Laurèl GmbH: Angebotsstart für die 7,125%-Anleihe am 29.10.2012
DGAP-News: Laurèl GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Laurèl GmbH: Angebotsstart für die 7,125%-Anleihe am 29.10.2012
26.10.2012 / 09:00
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Laurèl GmbH: Angebotsstart für die 7,125%-Anleihe am 29.10.2012
Aschheim bei München, 26. Oktober 2012 - Die Angebotsfrist für die
Mittelstandsanleihe der Laurèl GmbH, ein international tätiges
Damenmodeunternehmen, startet am kommenden Montag, 29. Oktober 2012. Die
Anleihe (ISIN: DE000A1RE5T8 / WKN: A1RE5T) mit einem Volumen von bis zu 20
Mio. Euro hat eine Laufzeit von 5 Jahren und wird jährlich mit 7,125%
verzinst. Die Börsennotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment
Entry Standard für Anleihen ist für den 16. November 2012 vorgesehen.
Im Zeitraum vom 29. Oktober bis voraussichtlich zum 14. November 2012
können interessierte Anleger aus Deutschland, Luxemburg und Österreich über
ihre Haus- oder Depotbanken Kaufaufträge abgeben. Institutionelle Anleger
und Vermögensverwalter können über den Sole Global Coordinator und
Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, sowie den
Selling Agent DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, Hamburg, zeichnen. Im
Falle einer Überzeichnung endet das öffentliche Angebot vor dem 14.
November 2012.
Laurèl, bewertet mit einem BBB Rating der Creditreform Rating AG und einer
Eigenkapitalquote von 69% (30. April 2012), will mit den Mitteln aus der
Anleihe weiter wachsen, vor allem durch den Ausbau der eigenen Stores
sowohl in Europa als auch in Emerging Markets wie China, wo das Unternehmen
bereits mit drei eigenen Stores vertreten ist, durch den Markteintritt in
den USA, den Start des Lizenzgeschäfts, beispielsweise für Parfüm und
Sonnenbrillen, oder optional über die Akquisition eines im Markt
eingeführten Markenamens oder eines Unternehmens mit einer im Markt
eingeführten Marke in der Damenoberbekleidung.
Der Wertpapierprospekt steht elektronisch auf der Internetseite der Laurèl
GmbH (http://www.laurel.de/Anleihe/), der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum
kostenlosen Download sowie am Sitz der Laurèl GmbH in gedruckter Form
bereit.
Weitere Informationen zu der Anleihe erhalten Sie innerhalb Deutschlands,
Luxemburgs und Österreichs unter der Rufnummer +49 (0) 89/8896906-22
(montags bis freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr), invest@laurel-anleihe.de
sowie auf den Internetseiten des Unternehmens unter www.laurel.de/Anleihe.
Eckdaten zur Laurèl-Anleihe:
^
Emittentin Laurèl GmbH
Wertpapierart Schuldverschreibung
Volumen Bis zu 20 Mio. Euro
Kupon 7,125%
Stückelung 1.000 Euro
WKN / ISIN A1RE5T / DE000A1RE5T8
Laufzeit 5 Jahre
Rating BBB (Investment-Grade; Creditreform Rating AG, August
2012)
Beginn 29.10.2012 - 14.11.2012 (vorzeitige Schließung
Zeichnungsfrist vorbehalten)
Valuta 16.11.2012
Zinszahlung Nachträglich am 16. November eines jeden Jahres während
der Laufzeit
Handelsaufnahme 16.11.2012 (voraussichtlich)
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Covenants Negativerklärung, Drittverzug, Ausschüttungsbegrenzung
in Höhe von 50% des Bilanzgewinns (siehe
Anleihebedingungen)
Emissionspreis 100%
Rückzahlung 100%
Sole Global Close Brothers Seydler Bank AG
Coordinator und
Bookrunner
Selling Agent DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard
für Anleihen
Deutsche Börse Close Brothers Seydler Bank AG
Listing Partner
°
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der Laurèl GmbH dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 22. Oktober 2012 gebilligten und
an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten
Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der Laurèl
GmbH (www.laurel.de/Anleihe/), der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum
Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich
die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Für weitere Informationen:
Kontakt Wirtschaftspresse und Finanzkommunikation
Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
+49 (0)89 8896906-14
frank.ostermair@better-orange.de
Kontakt Transaktion
Thomas Kaufmann
Close Brothers Seydler Bank AG
+49 (0)69 92054-190
thomas.kaufmann@cbseydler.com
Ende der Corporate News
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26.10.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
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190270 26.10.2012
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26.10.2012 / 09:00
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Aschheim bei München, 26. Oktober 2012 - Die Angebotsfrist für die
Mittelstandsanleihe der Laurèl GmbH, ein international tätiges
Damenmodeunternehmen, startet am kommenden Montag, 29. Oktober 2012. Die
Anleihe (ISIN: DE000A1RE5T8 / WKN: A1RE5T) mit einem Volumen von bis zu 20
Mio. Euro hat eine Laufzeit von 5 Jahren und wird jährlich mit 7,125%
verzinst. Die Börsennotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment
Entry Standard für Anleihen ist für den 16. November 2012 vorgesehen.
