
Hahn-Anleihe wollen wir eine Emission auf den Markt bringen, die der Logik
unseres erfolgreichen Geschäftsmodells folgt: Die umfangreiche Absicherung
der Anleihe setzt auf die besondere Werthaltigkeit von Handelsimmobilien.
Bei einem Anleihevolumen von 20 Mio. Euro sind zum Zeitpunkt der Emission
über 105 Prozent des Anlagebetrages und über 105 Prozent der laufenden
Zinsverpflichtungen abgesichert.' Die als Sicherheit unterlegten
Beteiligungen beinhalten Immobilien-Spezialfonds und Objektgesellschaften,
die hochwertige Einzelhandelsimmobilien mit hohen Vermietungsquoten und
mietvertraglich gesicherten Ausschüttungen halten.
Anleiherating A- (Investment Grade) - geringes Ausfallrisiko
Die Ratingagentur Scope Credit Rating GmbH hat für die Hahn-Anleihe das
Rating A- vergeben. Scope bescheinigt der Anleiheemission damit eine
insgesamt 'gute Güte.' Das Investment-Grade-Rating A- beinhaltet u.a. die
Einschätzung, dass ein geringes Ausfallrisiko vorliegt. Mit diesem Rating
nimmt die Hahn-Anleihe momentan eine positive Sonderstellung in der Gruppe
der sog. Mittelstandsanleihen mit Emissionsvolumina von üblicherweise 10
bis ca. 150 Mio. Euro in Deutschland ein. So gibt es derzeit keine weiteren
Anleihen bzw. keine weiteren Anleiheemittenten mit dem Credit Rating A in
diesem Segment.
Aufgrund der Börsennotierung ihrer Aktien im Regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse unterliegt die HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG
zudem hohen Transparenzstandards. Die umfangreiche Finanzberichterstattung
ermöglicht eine detaillierte und regelmäßige Information über den
Geschäftsverlauf für die Anleger.
Eckdaten der Hahn-Anleihe
^
WKN / ISIN A1EWNF / DE000A1EWNF4
Emissionsvolumen Bis zu 20 Mio. Euro; mind. 12 Mio. Euro
Zeichnungszeitraum 10.9.2012 - 28.9.2012 (Erste Angebotsphase)
Vorzeitige Schließung vorbehalten
Zinssatz 6,25 % p.a.
Laufzeit 5 Jahre
Zinslauf Ab 1.10.2012; halbjährliche Zinszahlung
Stückelung 1.000 Euro
Ausgabepreis 100 %
Anleiherating A- Credit Rating von Scope (Investment Grade)
Börse 'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf
Notierungsaufnahme Spätestens 1.10.2012
Zusatzbedingungen Besicherung der Rückzahlung und der
Zinsverpflichtungen, Change-of-Control-Klausel,
keine vorzeitige Rückzahlung
°
Den rechtlich maßgeblichen Wertpapierprospekt zur Hahn-Anleihe finden
Sie unter: www.hahnag.de/anleihe
Hahn Gruppe
Die Hahn Gruppe ist seit 1982 einer der führenden Asset Manager für
Einzelhandelsimmobilien. Sie konzipiert Fondsprodukte für private sowie
institutionelle Anleger und verwaltet externe Immobilienportfolios. Das von
der Hahn Gruppe betreute Vermögen liegt
bei über 2 Mrd. Euro. Mit der Erfahrung aus rund 170 emittierten
geschlossenen Immobilienfonds und institutionellen Fondsprodukten setzt die
Hahn Gruppe auf hohe Investitionssicherheit und Renditestärke. Sie
erschließt mit ihren umfangreichen Managementleistungen alle
Ertragspotenziale der Immobilie und maximiert so die Wertschöpfung für ihre
Anleger. Die Hahn Gruppe ist an allen deutschen Wertpapierbörsen gelistet.
Weitere Informationen unter www.hahnag.de.
Kontakt
Hahn Gruppe LISTING1 GmbH
Marc Weisener Financial & Corporate
Investor Relations / Presse Communications
Buddestr. 14 Hansaring 61
51429 Bergisch Gladbach 50670 Köln
Tel.: 02204-94 90-118 www.listing1.de
Fax: 02204-94 90-139
Email: mweisener@hahnag.de
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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
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ausschließlich Informationszwecken. Das öffentliche Angebot der Anleihe
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Wertpapierprospekts. Den rechtlich maßgeblichen Wertpapierprospekt finden
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Ende der Corporate News
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05.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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184192 05.09.2012