Laurèl begibt eine Unternehmensanleihe zur Finanzierung des weiteren internationalen Wachstums
DGAP-News: Laurèl GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Laurèl begibt eine Unternehmensanleihe zur Finanzierung des weiteren
internationalen Wachstums
23.10.2012 / 09:00
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Laurèl begibt eine Unternehmensanleihe zur Finanzierung des weiteren
internationalen Wachstums
- Zeichnungsstart am 29. Oktober 2012 über die Zeichnungsfunktionalität
an der Frankfurter Wertpapierbörse
- Weiteres Wachstum durch Ausbau der eigenen Stores in Europa und Asien
geplant
- Rumpfgeschäftsjahr 2011/2012 mit 13,4% EBIT-Marge und 69%
Eigenkapitalquote abgeschlossen
Aschheim bei München, 23. Oktober 2012 - Die Laurèl GmbH, ein international
tätiges Damenmodeunternehmen, plant die Begebung einer Unternehmensanleihe
(ISIN: DE000A1RE5T8) mit Einbeziehung in den Open Market der Deutsche Börse
AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry
Standard für Anleihen. Die Angebotsfrist für die Anleihe im Volumen von bis
zu 20 Mio. Euro beginnt am 29. Oktober 2012 und endet voraussichtlich am
14. November 2012 um 12:00 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten).
Der jährliche Zinssatz beträgt 7,125% bei einer Laufzeit von 5 Jahren. Von
der Creditreform Rating AG erhielt Laurèl die Rating-Note 'BBB'
(Investment-Grade). Privatanleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich
haben die Möglichkeit, Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank an der
Frankfurter Wertpapierbörse aufzugeben. Vermögensverwalter und
institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und
Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, sowie den
Selling Agent DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, Hamburg, zeichnen.
Den Emissionserlös aus der Unternehmensanleihe will Laurèl für das weitere
Unternehmenswachstum einsetzen. Laurèl hat das strategische Ziel, die
Umsätze bis zum Ende des Geschäftsjahres 2016/2017 auf bis 80 Mio. Euro zu
verdoppeln. Ein Schwerpunkt liegt im Ausbau eigener Stores. So sollen neben
den ohnehin bis Ende 2013 geplanten fünf neuen Stores in Amsterdam, Wien,
Shanghai, Berlin, und Düsseldorf weitere Stores in Europa und den
asiatischen Märkten, in denen Laurèl bereits vertreten ist, eröffnet
werden. Beabsichtigt ist ein Wachstum von derzeit zehn auf über 40 eigene
Stores bis zum Geschäftsjahresende 2016/2017. Zudem ist beabsichtigt, auch
die Zahl der Outlets von derzeit drei auf acht zu erhöhen. Weitere Mittel
aus der Emission sollen in die IT-Optimierung und den Aufbau des
Lizenzgeschäfts, beispielsweise für Parfüms und Sonnenbrillen, fließen.
Außerdem plant das Management den Markteintritt in den USA, wahlweise durch
Gründung einer US-Tochtergesellschaft oder Akquise eines Distributeurs.
Sofern sich die Möglichkeiten am Markt ergeben, plant Laurèl, alternativ
bis zu 50% des Emissionserlöses auch für Zuerwerbe eines im Markt
eingeführten Markenamens oder eines Unternehmens mit einer im Markt
eingeführten Marke in der Damenoberbekleidung zu verwenden.
Die Laurèl GmbH konnte im abgelaufenen Rumpfgeschäftsjahr 2011/2012, das
sechs Monate bis zum 30. April 2012 umfasste, einen Umsatz von 17,1 Mio.
Euro sowie weiteren 1,6 Mio. Euro in der 100%igen Tochtergesellschaft
Laurèl Asia Ltd. erzielen. Rund 70% der Erlöse wurden im nicht
deutschsprachigen Ausland erzielt, rund 50% außerhalb Westeuropas. Im
Rumpfgeschäftsjahr 2011/2012 lag das Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit der Laurèl GmbH bei 2,3 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge
von 13,4% (EBIT Laurèl Asia Ltd.: 0,05 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote
der Laurèl GmbH zum 30. April 2012 lag bei 69%.
