Hess AG plant Börsengang
DGAP-News: Hess AG / Schlagwort(e): Börsengang
Hess AG plant Börsengang
21.09.2012 / 10:01
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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN USA, KANADA, JAPAN UND
AUSTRALIEN.
Hess AG plant Börsengang
- Beleuchtungsspezialist plant Erstnotiz im Prime Standard
- Börsengang dient dem internationalen Geschäftsausbau
- Hohes Wachstumspotenzial des LED-Markts
Villingen-Schwenningen, 21. September 2012 - Die Hess AG, einer der
international etablierten Hersteller von Außen- und
Architekturbeleuchtungen, bereitet sich auf einen Börsengang im Prime
Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse vor. Das Unternehmen
konzentriert sich zunehmend auf den stark wachsenden LED-Markt. Weltweit
erhöht sich die Nachfrage nach energieeffizienter Beleuchtung, um den
Energieverbrauch trotz des zunehmenden Lichtbedarfs nachhaltig zu senken.
Der globale Markt für allgemeine Beleuchtung (General Lighting) soll laut
einer aktuellen Studie von McKinsey von 55 Mrd. EUR im Jahr 2011 auf 83
Mrd. EUR im Jahr 2020 und damit um durchschnittlich 4,7 % pro Jahr wachsen.
Dem entsprechenden LED-Markt wird nach dieser Studie für den gleichen
Zeitraum ein Anstieg von 5 Mrd. EUR im Jahr 2011 auf 57 Mrd. EUR im Jahr
2020 und damit eine Zuwachsrate von durchschnittlich 31,1 % pro Jahr
vorausgesagt.
Hess verbindet seit über 60 Jahren Technologie- und individuelle
Lösungskompetenz mit anspruchsvollem Design und hoher Produktqualität. Der
Premiumanbieter entwickelt und vertreibt 'gestaltete und funktionale'
Außenbeleuchtung für Straßen, Plätze und öffentliche Räume sowie
Architektur- und gebäudenahe Beleuchtung. Passendes Stadtmobiliar wie
Parkbänke runden die Produktpalette ab. Mit dem Erwerb der emdelight GmbH
im März 2012 hat Hess zudem seine Positionierung im weltweiten Markt für
künstlerisch gestaltete Lichtlösungen ausgebaut und sich dauerhaft einen
direkten Zugang zum internationalen Projektgeschäft gesichert. Durch
emdelight wurden unter anderem die Fassade der Frankfurter
Commerzbank-Zentrale sowie jüngst das rund 8,5 km lange Einkaufszentrum
Barwa Commercial Avenue in Qatar illuminiert.
Im Geschäftsjahr 2011 erwirtschaftete die Hess-Gruppe Umsatzerlöse (IFRS)
in Höhe von 68,1 Mio. EUR, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag
bei 5,6 Mio. EUR, was einer EBIT-Marge von 8,2 % entspricht. Im ersten
Halbjahr 2012 konnte das Unternehmen das Wachstumstempo weiter ausbauen und
erzielte eine Umsatzsteigerung von rund 39 %. Der rasant wachsende
LED-Anteil am Umsatz betrug im Jahr 2011 bereits 22,6 % nach 4,9 % im Jahr
2009. Hess gilt als LED-Pionier: Bereits im Jahr 2003 kam die weltweit
erste, von Hess entwickelte LED-Außenleuchte zum Einsatz.
Die Emissionserlöse aus dem Börsengang sollen in erster Linie zur
Finanzierung des weiteren Wachstums eingesetzt werden. 'Wir bereiten uns
konsequent auf den Börsengang vor und können den Prozess jederzeit
starten', so Christoph Hess, CEO der Hess AG, der das Familienunternehmen
seit 2007 in dritter Generation führt. 'Hess ist hervorragend aufgestellt
und verfügt über eine klare Wachstumsstrategie. Der Börsengang stellt die
ideale Finanzierungsgrundlage für die weitere Expansion unseres
Unternehmens dar. Unsere innovativen und energiesparenden LED-Produkte
ermöglichen ein dynamisches Wachstum über die kommenden Jahre', so Hess,
der zudem als Vorsitzender des ZVEI-Fachverbands Licht fungiert. Peter
Ziegler, CFO der Hess AG, ergänzt: 'Unsere Zahlen belegen das
Wachstumspotenzial: Innerhalb der vergangenen drei Jahre konnte Hess den
Umsatz um jährlich durchschnittlich 14 % steigern. Dank des Marktpotenzials
und unserer Innovationskraft wollen wir diesen Kurs erfolgreich
beschleunigen.'
