Karlsberg Brauerei GmbH: Zeichnungsfrist für das Karlsberg Wertpapier vorzeitig beendet
DGAP-News: Karlsberg Brauerei GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Karlsberg Brauerei GmbH: Zeichnungsfrist für das Karlsberg Wertpapier
vorzeitig beendet
10.09.2012 / 12:30
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Zeichnungsfrist für das Karlsberg Wertpapier vorzeitig beendet
- Hohe Nachfrage von instutionellen Investoren und Privatanlegern
Homburg, 10. September 2012 - Die Unternehmensanleihe der Karlsberg
Brauerei GmbH, ein seit 1878 erfolgreiches, familiengeführtes
Mittelstandsunternehmen, ist sowohl bei institutionellen Investoren und
Vermögensverwaltern als auch bei Privatanlegern auf großes Interesse
gestoßen. Aufgrund der starken Nachfrage musste die heute angelaufene
Zeichnungsfrist für das Karlsberg Wertpapier (WKN: A1REWV, ISIN:
DE000A1REWV2) bereits um 11.15 Uhr vorzeitig beendet werden. Die Zeichnung
war ursprünglich bis zum 21. September 2012 vorgesehen.
Weitere Details zur Zuteilung sowie zum Handelsstart der
Unternehmensanleihe an der Börse Frankfurt werden in Kürze bekannt gegeben.
Eckdaten zum Karlsberg Wertpapier:
Emissionsvolumen: bis zu 30.000.000,00 Euro
WKN/ISIN: A1REWV / DE000A1REWV2
Stückelung/Mindestanlage: 1.000,00 Euro
Zinssatz (Kupon): 7,375 % p.a.
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 28. September 2013
Rückzahlungskurs: 100 %
Unternehmensrating: BB-, 'befriedigende Bonität' (Creditreform Rating AG,
20. Juli 2012)
Covenants: Kontrollwechsel, Negativerklärung, Drittverzug, Gleichrang,
Begrenzung der Bruttoverschuldung, Mindesteigenkapitalquote,
Ausschüttungsbegrenzung
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsensegment: Entry Standard, Frankfurter Wertpapierbörse
Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download unter:
www.karlsberg.de/wertpapier
Disclaimer:
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen
weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der
Karlsberg Brauerei GmbH dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches
Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist,
und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH werden aufgefordert,
sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.
Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der
Karlsberg Brauerei GmbH muss ausschließlich auf der Basis des
Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche Angebot von
Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH in der Bundesrepublik
Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg
erfolgen, der unter www.karlsberg.de/wertpapier veröffentlicht ist. Die in
diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum
Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten,
an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities
Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen
Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem
Großherzogtum Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils
geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen
kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter
Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen.
Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH werden außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum
Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.
Über die Karlsberg Brauerei GmbH:
Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte
der im Jahre 1878 gegründeten Brauerei. Mit einem sicheren Gespür für
Trends hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren zu einem
innovativen Markensortimenter entwickelt. Vielfalt für jeden Geschmack
präsentiert das Karlsberg Bier-Gefühl und vereint im klassischen
Biersegment die bekannten Marken Karlsberg UrPils, Gründel's classic,
Gründel's fresh und die vier Weizenbiersorten 'Hefetrüb', 'Dunkel',
'Kristall' und 'Alkoholfrei'. Den Ruf eines Marktinnovators hat sich die
Homburger Brauerei mit Karlsberg MiXery erworben und zugleich auf dem
Biermarkt ein neues Segment erschlossen. Karlsberg ist sich als
Wirtschaftsunternehmen, dessen Leistung den Menschen dienen soll, seiner
gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Die Brauerei engagiert sich breit
im Sport-, Kultur- und Event-Sponsoring. Die besondere Heimatverbundenheit
Karlsbergs in der Region Saarland, Lothringen und Luxemburg drückt sich
nicht nur in der großen Unterstützung von regionalen Veranstaltungen aus,
sondern auch in der historischen Forschung über das ehemalige Schloss
Karlsberg, dessen Namen die Brauerei mit Stolz trägt.
