KTG Energie AG mit erfolgreichem Börsengang zur Wachstumsfinanzierung
DGAP-News: KTG Energie AG / Schlagwort(e): Börsengang
KTG Energie AG mit erfolgreichem Börsengang zur Wachstumsfinanzierung
27.06.2012 / 07:50
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KTG Energie AG mit erfolgreichem Börsengang zur Wachstumsfinanzierung
- 1,5 Mio. Aktien zum Festpreis von 13,80 Euro gezeichnet
- Kapitalerhöhung zur Wachstumsfinanzierung vollständig platziert
- Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse startet voraussichtlich am
29. Juni 2012
Hamburg, den 27. Juni 2012 - Die KTG Energie AG (ISIN: DE000A0HNG53), der
drittgrößte deutsche Produzent erneuerbarer Energie aus Biogas, hat
innerhalb der Zeichnungsfrist die aus einer Kapitalerhöhung stammenden
1.000.000 Aktien zum Festpreis von 13,80 Euro je Stück vollständig
platziert. Damit kann der Ausbau der Biogasproduktionskapazität planmäßig
durchgeführt werden. Neben der Kapitalerhöhung wurden 500.000 Aktien aus
dem Besitz des Mutterkonzerns, der KTG Agrar AG, umplatziert. Somit liegt
der Bruttoemissionserlös des ersten Börsengangs eines deutschen
Unternehmens im Jahr 2012 bei rund 20,7 Mio. Euro. Zeichnungen von
Privatanlegern wurden vollständig zugeteilt. Die Marktkapitalisierung der
KTG Energie wird zum Emissionspreis bei 82,80 Mio. Euro liegen. Mit einem
Anteil von 75 Prozent bleibt die KTG Agrar Mehrheitsaktionärin. Die
Handelsaufnahme im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt
voraussichtlich am 29. Juni 2012. Dr. Thomas Berger, Vorstandsvorsitzender
der KTG Energie: 'Wir bedanken uns bei allen Anlegern, die gerade in diesem
herausfordernden Kapitalmarktumfeld gezeichnet haben, für ihr Vertrauen.
Wie von Investoren gewünscht, haben wir die Möglichkeit geschaffen, in ein
auf die Produktion von erneuerbarer Energie spezialisiertes Unternehmen mit
gut planbaren Erträgen zu investieren.'
Seitdem die KTG Energie im Jahr 2006 die erste Biogasanlage in Betrieb
genommen hat, ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen. Heute verfügt
die KTG Energie über unter Volllast laufende Anlagen mit einer
Produktionskapazität von 22,4 Megawatt (MW). Zahlreiche weitere Anlagen
befinden sich in der Anlaufphase und im Bau. Die 30-MW-Marke wird im
Jahresverlauf 2012 deutlich übertroffen werden. Dr. Thomas Berger: 'Mit dem
Mittelzufluss können wir unsere Wachstumsstrategie wie geplant umsetzen und
wollen ab 2013 eine attraktive Dividende ausschütten.'
Die KTG Energie befindet sich in einem attraktiven Marktumfeld, denn mit
seiner Grund- und Spitzenlastfähigkeit ist Biogas ein wichtiger Baustein
der Energiewende. Darüber hinaus ist das Geschäftsmodell der KTG Energie
sehr gut planbar. Auf der einen Seite garantiert das Erneuerbare Energien
Gesetz (EEG) eine feste Einspeisevergütung für den produzierten Strom für
20 Jahre. Auf der anderen Seite profitiert die KTG Energie von dem
integrierten Konzept eines der führenden Landwirtschaftsunternehmen in
Europa, der KTG Agrar, die auch nach dem Börsengang Mehrheitsaktionärin
bleibt. Damit ist die Inputversorgung langfristig gesichert.
