Karlsberg Brauerei platziert Anleihe erfolgreich
DGAP-News: Karlsberg Brauerei GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Karlsberg Brauerei platziert Anleihe erfolgreich
11.09.2012 / 09:30
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Karlsberg Brauerei platziert Anleihe erfolgreich
- Emissionsvolumen von 30 Mio. Euro vorzeitig vollständig platziert
- Handelsstart des Karlsberg Wertpapiers am 12. September
Homburg, 11. September 2012 - Die Karlsberg Brauerei GmbH hat ihre
Unternehmensanleihe (WKN: A1REWV, ISIN: DE000A1REWV2) mit einem Volumen von
30 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich platziert.
Aufgrund der hohen Nachfrage wurde die Zeichnungsfrist für das Karlsberg
Wertpapier bereits am ersten Zeichnungstag nach gut zwei Stunden vorzeitig
beendet. Das mit einem jährlichen Zinssatz von 7,375 Prozent ausgestattete
Papier war zu diesem Zeitpunkt bereits rund 2,5-fach überzeichnet. Dabei
entfielen rund 80 Prozent der Zeichnungen auf institutionelle Investoren
und rund 20 Prozent auf private Investoren. Alle von Privatanlegern über
die Börse Frankfurt erfolgten Orders wurden bis zu einem Volumen von 4.000
Euro vollständig zugeteilt. Bereits morgen, Mittwoch, 12. September 2012,
wird das Karlsberg Wertpapier in den Handel an der Börse Frankfurt (Entry
Standard) eingeführt.
'Wir freuen uns über das große Interesse und bedanken uns für das
entgegengebrachte Vertrauen', teilen Christian Weber, Verantwortlicher für
die strategische Unternehmensführung, und Ralph Breuling, für Finanzen
zuständiger Prokurist der Emittentin, mit. 'Mit dem Emissionserlös werden
wir das Wachstum unserer starken Marken begleiten und die operative
Ertragsverbesserung der letzten Jahre nochmals beschleunigen.'
Die Transaktion wurde durch die IKB Deutsche Industriebank AG als
Emissionsbank, Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechtsberater sowie durch die
IR.on AG als Kommunikations- und Marketingberater begleitet.
Disclaimer:
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen
weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der
Karlsberg Brauerei GmbH dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches
Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist,
und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH werden aufgefordert,
sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.
Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der
Karlsberg Brauerei GmbH muss ausschließlich auf der Basis des
Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche Angebot von
Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH in der Bundesrepublik
Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg
erfolgen, der unter www.karlsberg.de/wertpapier veröffentlicht ist. Die in
diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum
Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten,
an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities
Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen
Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem
Großherzogtum Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils
geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen
kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter
Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen.
Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH werden außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum
Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.
Über die Karlsberg Brauerei GmbH:
Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte
der im Jahre 1878 gegründeten Brauerei. Mit einem sicheren Gespür für
Trends hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren zu einem
innovativen Markensortimenter entwickelt. Vielfalt für jeden Geschmack
präsentiert das Karlsberg Bier-Gefühl und vereint im klassischen
Biersegment die bekannten Marken Karlsberg UrPils, Gründel's classic,
Gründel's fresh und die vier Weizenbiersorten 'Hefetrüb', 'Dunkel',
'Kristall' und 'Alkoholfrei'. Den Ruf eines Marktinnovators hat sich die
Homburger Brauerei mit Karlsberg MiXery erworben und zugleich auf dem
Biermarkt ein neues Segment erschlossen. Karlsberg ist sich als
Wirtschaftsunternehmen, dessen Leistung den Menschen dienen soll, seiner
gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Die Brauerei engagiert sich breit
im Sport-, Kultur- und Event-Sponsoring. Die besondere Heimatverbundenheit
Karlsbergs in der Region Saarland, Lothringen und Luxemburg drückt sich
nicht nur in der großen Unterstützung von regionalen Veranstaltungen aus,
sondern auch in der historischen Forschung über das ehemalige Schloss
Karlsberg, dessen Namen die Brauerei mit Stolz trägt.
