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DGAP-News: HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG: Hahn AG begibt Unternehmensanleihe zu 6,25 % (deutsch)

Veröffentlicht am 05.09.2012, 13:00
Aktualisiert 05.09.2012, 13:04
HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG: Hahn AG begibt Unternehmensanleihe zu 6,25 %

DGAP-News: HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG / Schlagwort(e):

Anleiheemission

HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG: Hahn AG begibt Unternehmensanleihe zu

6,25 %

05.09.2012 / 13:00

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PRESSEMITTEILUNG

Hahn AG begibt Unternehmensanleihe zu 6,25 % p.a.

- Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro, 5 Jahre Laufzeit

- 6,25 % Zinsen p.a., halbjährliche Zinszahlung

- Umfangreiche Absicherung von Investment und Zinszahlungen

- Anleiherating A- von Scope Credit Rating

- Zeichnungsstart am 10. September 2012

Bergisch Gladbach, 5. September 2012 - Die HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG

(im Folgenden auch Hahn AG oder Hahn Gruppe) gibt die Details zu ihrer am

3. September beschlossenen Unternehmensanleihe bekannt. Die neu begebene

Hahn-Anleihe weist ein Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro auf, bei

einem Mindestvolumen von 12 Mio. Euro. Das Wertpapier (WKN / ISIN: A1EWNF /

DE000A1EWNF4) hat einen festen jährlichen Zinssatz von 6,25 % und eine

Laufzeit von fünf Jahren. Die öffentlich in Deutschland angebotene Anleihe

kann mit einer Stückelung von 1.000 Euro über die Haus- oder Direktbank

durch die Übermittlung eines Kaufauftrags an der Börse Düsseldorf erworben

werden. Zeichnungsstart ist der 10. September 2012. Beabsichtigt ist eine

spätere Notierung an der Börse Düsseldorf im mittelstandsmarkt. Die

Emission wird von der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG als

Kapitalmarktpartner begleitet.

Emittent Hahn AG

Die Hahn-Anleihe bietet eine attraktive Möglichkeit, am Erfolg der Hahn

Gruppe teilzuhaben. Die Hahn Gruppe konzipiert und verwaltet seit über 30

Jahren erfolgreich Immobilienfonds und Immobilienvermögen für private und

institutionelle Anleger. Das Unternehmen hat bereits rund 170 geschlossene

Immobilienfonds emittiert und verwaltet zwei Immobilien-Spezialfonds für

institutionelle Investoren - beispielsweise Versicherungen, Pensionskassen

oder Versorgungswerke. Im Rahmen der Fondskonzeption bzw. der

Management-Mandate erwirbt und veräußert die Hahn Gruppe Immobilien bzw.

Anteile an Immobiliengesellschaften. Teilweise entwickelt oder

revitalisiert die Hahn Gruppe auch Immobilien, um diese im Anschluss als

Immobilienfonds zu platzieren. Der Fokus liegt stets auf der Immobilienart

'großflächige Einzelhandelsimmobilien.' Die Hahn Gruppe betreut die

verwalteten Immobilieninvestments als Asset Manager über den gesamten

Lebenszyklus hinweg mit einem umfangreichen immobilientechnischen

Leistungsspektrum. Ziel der Geschäftstätigkeit ist es, das verwaltete

Vermögen, welches derzeit bei rund 2,3 Mrd. Euro liegt, kontinuierlich

auszubauen, da es die Grundlage für die Generierung von stabilen

Managementerträgen bildet.

Emissionserlös dient Ausbau des Fondsgeschäfts und der Umfinanzierung

Die Hahn Gruppe plant, mit Teilen des Emissionserlöses Darlehen für die

eingebrachten Anleihe-Sicherheiten abzulösen. Die verbleibenden Mittel

sollen insbesondere für die Ankaufsfinanzierung im Privatkundengeschäft

eingesetzt werden. Der Mittelbedarf im Fondsgeschäft resultiert aus der

kurz- bis mittelfristigen Ankaufsfinanzierung von Immobilien, Grundstücken

und Anteilen an Objektgesellschaften, die nach erfolgter Konzeption in

privaten Fondsvehikeln als Pluswertfonds oder auch Privatplatzierungen

platziert werden sollen.

Michael Hahn, Vorstandsvorsitzender der HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG:

'Wir begeben diese Anleihe aus einer Position der Stärke heraus. Die

Eigenkapitalquote des Konzern betrug zum Ende des ersten Halbjahrs 2012

rund 34,5 Prozent. Für die Gesellschaft stellt die Anleihe eine neue,

flexible und attraktive Möglichkeit der Fremdfinanzierung dar. Mit den aus

der Emission zufließenden Mitteln wollen wir das Wachstum des Unternehmens

beschleunigen und unsere Bankenunabhängigkeit vergrößern.'

