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DGAP-News: Karlsberg Brauerei platziert Anleihe erfolgreich (deutsch)

Veröffentlicht am 11.09.2012, 09:31
Aktualisiert 11.09.2012, 09:32
Karlsberg Brauerei platziert Anleihe erfolgreich

DGAP-News: Karlsberg Brauerei GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

Karlsberg Brauerei platziert Anleihe erfolgreich

11.09.2012 / 09:30

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Karlsberg Brauerei platziert Anleihe erfolgreich



- Emissionsvolumen von 30 Mio. Euro vorzeitig vollständig platziert

- Handelsstart des Karlsberg Wertpapiers am 12. September

Homburg, 11. September 2012 - Die Karlsberg Brauerei GmbH hat ihre

Unternehmensanleihe (WKN: A1REWV, ISIN: DE000A1REWV2) mit einem Volumen von

30 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich platziert.

Aufgrund der hohen Nachfrage wurde die Zeichnungsfrist für das Karlsberg

Wertpapier bereits am ersten Zeichnungstag nach gut zwei Stunden vorzeitig

beendet. Das mit einem jährlichen Zinssatz von 7,375 Prozent ausgestattete

Papier war zu diesem Zeitpunkt bereits rund 2,5-fach überzeichnet. Dabei

entfielen rund 80 Prozent der Zeichnungen auf institutionelle Investoren

und rund 20 Prozent auf private Investoren. Alle von Privatanlegern über

die Börse Frankfurt erfolgten Orders wurden bis zu einem Volumen von 4.000

Euro vollständig zugeteilt. Bereits morgen, Mittwoch, 12. September 2012,

wird das Karlsberg Wertpapier in den Handel an der Börse Frankfurt (Entry

Standard) eingeführt.

'Wir freuen uns über das große Interesse und bedanken uns für das

entgegengebrachte Vertrauen', teilen Christian Weber, Verantwortlicher für

die strategische Unternehmensführung, und Ralph Breuling, für Finanzen

zuständiger Prokurist der Emittentin, mit. 'Mit dem Emissionserlös werden

wir das Wachstum unserer starken Marken begleiten und die operative

Ertragsverbesserung der letzten Jahre nochmals beschleunigen.'

Die Transaktion wurde durch die IKB Deutsche Industriebank AG als

Emissionsbank, Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechtsberater sowie durch die

IR.on AG als Kommunikations- und Marketingberater begleitet.

Disclaimer:

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen

weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein

Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der

Karlsberg Brauerei GmbH dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches

Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist,

und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in

Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH werden aufgefordert,

sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der

Karlsberg Brauerei GmbH muss ausschließlich auf der Basis des

Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche Angebot von

Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH in der Bundesrepublik

Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg

erfolgen, der unter www.karlsberg.de/wertpapier veröffentlicht ist. Die in

diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der

Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum

Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten,

an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities

Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen

Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem

Großherzogtum Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils

geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen

kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter

Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen.

Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH werden außerhalb der

Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum

Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

Über die Karlsberg Brauerei GmbH:

Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte

der im Jahre 1878 gegründeten Brauerei. Mit einem sicheren Gespür für

Trends hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren zu einem

innovativen Markensortimenter entwickelt. Vielfalt für jeden Geschmack

präsentiert das Karlsberg Bier-Gefühl und vereint im klassischen

Biersegment die bekannten Marken Karlsberg UrPils, Gründel's classic,

Gründel's fresh und die vier Weizenbiersorten 'Hefetrüb', 'Dunkel',

'Kristall' und 'Alkoholfrei'. Den Ruf eines Marktinnovators hat sich die

Homburger Brauerei mit Karlsberg MiXery erworben und zugleich auf dem

Biermarkt ein neues Segment erschlossen. Karlsberg ist sich als

Wirtschaftsunternehmen, dessen Leistung den Menschen dienen soll, seiner

gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Die Brauerei engagiert sich breit

im Sport-, Kultur- und Event-Sponsoring. Die besondere Heimatverbundenheit

Karlsbergs in der Region Saarland, Lothringen und Luxemburg drückt sich

nicht nur in der großen Unterstützung von regionalen Veranstaltungen aus,

sondern auch in der historischen Forschung über das ehemalige Schloss

Karlsberg, dessen Namen die Brauerei mit Stolz trägt.

Kontakt:

Public Relations

Petra Huffer

Karlsbergstr. 63

D-66424 Homburg (Saarpfalz)

T: +49 (0)6841 105-414

petra.huffer@karlsberg.de

Finanz- und Wirtschaftspresse

Dariusch Manssuri, IR.on AG

Mittelstraße 12-14, Haus A

D-50672 Köln

T: +49 (0)221 91 40 975

dariusch.manssuri@ir-on.com

Pflichtangaben gemäß § 37a HRB:

Karlsberg Brauerei GmbH | Karlsbergstr. 62 | 66424 Homburg (Saarpfalz) |

Geschäftsführung: Ulrich Grundmann, Dr. Hans-Georg Eils | Amtsgericht

Saarbrücken HRB17866

Ende der Corporate News

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184842 11.09.2012

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