MBB Clean Energy AG: Planmäßiger Zeichnungsstart des MBB Clean Energy Bond
DGAP-News: MBB Clean Energy AG / Schlagwort(e):
Anleiheemission/Anleihe
MBB Clean Energy AG: Planmäßiger Zeichnungsstart des MBB Clean Energy
Bond
23.04.2013 / 11:03
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* BaFin billigt Nachtrag 1 zum Covered-Security-Konzept für Anleger zum
Wertpapierprospekt vom 8. April 2013
* Zeichnungsstart für 300-Millionen-Euro-Anleihe am 24. April 2013
* 6,25 Prozent Zinsen p. a., Laufzeit 6 Jahre
Ottobrunn, 23. April 2013 - Die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat den Nachtrag 1 zum
Wertpapierprospekt 6,25 Prozent Schuldverschreibungen 2013/2019 der MBB
Clean Energy AG vom 8. April 2013 heute gebilligt. Damit kann der
Emissionsstart für die Unternehmensanleihe des Energieproduzenten im
Bereich Windkraft und Sonnenenergie wie geplant am Mittwoch, den 24. April
2013 erfolgen.
Der 'MBB Clean Energy Bond' (ISIN: DE000A1TM7P0) ist mit einer Laufzeit von
sechs Jahren, einer festen Verzinsung von 6,25 Prozent pro Jahr sowie einer
Mindestanlage und Stückelung von 1.000 Euro für private und institutionelle
Investoren konzipiert. Mit dem Emissionserlös von bis zu 300 Millionen Euro
will das zur MBB Projects Gruppe gehörende Unternehmen den Kauf bestehender
Wind- und Solarkraftwerke finanzieren und zu einem der führenden Erzeuger
'sauberer Energie' Deutschlands werden.
In dem von der BaFin gebilligten Nachtrag 1 zum Wertpapierprospekt vom 8.
April 2013 wurden die Ausführungen zum für den MBB Clean Energy Bond
entwickelten Covered-Security-Konzept ergänzt und klargestellt. Dessen
Bestandteil soll eine Finanzierungsrückversicherung, die so genannte
FINITE Risk Solution bzw. Virtual Captive (Finite Versicherung) enthalten.
Im Nachtrag wurde klargestellt, dass die Emittentin beabsichtigt, die
entsprechende Rahmenvereinbarung erst nach endgültiger Feststellung der
Höhe des Emissionserlöses mit einem Risikoträger abzuschließen. Einer der
Gründe ist, dass die vertraglich zu fixierende Deckungssumme von dem
tatsächlich erzielten Emissionsvolumen abhängen soll. Mit der FINITE Risk
Solution bzw. Virtual Captive (Finite Versicherung) sollen unter anderem
Risiken der Wind- und Solarparkprojekte der MBB Clean Energy AG abgesichert
werden, die sich beispielsweise aus dem Wetter, politischen Entscheidungen
oder Änderungen der Einspeisetarife ergeben können.
Privatanleger können die Unternehmensanleihe mit der ISIN DE000A1TM7P0 vom
24. April bis 3. Mai 2013 direkt über das Unternehmen zeichnen.
Zeichnungsanträge erhalten Sie im Internet unter www.mbb-cleanenergy.com.
Das Unternehmen ist telefonisch unter der kostenfreien Hotline 0800-6222663
(montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr) zu erreichen.
Institutionellen Investoren steht die Zeichnung über das Bankhaus Donner &
Reuschel AG, Hamburg, offen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die
Anleihe über die Abgabe eines Kaufantrages bei einer Haus- bzw. Depotbank
an der Frankfurter Wertpapierbörse zu erwerben.
Nach Ablauf oder vorzeitiger Beendigung der Zeichnungsmöglichkeit wird die
Anleihe in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im
Segment Entry Standard für Anleihen einbezogen.
Wertpapierprospekt und Nachtrag stehen ab sofort auf den Internetseiten der
MBB Clean Energy AG zum kostenlosen Download bereit:
www.mbb-cleanenergy.com/investor_relations
Die Unternehmensanleihe im Überblick
Emittentin: MBB Clean Energy AG
Produkt: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Volumen: bis zu 300 Millionen Euro
Kupon: 6,25 % p. a.
ISIN: DE000A1TM7P0
Stückelung: 1.000 Euro (Mindestanlage)
Zeichnungsstart: 24. April 2013
Laufzeit: 6. Mai 2013 bis 6. Mai 2019
Anleihe-Rating: Investmentgrade BBB (Creditreform Rating AG)
Börse: Wertpapierbörse Frankfurt
Segment: Entry Standard für Unternehmensanleihen
Covered-Security-Versicherungskonzept:
Erstrangige Absicherung des Cashflows aus Projektgesellschaften der
Emittentin durch so genannten FINITE Risk Solution bzw. Virtual Captive
(Finite Versicherung).
