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DGAP-News: MBB Clean Energy AG: Planmäßiger Zeichnungsstart des MBB Clean Energy Bond (deutsch)

Veröffentlicht am 23.04.2013, 11:03
MBB Clean Energy AG: Planmäßiger Zeichnungsstart des MBB Clean Energy Bond

DGAP-News: MBB Clean Energy AG / Schlagwort(e):

Anleiheemission/Anleihe

MBB Clean Energy AG: Planmäßiger Zeichnungsstart des MBB Clean Energy

Bond

23.04.2013 / 11:03

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* BaFin billigt Nachtrag 1 zum Covered-Security-Konzept für Anleger zum

Wertpapierprospekt vom 8. April 2013

* Zeichnungsstart für 300-Millionen-Euro-Anleihe am 24. April 2013

* 6,25 Prozent Zinsen p. a., Laufzeit 6 Jahre

Ottobrunn, 23. April 2013 - Die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat den Nachtrag 1 zum

Wertpapierprospekt 6,25 Prozent Schuldverschreibungen 2013/2019 der MBB

Clean Energy AG vom 8. April 2013 heute gebilligt. Damit kann der

Emissionsstart für die Unternehmensanleihe des Energieproduzenten im

Bereich Windkraft und Sonnenenergie wie geplant am Mittwoch, den 24. April

2013 erfolgen.

Der 'MBB Clean Energy Bond' (ISIN: DE000A1TM7P0) ist mit einer Laufzeit von

sechs Jahren, einer festen Verzinsung von 6,25 Prozent pro Jahr sowie einer

Mindestanlage und Stückelung von 1.000 Euro für private und institutionelle

Investoren konzipiert. Mit dem Emissionserlös von bis zu 300 Millionen Euro

will das zur MBB Projects Gruppe gehörende Unternehmen den Kauf bestehender

Wind- und Solarkraftwerke finanzieren und zu einem der führenden Erzeuger

'sauberer Energie' Deutschlands werden.

In dem von der BaFin gebilligten Nachtrag 1 zum Wertpapierprospekt vom 8.

April 2013 wurden die Ausführungen zum für den MBB Clean Energy Bond

entwickelten Covered-Security-Konzept ergänzt und klargestellt. Dessen

Bestandteil soll eine Finanzierungsrückversicherung, die so genannte

FINITE Risk Solution bzw. Virtual Captive (Finite Versicherung) enthalten.

Im Nachtrag wurde klargestellt, dass die Emittentin beabsichtigt, die

entsprechende Rahmenvereinbarung erst nach endgültiger Feststellung der

Höhe des Emissionserlöses mit einem Risikoträger abzuschließen. Einer der

Gründe ist, dass die vertraglich zu fixierende Deckungssumme von dem

tatsächlich erzielten Emissionsvolumen abhängen soll. Mit der FINITE Risk

Solution bzw. Virtual Captive (Finite Versicherung) sollen unter anderem

Risiken der Wind- und Solarparkprojekte der MBB Clean Energy AG abgesichert

werden, die sich beispielsweise aus dem Wetter, politischen Entscheidungen

oder Änderungen der Einspeisetarife ergeben können.



Privatanleger können die Unternehmensanleihe mit der ISIN DE000A1TM7P0 vom

24. April bis 3. Mai 2013 direkt über das Unternehmen zeichnen.

Zeichnungsanträge erhalten Sie im Internet unter www.mbb-cleanenergy.com.

Das Unternehmen ist telefonisch unter der kostenfreien Hotline 0800-6222663

(montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr) zu erreichen.

Institutionellen Investoren steht die Zeichnung über das Bankhaus Donner &

Reuschel AG, Hamburg, offen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die

Anleihe über die Abgabe eines Kaufantrages bei einer Haus- bzw. Depotbank

an der Frankfurter Wertpapierbörse zu erwerben.

Nach Ablauf oder vorzeitiger Beendigung der Zeichnungsmöglichkeit wird die

Anleihe in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im

Segment Entry Standard für Anleihen einbezogen.

Wertpapierprospekt und Nachtrag stehen ab sofort auf den Internetseiten der

MBB Clean Energy AG zum kostenlosen Download bereit:

www.mbb-cleanenergy.com/investor_relations

Die Unternehmensanleihe im Überblick

Emittentin: MBB Clean Energy AG

Produkt: Inhaber-Teilschuldverschreibung

Volumen: bis zu 300 Millionen Euro

Kupon: 6,25 % p. a.

ISIN: DE000A1TM7P0

Stückelung: 1.000 Euro (Mindestanlage)

Zeichnungsstart: 24. April 2013

Laufzeit: 6. Mai 2013 bis 6. Mai 2019

Anleihe-Rating: Investmentgrade BBB (Creditreform Rating AG)

Börse: Wertpapierbörse Frankfurt

Segment: Entry Standard für Unternehmensanleihen

Covered-Security-Versicherungskonzept:

Erstrangige Absicherung des Cashflows aus Projektgesellschaften der

Emittentin durch so genannten FINITE Risk Solution bzw. Virtual Captive

(Finite Versicherung).

- Abgesicherte Risiken u. a.: Wetterrisiko, politische Risiken,

Änderungen der Einspeisetarife, Versicherungsstandards unterhalb des in

Deutschland üblichen Niveaus



Covered-Security-Treuhandkonzept:



- Mittelverwendungstreuhand

- Sicherheitentreuhand

- Thesaurierungstreuhand

Covenants:

Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. gebunden an:

- Change of control

- Cross default

- Non-distribution of profits

Wichtiger Hinweis

Diese Information stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren der MBB Clean Energy AG noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung

von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der MBB Clean Energy AG erfolgt

ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten und an die Österreichische

Finanzmarktaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts. Ein rechtlich

maßgeblicher Prospekt wird bei der MBB Clean Energy AG,

Willy-Messerschmitt-Str. 1, D-85521 Ottobrunn zur kostenlosen Abgabe und

unter www.mbb-cleanenergy.com zum Download bereitgehalten.

Über MBB Clean Energy AG

Die MBB Clean Energy AG hat das Ziel, mit dem Ankauf und Betrieb

europäischer und internationaler Energieprojekte einer der führenden

Erzeuger 'sauberer Energie' Deutschlands zu werden. In den kommenden Jahren

ist der Aufbau eines Anlagenportfolios mit einer Nennleistung von ca. 1.500

Megawatt (MW) geplant. Als Teil der MBB Projects Gruppe nutzt die MBB Clean

Energy deren fachliches Know-how und Erfahrungswerte bei der

wirtschaftlichen, steuerlichen, technischen und rechtlichen Risikoprüfung

potenzieller Investitionsobjekte. Kriterien einer positiven Due Diligence

sind unter anderem ein Return-On-Invest (ROI) aus dem Ertrag abzüglich

Betriebskosten (EBITDA) von mindestens zehn Prozent. Zudem investiert das

Unternehmen ausschließlich in Anlagen, die über einen gesicherten

Netzanschluss und damit auch über gesicherte Cashflows verfügen.

Kontakt Presse / Kommunikation / Investor Relations

biallas communication & consulting gmbh

Telefon: +49 511 676 698 0

E-Mail: info@biallas-cc.de



Ende der Corporate News

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23.04.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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208115 23.04.2013

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