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DGAP-News: JJ Auto bereitet IPO an Frankfurter und Warschauer Wertpapierbörse im Juni 2014 vor (deutsch)

Veröffentlicht am 12.05.2014, 12:53
Aktualisiert 12.05.2014, 12:54

JJ Auto bereitet IPO an Frankfurter und Warschauer Wertpapierbörse im Juni 2014 vor

DGAP-News: JJ Auto AG / Schlagwort(e): Börsengang

JJ Auto bereitet IPO an Frankfurter und Warschauer Wertpapierbörse im

Juni 2014 vor

12.05.2014 / 12:53

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Börsengang

JJ Auto bereitet IPO an Frankfurter und Warschauer Wertpapierbörse im Juni

2014 vor

* JJ Auto AG ist ein führender Hersteller und Lieferant für hochwertige

Stahl-Automobilbauteile, Werkzeuge und Bauteile für schwere Nutzfahrzeuge

* 2013 stieg der Umsatz gegenüber 2012 um 17,3 Prozent auf 108,5 Millionen

Euro

* Stabile Nettogewinnmarge von 15,7 Prozent belegt hohe Rentabilität

Berlin, 12. Mai, 2014 - Die JJ Auto AG, (zusammen mit ihren

Tochtergesellschaften im Folgenden "JJ Auto"), ein dynamisch wachsender

Hersteller und Lieferant von Automobilbauteilen für Lkw und schwere

Nutzfahrzeuge für den chinesischen Markt, bereitet einen Börsengang am

regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie parallel am

regulierten Markt der Warschauer Wertpapierbörse vor. Der Börsengang soll

im Juni 2014 stattfinden.

Langjährige Branchenerfahrung

JJ Auto ist spezialisiert auf die Herstellung von hochwertigen

Fahrzeugbefestigungen, Kfz-Werkzeugen sowie Bauteilen für schwere

Nutzfahrzeuge, darunter Muttern, Bolzen, Drehmomentschlüssel,

Schraubenschlüssel, Gleitstifte, Gleitbuchsen und Kettenteile. Zusätzlich

engagiert sich das Unternehmen im Handel von Kfz-Werkzeugen und

Automobilbauteilen.

JJ Auto wurde 1998 gegründet verfügt somit über langjährige

Branchenerfahrung und Technologie-Knowhow. Derzeit verkauft JJ Auto seine

Produkte ausschließlich im chinesischen Markt direkt an Großhändler und an

Direktvertriebskunden wie Achsenfabriken. Der Kundenstamm des Unternehmens

umfasst 89 Händler von Automobilbauteilen, welche die Produkte von JJ Auto

an Endverbraucher wie Achsenfabriken, Reparaturwerkstätten und

Erstausrüster weiterverkaufen.

Die Produktionsanlagen von JJ Auto befinden sich in Quanzhou City im

Südosten Chinas in der Provinz Fujian und erstrecken sich insgesamt über

eine Fläche von 26.089 Quadratmetern. 2013 betrug die Produktionskapazität

82,25 Tausend Tonnen. Ende 2013 beschäftigte JJ Auto mehr als 600

Mitarbeiter.

Starke Finanz- und Ertragslage

In den letzten Jahren zeigte JJ Auto eine konstant positive Entwicklung.

2013 erzielte das Unternehmen Umsätze in Höhe von 108,5 Millionen Euro, ein

Anstieg um 17,3 Prozent im Vergleich zu 2012. Der Bruttogewinn lag bei 24,6

Millionen Euro und stieg demnach um 14,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Das EBIT erreichte 23,0 Millionen Euro, was zu einer verbesserten

EBIT-Marge von 21,2 Prozent führte. Der Nettogewinn lag bei 17,1 Millionen

Euro, entsprechend einer Nettogewinnmarge von 15,7 Prozent.

Positive Entwicklung des chinesischen Automobil-Ersatzteilmarkts

China ist der größte Hersteller und Konsument von Automobilen. Aufgrund

steigender Kraftfahrzeugzulassungen und eines steigenden

Durchschnittsalters der Fahrzeuge erwarten Branchenanalysten ein deutliches

Wachstum des Automobil-Ersatzteilmarkts von 32,2 Milliarden US-Dollar im

Jahr 2011 auf 61,0 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021. Deshalb wird China

die USA bis 2015 voraussichtlich als weltweit größter Markt für

Automobil-Ersatzteile überholen. Ende 2013 machten Automobil-Ersatzteile

etwa 14,0 bis 16,0 Prozent am Gesamtmarkt für Automobil-Bauteile aus.

Außerdem gehen Branchenexperten und Analysten aufgrund eines höheren

Infrastrukturbedarfs und der wachsenden Minenindustrie von einer steigenden

Nachfrage nach Bauteilen für Minen- und schwere Nutzfahrzeuge aus. Demnach

ist für den chinesischen Markt mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate

von 22,0 Prozent bzgl. der Nachfrage nach Bauteilen für Minen- und

Nutzfahrzeuge sowie mit Umsätzen von 154,1 Milliarden US-Dollar im Jahr

2017 zu rechnen.

Die ACON Actienbank AG wird als Global Coordinator und Bookrunner

fungieren. Das Angebot der Aktien von JJ Auto erfolgt ausschließlich durch

und auf Basis eines Wertpapierprospektes, der nach der Billigung durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)veröffentlicht

wird.

Alle weiteren Details zum Börsengang der JJ Auto AG werden in einer

separaten Pressemitteilung am 15. Mai 2014 veröffentlicht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

Kirchhoff Consult AG

Dr. Kay Baden

Tel: +49(0) 40 609 186 39

E-Mail: baden@kirchhoff.de

Website: http://www.jj-auto.de

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot

erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines veröffentlichten

Wertpapierprospektes, der nach der Billigung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) dort hinterlegt ist. .Eine

Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der

Emittentin sollte nur auf Grundlage des veröffentlichen Prospektes

erfolgen.

Dieses Dokument ist nicht für die Veröffentlichung in den Vereinigten

Staaten von Amerika bestimmt und ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren

in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den

Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung

oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung

verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der JJ Auto AG sind

nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von

1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten

Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i)

Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches von

Großbritannien befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter die

Ausnahme des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000

(Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung") fallen, oder (iii) high

networth companies" sowie an andere Personen, an die sie in gesetzlich

zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49 (2) (a) bis (d) der

Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte

Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug

genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede

Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu

beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber

qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten

Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese

Information oder ihren Inhalt handeln.

Das öffentliche Angebot in Deutschland und Polen wird ausschließlich durch

und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen. Vor

einem öffentlichen Angebot wird der Wertpapierprospekt kostenlos unter

http://www.jj-auto.de sowie bei der ACON Actienbank AG in München

erhältlich sein.

Ende der Corporate News

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12.05.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: JJ Auto AG

Unter den Linden 14

10117 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 72616 8000

Fax: +49 (0)30 72616 8001

E-Mail: jj-auto@kirchhoff.de

Internet: www.jj-auto.de

ISIN: DE000A1TNS70

WKN: A1TNS7

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard)

Notierung vorgesehen. / Intended to be listed.

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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267760 12.05.2014

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