In über 50 Ländern weltweit werden die Produkte von Hess vertrieben - mit
wachsender Präsenz in den wichtigen Lichtmärkten Europa, Asien, Naher Osten
und Amerika. An drei Produktionsstandorten in Deutschland und den USA
werden die Produkte gefertigt; zusätzlich verfügt Hess unter anderem in
Japan und China über Produktionskapazitäten für die Endmontage. Im ersten
Halbjahr 2012 beschäftigte Hess durchschnittlich 360 Mitarbeiter.
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.
Wertpapiere der Hess AG sind nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands
öffentlich angeboten. Ein etwaiges öffentliches Angebot in Deutschland
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden
Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt wird in diesem Falle bei der
Hess AG zur kostenlosen Ausgabe erhältlich sein.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Hess AG dürfen nicht in
den Vereinigten Staaten von Amerika oder 'U.S. Persons' (wie in Regulation
S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von 'U.S.
Persons' angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert
oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die
Aktien wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert. Ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika würde auf Grundlage eines Prospekts erfolgen, der bei der Hess AG
erhältlich wäre und detaillierte Informationen über die Hess AG und ihr
Management sowie ihre Jahresabschlüsse enthielte.
Diese Veröffentlichung ist nur für die Verbreitung an
(i) Personen, die professionelle Erfahrung in Anlagen betreffenden
Angelegenheiten haben, oder
(ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) ('Hochvermögende
Gesellschaften', nicht inkorporierte Vereinigungen etc.) der Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 fallen, oder
(iii) andere Personen bestimmt, denen sie rechtmäßig zugänglich gemacht
werden darf (wobei diese Personen zusammen als 'Relevante Personen'
bezeichnet werden).
Diese Veröffentlichung richtet sich ausschließlich an Relevante Personen.
Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht im Vertrauen auf
diese Veröffentlichung handeln. Jegliche Anlage oder Anlageaktivität, auf
die sich diese Veröffentlichung bezieht, steht ausschließlich Relevanten
Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.
Kontakt:
Hess AG
Marco Walz
Investor Relations
Lantwattenstraße 22
78050 Villingen-Schwenningen
Tel.: +49 7721 920-475
Fax: +49 7221 920-771475
Mail: marco.walz@hess.eu
www.hess.eu
cometis AG
Ulrich Wiehle / Mark Appoh
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Tel.: +49 611 205855-11
Fax: +49 611 205855-66
Mail: wiehle@cometis.de
Ende der Corporate News
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21.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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185950 21.09.2012
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AUSTRALIEN.
Hess AG plant Börsengang
- Beleuchtungsspezialist plant Erstnotiz im Prime Standard
- Börsengang dient dem internationalen Geschäftsausbau
- Hohes Wachstumspotenzial des LED-Markts
Villingen-Schwenningen, 21. September 2012 - Die Hess AG, einer der
international etablierten Hersteller von Außen- und
Architekturbeleuchtungen, bereitet sich auf einen Börsengang im Prime
Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse vor. Das Unternehmen
konzentriert sich zunehmend auf den stark wachsenden LED-Markt. Weltweit
erhöht sich die Nachfrage nach energieeffizienter Beleuchtung, um den
Energieverbrauch trotz des zunehmenden Lichtbedarfs nachhaltig zu senken.
Der globale Markt für allgemeine Beleuchtung (General Lighting) soll laut
einer aktuellen Studie von McKinsey von 55 Mrd. EUR im Jahr 2011 auf 83
Mrd. EUR im Jahr 2020 und damit um durchschnittlich 4,7 % pro Jahr wachsen.
Dem entsprechenden LED-Markt wird nach dieser Studie für den gleichen
Zeitraum ein Anstieg von 5 Mrd. EUR im Jahr 2011 auf 57 Mrd. EUR im Jahr
2020 und damit eine Zuwachsrate von durchschnittlich 31,1 % pro Jahr
vorausgesagt.
Hess verbindet seit über 60 Jahren Technologie- und individuelle
Lösungskompetenz mit anspruchsvollem Design und hoher Produktqualität. Der
Premiumanbieter entwickelt und vertreibt 'gestaltete und funktionale'
Außenbeleuchtung für Straßen, Plätze und öffentliche Räume sowie
Architektur- und gebäudenahe Beleuchtung. Passendes Stadtmobiliar wie
Parkbänke runden die Produktpalette ab. Mit dem Erwerb der emdelight GmbH
im März 2012 hat Hess zudem seine Positionierung im weltweiten Markt für
künstlerisch gestaltete Lichtlösungen ausgebaut und sich dauerhaft einen
direkten Zugang zum internationalen Projektgeschäft gesichert. Durch
emdelight wurden unter anderem die Fassade der Frankfurter
Commerzbank-Zentrale sowie jüngst das rund 8,5 km lange Einkaufszentrum
Barwa Commercial Avenue in Qatar illuminiert.