Der Wertpapierprospekt für die Emission wurde am 22.10.2012 von der
luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de
Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert. Der Wertpapierprospekt steht ab
sofort auf der Internetseite der Laurèl GmbH
(http://www.laurel.de/Anleihe/downloads/Laurel_Wertpapierprospekt.pdf), der
Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse
Luxemburg (www.bourse.lu) zum kostenlosen Download sowie am Sitz der Laurèl
GmbH in gedruckter Form bereit.
Weitere Informationen zu der Anleihe erhalten Sie innerhalb Deutschlands
und Österreichs ab sofort unter der Rufnummer 089/8896906-22 (montags bis
freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr), invest@laurel-anleihe.de sowie auf den
Internetseiten des Unternehmens unter www.laurel.de/anleihe.
Eckdaten zur Laurèl-Anleihe:
^
Emittentin Laurèl GmbH
Volumen Bis zu 20 Mio. Euro
Kupon 7,125%
Stückelung 1.000 Euro
WKN / ISIN A1RE5T / DE000A1RE5T8
Laufzeit 5 Jahre
Rating BBB (Investment-Grade; Creditreform Rating AG, August
2012)
Beginn 29.10.2012 - 14.11.2012 (vorzeitige Schließung
Zeichnungsfrist vorbehalten)
Valuta 16.11.2012
Zinszahlung Nachträglich am 16. November eines jeden Jahres während
der Laufzeit
Handelsaufnahme 16.11.2012 (voraussichtlich)
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Covenants Negativerklärung, Drittverzug, Ausschüttungsbegrenzung
in Höhe von 50% des Bilanzgewinns
Emissionspreis 100%
Rückzahlung 100%
Sole Global Close Brothers Seydler Bank AG
Coordinator und
Bookrunner
Selling Agent DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard
für Anleihen
Deutsche Börse Close Brothers Seydler Bank AG
Listing Partner
°
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der Laurèl GmbH dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 22. Oktober 2012 gebilligten und
an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten
Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der Laurèl
GmbH (www.laurel.de), der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum
Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich
die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Für weitere Informationen:
Kontakt Wirtschaftspresse und Finanzkommunikation
Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
+49 (0)89 8896906-14
frank.ostermair@better-orange.de
Kontakt Transaktion
Thomas Kaufmann
Close Brothers Seydler Bank AG
+49 (0)69 92054-190
thomas.kaufmann@cbseydler.com
Ende der Corporate News
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23.10.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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189523 23.10.2012
DGAP-News: Laurèl GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Laurèl begibt eine Unternehmensanleihe zur Finanzierung des weiteren
internationalen Wachstums
23.10.2012 / 09:00
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Laurèl begibt eine Unternehmensanleihe zur Finanzierung des weiteren
internationalen Wachstums
- Zeichnungsstart am 29. Oktober 2012 über die Zeichnungsfunktionalität
an der Frankfurter Wertpapierbörse
- Weiteres Wachstum durch Ausbau der eigenen Stores in Europa und Asien
geplant
- Rumpfgeschäftsjahr 2011/2012 mit 13,4% EBIT-Marge und 69%
Eigenkapitalquote abgeschlossen
Aschheim bei München, 23. Oktober 2012 - Die Laurèl GmbH, ein international
tätiges Damenmodeunternehmen, plant die Begebung einer Unternehmensanleihe
(ISIN: DE000A1RE5T8) mit Einbeziehung in den Open Market der Deutsche Börse
AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry
Standard für Anleihen. Die Angebotsfrist für die Anleihe im Volumen von bis
zu 20 Mio. Euro beginnt am 29. Oktober 2012 und endet voraussichtlich am
14. November 2012 um 12:00 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten).
Der jährliche Zinssatz beträgt 7,125% bei einer Laufzeit von 5 Jahren. Von
der Creditreform Rating AG erhielt Laurèl die Rating-Note 'BBB'
(Investment-Grade). Privatanleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich
haben die Möglichkeit, Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank an der
Frankfurter Wertpapierbörse aufzugeben. Vermögensverwalter und
institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und
Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, sowie den
Selling Agent DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, Hamburg, zeichnen.
