KTG Agrar beschließt Kapitalerhöhung um bis zu zehn Prozent des Grundkapitals
DGAP-News: KTG Agrar AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
KTG Agrar beschließt Kapitalerhöhung um bis zu zehn Prozent des
Grundkapitals
05.02.2013 / 17:38
---------------------------------------------------------------------
CORPORATE NEWS
KTG Agrar beschließt Kapitalerhöhung um bis zu zehn Prozent des
Grundkapitals
- Weitere Stärkung des Eigenkapitals auf bis zu rund 100 Mio. Euro
geplant
- Geschäftsmodell 'vom Acker bis zum Teller' einzigartig in Europa
Hamburg, 5. Februar 2013. Der Vorstand der KTG Agrar AG (ISIN
DE000A0DN1J4), eines der führenden Landwirtschaftsunternehmen in Europa,
hat am 5. Februar 2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 5. Februar 2013
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von zurzeit 5.676.000 EUR,
das eingeteilt ist in 5.676.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien mit
einem Nennwert von je 1,00 Euro, um einen Betrag von bis zu 567.600 Euro
auf bis zu 6.243.600 Euro gegen Bareinlagen zu erhöhen.
Ausgegeben werden sollen bis zu 567.600 auf den Inhaber lautende
Stammaktien. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird aufgrund der Ermächtigung
in § 6 der Satzung ausgeschlossen. Die bis zu 567.600 neuen Stammaktien
werden im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens
institutionellen Investoren in Deutschland und im europäischen Ausland
angeboten. Die DZ BANK AG fungiert bei der Transaktion als Sole Lead
Manager und Sole Bookrunner. Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum
Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (Entry Standard) zugelassen
werden.
Die KTG Agrar stärkt mit der Kapitalerhöhung nochmals ihr finanzielles
Fundament zur Wachstumsfinanzierung. 'Investitionen in Ackerland und die
Nahrungsmittelproduktion bieten derzeit große Chancen. Nach der
Kapitalerhöhung werden wir über ein Konzerneigenkapital von bis zu rund 100
Mio. Euro verfügen und sind damit bestens aufgestellt unsere Chancen zu
nutzen', sagt Siegfried Hofreiter, Vorstandsvorsitzender der KTG Agrar AG.
Das Unternehmen bewirtschaftet derzeit mehr als 38.000 Hektar Ackerland in
Ostdeutschland und Litauen. Seit zwei Jahren setzt die KTG Gruppe verstärkt
auf eine Verlängerung der Wertschöpfungskette vom Anbau ökologischer und
konventioneller Agrarrohstoffe über die Veredelung der eigenen Produkte bis
zur Lieferung an den Verbraucher. Die Strategie - vom Acker bis zum Teller
aus einer Hand - ist in Europa einzigartig.
Disclaimer
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren dar. Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen
Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von
Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA (einschließlich ihrer Territorien,
Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of Columbia) bestimmt und
dürfen nicht an 'U. S. persons' (wie in Regulation S des U. S. Securities
Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)
sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA
verteilt oder weitergeleitet werden. Dieses Dokument ist kein Angebot und
keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere
der KTG Agrar AG wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften der
Securities Act registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung
bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungsverpflichtung nicht innerhalb der USA oder an U. S. persons
verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Es erfolgt kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA.
Über KTG Agrar AG
Die KTG Agrar AG (ISIN: DE000A0DN1J4) gehört mit Anbauflächen von mehr als
38.000 Hektar zu den führenden Produzenten von Agrarrohstoffen in Europa.
Als integrierter Anbieter erzeugt das Unternehmen Agrarrohstoffe,
erneuerbare Energie und Lebensmittel. Die Kernkompetenz des Hamburger
Unternehmens ist der ökologische und konventionelle Anbau von Marktfrüchten
wie Getreide, Mais und Raps. Bei ökologischen Marktfrüchten ist KTG Agrar -
gemessen an der Anbaufläche - europäischer Marktführer. Die Anbauflächen
befinden sich hauptsächlich in Deutschland, seit 2005 zusätzlich auch im
EU-Mitgliedstaat Litauen. Durch die Übernahme von Frenzel Tiefkühlkost
wurde im Jahr 2011 die Wertschöpfungskette um die Lebensmittelproduktion
verlängert. Im Geschäftsjahr 2011 hat KTG eine Gesamtleistung von 112,2
Mio. Euro und ein EBIT von 15,1 Millionen Euro erzielt. Das Unternehmen ist
seit November 2007 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und
beschäftigt derzeit etwa 600 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter:
www.ktg.ag.
