MAX21 Management und Beteiligungen AG: Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen - Zeichnungsinteresse übertraf das Angebot - Die Basis zur Dynamisierung der Unternehmensentwicklung der MAX21 ist damit geschaffen.
MAX21 Management und Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
23.07.2014 14:50
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Weiterstadt, 23. Juli 2014. Die MAX21 Management und Beteiligungen AG hat
heute die Zeichnungsfrist für die am 16. Juli 2014 bekanntgegebene
befristete Barkapitalerhöhung gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 27.
Juni 2014 wegen Überzeichnung vorzeitig beendet und die Barkapitalerhöhung
vorbehaltlich der Eintragung in das Handelsregister erfolgreich
abgeschlossen.
Die Stück 2.000.000 angebotenen neuen Aktien mit Gewinnanteilsberechtigung
ab 1. Juli 2013 wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei bestehenden
und neuen institutionellen Investoren zu einem Ausgabepreis in Höhe von
3,25 Euro je Aktie im Rahmen einer prospektfreien Platzierung gemäß § 3
Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und 3 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) nur solchen dort
näher bezeichneten Personen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen
angeboten. Dabei übertraf die Nachfrage seitens der potenziellen Investoren
die maximal zur Verfügung stehende Aktienanzahl von Stück 2.000.000 neuer
Aktien. Die Platzierung erfolgte gemäß den Vorgaben des
Hauptversammlungsbeschlusses vom 27. Juni 2014 und signifikant über dem als
Untergrenze festgesetzten Ausgabebetrag von 2,40 Euro je Aktie; das
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre war ausgeschlossen. Der
Bruttoemissionserlös beläuft sich damit auf 6,5 Mio. Euro.
Nach der ebenfalls noch in das Handelsregister einzutragenden
Sachkapitalerhöhung zum Erwerb von weiteren Geschäftsanteilen an der
pawisda systems GmbH ermöglicht diese Barkapitalerhöhung in einem nächsten
Schritt den geplanten Erwerb sämtlicher dann noch ausstehender
Geschäftsanteile an der pawisda systems GmbH. Dazu zählt auch der geplante
Erwerb von Gesellschafterdarlehen, die der pawisda systems GmbH von
Altgesellschaftern (solche, die sich seit 2009 an der pawisda systems GmbH
beteiligt hatten) gewährt worden waren, sowie die Deckung der
Erwerbsnebenkosten.
Nach Durchführung der beiden noch zur Eintragung in das Handelsregister
ausstehenden Kapitalerhöhungen wird das Grundkapital der MAX21 Management
und Beteiligungen AG dann 8.832.824,00 Euro, eingeteilt in Stück 8.832.824
auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennwert, betragen.
Durch die vollständige Übernahme der pawisda systems GmbH sind aus Sicht
der Gesellschaft die wesentlichen Voraussetzungen für den erfolgreichen
Eintritt der MAX21 Management und Beteiligungen AG in ihre nächste große
Entwicklungsstufe gegeben. Mit der pawisda systems GmbH für die
Digitalisierung der Post und der LSE Leading Security Experts GmbH für die
Digitalisierung der Identität schafft sich die MAX21 Management und
Beteiligungen AG ein klares thematisches Profil. Die Transparenz im
Portfolio wird gefördert; die künftig beabsichtigte vollständige
Konsolidierung der pawisda systems GmbH ist dafür ein Beispiel. Eine klare
thematische Ausrichtung innerhalb wachstumsstarker Märkte sowie die
Transparenz können nicht zuletzt auch eine gute Basis für eine intensive
Öffentlichkeitsarbeit der MAX21 Management und Beteiligungen AG schaffen.
Das dürfte perspektivisch zu einer verbesserten Wahrnehmung der Aktie der
MAX21 Management und Beteiligungen AG sowie zu einer breiteren
Aktionärsstruktur führen.
Die neuen Aktien aus den beiden vorerwähnten Kapitalerhöhungen werden nach
erfolgter Eintragung in das Handelsregister dann kurzfristig in die
bestehende Notierung im Entry Standard (Freiverkehr) an der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Barkapitalerhöhung wurde von der
MAX21 Management und Beteiligungen AG als Eigenemission durchgeführt. Die
Platzierung der neuen Aktien wurde von der BankM als Lead Manager sowie von
der KochBank (eine Marke der CeFDex AG) als Selling Agents unterstützt. Die
gesamte Transaktionsstrukturierung wurde seitens der Schumm & Aigner GmbH
Rechtsanwaltsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Nürnberg,
vorgenommen und federführend begleitet.
Über MAX21 Management und Beteiligungen AG
MAX21 AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die junge Open
Source-Unternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Geschäftsmodelle
unterstützt und neue Geschäftsfelder erschließt. Neben dem gezielten
Einsatz von Kapital bietet MAX21 ihren Portfoliounternehmen
Dienstleistungen für die Bereiche Organisation & Administration, Marketing
& Vertrieb sowie Recruiting an. Das bisher einzigartige Geschäftskonzept
macht MAX21 zum wichtigsten unabhängigen Marktplatz für Open
Source-Lösungen in Europa. Die wichtigsten Firmen der
MAX21-Unternehmensgruppe konzentrieren sich auf die Geschäftsbereiche
Postdienstleistung, Security, Cloud sowie IT-Dienstleistungen.
Die MAX21 Management und Beteiligungen AG ist im Entry Standard (Open
Market) an der Frankfurter Börse notiert (Börsenkürzel: MA1;
Wertpapierkennnummer: A0D88T, ISIN: DE000A0D88T9).
Wichtige Hinweise
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Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
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erwähnten neuen Aktien sind und werden weder nach den Vorschriften des
US-amerikanischen Bundesrechts (insbesondere Securities Act) noch bei den
Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten,
registriert. Die neuen Aktien bzw. die Bezugsrechte dürfen daher in den
Vereinigten Staaten weder angeboten noch ausgeübt, verkauft oder direkt
oder indirekt dorthin geliefert werden, es sei denn sie werden gemäß einer
Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act oder
den Gesetzen von Einzelstaaten oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht
Gegenstand dieser Gesetzes ist, angeboten oder verkauft.
Dieser Text enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf den
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von zukunftsgerichteter Terminologie wie etwa 'schätzt', 'glaubt',
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der Pläne und der Absichten der Gesellschaft auszeichnen. Solche
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Ungewissheiten und andere Faktoren, die bewirken könnten, dass sich die
tatsächlichen Ergebnisse des Geschäftsbetriebes, die Finanzlage, die
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