HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG: Hahn-Anleihe erfolgreich platziert
DGAP-News: HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Anleihe
HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG: Hahn-Anleihe erfolgreich platziert
11.09.2012 / 07:58
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PRESSEMITTEILUNG
Hahn-Anleihe erfolgreich platziert
- Zeichnungsfrist wegen Überzeichnung vorzeitig beendet
- Vollständiges Volumen von 20 Mio. Euro platziert
- Handelsaufnahme voraussichtlich am 13. September 2012
Bergisch Gladbach, 11. September 2012 - Die HAHN-Immobilien-Beteiligungs
AG, einer der führenden Asset Manager für Einzelhandelsimmobilien, hat ihre
Unternehmensanleihe (WKN / ISIN: A1EWNF / DE000A1EWNF4) mit einem Volumen
von 20 Mio. Euro bereits am 10. September vollständig platzieren können.
Bei großer institutioneller und privater Nachfrage war das Orderbuch am
ersten Tag der Vermarktung deutlich überzeichnet. Die Zeichnungsphase wurde
deshalb vorzeitig beendet. Anleger können die Hahn-Anleihe alternativ
voraussichtlich ab dem 13. September über die Börse zum jeweiligen Kurswert
erwerben. Die Hahn-Anleihe wird zu diesem Termin in den Börsenhandel der
Börse Düsseldorf eingeführt, im mittelstandsmarkt.
Michael Hahn, Vorsitzender des Vorstands: 'Wir freuen uns über das
entgegengebrachte Vertrauen der Investoren. Mit den zufließenden Mitteln
werden wir das weitere Wachstum der Hahn Gruppe beschleunigen und dabei auf
die Erfolgsfaktoren unseres bewährten Geschäftsmodells setzen. Bereits im
vierten Quartal des aktuellen Geschäftsjahrs zeichnen sich attraktive
zusätzliche Investitionsmöglichkeiten für uns ab.'
Thomas Kuhlmann, Mitglied des Vorstands: 'Das große institutionelle und
private Interesse an der Hahn-Anleihe bestätigt unsere enge Bindung zum
Kapitalmarkt und das Vertrauen in unser Unternehmen. Der Platzierungserfolg
unterstreicht zugleich, dass wir mit dem gewählten Zinskupon und der
Besicherung der Anleihe ein attraktives Investment für die Anleger
konzipiert haben.'
Die Hahn-Anleihe weist einen festen jährlichen Zinssatz von 6,25 % und eine
Laufzeit von fünf Jahren auf. Die Emission richtete sich sowohl an
institutionelle Investoren als auch an private Anleger.
Die erfolgreiche Transaktion wurde von der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank
AG als Kapitalmarktpartner begleitet.
Eckdaten der Hahn-Anleihe
^
WKN / ISIN A1EWNF / DE000A1EWNF4
Emissions- 20 Mio. Euro
volumen
Zinssatz 6,25 % p.a.
Laufzeit 5 Jahre
Zinslauf Ab 1.10.2012; halbjährliche Zinszahlung
Stückelung 1.000 Euro
Anleihera- A- Credit Rating von Scope (Investment Grade)
ting
Börse 'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf
Notierung- Voraussichtlich am 13.09.2012
saufnahme
Zusatzbed- Besicherung der Rückzahlung und der Zinsverpflichtungen,
Change-
ingungen of-Control-Klausel, keine vorzeitige Rückzahlung
°
Den rechtlich maßgeblichen Wertpapierprospekt und viele weitere
Informationen zur Hahn-Anleihe finden Sie unter: www.hahnag.de/anleihe
Hahn Gruppe
Die Hahn Gruppe ist seit 1982 einer der führenden Asset Manager für
Einzelhandelsimmobilien. Sie konzipiert Fondsprodukte für private sowie
institutionelle Anleger und verwaltet externe Immobilienportfolios. Das von
der Hahn Gruppe betreute Vermögen liegt
bei über 2 Mrd. Euro. Mit der Erfahrung aus rund 170 emittierten
geschlossenen Immobilienfonds und institutionellen Fondsprodukten setzt die
Hahn Gruppe auf hohe Investitionssicherheit und Renditestärke. Sie
erschließt mit ihren umfangreichen Managementleistungen alle
Ertragspotenziale der Immobilie und maximiert so die Wertschöpfung für ihre
Anleger. Die Hahn Gruppe ist an allen deutschen Wertpapierbörsen gelistet.
Weitere Informationen unter www.hahnag.de.
Kontakt
Hahn Gruppe
Marc Weisener
Investor Relations / Presse
Buddestr. 14
51429 Bergisch Gladbach
Tel.: 02204-94 90-118
Fax: 02204-94 90-139
Email: mweisener@hahnag.de
LISTING1 GmbH
Financial & Corporate Communications
Hansaring 61
50670 Köln
www.listing1.de
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG dar, sondern dient
ausschließlich Informationszwecken. Das öffentliche Angebot der Anleihe
erfolgt ausschließlich in Deutschland auf Grundlage eines von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten
Wertpapierprospekts. Den rechtlich maßgeblichen Wertpapierprospekt finden
Sie unter: www.hahnag.de/anleihe.