Den Emissionserlös aus der Unternehmensanleihe will Laurèl für das weitere
Unternehmenswachstum einsetzen. Laurèl hat das strategische Ziel, die
Umsätze bis zum Ende des Geschäftsjahres 2016/2017 auf bis 80 Mio. Euro zu
verdoppeln. Ein Schwerpunkt liegt im Ausbau eigener Stores. So sollen neben
den ohnehin bis Ende 2013 geplanten fünf neuen Stores in Amsterdam, Wien,
Shanghai, Berlin, und Düsseldorf weitere Stores in Europa und den
asiatischen Märkten, in denen Laurèl bereits vertreten ist, eröffnet
werden. Beabsichtigt ist ein Wachstum von derzeit zehn auf über 40 eigene
Stores bis zum Geschäftsjahresende 2016/2017. Zudem ist beabsichtigt, auch
die Zahl der Outlets von derzeit drei auf acht zu erhöhen. Weitere Mittel
aus der Emission sollen in die IT-Optimierung und den Aufbau des
Lizenzgeschäfts, beispielsweise für Parfüms und Sonnenbrillen, fließen.
Außerdem plant das Management den Markteintritt in den USA, wahlweise durch
Gründung einer US-Tochtergesellschaft oder Akquise eines Distributeurs.
Sofern sich die Möglichkeiten am Markt ergeben, plant Laurèl, alternativ
bis zu 50% des Emissionserlöses auch für Zuerwerbe eines im Markt
eingeführten Markenamens oder eines Unternehmens mit einer im Markt
eingeführten Marke in der Damenoberbekleidung zu verwenden.
Die Laurèl GmbH konnte im abgelaufenen Rumpfgeschäftsjahr 2011/2012, das
sechs Monate bis zum 30. April 2012 umfasste, einen Umsatz von 17,1 Mio.
Euro sowie weiteren 1,6 Mio. Euro in der 100%igen Tochtergesellschaft
Laurèl Asia Ltd. erzielen. Rund 70% der Erlöse wurden im nicht
deutschsprachigen Ausland erzielt, rund 50% außerhalb Westeuropas. Im
Rumpfgeschäftsjahr 2011/2012 lag das Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit der Laurèl GmbH bei 2,3 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge
von 13,4% (EBIT Laurèl Asia Ltd.: 0,05 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote
der Laurèl GmbH zum 30. April 2012 lag bei 69%.
Der Wertpapierprospekt für die Emission wurde am 22.10.2012 von der
luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de
Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert. Der Wertpapierprospekt steht ab
sofort auf der Internetseite der Laurèl GmbH
(http://www.laurel.de/Anleihe/downloads/Laurel_Wertpapierprospekt.pdf), der
Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse
Luxemburg (www.bourse.lu) zum kostenlosen Download sowie am Sitz der Laurèl
GmbH in gedruckter Form bereit.
Weitere Informationen zu der Anleihe erhalten Sie innerhalb Deutschlands
und Österreichs ab sofort unter der Rufnummer 089/8896906-22 (montags bis
freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr), invest@laurel-anleihe.de sowie auf den
Internetseiten des Unternehmens unter www.laurel.de/anleihe.
Eckdaten zur Laurèl-Anleihe:
^
Emittentin Laurèl GmbH
Volumen Bis zu 20 Mio. Euro
Kupon 7,125%
Stückelung 1.000 Euro
WKN / ISIN A1RE5T / DE000A1RE5T8
Laufzeit 5 Jahre
Rating BBB (Investment-Grade; Creditreform Rating AG, August
2012)
Beginn 29.10.2012 - 14.11.2012 (vorzeitige Schließung
Zeichnungsfrist vorbehalten)
Valuta 16.11.2012
Zinszahlung Nachträglich am 16. November eines jeden Jahres während
der Laufzeit
Handelsaufnahme 16.11.2012 (voraussichtlich)
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Covenants Negativerklärung, Drittverzug, Ausschüttungsbegrenzung
in Höhe von 50% des Bilanzgewinns
Emissionspreis 100%
Rückzahlung 100%
Sole Global Close Brothers Seydler Bank AG
Coordinator und
Bookrunner
Selling Agent DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard
für Anleihen
Deutsche Börse Close Brothers Seydler Bank AG
Listing Partner
°
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der Laurèl GmbH dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 22. Oktober 2012 gebilligten und
an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten
Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der Laurèl
GmbH (www.laurel.de), der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum
Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich
die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Für weitere Informationen:
Kontakt Wirtschaftspresse und Finanzkommunikation
Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
+49 (0)89 8896906-14
frank.ostermair@better-orange.de
Kontakt Transaktion
Thomas Kaufmann
Close Brothers Seydler Bank AG
+49 (0)69 92054-190
thomas.kaufmann@cbseydler.com
Ende der Corporate News
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23.10.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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189523 23.10.2012