Karlsberg Brauerei begibt Anleihe zu 7,375% Zinsen p.a.
DGAP-News: Karlsberg Brauerei GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Karlsberg Brauerei begibt Anleihe zu 7,375% Zinsen p.a.
03.09.2012 / 09:00
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Karlsberg Brauerei begibt Anleihe zu 7,375% Zinsen p.a.
- Pionier der Biermischgetränke diversifiziert seine Kapitalstruktur
- Emissionsvolumen der 5-jährigen Anleihe bis zu 30 Mio. EUR
- Zeichnungsfrist vom 10. bis 21. September
Homburg, 3. September 2012 - Die Karlsberg Brauerei GmbH, ein seit 1878
erfolgreiches, familiengeführtes Mittelstandsunternehmen aus dem Saarland,
wird eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. EUR
begeben. Das Karlsberg Wertpapier (WKN: A1REWV, ISIN: DE000A1REWV2) ist mit
einem festen nominalen Zinssatz von 7,375 % p.a. und einer Laufzeit von 5
Jahren ausgestattet. Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme im Segment für
Mittelstandsanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB).
Die Zeichnungsfrist über die Börse Frankfurt beginnt am Montag, 10.
September 2012 und läuft voraussichtlich bis zum Freitag, 21. September
2012. Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland, Österreich und
Luxemburg. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren
und Vermögensverwalter als auch Privatanleger. Das Wertpapier mit einem
Nennbetrag von 1.000,00 EUR ist über Banken und Online-Broker per
Übermittlung eines Kaufvertrages an die Börse Frankfurt zu erwerben.
Begleitet wird die Emission von der IKB Deutsche Industriebank AG als
Selling Agent.
'Karlsberg hat in der Branche den Ruf der Innovationsbrauerei. Und
allumfassende Innovation gehört bei uns seit Unternehmensgründung zum
Geschäft. Das ist einer der Gründe, weshalb wir im vergangenen Jahr mit
unserem Getränkeabsatz entgegen dem allgemeinen Markttrend gewachsen sind',
sagt Christian Weber, Verantwortlicher für die strategische
Unternehmensführung der Gruppe sowie Sohn und designierter Nachfolger von
Karlsberg-Chef Dr. Richard Weber. 'Unser Produktportfolio ist sehr
facettenreich und wird in erster Linie von unseren Kernmarken Karlsberg,
Mixery und Gründel's Alkoholfrei getragen. Mit diesen starken Marken
treffen wir den Verbrauchergeschmack und sind in den Wachstumssegmenten des
deutschen Biermarktes gut positioniert.' Der Emissionserlös dient für
gezielte Investitionen in die nachhaltige Fortentwicklung des Unternehmens
und des Produktportfolios.
Die Karlsberg Brauerei ist sowohl in Deutschland als auch international in
über 50 Ländern aktiv. Der innovative Markensortimenter zählt zu den
größten in Familienbesitz befindlichen Brauereien in Deutschland, gilt seit
1996 mit Mixery als Pionier der Biermischgetränke und ist nationaler
Marktführer bei den Cola-Bieren.
Der Getränkeabsatz der Karlsberg Brauerei lag im Jahr 2011 bei rund 2,8
Millionen Hektoliter bei einer Jahreskapazität von rund 3,0 Millionen
Hektoliter, der Umsatz belief sich auf 161,3 Mio. EUR. Der Gewinn vor
Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag in 2011 bei 14,4 Mio. EUR,
der Jahresüberschuss bei 1,6 Mio. EUR. Per 31. Dezember 2011 wies die
Karlsberg Brauerei eine Eigenkapitalquote von 27,6 % aus, was die solide
Kapitalbasis unterstreicht. Zum Halbjahr 2012 liegt die Karlsberg Brauerei
bei Absatz und Umsatz über Planniveau.