ÜBER DIE KTG ENERGIE AG
Die KTG Energie AG (ISIN: DE000A0HNG53) mit Sitz in Hamburg ist auf die
Produktion von erneuerbarer Energie aus nachwachsenden Rohstoffen
spezialisiert. Dazu betreibt das Unternehmen seit 2006 Biogasanlagen in
Deutschland und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Planung und
der Errichtung bis zum Betrieb der Anlagen ab. Derzeit laufen Biogasanlagen
mit einer Produktionskapazität von 22,4 Megawatt unter Volllast und
zahlreiche weitere befinden sich in der Anlaufphase und im Bau. Damit
können annähernd eine viertel Millionen Menschen mit sauberer,
umweltfreundlicher Energie versorgt werden. In den kommenden Jahren wird
die Produktionskapazität ausgebaut werden. Als Tochterunternehmen des
Landwirtschaftsunternehmens KTG Agrar AG ist die Versorgung mit
nachwachsenden Rohstoffen - insbesondere Zweitfrüchten, Gras und Stroh -
langfristig gesichert. Derzeit beschäftigt die KTG Energie etwa 40
Mitarbeiter und hat im Jahr 2011 einen Umsatz von 21,5 Mio. Euro und ein
operatives Ergebnis (EBIT) von 4 Mio. Euro erzielt.
ÜBER DIE KTG AGRAR AG
Die KTG Agrar AG (ISIN: DE000A0DN1J4) gehört mit Anbauflächen von rund
35.000 Hektar zu den führenden Produzenten von Agrarrohstoffen in Europa.
Als integrierter Anbieter erzeugt das Unternehmen Agrarrohstoffe,
erneuerbare Energie und Lebensmittel. Die Kernkompetenz des Hamburger
Unternehmens ist der ökologische und konventionelle Anbau von Marktfrüchten
wie Getreide, Mais und Raps. Bei ökologischen Marktfrüchten ist die KTG
Agrar - gemessen an der Anbaufläche - europäischer Marktführer. Die
Anbauflächen befinden sich hauptsächlich in Deutschland, seit 2005
zusätzlich auch im EU-Mitgliedstaat Litauen. Durch die Übernahme von
Frenzel Tiefkühlkost wurde im Jahr 2011 die Wertschöpfungskette um die
Lebensmittelproduktion verlängert. Im Geschäftsjahr 2011 hat KTG eine
Gesamtleistung von 112,2 Mio. Euro und ein EBIT von 15,1 Millionen Euro
erzielt. Das Unternehmen ist seit November 2007 an der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert und beschäftigt derzeit etwa 500 Mitarbeiter.
Weitere Informationen unter: www.ktg-agrar.de
KONTAKT
Investor Relations / Presse
Fabian Lorenz
IR.on AG
Telefon: +49 221 914097-6
E-Mail: fabian.lorenz@ir-on.com
DISCLAIMER
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten von Amerika, in Kanada, Australien, Japan oder
anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Einschränkungen
unterliegt, dar. In den Vereinigten Staaten von Amerika dürfen die in
dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere nur mit vorheriger
Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf
angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem
Securities Act dürfen die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere
in Australien, Kanada oder Japan, oder an australische, kanadische oder
japanische Einwohner oder für deren Rechnung nicht verkauft oder zum
Verkauf angeboten werden. Eine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs
der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen
gesetzlichen Bestimmungen in Kanada, Australien und Japan findet nicht
statt. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Diese Mitteilung dient ausschließlich
Werbezwecken und stellt keinen Prospekt dar. Eine etwaige
Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Pressemitteilung genannten
Wertpapiere sollten interessierte Anleger ausschließlich auf Grundlage der
Informationen aus einem von der KTG Energie AG im Zusammenhang mit dem
Angebot dieser Wertpapiere durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und veröffentlichten
Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt ist bei der KTG Energie
AG (Ferdinandstr. 12, 20095 Hamburg, Telefon: 040/76755-372, Telefax:
040/76755-374) sowie im Internet unter
www.ktg-energie.de/wertpapierprospekt kostenfrei erhältlich. Diese
Pressemitteilung beinhaltet zukunftsgerichtete Aussagen, welche auf der
Grundlage von aktuellen, nach bestem Wissen vorgenommenen Bewertungen und
Annahmen des Managements der KTG Energie AG getroffen wurden. Da
zukunftsgerichtete Aussagen bekannten und unbekannten Risiken,
Ungewissheiten und anderen Unsicherheitsfaktoren unterliegen, besteht die
Möglichkeit, dass die Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder das
Ergebnis der KTG Energie AG wesentlich von derjenigen Ertragslage,
Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in
diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen
oder geschildert werden. Die Empfänger dieser Mitteilung sollten sich
aufgrund dieser Risiken, Ungewissheiten sowie anderen Unsicherheitsfaktoren
nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Es
besteht keine Verpflichtung der KTG Energie AG, diese zukunftsgerichteten
Aussagen zu ergänzen oder an zukünftige Begebenheiten und Entwicklungen
anzupassen.
