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DGAP-News: IMMOFINANZ AG startet mit Roadshow für Unternehmensanleihe (deutsch)

Veröffentlicht am 13.06.2012, 11:00
IMMOFINANZ AG startet mit Roadshow für Unternehmensanleihe

DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Anleihe

IMMOFINANZ AG startet mit Roadshow für Unternehmensanleihe

13.06.2012 / 10:59

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NICHT ZUR VERSENDUNG IN DIE USA, UK, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN

IMMOFINANZ AG startet mit Roadshow für Unternehmensanleihe

Heute setzt die IMMOFINANZ AG mit einer Roadshow den offiziellen

Startschuss zur Platzierung ihrer Unternehmensanleihe (ISIN AT0000A0VDP8).

Mit einer Stückelung von EUR 1.000 ist die Anleihe insbesondere für

Privatanleger attraktiv und wird von 18. bis 22. Juni 2012 in Österreich,

Deutschland und Luxemburg angeboten (vorzeitige Schließung vorbehalten).

Voraussichtlich wird der Zinssatz 5,25% betragen. Der tatsächliche Zinssatz

wird im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und unmittelbar vor

Beginn der Zeichnungsfrist festgelegt und veröffentlicht. Die Laufzeit der

Anleihe beträgt fünf Jahre. Die Emittentin strebt ein Emissionsvolumen von

zumindest EUR 75 Mio. an. Als Valutatag ist der 3. Juli 2012 vorgesehen.

Die IMMOFINANZ-Anleihe

Als Leadmanager der Transaktion fungieren BAWAG P.S.K. AG, Raiffeisen Bank

International AG und UniCredit Bank Austria AG. Der Emissionserlös aus den

Teilschuldverschreibungen soll im Wesentlichen für die Refinanzierung der

Wandelanleihe 2007-2017 (ISIN XS0283649977), die mit einer Put-Option der

Anleiheninhaber ausgestattet ist, und für allgemeine Unternehmenszwecke

verwendet werden.

'Angesichts der aktuell niedrigen Sparzinsen sind wir zuversichtlich, dass

der Markt unseren Retail Bond gut aufnehmen wird. Unsere

Unternehmensanleihe bietet neben unseren Aktien eine alternative

Anlageform, die es ermöglicht, sich an unserem Unternehmenserfolg zu

beteiligen - zu attraktiven Konditionen', kommentiert Eduard Zehetner,

Vorstandsvorsitzender der IMMOFINANZ Group, die Begebung der

Unternehmensanleihe.

Dr. Karl Sevelda, Deputy CEO der Raiffeisen Bank International AG, verweist

auf das günstige Marktumfeld für Unternehmensanleihen: 'Mit der Emission

dieser Anleihe nützt die IMMOFINANZ Group das gute Marktumfeld für

Unternehmensanleihen. Im Jahr 2012 haben bereits 14 Unternehmen erfolgreich

Corporate Bonds auf dem österreichischen Kapitalmarkt begeben.'

'Als einer der führenden börsennotierten Player am österreichischen und

europäischen Immobilienmarkt ist die IMMOFINANZ Group bereits seit über 20

Jahren im Immobilienbereich tätig. Die IMMOFINANZ Group ist ein

mittlerweile wieder stabiles und höchst erfolgreiches Unternehmen und wir

sind zuversichtlich, dass sich die erste Publikums-Anleihe bei

immobilienaffinen Investoren aus dem Private Banking und der

Vermögensverwaltung großer Nachfrage erfreuen wird', sagt Dieter Hengl,

Vorstand Corporate & Investment Banking der Bank Austria.

'Wir freuen uns, gemeinsam mit Bank Austria und Raiffeisen Bank

International als Lead-Manager erstmals auch die Emission einer Anleihe der

IMMOFINANZ AG begleiten zu dürfen. In den vergangenen Jahren hat die

Nachfrage bei Privatkunden für Corporate Bonds von österreichischen

Unternehmen deutlich zugenommen. Unternehmensanleihen stellen für

veranlagungsorientierte Privatkunden eine attraktive Möglichkeit dar, ihr

Portfolio um österreichische Emittenten zu erweitern', kommentiert Andrea

Vaz-König, Bereichsleiterin Corporate & Market Solutions der BAWAG P.S.K.