Christian Weber: ' Oberstes Ziel ist es, unser traditionsreiches
Familienunternehmen weiterhin erfolgreich in die Zukunft zu steuern. Wir
stehen sowohl mit unserer Unternehmensstruktur als auch unseren starken
Marken sehr gut im Markt und wollen die operative Ertragsverbesserung der
letzten Jahre nochmals beschleunigen. Unser mittelfristiges Ziel ist es
darüber hinaus, im gesamten Segment Biermischgetränke die Nummer Eins zu
werden.'
Eckdaten zum Karlsberg Wertpapier:
Emissionsvolumen: bis zu 30.000.000 Euro
Zeichnungsfrist: 10. bis 21. September 2012, vorzeitige Schließung möglich
Zeichnungsmöglichkeit: Börse Frankfurt, über die Haus- oder Direktbank
WKN/ISIN: A1REWV / DE000A1REWV2
Stückelung/Mindestanlage: 1.000,00 Euro
Zinssatz (Kupon): 7,375 % p.a.
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 28. September 2013
Rückzahlungskurs: 100 %
Unternehmensrating: BB-, 'befriedigende Bonität' (Creditreform Rating AG,
20.07.2012)
Covenants: Kontrollwechsel, Negativerklärung, Drittverzug, Gleichrang,
Begrenzung der Bruttoverschuldung, Mindesteigenkapitalquote,
Ausschüttungsbegrenzung
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsensegment: Entry Standard, Frankfurter Wertpapierbörse
Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download unter:
www.karlsberg.de/wertpapier
Disclaimer:
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen
weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der
Karlsberg Brauerei GmbH dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches
Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist,
und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH werden aufgefordert,
sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.
Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der
Karlsberg Brauerei GmbH muss ausschließlich auf der Basis des
Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche Angebot von
Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH in der Bundesrepublik
Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg
erfolgen, der unter www.karlsberg.de/wertpapier veröffentlicht ist. Die in
diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum
Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten,
an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities
Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen
Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem
Großherzogtum Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils
geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen
kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter
Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen.
Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH werden außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum
Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.
Über die Karlsberg Brauerei GmbH:
Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte
der im Jahre 1878 gegründeten Brauerei. Mit einem sicheren Gespür für
Trends hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren zu einem
innovativen Markensortimenter entwickelt. Vielfalt für jeden Geschmack
präsentiert das Karlsberg Bier-Gefühl und vereint im klassischen
Biersegment die bekannten Marken Karlsberg UrPils, Gründel's classic,
Gründel's fresh und die vier Weizenbiersorten 'Hefetrüb', 'Dunkel',
'Kristall' und 'Alkoholfrei'. Den Ruf eines Marktinnovators hat sich die
Homburger Brauerei mit Karlsberg MiXery erworben und zugleich auf dem
Biermarkt ein neues Segment erschlossen. Karlsberg ist sich als
Wirtschaftsunternehmen, dessen Leistung den Menschen dienen soll, auch
seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Die Brauerei engagiert
sich im Sport-, Kultur- und Event-Sponsoring. Die besondere
Heimatverbundenheit Karlsbergs in der Region Saarland, Lothringen und
Luxemburg drückt sich nicht nur in der großen Unterstützung von regionalen
Veranstaltungen aus, sondern auch in der historischen Forschung über das
ehemalige Schloss Karlsberg, dessen Namen die Brauerei mit Stolz trägt.
Kontakt:
Public Relations
Petra Huffer
Karlsbergstr. 63
D-66424 Homburg (Saarpfalz)
T: +49 (0)6841 105 803
petra.huffer@karlsberg.de
Finanz- und Wirtschaftspresse
Dariusch Manssuri, IR.on AG
Mittelstraße 12-14, Haus A
D-50672 Köln
T: +49 (0)221 91 40 975
dariusch.manssuri@ir-on.com
Pflichtangaben gemäß § 37a HRB:
Karlsberg Brauerei GmbH | Karlsbergstr. 62 | 66424 Homburg (Saarpfalz)
Geschäftsführung:
Ulrich Grundmann, Dr. Hans-Georg Eils | Amtsgericht Saarbrücken HRB17866
Ende der Corporate News
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03.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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183865 03.09.2012
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Karlsberg Brauerei begibt Anleihe zu 7,375% Zinsen p.a.