Kontakt:
Public Relations
Petra Huffer
Karlsbergstr. 63
D-66424 Homburg (Saarpfalz)
T: +49 (0)6841 105-414
petra.huffer@karlsberg.de
Finanz- und Wirtschaftspresse
Dariusch Manssuri, IR.on AG
Mittelstraße 12-14, Haus A
D-50672 Köln
T: +49 (0)221 91 40 975
dariusch.manssuri@ir-on.com
Pflichtangaben gemäß § 37a HRB:
Karlsberg Brauerei GmbH | Karlsbergstr. 62 | 66424 Homburg (Saarpfalz) |
Geschäftsführung: Ulrich Grundmann, Dr. Hans-Georg Eils | Amtsgericht
Saarbrücken HRB17866
Ende der Corporate News
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10.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
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184735 10.09.2012
DGAP-News: Karlsberg Brauerei GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
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vorzeitig beendet
10.09.2012 / 12:30
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- Hohe Nachfrage von instutionellen Investoren und Privatanlegern
Homburg, 10. September 2012 - Die Unternehmensanleihe der Karlsberg
Brauerei GmbH, ein seit 1878 erfolgreiches, familiengeführtes
Mittelstandsunternehmen, ist sowohl bei institutionellen Investoren und
Vermögensverwaltern als auch bei Privatanlegern auf großes Interesse
gestoßen. Aufgrund der starken Nachfrage musste die heute angelaufene
Zeichnungsfrist für das Karlsberg Wertpapier (WKN: A1REWV, ISIN:
DE000A1REWV2) bereits um 11.15 Uhr vorzeitig beendet werden. Die Zeichnung
war ursprünglich bis zum 21. September 2012 vorgesehen.
Weitere Details zur Zuteilung sowie zum Handelsstart der
Unternehmensanleihe an der Börse Frankfurt werden in Kürze bekannt gegeben.
Eckdaten zum Karlsberg Wertpapier:
Emissionsvolumen: bis zu 30.000.000,00 Euro
WKN/ISIN: A1REWV / DE000A1REWV2
Stückelung/Mindestanlage: 1.000,00 Euro
Zinssatz (Kupon): 7,375 % p.a.
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 28. September 2013
Rückzahlungskurs: 100 %
Unternehmensrating: BB-, 'befriedigende Bonität' (Creditreform Rating AG,
20. Juli 2012)
Covenants: Kontrollwechsel, Negativerklärung, Drittverzug, Gleichrang,
Begrenzung der Bruttoverschuldung, Mindesteigenkapitalquote,
Ausschüttungsbegrenzung
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsensegment: Entry Standard, Frankfurter Wertpapierbörse
Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download unter:
www.karlsberg.de/wertpapier
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weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der
Karlsberg Brauerei GmbH dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches
Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist,
und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH werden aufgefordert,
sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.
Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der
Karlsberg Brauerei GmbH muss ausschließlich auf der Basis des
Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche Angebot von
Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH in der Bundesrepublik
Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg
erfolgen, der unter www.karlsberg.de/wertpapier veröffentlicht ist. Die in
diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum
Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten,
an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities
Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen
Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem
Großherzogtum Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils
geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen
kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter
Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen.
Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH werden außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum
Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.
Über die Karlsberg Brauerei GmbH:
Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte
der im Jahre 1878 gegründeten Brauerei. Mit einem sicheren Gespür für
Trends hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren zu einem
innovativen Markensortimenter entwickelt. Vielfalt für jeden Geschmack
präsentiert das Karlsberg Bier-Gefühl und vereint im klassischen
Biersegment die bekannten Marken Karlsberg UrPils, Gründel's classic,
Gründel's fresh und die vier Weizenbiersorten 'Hefetrüb', 'Dunkel',
'Kristall' und 'Alkoholfrei'. Den Ruf eines Marktinnovators hat sich die
Homburger Brauerei mit Karlsberg MiXery erworben und zugleich auf dem
Biermarkt ein neues Segment erschlossen. Karlsberg ist sich als
Wirtschaftsunternehmen, dessen Leistung den Menschen dienen soll, seiner
gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Die Brauerei engagiert sich breit
im Sport-, Kultur- und Event-Sponsoring. Die besondere Heimatverbundenheit
Karlsbergs in der Region Saarland, Lothringen und Luxemburg drückt sich
nicht nur in der großen Unterstützung von regionalen Veranstaltungen aus,
sondern auch in der historischen Forschung über das ehemalige Schloss
Karlsberg, dessen Namen die Brauerei mit Stolz trägt.
Kontakt:
Public Relations
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Karlsbergstr. 63
D-66424 Homburg (Saarpfalz)
T: +49 (0)6841 105-414
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Karlsberg Brauerei GmbH | Karlsbergstr. 62 | 66424 Homburg (Saarpfalz) |
Geschäftsführung: Ulrich Grundmann, Dr. Hans-Georg Eils | Amtsgericht
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