IMMOFINANZ Group: eine Immobilienmaschine mit breit aufgestelltem Mix an

Finanzierungspartnern

Trotz volatiler Rahmenbedingungen ist die IMMOFINANZ Group nach wie vor in

der Lage, Finanzierungen für ihr Bestandsportfolio, ihre Akquisitionen und

ihre Entwicklungsprojekte zu angemessenen Konditionen abzuschließen. Das

eigenkapitalstarke Unternehmen profitiert von langjährigen

Geschäftsbeziehungen zu über 110 Banken bzw. Finanzinstituten im In- und

Ausland. Durch eine breite Streuung der Finanzierungen ist die IMMOFINANZ

Group von einzelnen Instituten unabhängig und verfügt gleichzeitig über

einen breiten Zugang zu verschiedensten Finanzierungsquellen.

'Diese finanzielle Unabhängigkeit versetzt uns in die glückliche Lage,

unsere Aktivitäten noch stärker auf das Kerngeschäft zu konzentrieren: Die

Vermietung von Bestandsimmobilien ist unsere größte Einnahmequelle, die

Bereiche Trade und Development bringen steigende Erträge und Wachstum.

Aktuell arbeiten wir intensiv daran, die IMMOFINANZ Group von einem

Immobilienhalter in eine Immobilienmaschine zu verwandeln. Durch die

Entwicklung nachhaltiger Top-Immobilien, professionelle Bewirtschaftung der

Objekte und zyklus-optimierte Verkäufe entsteht mehr Profitabilität entlang

der gesamten Wertschöpfungskette. Das bedeutet: Wir verstärken die

Entwicklung hochwertiger und nachhaltiger Projekte an Core und Core+

Standorten. Dabei setzen wir auf einen klar definierten, standardisierten

und industrialisierten Prozess. Die Eigendevelopments stabilisieren wir

durch aktives Asset Management und veräußern sie schließlich zum möglichst

optimalen Zeitpunkt. Auf diese Weise stehen die Chancen gut, einen

Kaufpreis deutlich über dem Buchwert zu erzielen. Die so erwirtschafteten

liquiden Mittel reinvestieren wir in neue Entwicklungsprojekte, um die

Maschine am Laufen zu halten', erklärt Zehetner.

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein allfälliges Angebot einer

Anleihe wird ausschließlich auf Grundlage eines von der Commission de

Surveillance du Secteur Financier gebilligten, veröffentlichten und nach

Österreich und Deutschland notifizierten Prospekts der IMMOFINANZ AG

erfolgen.

Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur

Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (U.S.A.) bzw. innerhalb

der U.S.A. bestimmt und dürfen nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S

des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung

('Securities Act') definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen

Verbreitung in den U.S.A. verteilt oder weitergeleitet werden. Außerdem ist

diese Mitteilung nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des

Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit

Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen

Fassung) (die 'Order') haben oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d)

der Order ('high net worth companies, unincorporated associations etc.')

erfasst sind.

Über die IMMOFINANZ Group

Die IMMOFINANZ Group zählt zu den führenden börsennotierten

Immobiliengesellschaften in Europa und ist im Leitindex ATX der Wiener

Börse gelistet. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 hat das Unternehmen ein

hochwertiges Immobilienportfolio aufgebaut mit derzeit mehr als 1.830

Immobilien und einem Buchwert von rund EUR 9,81 Mrd. Das Kerngeschäft der

IMMOFINANZ Group umfasst die Akquisition und die Bewirtschaftung von

Bestandsimmobilien, die Realisierung von Entwicklungsprojekten und die

Verwertung von Objekten. Die IMMOFINANZ Group konzentriert ihre Aktivitäten

auf die Segmente Einzelhandel, Büro, Logistik und Wohnen in acht regionalen

Kernmärkten: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn,

Rumänien, Polen und Russland. Weitere Information: www.immofinanz.com.

Kontakt:

Für Rückfragen:

INVESTOR RELATIONS

Stefan Schönauer

Head of Corporate Finance & Investor Relations

IMMOFINANZ AG

M +43 (0)699 1685 7312

investor@immofinanz.com

Simone Korbelius

Investor Relations

IMMOFINANZ AG

T +43 (0)5 7111 2291

investor@immofinanz.com

MEDIENANFRAGEN

Sandra Bauer

Head of Corporate Communications | Pressesprecherin

IMMOFINANZ AG

T +43 (0)5 7111 2292

M +43 (0)699 1685 7292

communications@immofinanz.com

A-1100 Wien, Wienerbergstraße 11

www.immofinanz.com

Ende der Corporate News

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13.06.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: IMMOFINANZ AG

Wienerbergstraße 11

1100 Wien

Österreich

Telefon: +43 (0) 5 7111 - 2291

Fax: +43 (0) 5 7111 - 8291

E-Mail: investor@immofinanz.com

Internet: http://www.immofinanz.com

ISIN: AT0000809058

WKN: 911064

Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Open Market

in Frankfurt; Wien (Amtlicher Handel / Official Market)





Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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