03.09.2012 / 09:00
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Karlsberg Brauerei begibt Anleihe zu 7,375% Zinsen p.a.
- Pionier der Biermischgetränke diversifiziert seine Kapitalstruktur
- Emissionsvolumen der 5-jährigen Anleihe bis zu 30 Mio. EUR
- Zeichnungsfrist vom 10. bis 21. September
Homburg, 3. September 2012 - Die Karlsberg Brauerei GmbH, ein seit 1878
erfolgreiches, familiengeführtes Mittelstandsunternehmen aus dem Saarland,
wird eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. EUR
begeben. Das Karlsberg Wertpapier (WKN: A1REWV, ISIN: DE000A1REWV2) ist mit
einem festen nominalen Zinssatz von 7,375 % p.a. und einer Laufzeit von 5
Jahren ausgestattet. Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme im Segment für
Mittelstandsanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB).
Die Zeichnungsfrist über die Börse Frankfurt beginnt am Montag, 10.
September 2012 und läuft voraussichtlich bis zum Freitag, 21. September
2012. Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland, Österreich und
Luxemburg. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren
und Vermögensverwalter als auch Privatanleger. Das Wertpapier mit einem
Nennbetrag von 1.000,00 EUR ist über Banken und Online-Broker per
Übermittlung eines Kaufvertrages an die Börse Frankfurt zu erwerben.
Begleitet wird die Emission von der IKB Deutsche Industriebank AG als
Selling Agent.
'Karlsberg hat in der Branche den Ruf der Innovationsbrauerei. Und
allumfassende Innovation gehört bei uns seit Unternehmensgründung zum
Geschäft. Das ist einer der Gründe, weshalb wir im vergangenen Jahr mit
unserem Getränkeabsatz entgegen dem allgemeinen Markttrend gewachsen sind',
sagt Christian Weber, Verantwortlicher für die strategische
Unternehmensführung der Gruppe sowie Sohn und designierter Nachfolger von
Karlsberg-Chef Dr. Richard Weber. 'Unser Produktportfolio ist sehr
facettenreich und wird in erster Linie von unseren Kernmarken Karlsberg,
Mixery und Gründel's Alkoholfrei getragen. Mit diesen starken Marken
treffen wir den Verbrauchergeschmack und sind in den Wachstumssegmenten des
deutschen Biermarktes gut positioniert.' Der Emissionserlös dient für
gezielte Investitionen in die nachhaltige Fortentwicklung des Unternehmens
und des Produktportfolios.
Die Karlsberg Brauerei ist sowohl in Deutschland als auch international in
über 50 Ländern aktiv. Der innovative Markensortimenter zählt zu den
größten in Familienbesitz befindlichen Brauereien in Deutschland, gilt seit
1996 mit Mixery als Pionier der Biermischgetränke und ist nationaler
Marktführer bei den Cola-Bieren.
Der Getränkeabsatz der Karlsberg Brauerei lag im Jahr 2011 bei rund 2,8
Millionen Hektoliter bei einer Jahreskapazität von rund 3,0 Millionen
Hektoliter, der Umsatz belief sich auf 161,3 Mio. EUR. Der Gewinn vor
Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag in 2011 bei 14,4 Mio. EUR,
der Jahresüberschuss bei 1,6 Mio. EUR. Per 31. Dezember 2011 wies die
Karlsberg Brauerei eine Eigenkapitalquote von 27,6 % aus, was die solide
Kapitalbasis unterstreicht. Zum Halbjahr 2012 liegt die Karlsberg Brauerei
bei Absatz und Umsatz über Planniveau.
