JJ Auto bereitet IPO an Frankfurter und Warschauer Wertpapierbörse im Juni 2014 vor
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JJ Auto bereitet IPO an Frankfurter und Warschauer Wertpapierbörse im
Juni 2014 vor
12.05.2014 / 12:53
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Börsengang
JJ Auto bereitet IPO an Frankfurter und Warschauer Wertpapierbörse im Juni
2014 vor
* JJ Auto AG ist ein führender Hersteller und Lieferant für hochwertige
Stahl-Automobilbauteile, Werkzeuge und Bauteile für schwere Nutzfahrzeuge
* 2013 stieg der Umsatz gegenüber 2012 um 17,3 Prozent auf 108,5 Millionen
Euro
* Stabile Nettogewinnmarge von 15,7 Prozent belegt hohe Rentabilität
Berlin, 12. Mai, 2014 - Die JJ Auto AG, (zusammen mit ihren
Tochtergesellschaften im Folgenden "JJ Auto"), ein dynamisch wachsender
Hersteller und Lieferant von Automobilbauteilen für Lkw und schwere
Nutzfahrzeuge für den chinesischen Markt, bereitet einen Börsengang am
regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie parallel am
regulierten Markt der Warschauer Wertpapierbörse vor. Der Börsengang soll
im Juni 2014 stattfinden.
Langjährige Branchenerfahrung
JJ Auto ist spezialisiert auf die Herstellung von hochwertigen
Fahrzeugbefestigungen, Kfz-Werkzeugen sowie Bauteilen für schwere
Nutzfahrzeuge, darunter Muttern, Bolzen, Drehmomentschlüssel,
Schraubenschlüssel, Gleitstifte, Gleitbuchsen und Kettenteile. Zusätzlich
engagiert sich das Unternehmen im Handel von Kfz-Werkzeugen und
Automobilbauteilen.
JJ Auto wurde 1998 gegründet verfügt somit über langjährige
Branchenerfahrung und Technologie-Knowhow. Derzeit verkauft JJ Auto seine
Produkte ausschließlich im chinesischen Markt direkt an Großhändler und an
Direktvertriebskunden wie Achsenfabriken. Der Kundenstamm des Unternehmens
umfasst 89 Händler von Automobilbauteilen, welche die Produkte von JJ Auto
an Endverbraucher wie Achsenfabriken, Reparaturwerkstätten und
Erstausrüster weiterverkaufen.
Die Produktionsanlagen von JJ Auto befinden sich in Quanzhou City im
Südosten Chinas in der Provinz Fujian und erstrecken sich insgesamt über
eine Fläche von 26.089 Quadratmetern. 2013 betrug die Produktionskapazität
82,25 Tausend Tonnen. Ende 2013 beschäftigte JJ Auto mehr als 600
Mitarbeiter.
Starke Finanz- und Ertragslage
In den letzten Jahren zeigte JJ Auto eine konstant positive Entwicklung.
2013 erzielte das Unternehmen Umsätze in Höhe von 108,5 Millionen Euro, ein
Anstieg um 17,3 Prozent im Vergleich zu 2012. Der Bruttogewinn lag bei 24,6
Millionen Euro und stieg demnach um 14,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Das EBIT erreichte 23,0 Millionen Euro, was zu einer verbesserten
EBIT-Marge von 21,2 Prozent führte. Der Nettogewinn lag bei 17,1 Millionen
Euro, entsprechend einer Nettogewinnmarge von 15,7 Prozent.
Positive Entwicklung des chinesischen Automobil-Ersatzteilmarkts
China ist der größte Hersteller und Konsument von Automobilen. Aufgrund
steigender Kraftfahrzeugzulassungen und eines steigenden
Durchschnittsalters der Fahrzeuge erwarten Branchenanalysten ein deutliches
Wachstum des Automobil-Ersatzteilmarkts von 32,2 Milliarden US-Dollar im
Jahr 2011 auf 61,0 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021. Deshalb wird China
die USA bis 2015 voraussichtlich als weltweit größter Markt für
Automobil-Ersatzteile überholen. Ende 2013 machten Automobil-Ersatzteile
etwa 14,0 bis 16,0 Prozent am Gesamtmarkt für Automobil-Bauteile aus.
Außerdem gehen Branchenexperten und Analysten aufgrund eines höheren
Infrastrukturbedarfs und der wachsenden Minenindustrie von einer steigenden
Nachfrage nach Bauteilen für Minen- und schwere Nutzfahrzeuge aus. Demnach
ist für den chinesischen Markt mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate
von 22,0 Prozent bzgl. der Nachfrage nach Bauteilen für Minen- und
Nutzfahrzeuge sowie mit Umsätzen von 154,1 Milliarden US-Dollar im Jahr
2017 zu rechnen.
Die ACON Actienbank AG wird als Global Coordinator und Bookrunner
fungieren. Das Angebot der Aktien von JJ Auto erfolgt ausschließlich durch
und auf Basis eines Wertpapierprospektes, der nach der Billigung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)veröffentlicht
wird.
Alle weiteren Details zum Börsengang der JJ Auto AG werden in einer
separaten Pressemitteilung am 15. Mai 2014 veröffentlicht.
Für weitere Informationen wenden Sie sich an:
Kirchhoff Consult AG
Dr. Kay Baden
Tel: +49(0) 40 609 186 39
E-Mail: baden@kirchhoff.de
Website: http://www.jj-auto.de
Disclaimer
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines veröffentlichten
Wertpapierprospektes, der nach der Billigung durch die Bundesanstalt für
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Dieses Dokument ist nicht für die Veröffentlichung in den Vereinigten
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in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den
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Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i)
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Das öffentliche Angebot in Deutschland und Polen wird ausschließlich durch
und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen. Vor
einem öffentlichen Angebot wird der Wertpapierprospekt kostenlos unter
http://www.jj-auto.de sowie bei der ACON Actienbank AG in München
erhältlich sein.
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WKN: A1TNS7
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard)
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267760 12.05.2014