Ende der Corporate News
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27.06.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: KTG Energie AG
Ferdinandstr. 12
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 76755372
Fax: +49 40 76755374
E-Mail: info@ktg-energie.de
Internet: www.ktg-energie.de
ISIN: DE000A0HNG53
WKN: A0HNG5
Börsen: Entry Standard in Frankfurt
Notierung vorgesehen / Intended to be listed
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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175520 27.06.2012
DGAP-News: KTG Energie AG / Schlagwort(e): Börsengang
KTG Energie AG mit erfolgreichem Börsengang zur Wachstumsfinanzierung
27.06.2012 / 07:50
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KTG Energie AG mit erfolgreichem Börsengang zur Wachstumsfinanzierung
- 1,5 Mio. Aktien zum Festpreis von 13,80 Euro gezeichnet
- Kapitalerhöhung zur Wachstumsfinanzierung vollständig platziert
- Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse startet voraussichtlich am
29. Juni 2012
Hamburg, den 27. Juni 2012 - Die KTG Energie AG (ISIN: DE000A0HNG53), der
drittgrößte deutsche Produzent erneuerbarer Energie aus Biogas, hat
innerhalb der Zeichnungsfrist die aus einer Kapitalerhöhung stammenden
1.000.000 Aktien zum Festpreis von 13,80 Euro je Stück vollständig
platziert. Damit kann der Ausbau der Biogasproduktionskapazität planmäßig
durchgeführt werden. Neben der Kapitalerhöhung wurden 500.000 Aktien aus
dem Besitz des Mutterkonzerns, der KTG Agrar AG, umplatziert. Somit liegt
der Bruttoemissionserlös des ersten Börsengangs eines deutschen
Unternehmens im Jahr 2012 bei rund 20,7 Mio. Euro. Zeichnungen von
Privatanlegern wurden vollständig zugeteilt. Die Marktkapitalisierung der
KTG Energie wird zum Emissionspreis bei 82,80 Mio. Euro liegen. Mit einem
Anteil von 75 Prozent bleibt die KTG Agrar Mehrheitsaktionärin. Die
Handelsaufnahme im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt
voraussichtlich am 29. Juni 2012. Dr. Thomas Berger, Vorstandsvorsitzender
der KTG Energie: 'Wir bedanken uns bei allen Anlegern, die gerade in diesem
herausfordernden Kapitalmarktumfeld gezeichnet haben, für ihr Vertrauen.
Wie von Investoren gewünscht, haben wir die Möglichkeit geschaffen, in ein
auf die Produktion von erneuerbarer Energie spezialisiertes Unternehmen mit
gut planbaren Erträgen zu investieren.'
Seitdem die KTG Energie im Jahr 2006 die erste Biogasanlage in Betrieb
genommen hat, ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen. Heute verfügt
die KTG Energie über unter Volllast laufende Anlagen mit einer
Produktionskapazität von 22,4 Megawatt (MW). Zahlreiche weitere Anlagen
befinden sich in der Anlaufphase und im Bau. Die 30-MW-Marke wird im
Jahresverlauf 2012 deutlich übertroffen werden. Dr. Thomas Berger: 'Mit dem
Mittelzufluss können wir unsere Wachstumsstrategie wie geplant umsetzen und
wollen ab 2013 eine attraktive Dividende ausschütten.'
Die KTG Energie befindet sich in einem attraktiven Marktumfeld, denn mit
seiner Grund- und Spitzenlastfähigkeit ist Biogas ein wichtiger Baustein
der Energiewende. Darüber hinaus ist das Geschäftsmodell der KTG Energie
sehr gut planbar. Auf der einen Seite garantiert das Erneuerbare Energien
Gesetz (EEG) eine feste Einspeisevergütung für den produzierten Strom für
20 Jahre. Auf der anderen Seite profitiert die KTG Energie von dem
integrierten Konzept eines der führenden Landwirtschaftsunternehmen in
Europa, der KTG Agrar, die auch nach dem Börsengang Mehrheitsaktionärin
bleibt. Damit ist die Inputversorgung langfristig gesichert.