Kontakt:
Public Relations
Petra Huffer
Karlsbergstr. 63
D-66424 Homburg (Saarpfalz)
T: +49 (0)6841 105-414
petra.huffer@karlsberg.de
Finanz- und Wirtschaftspresse
Dariusch Manssuri, IR.on AG
Mittelstraße 12-14, Haus A
D-50672 Köln
T: +49 (0)221 91 40 975
dariusch.manssuri@ir-on.com
Pflichtangaben gemäß § 37a HRB:
Karlsberg Brauerei GmbH | Karlsbergstr. 62 | 66424 Homburg (Saarpfalz) |
Geschäftsführung: Ulrich Grundmann, Dr. Hans-Georg Eils | Amtsgericht
Saarbrücken HRB17866
Ende der Corporate News
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11.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
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184842 11.09.2012
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- Emissionsvolumen von 30 Mio. Euro vorzeitig vollständig platziert
- Handelsstart des Karlsberg Wertpapiers am 12. September
Homburg, 11. September 2012 - Die Karlsberg Brauerei GmbH hat ihre
Unternehmensanleihe (WKN: A1REWV, ISIN: DE000A1REWV2) mit einem Volumen von
30 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich platziert.
Aufgrund der hohen Nachfrage wurde die Zeichnungsfrist für das Karlsberg
Wertpapier bereits am ersten Zeichnungstag nach gut zwei Stunden vorzeitig
beendet. Das mit einem jährlichen Zinssatz von 7,375 Prozent ausgestattete
Papier war zu diesem Zeitpunkt bereits rund 2,5-fach überzeichnet. Dabei
entfielen rund 80 Prozent der Zeichnungen auf institutionelle Investoren
und rund 20 Prozent auf private Investoren. Alle von Privatanlegern über
die Börse Frankfurt erfolgten Orders wurden bis zu einem Volumen von 4.000
Euro vollständig zugeteilt. Bereits morgen, Mittwoch, 12. September 2012,
wird das Karlsberg Wertpapier in den Handel an der Börse Frankfurt (Entry
Standard) eingeführt.
'Wir freuen uns über das große Interesse und bedanken uns für das
entgegengebrachte Vertrauen', teilen Christian Weber, Verantwortlicher für
die strategische Unternehmensführung, und Ralph Breuling, für Finanzen
zuständiger Prokurist der Emittentin, mit. 'Mit dem Emissionserlös werden
wir das Wachstum unserer starken Marken begleiten und die operative
Ertragsverbesserung der letzten Jahre nochmals beschleunigen.'
Die Transaktion wurde durch die IKB Deutsche Industriebank AG als
Emissionsbank, Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechtsberater sowie durch die
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Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der
Karlsberg Brauerei GmbH dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches
Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist,
und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH werden aufgefordert,
sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.
Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der
Karlsberg Brauerei GmbH muss ausschließlich auf der Basis des
Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche Angebot von
Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH in der Bundesrepublik
Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg
erfolgen, der unter www.karlsberg.de/wertpapier veröffentlicht ist. Die in
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Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum
Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten,
an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities
Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen
Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem
Großherzogtum Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils
geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen
kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter
Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen.
Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH werden außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum
Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.
Über die Karlsberg Brauerei GmbH:
Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte
der im Jahre 1878 gegründeten Brauerei. Mit einem sicheren Gespür für
Trends hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren zu einem
innovativen Markensortimenter entwickelt. Vielfalt für jeden Geschmack
präsentiert das Karlsberg Bier-Gefühl und vereint im klassischen
Biersegment die bekannten Marken Karlsberg UrPils, Gründel's classic,
Gründel's fresh und die vier Weizenbiersorten 'Hefetrüb', 'Dunkel',
'Kristall' und 'Alkoholfrei'. Den Ruf eines Marktinnovators hat sich die
Homburger Brauerei mit Karlsberg MiXery erworben und zugleich auf dem
Biermarkt ein neues Segment erschlossen. Karlsberg ist sich als
Wirtschaftsunternehmen, dessen Leistung den Menschen dienen soll, seiner
gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Die Brauerei engagiert sich breit
im Sport-, Kultur- und Event-Sponsoring. Die besondere Heimatverbundenheit
Karlsbergs in der Region Saarland, Lothringen und Luxemburg drückt sich
nicht nur in der großen Unterstützung von regionalen Veranstaltungen aus,
sondern auch in der historischen Forschung über das ehemalige Schloss
Karlsberg, dessen Namen die Brauerei mit Stolz trägt.
Kontakt:
Public Relations
Petra Huffer
Karlsbergstr. 63
D-66424 Homburg (Saarpfalz)
T: +49 (0)6841 105-414
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Karlsberg Brauerei GmbH | Karlsbergstr. 62 | 66424 Homburg (Saarpfalz) |
Geschäftsführung: Ulrich Grundmann, Dr. Hans-Georg Eils | Amtsgericht
Saarbrücken HRB17866
Ende der Corporate News
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übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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