Im Geschäftsjahr 2011 erwirtschaftete die Hess-Gruppe Umsatzerlöse (IFRS)
in Höhe von 68,1 Mio. EUR, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag
bei 5,6 Mio. EUR, was einer EBIT-Marge von 8,2 % entspricht. Im ersten
Halbjahr 2012 konnte das Unternehmen das Wachstumstempo weiter ausbauen und
erzielte eine Umsatzsteigerung von rund 39 %. Der rasant wachsende
LED-Anteil am Umsatz betrug im Jahr 2011 bereits 22,6 % nach 4,9 % im Jahr
2009. Hess gilt als LED-Pionier: Bereits im Jahr 2003 kam die weltweit
erste, von Hess entwickelte LED-Außenleuchte zum Einsatz.
Die Emissionserlöse aus dem Börsengang sollen in erster Linie zur
Finanzierung des weiteren Wachstums eingesetzt werden. 'Wir bereiten uns
konsequent auf den Börsengang vor und können den Prozess jederzeit
starten', so Christoph Hess, CEO der Hess AG, der das Familienunternehmen
seit 2007 in dritter Generation führt. 'Hess ist hervorragend aufgestellt
und verfügt über eine klare Wachstumsstrategie. Der Börsengang stellt die
ideale Finanzierungsgrundlage für die weitere Expansion unseres
Unternehmens dar. Unsere innovativen und energiesparenden LED-Produkte
ermöglichen ein dynamisches Wachstum über die kommenden Jahre', so Hess,
der zudem als Vorsitzender des ZVEI-Fachverbands Licht fungiert. Peter
Ziegler, CFO der Hess AG, ergänzt: 'Unsere Zahlen belegen das
Wachstumspotenzial: Innerhalb der vergangenen drei Jahre konnte Hess den
Umsatz um jährlich durchschnittlich 14 % steigern. Dank des Marktpotenzials
und unserer Innovationskraft wollen wir diesen Kurs erfolgreich
beschleunigen.'
In über 50 Ländern weltweit werden die Produkte von Hess vertrieben - mit
wachsender Präsenz in den wichtigen Lichtmärkten Europa, Asien, Naher Osten
und Amerika. An drei Produktionsstandorten in Deutschland und den USA
werden die Produkte gefertigt; zusätzlich verfügt Hess unter anderem in
Japan und China über Produktionskapazitäten für die Endmontage. Im ersten
Halbjahr 2012 beschäftigte Hess durchschnittlich 360 Mitarbeiter.
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.
Wertpapiere der Hess AG sind nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands
öffentlich angeboten. Ein etwaiges öffentliches Angebot in Deutschland
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden
Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt wird in diesem Falle bei der
Hess AG zur kostenlosen Ausgabe erhältlich sein.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
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Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Hess AG dürfen nicht in
den Vereinigten Staaten von Amerika oder 'U.S. Persons' (wie in Regulation
S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von 'U.S.
Persons' angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert
oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die
Aktien wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert. Ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika würde auf Grundlage eines Prospekts erfolgen, der bei der Hess AG
erhältlich wäre und detaillierte Informationen über die Hess AG und ihr
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Diese Veröffentlichung ist nur für die Verbreitung an
(i) Personen, die professionelle Erfahrung in Anlagen betreffenden
Angelegenheiten haben, oder
(ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) ('Hochvermögende
Gesellschaften', nicht inkorporierte Vereinigungen etc.) der Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 fallen, oder
(iii) andere Personen bestimmt, denen sie rechtmäßig zugänglich gemacht
werden darf (wobei diese Personen zusammen als 'Relevante Personen'
bezeichnet werden).
Diese Veröffentlichung richtet sich ausschließlich an Relevante Personen.
Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht im Vertrauen auf
diese Veröffentlichung handeln. Jegliche Anlage oder Anlageaktivität, auf
die sich diese Veröffentlichung bezieht, steht ausschließlich Relevanten
Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.
Kontakt:
Hess AG
Marco Walz
Investor Relations
Lantwattenstraße 22
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Tel.: +49 7721 920-475
Fax: +49 7221 920-771475
Mail: marco.walz@hess.eu
www.hess.eu
cometis AG
Ulrich Wiehle / Mark Appoh
Unter den Eichen 7
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Tel.: +49 611 205855-11
Fax: +49 611 205855-66
Mail: wiehle@cometis.de
Ende der Corporate News
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185950 21.09.2012