Kontakt
Investor Relations / Presse
Fabian Lorenz
IR.on AG
Tel: +49 221 914097 - 6
E-Mail: fabian.lorenz@ir-on.com
Ende der Corporate News
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05.02.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: KTG Agrar AG
Ferdinandstr. 12
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40-303 76-47
Fax: +49 (0)40-303 76-799
E-Mail: presse@ktg-agrar.de
Internet: www.ktg-agrar.de
ISIN: DE000A0DN1J4
WKN: A0DN1J
Indizes: HASPAX
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München
(m:access), Stuttgart; Open Market (Entry Standard) in
Frankfurt
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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200644 05.02.2013
DGAP-News: KTG Agrar AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
KTG Agrar beschließt Kapitalerhöhung um bis zu zehn Prozent des
Grundkapitals
05.02.2013 / 17:38
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KTG Agrar beschließt Kapitalerhöhung um bis zu zehn Prozent des
Grundkapitals
- Weitere Stärkung des Eigenkapitals auf bis zu rund 100 Mio. Euro
geplant
- Geschäftsmodell 'vom Acker bis zum Teller' einzigartig in Europa
Hamburg, 5. Februar 2013. Der Vorstand der KTG Agrar AG (ISIN
DE000A0DN1J4), eines der führenden Landwirtschaftsunternehmen in Europa,
hat am 5. Februar 2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 5. Februar 2013
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von zurzeit 5.676.000 EUR,
das eingeteilt ist in 5.676.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien mit
einem Nennwert von je 1,00 Euro, um einen Betrag von bis zu 567.600 Euro
auf bis zu 6.243.600 Euro gegen Bareinlagen zu erhöhen.
Ausgegeben werden sollen bis zu 567.600 auf den Inhaber lautende
Stammaktien. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird aufgrund der Ermächtigung
in § 6 der Satzung ausgeschlossen. Die bis zu 567.600 neuen Stammaktien
werden im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens
institutionellen Investoren in Deutschland und im europäischen Ausland
angeboten. Die DZ BANK AG fungiert bei der Transaktion als Sole Lead
Manager und Sole Bookrunner. Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum
Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (Entry Standard) zugelassen
werden.
Die KTG Agrar stärkt mit der Kapitalerhöhung nochmals ihr finanzielles
Fundament zur Wachstumsfinanzierung. 'Investitionen in Ackerland und die
Nahrungsmittelproduktion bieten derzeit große Chancen. Nach der
Kapitalerhöhung werden wir über ein Konzerneigenkapital von bis zu rund 100
Mio. Euro verfügen und sind damit bestens aufgestellt unsere Chancen zu
nutzen', sagt Siegfried Hofreiter, Vorstandsvorsitzender der KTG Agrar AG.
Das Unternehmen bewirtschaftet derzeit mehr als 38.000 Hektar Ackerland in
Ostdeutschland und Litauen. Seit zwei Jahren setzt die KTG Gruppe verstärkt
auf eine Verlängerung der Wertschöpfungskette vom Anbau ökologischer und
konventioneller Agrarrohstoffe über die Veredelung der eigenen Produkte bis
zur Lieferung an den Verbraucher. Die Strategie - vom Acker bis zum Teller
aus einer Hand - ist in Europa einzigartig.
Disclaimer
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren dar. Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen
Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von
Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA (einschließlich ihrer Territorien,
Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of Columbia) bestimmt und
dürfen nicht an 'U. S. persons' (wie in Regulation S des U. S. Securities
Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)
sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA
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keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere
der KTG Agrar AG wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften der
Securities Act registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung
bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungsverpflichtung nicht innerhalb der USA oder an U. S. persons
verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Es erfolgt kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA.
Über KTG Agrar AG
Die KTG Agrar AG (ISIN: DE000A0DN1J4) gehört mit Anbauflächen von mehr als
38.000 Hektar zu den führenden Produzenten von Agrarrohstoffen in Europa.
Als integrierter Anbieter erzeugt das Unternehmen Agrarrohstoffe,
erneuerbare Energie und Lebensmittel. Die Kernkompetenz des Hamburger
Unternehmens ist der ökologische und konventionelle Anbau von Marktfrüchten
wie Getreide, Mais und Raps. Bei ökologischen Marktfrüchten ist KTG Agrar -
gemessen an der Anbaufläche - europäischer Marktführer. Die Anbauflächen
befinden sich hauptsächlich in Deutschland, seit 2005 zusätzlich auch im
EU-Mitgliedstaat Litauen. Durch die Übernahme von Frenzel Tiefkühlkost
wurde im Jahr 2011 die Wertschöpfungskette um die Lebensmittelproduktion
verlängert. Im Geschäftsjahr 2011 hat KTG eine Gesamtleistung von 112,2
Mio. Euro und ein EBIT von 15,1 Millionen Euro erzielt. Das Unternehmen ist
seit November 2007 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und
beschäftigt derzeit etwa 600 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter:
www.ktg.ag.
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Tel: +49 221 914097 - 6
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Deutschland
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Fax: +49 (0)40-303 76-799
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Internet: www.ktg-agrar.de
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