Ende der Corporate News
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11.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG
Buddestrasse 14
51429 Bergisch Gladbach
Deutschland
Telefon: +49 (0)2204 9490-118
Fax: +49 (0)2204 9490-139
E-Mail: mweisener@hahnag.de
Internet: www.hahnag.de
ISIN: DE0006006703
WKN: 600670
Indizes: General Standard
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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184830 11.09.2012
DGAP-News: HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Anleihe
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11.09.2012 / 07:58
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PRESSEMITTEILUNG
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- Zeichnungsfrist wegen Überzeichnung vorzeitig beendet
- Vollständiges Volumen von 20 Mio. Euro platziert
- Handelsaufnahme voraussichtlich am 13. September 2012
Bergisch Gladbach, 11. September 2012 - Die HAHN-Immobilien-Beteiligungs
AG, einer der führenden Asset Manager für Einzelhandelsimmobilien, hat ihre
Unternehmensanleihe (WKN / ISIN: A1EWNF / DE000A1EWNF4) mit einem Volumen
von 20 Mio. Euro bereits am 10. September vollständig platzieren können.
Bei großer institutioneller und privater Nachfrage war das Orderbuch am
ersten Tag der Vermarktung deutlich überzeichnet. Die Zeichnungsphase wurde
deshalb vorzeitig beendet. Anleger können die Hahn-Anleihe alternativ
voraussichtlich ab dem 13. September über die Börse zum jeweiligen Kurswert
erwerben. Die Hahn-Anleihe wird zu diesem Termin in den Börsenhandel der
Börse Düsseldorf eingeführt, im mittelstandsmarkt.
Michael Hahn, Vorsitzender des Vorstands: 'Wir freuen uns über das
entgegengebrachte Vertrauen der Investoren. Mit den zufließenden Mitteln
werden wir das weitere Wachstum der Hahn Gruppe beschleunigen und dabei auf
die Erfolgsfaktoren unseres bewährten Geschäftsmodells setzen. Bereits im
vierten Quartal des aktuellen Geschäftsjahrs zeichnen sich attraktive
zusätzliche Investitionsmöglichkeiten für uns ab.'
Thomas Kuhlmann, Mitglied des Vorstands: 'Das große institutionelle und
private Interesse an der Hahn-Anleihe bestätigt unsere enge Bindung zum
Kapitalmarkt und das Vertrauen in unser Unternehmen. Der Platzierungserfolg
unterstreicht zugleich, dass wir mit dem gewählten Zinskupon und der
Besicherung der Anleihe ein attraktives Investment für die Anleger
konzipiert haben.'
Die Hahn-Anleihe weist einen festen jährlichen Zinssatz von 6,25 % und eine
Laufzeit von fünf Jahren auf. Die Emission richtete sich sowohl an
institutionelle Investoren als auch an private Anleger.
Die erfolgreiche Transaktion wurde von der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank
AG als Kapitalmarktpartner begleitet.
Eckdaten der Hahn-Anleihe
^
WKN / ISIN A1EWNF / DE000A1EWNF4
Emissions- 20 Mio. Euro
volumen
Zinssatz 6,25 % p.a.
Laufzeit 5 Jahre
Zinslauf Ab 1.10.2012; halbjährliche Zinszahlung
Stückelung 1.000 Euro
Anleihera- A- Credit Rating von Scope (Investment Grade)
ting
Börse 'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf
Notierung- Voraussichtlich am 13.09.2012
saufnahme
Zusatzbed- Besicherung der Rückzahlung und der Zinsverpflichtungen,
Change-
ingungen of-Control-Klausel, keine vorzeitige Rückzahlung
°
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Hahn Gruppe
Die Hahn Gruppe ist seit 1982 einer der führenden Asset Manager für
Einzelhandelsimmobilien. Sie konzipiert Fondsprodukte für private sowie
institutionelle Anleger und verwaltet externe Immobilienportfolios. Das von
der Hahn Gruppe betreute Vermögen liegt
bei über 2 Mrd. Euro. Mit der Erfahrung aus rund 170 emittierten
geschlossenen Immobilienfonds und institutionellen Fondsprodukten setzt die
Hahn Gruppe auf hohe Investitionssicherheit und Renditestärke. Sie
erschließt mit ihren umfangreichen Managementleistungen alle
Ertragspotenziale der Immobilie und maximiert so die Wertschöpfung für ihre
Anleger. Die Hahn Gruppe ist an allen deutschen Wertpapierbörsen gelistet.
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Kontakt
Hahn Gruppe
Marc Weisener
Investor Relations / Presse
Buddestr. 14
51429 Bergisch Gladbach
Tel.: 02204-94 90-118
Fax: 02204-94 90-139
Email: mweisener@hahnag.de
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ausschließlich Informationszwecken. Das öffentliche Angebot der Anleihe
erfolgt ausschließlich in Deutschland auf Grundlage eines von der
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übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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Fax: +49 (0)2204 9490-139
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