ÜBER DIE KTG ENERGIE AG
Die KTG Energie AG (ISIN: DE000A0HNG53) mit Sitz in Hamburg ist auf die
Produktion von erneuerbarer Energie aus nachwachsenden Rohstoffen
spezialisiert. Dazu betreibt das Unternehmen seit 2006 Biogasanlagen in
Deutschland und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Planung und
der Errichtung bis zum Betrieb der Anlagen ab. Derzeit laufen Biogasanlagen
mit einer Produktionskapazität von 22,4 Megawatt unter Volllast und
zahlreiche weitere befinden sich in der Anlaufphase und im Bau. Damit
können annähernd eine viertel Millionen Menschen mit sauberer,
umweltfreundlicher Energie versorgt werden. In den kommenden Jahren wird
die Produktionskapazität ausgebaut werden. Als Tochterunternehmen des
Landwirtschaftsunternehmens KTG Agrar AG ist die Versorgung mit
nachwachsenden Rohstoffen - insbesondere Zweitfrüchten, Gras und Stroh -
langfristig gesichert. Derzeit beschäftigt die KTG Energie etwa 40
Mitarbeiter und hat im Jahr 2011 einen Umsatz von 21,5 Mio. Euro und ein
operatives Ergebnis (EBIT) von 4 Mio. Euro erzielt.
ÜBER DIE KTG AGRAR AG
Die KTG Agrar AG (ISIN: DE000A0DN1J4) gehört mit Anbauflächen von rund
35.000 Hektar zu den führenden Produzenten von Agrarrohstoffen in Europa.
Als integrierter Anbieter erzeugt das Unternehmen Agrarrohstoffe,
erneuerbare Energie und Lebensmittel. Die Kernkompetenz des Hamburger
Unternehmens ist der ökologische und konventionelle Anbau von Marktfrüchten
wie Getreide, Mais und Raps. Bei ökologischen Marktfrüchten ist die KTG
Agrar - gemessen an der Anbaufläche - europäischer Marktführer. Die
Anbauflächen befinden sich hauptsächlich in Deutschland, seit 2005
zusätzlich auch im EU-Mitgliedstaat Litauen. Durch die Übernahme von
Frenzel Tiefkühlkost wurde im Jahr 2011 die Wertschöpfungskette um die
Lebensmittelproduktion verlängert. Im Geschäftsjahr 2011 hat KTG eine
Gesamtleistung von 112,2 Mio. Euro und ein EBIT von 15,1 Millionen Euro
erzielt. Das Unternehmen ist seit November 2007 an der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert und beschäftigt derzeit etwa 500 Mitarbeiter.
Weitere Informationen unter: www.ktg-agrar.de
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den Vereinigten Staaten von Amerika, in Kanada, Australien, Japan oder
anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Einschränkungen
unterliegt, dar. In den Vereinigten Staaten von Amerika dürfen die in
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Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf
angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem
Securities Act dürfen die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere
in Australien, Kanada oder Japan, oder an australische, kanadische oder
japanische Einwohner oder für deren Rechnung nicht verkauft oder zum
Verkauf angeboten werden. Eine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs
der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen
gesetzlichen Bestimmungen in Kanada, Australien und Japan findet nicht
statt. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den
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AG (Ferdinandstr. 12, 20095 Hamburg, Telefon: 040/76755-372, Telefax:
040/76755-374) sowie im Internet unter
www.ktg-energie.de/wertpapierprospekt kostenfrei erhältlich. Diese
Pressemitteilung beinhaltet zukunftsgerichtete Aussagen, welche auf der
Grundlage von aktuellen, nach bestem Wissen vorgenommenen Bewertungen und
Annahmen des Managements der KTG Energie AG getroffen wurden. Da
zukunftsgerichtete Aussagen bekannten und unbekannten Risiken,
Ungewissheiten und anderen Unsicherheitsfaktoren unterliegen, besteht die
Möglichkeit, dass die Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder das
Ergebnis der KTG Energie AG wesentlich von derjenigen Ertragslage,
Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in
diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen
oder geschildert werden. Die Empfänger dieser Mitteilung sollten sich
aufgrund dieser Risiken, Ungewissheiten sowie anderen Unsicherheitsfaktoren
nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Es
besteht keine Verpflichtung der KTG Energie AG, diese zukunftsgerichteten
Aussagen zu ergänzen oder an zukünftige Begebenheiten und Entwicklungen
anzupassen.
Ende der Corporate News
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27.06.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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