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DGAP-News: Hess startet erfolgreich an der Börse (deutsch)

Veröffentlicht am 25.10.2012, 13:10
Hess startet erfolgreich an der Börse

DGAP-News: Hess AG / Schlagwort(e): Börsengang

Hess startet erfolgreich an der Börse

25.10.2012 / 13:09

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- Beleuchtungsspezialist notiert seit heute im Prime Standard der

Frankfurter Wertpapierbörse

- Erster Kurs mit 15,60 EUR festgestellt

Villingen-Schwenningen, 25. Oktober 2012 - Die Hess AG, einer der

international etablierten Hersteller von Außen- und Architekturbeleuchtung,

ist heute erfolgreich im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

gestartet. Von heute an kann die Aktie unter der ISIN DE000A0N3EJ6 bzw. der

WKN A0N3EJ gehandelt werden. Der erste Kurs wurde bei 15,60 EUR

festgestellt. Zum Platzierungspreis wurden insgesamt 2.645.000 Aktien

zugeteilt. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von

2.300.000 neuen Aktien beträgt damit 35,65 Mio. EUR und fließt der Hess AG

zu. Außerdem erfolgte eine Mehrzuteilung von 345.000 Aktien aus dem

Eigentum der Hess Grundstücksverwaltungs GmbH & Co. KG. Insgesamt wurden

5.216.667 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag zum Handel

zugelassen. Die Marktkapitalisierung der Hess AG beträgt zum Börsenstart

somit 81,38 Mio. EUR. Begleitet wurde die Transaktion von der LBBW als Lead

Manager und Sole Bookrunner; Co-Lead Manager waren die Kempen & Co. N.V.

und die M.M. Warburg & CO KGaA.

Christoph Hess, CEO der Hess AG, läutete den Börsengang heute Morgen

zusammen mit Finanzvorstand Peter Ziegler auf dem Handelsparkett in

Frankfurt ein. 'Unser gelungener Start an der Börse unterstreicht, wie gut

unser Geschäftsmodell bei den Investoren angekommen ist. Mit den Erlösen

aus der Kapitalerhöhung möchten wir unser weiteres Wachstum rasch

vorantreiben und für unsere Aktionäre nachhaltig Wert schaffen', sagte

Christoph Hess. 'Wir sind dank unserer Marktposition hervorragend

aufgestellt. Der Börsengang versetzt uns in die Lage, auf Dauer an der

weltweiten LED-Revolution zu partizipieren und sie selbst entscheidend zu

prägen.'

Der Streubesitz wird bei 50,7 % liegen, ohne Ausübung der Greenshoe-Option

bei 44,1 %. 90,8 % der platzierten Aktien wurden institutionellen

Investoren zugeteilt, die restlichen 9,2 % gingen an Privatanleger. Im

Rahmen der bevorrechtigten Zuteilung wurden 4,2 % der angebotenen Aktien an

Privatkunden der Sparkasse Schwarzwald-Baar und der Ostsächsischen

Sparkasse Dresden zugeteilt.

Unternehmensprofil

Die Hess AG mit Sitz in Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg) ist

einer der international etablierten Hersteller von Außen- und

Architekturbeleuchtung. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf energieeffizienten

Leuchten unter Einsatz modularer LED-Technologie. Mit dem Erwerb der

Frankfurter emdelight GmbH im März 2012 hat sich Hess hervorragend im

internationalen Markt für künstlerisch gestaltete Lichtlösungen

positioniert. Durch emdelight wurden unter anderem die Fassade der

Frankfurter Commerzbank-Zentrale sowie jüngst das rund 8,5 km lange

Einkaufszentrum Barwa Commercial Avenue in Qatar illuminiert.

Hess erzielte im Geschäftsjahr 2011 Umsatzerlöse in Höhe von 68,1 Mio. EUR.

Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei 5,6 Mio. EUR, die EBIT-Marge bei 8,2

%. Im ersten Halbjahr 2012 konnte das Unternehmen sein Wachstumstempo

gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres ausbauen und erzielte eine

Umsatzsteigerung von rund 39 %. Hess-Produkte werden in über 50 Ländern

weltweit vertrieben - mit wachsender Präsenz in den wichtigen Lichtmärkten

Europa, Asien, Naher Osten und Nordamerika. Das Unternehmen fertigt an drei

Standorten in Deutschland und den USA; zusätzlich verfügt Hess unter

anderem in Japan und China über Kapazitäten für die Endmontage. Im ersten

Halbjahr 2012 beschäftigte Hess durchschnittlich 360 Mitarbeiter.

Im Internet unter www.hess.eu.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

Wertpapiere der Hess AG wurden nicht und werden nicht außerhalb

Deutschlands öffentlich angeboten. Das öffentliche Angebot in Deutschland

wurde ausschließlich auf Basis des veröffentlichten Wertpapierprospekts vom

5. Oktober 2012 sowie dem Nachtrag Nr. 1 zum Wertpapierprospekt vom 17.

Oktober 2012 durchgeführt. Die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien

wurden bereits platziert.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Hess AG dürfen nicht in

den Vereinigten Staaten von Amerika oder an 'U.S. Persons' (wie in

Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils

gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von

U.S. Persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind

registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act

befreit. Die Aktien wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act

registriert.

Diese Veröffentlichung ist nur für die Verbreitung an

(i) Personen, die professionelle Erfahrung in Anlagen betreffenden

Angelegenheiten haben, oder

(ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) ('Hochvermögende

Gesellschaften', nicht inkorporierte Vereinigungen etc.) der Financial

Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 fallen, oder

(iii) andere Personen bestimmt, denen sie rechtmäßig zugänglich gemacht

werden darf (wobei diese Personen zusammen als 'Relevante Personen'

bezeichnet werden).

Diese Veröffentlichung richtet sich ausschließlich an Relevante Personen.

Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht im Vertrauen auf

diese Veröffentlichung handeln. Jegliche Anlage oder Anlageaktivität, auf

die sich diese Veröffentlichung bezieht, steht ausschließlich Relevanten

Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

Kontakt

Hess AG

Marco Walz

Investor Relations

Lantwattenstraße 22

78050 Villingen-Schwenningen

Tel.: +49 7721 920-475

Fax: +49 7221 920-771475

Mail: marco.walz@hess.eu

www.hess.eu

Hess AG

Sandra Haus

Corporate Communications

Lantwattenstraße 22

78050 Villingen-Schwenningen

Tel.: +49 7721 920-466

Fax: +49 7721 920-771466

Mail: sandra.haus@hess.eu

www.hess.eu

Ende der Corporate News

Das Bild zu dieser Meldung kann unter dem folgenden Link abgerufen

werden:

http://newsfeed2.equitystory.com/hesseu/190186.html

Bildunterschrift: C Hess_re_P Ziegler_li_anlässlich Börsenstart 25 Okt

2012 vor Börse (c) Hess AG

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25.10.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Hess AG

Lantwattenstraße 22

78050 Villingen-Schwenningen

Deutschland

Telefon: +49 7721 920 0

Fax: +49 7721 920 250

E-Mail: hess@hess.eu

Internet: www.hess.eu

ISIN: DE000A0N3EJ6

WKN: A0N3EJ

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart





Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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190186 25.10.2012

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