Im Zeitraum vom 29. Oktober bis voraussichtlich zum 14. November 2012
können interessierte Anleger aus Deutschland, Luxemburg und Österreich über
ihre Haus- oder Depotbanken Kaufaufträge abgeben. Institutionelle Anleger
und Vermögensverwalter können über den Sole Global Coordinator und
Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, sowie den
Selling Agent DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, Hamburg, zeichnen. Im
Falle einer Überzeichnung endet das öffentliche Angebot vor dem 14.
November 2012.
Laurèl, bewertet mit einem BBB Rating der Creditreform Rating AG und einer
Eigenkapitalquote von 69% (30. April 2012), will mit den Mitteln aus der
Anleihe weiter wachsen, vor allem durch den Ausbau der eigenen Stores
sowohl in Europa als auch in Emerging Markets wie China, wo das Unternehmen
bereits mit drei eigenen Stores vertreten ist, durch den Markteintritt in
den USA, den Start des Lizenzgeschäfts, beispielsweise für Parfüm und
Sonnenbrillen, oder optional über die Akquisition eines im Markt
eingeführten Markenamens oder eines Unternehmens mit einer im Markt
eingeführten Marke in der Damenoberbekleidung.
Der Wertpapierprospekt steht elektronisch auf der Internetseite der Laurèl
GmbH (http://www.laurel.de/Anleihe/), der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum
kostenlosen Download sowie am Sitz der Laurèl GmbH in gedruckter Form
bereit.
Weitere Informationen zu der Anleihe erhalten Sie innerhalb Deutschlands,
Luxemburgs und Österreichs unter der Rufnummer +49 (0) 89/8896906-22
(montags bis freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr), invest@laurel-anleihe.de
sowie auf den Internetseiten des Unternehmens unter www.laurel.de/Anleihe.
Eckdaten zur Laurèl-Anleihe:
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Emittentin Laurèl GmbH
Wertpapierart Schuldverschreibung
Volumen Bis zu 20 Mio. Euro
Kupon 7,125%
Stückelung 1.000 Euro
WKN / ISIN A1RE5T / DE000A1RE5T8
Laufzeit 5 Jahre
Rating BBB (Investment-Grade; Creditreform Rating AG, August
2012)
Beginn 29.10.2012 - 14.11.2012 (vorzeitige Schließung
Zeichnungsfrist vorbehalten)
Valuta 16.11.2012
Zinszahlung Nachträglich am 16. November eines jeden Jahres während
der Laufzeit
Handelsaufnahme 16.11.2012 (voraussichtlich)
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Covenants Negativerklärung, Drittverzug, Ausschüttungsbegrenzung
in Höhe von 50% des Bilanzgewinns (siehe
Anleihebedingungen)
Emissionspreis 100%
Rückzahlung 100%
Sole Global Close Brothers Seydler Bank AG
Coordinator und
Bookrunner
Selling Agent DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard
für Anleihen
Deutsche Börse Close Brothers Seydler Bank AG
Listing Partner
°
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der Laurèl GmbH dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 22. Oktober 2012 gebilligten und
an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten
Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der Laurèl
GmbH (www.laurel.de/Anleihe/), der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum
Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich
die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Für weitere Informationen:
Kontakt Wirtschaftspresse und Finanzkommunikation
Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
+49 (0)89 8896906-14
frank.ostermair@better-orange.de
Kontakt Transaktion
Thomas Kaufmann
Close Brothers Seydler Bank AG
+49 (0)69 92054-190
thomas.kaufmann@cbseydler.com
Ende der Corporate News
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26.10.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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