Christian Weber: ' Oberstes Ziel ist es, unser traditionsreiches
Familienunternehmen weiterhin erfolgreich in die Zukunft zu steuern. Wir
stehen sowohl mit unserer Unternehmensstruktur als auch unseren starken
Marken sehr gut im Markt und wollen die operative Ertragsverbesserung der
letzten Jahre nochmals beschleunigen. Unser mittelfristiges Ziel ist es
darüber hinaus, im gesamten Segment Biermischgetränke die Nummer Eins zu
werden.'
Eckdaten zum Karlsberg Wertpapier:
Emissionsvolumen: bis zu 30.000.000 Euro
Zeichnungsfrist: 10. bis 21. September 2012, vorzeitige Schließung möglich
Zeichnungsmöglichkeit: Börse Frankfurt, über die Haus- oder Direktbank
WKN/ISIN: A1REWV / DE000A1REWV2
Stückelung/Mindestanlage: 1.000,00 Euro
Zinssatz (Kupon): 7,375 % p.a.
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 28. September 2013
Rückzahlungskurs: 100 %
Unternehmensrating: BB-, 'befriedigende Bonität' (Creditreform Rating AG,
20.07.2012)
Covenants: Kontrollwechsel, Negativerklärung, Drittverzug, Gleichrang,
Begrenzung der Bruttoverschuldung, Mindesteigenkapitalquote,
Ausschüttungsbegrenzung
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsensegment: Entry Standard, Frankfurter Wertpapierbörse
Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download unter:
www.karlsberg.de/wertpapier
Disclaimer:
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen
weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der
Karlsberg Brauerei GmbH dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches
Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist,
und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH werden aufgefordert,
sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.
Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der
Karlsberg Brauerei GmbH muss ausschließlich auf der Basis des
Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche Angebot von
Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH in der Bundesrepublik
Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg
erfolgen, der unter www.karlsberg.de/wertpapier veröffentlicht ist. Die in
diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum
Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten,
an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities
Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen
Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem
Großherzogtum Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils
geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen
kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter
Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen.
Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH werden außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum
Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.
Über die Karlsberg Brauerei GmbH:
Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte
der im Jahre 1878 gegründeten Brauerei. Mit einem sicheren Gespür für
Trends hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren zu einem
innovativen Markensortimenter entwickelt. Vielfalt für jeden Geschmack
präsentiert das Karlsberg Bier-Gefühl und vereint im klassischen
Biersegment die bekannten Marken Karlsberg UrPils, Gründel's classic,
Gründel's fresh und die vier Weizenbiersorten 'Hefetrüb', 'Dunkel',
'Kristall' und 'Alkoholfrei'. Den Ruf eines Marktinnovators hat sich die
Homburger Brauerei mit Karlsberg MiXery erworben und zugleich auf dem
Biermarkt ein neues Segment erschlossen. Karlsberg ist sich als
Wirtschaftsunternehmen, dessen Leistung den Menschen dienen soll, auch
seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Die Brauerei engagiert
sich im Sport-, Kultur- und Event-Sponsoring. Die besondere
Heimatverbundenheit Karlsbergs in der Region Saarland, Lothringen und
Luxemburg drückt sich nicht nur in der großen Unterstützung von regionalen
Veranstaltungen aus, sondern auch in der historischen Forschung über das
ehemalige Schloss Karlsberg, dessen Namen die Brauerei mit Stolz trägt.
Kontakt:
Public Relations
Petra Huffer
Karlsbergstr. 63
D-66424 Homburg (Saarpfalz)
T: +49 (0)6841 105 803
petra.huffer@karlsberg.de
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D-50672 Köln
T: +49 (0)221 91 40 975
dariusch.manssuri@ir-on.com
Pflichtangaben gemäß § 37a HRB:
Karlsberg Brauerei GmbH | Karlsbergstr. 62 | 66424 Homburg (Saarpfalz)
Geschäftsführung:
Ulrich Grundmann, Dr. Hans-Georg Eils | Amtsgericht Saarbrücken HRB17866
Ende der Corporate News
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03.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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183865 03.09.2012