Erstrangige Besicherung für die Anleger

Thomas Kuhlmann, Mitglied des Vorstands der Hahn Gruppe: 'Wir sind seit

über dreißig Jahren erfolgreicher Manager von Immobilienfonds. Mit der

Hahn-Anleihe wollen wir eine Emission auf den Markt bringen, die der Logik

unseres erfolgreichen Geschäftsmodells folgt: Die umfangreiche Absicherung

der Anleihe setzt auf die besondere Werthaltigkeit von Handelsimmobilien.

Bei einem Anleihevolumen von 20 Mio. Euro sind zum Zeitpunkt der Emission

über 105 Prozent des Anlagebetrages und über 105 Prozent der laufenden

Zinsverpflichtungen abgesichert.' Die als Sicherheit unterlegten

Beteiligungen beinhalten Immobilien-Spezialfonds und Objektgesellschaften,

die hochwertige Einzelhandelsimmobilien mit hohen Vermietungsquoten und

mietvertraglich gesicherten Ausschüttungen halten.

Anleiherating A- (Investment Grade) - geringes Ausfallrisiko

Die Ratingagentur Scope Credit Rating GmbH hat für die Hahn-Anleihe das

Rating A- vergeben. Scope bescheinigt der Anleiheemission damit eine

insgesamt 'gute Güte.' Das Investment-Grade-Rating A- beinhaltet u.a. die

Einschätzung, dass ein geringes Ausfallrisiko vorliegt. Mit diesem Rating

nimmt die Hahn-Anleihe momentan eine positive Sonderstellung in der Gruppe

der sog. Mittelstandsanleihen mit Emissionsvolumina von üblicherweise 10

bis ca. 150 Mio. Euro in Deutschland ein. So gibt es derzeit keine weiteren

Anleihen bzw. keine weiteren Anleiheemittenten mit dem Credit Rating A in

diesem Segment.

Aufgrund der Börsennotierung ihrer Aktien im Regulierten Markt der

Frankfurter Wertpapierbörse unterliegt die HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG

zudem hohen Transparenzstandards. Die umfangreiche Finanzberichterstattung

ermöglicht eine detaillierte und regelmäßige Information über den

Geschäftsverlauf für die Anleger.

Eckdaten der Hahn-Anleihe

^

WKN / ISIN A1EWNF / DE000A1EWNF4

Emissionsvolumen Bis zu 20 Mio. Euro; mind. 12 Mio. Euro

Zeichnungszeitraum 10.9.2012 - 28.9.2012 (Erste Angebotsphase)

Vorzeitige Schließung vorbehalten

Zinssatz 6,25 % p.a.

Laufzeit 5 Jahre

Zinslauf Ab 1.10.2012; halbjährliche Zinszahlung

Stückelung 1.000 Euro

Ausgabepreis 100 %

Anleiherating A- Credit Rating von Scope (Investment Grade)

Börse 'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf

Notierungsaufnahme Spätestens 1.10.2012

Zusatzbedingungen Besicherung der Rückzahlung und der

Zinsverpflichtungen, Change-of-Control-Klausel,

keine vorzeitige Rückzahlung

°

Den rechtlich maßgeblichen Wertpapierprospekt zur Hahn-Anleihe finden

Sie unter: www.hahnag.de/anleihe

Hahn Gruppe

Die Hahn Gruppe ist seit 1982 einer der führenden Asset Manager für

Einzelhandelsimmobilien. Sie konzipiert Fondsprodukte für private sowie

institutionelle Anleger und verwaltet externe Immobilienportfolios. Das von

der Hahn Gruppe betreute Vermögen liegt

bei über 2 Mrd. Euro. Mit der Erfahrung aus rund 170 emittierten

geschlossenen Immobilienfonds und institutionellen Fondsprodukten setzt die

Hahn Gruppe auf hohe Investitionssicherheit und Renditestärke. Sie

erschließt mit ihren umfangreichen Managementleistungen alle

Ertragspotenziale der Immobilie und maximiert so die Wertschöpfung für ihre

Anleger. Die Hahn Gruppe ist an allen deutschen Wertpapierbörsen gelistet.

Weitere Informationen unter www.hahnag.de.

Kontakt

Hahn Gruppe LISTING1 GmbH

Marc Weisener Financial & Corporate

Investor Relations / Presse Communications

Buddestr. 14 Hansaring 61

51429 Bergisch Gladbach 50670 Köln

Tel.: 02204-94 90-118 www.listing1.de

Fax: 02204-94 90-139

Email: mweisener@hahnag.de

Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren der HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG dar, sondern dient

ausschließlich Informationszwecken. Das öffentliche Angebot der Anleihe

erfolgt ausschließlich in Deutschland auf Grundlage eines von der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten

Wertpapierprospekts. Den rechtlich maßgeblichen Wertpapierprospekt finden

Sie unter: www.hahnag.de/anleihe.

Ende der Corporate News

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05.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

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Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG

Buddestrasse 14

51429 Bergisch Gladbach

Deutschland

Telefon: +49 (0)2204 9490-118

Fax: +49 (0)2204 9490-139

E-Mail: mweisener@hahnag.de

Internet: www.hahnag.de

ISIN: DE0006006703

WKN: 600670

Indizes: General Standard

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart





Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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