- Abgesicherte Risiken u. a.: Wetterrisiko, politische Risiken,
Änderungen der Einspeisetarife, Versicherungsstandards unterhalb des in
Deutschland üblichen Niveaus
Covered-Security-Treuhandkonzept:
- Mittelverwendungstreuhand
- Sicherheitentreuhand
- Thesaurierungstreuhand
Covenants:
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. gebunden an:
- Change of control
- Cross default
- Non-distribution of profits
Wichtiger Hinweis
Diese Information stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der MBB Clean Energy AG noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung
von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der MBB Clean Energy AG erfolgt
ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten und an die Österreichische
Finanzmarktaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts. Ein rechtlich
maßgeblicher Prospekt wird bei der MBB Clean Energy AG,
Willy-Messerschmitt-Str. 1, D-85521 Ottobrunn zur kostenlosen Abgabe und
unter www.mbb-cleanenergy.com zum Download bereitgehalten.
Über MBB Clean Energy AG
Die MBB Clean Energy AG hat das Ziel, mit dem Ankauf und Betrieb
europäischer und internationaler Energieprojekte einer der führenden
Erzeuger 'sauberer Energie' Deutschlands zu werden. In den kommenden Jahren
ist der Aufbau eines Anlagenportfolios mit einer Nennleistung von ca. 1.500
Megawatt (MW) geplant. Als Teil der MBB Projects Gruppe nutzt die MBB Clean
Energy deren fachliches Know-how und Erfahrungswerte bei der
wirtschaftlichen, steuerlichen, technischen und rechtlichen Risikoprüfung
potenzieller Investitionsobjekte. Kriterien einer positiven Due Diligence
sind unter anderem ein Return-On-Invest (ROI) aus dem Ertrag abzüglich
Betriebskosten (EBITDA) von mindestens zehn Prozent. Zudem investiert das
Unternehmen ausschließlich in Anlagen, die über einen gesicherten
Netzanschluss und damit auch über gesicherte Cashflows verfügen.
Kontakt Presse / Kommunikation / Investor Relations
biallas communication & consulting gmbh
Telefon: +49 511 676 698 0
E-Mail: info@biallas-cc.de
Ende der Corporate News
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23.04.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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208115 23.04.2013
DGAP-News: MBB Clean Energy AG / Schlagwort(e):
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MBB Clean Energy AG: Planmäßiger Zeichnungsstart des MBB Clean Energy
Bond
23.04.2013 / 11:03
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* BaFin billigt Nachtrag 1 zum Covered-Security-Konzept für Anleger zum
Wertpapierprospekt vom 8. April 2013
* Zeichnungsstart für 300-Millionen-Euro-Anleihe am 24. April 2013
* 6,25 Prozent Zinsen p. a., Laufzeit 6 Jahre
Ottobrunn, 23. April 2013 - Die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat den Nachtrag 1 zum
Wertpapierprospekt 6,25 Prozent Schuldverschreibungen 2013/2019 der MBB
Clean Energy AG vom 8. April 2013 heute gebilligt. Damit kann der
Emissionsstart für die Unternehmensanleihe des Energieproduzenten im
Bereich Windkraft und Sonnenenergie wie geplant am Mittwoch, den 24. April
2013 erfolgen.
Der 'MBB Clean Energy Bond' (ISIN: DE000A1TM7P0) ist mit einer Laufzeit von
sechs Jahren, einer festen Verzinsung von 6,25 Prozent pro Jahr sowie einer
Mindestanlage und Stückelung von 1.000 Euro für private und institutionelle
Investoren konzipiert. Mit dem Emissionserlös von bis zu 300 Millionen Euro
will das zur MBB Projects Gruppe gehörende Unternehmen den Kauf bestehender
Wind- und Solarkraftwerke finanzieren und zu einem der führenden Erzeuger
'sauberer Energie' Deutschlands werden.
In dem von der BaFin gebilligten Nachtrag 1 zum Wertpapierprospekt vom 8.
April 2013 wurden die Ausführungen zum für den MBB Clean Energy Bond
entwickelten Covered-Security-Konzept ergänzt und klargestellt. Dessen
Bestandteil soll eine Finanzierungsrückversicherung, die so genannte
FINITE Risk Solution bzw. Virtual Captive (Finite Versicherung) enthalten.
Im Nachtrag wurde klargestellt, dass die Emittentin beabsichtigt, die
entsprechende Rahmenvereinbarung erst nach endgültiger Feststellung der
Höhe des Emissionserlöses mit einem Risikoträger abzuschließen. Einer der
Gründe ist, dass die vertraglich zu fixierende Deckungssumme von dem
tatsächlich erzielten Emissionsvolumen abhängen soll. Mit der FINITE Risk
Solution bzw. Virtual Captive (Finite Versicherung) sollen unter anderem
Risiken der Wind- und Solarparkprojekte der MBB Clean Energy AG abgesichert
werden, die sich beispielsweise aus dem Wetter, politischen Entscheidungen
oder Änderungen der Einspeisetarife ergeben können.
Privatanleger können die Unternehmensanleihe mit der ISIN DE000A1TM7P0 vom
24. April bis 3. Mai 2013 direkt über das Unternehmen zeichnen.
Zeichnungsanträge erhalten Sie im Internet unter www.mbb-cleanenergy.com.
Das Unternehmen ist telefonisch unter der kostenfreien Hotline 0800-6222663
(montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr) zu erreichen.
Institutionellen Investoren steht die Zeichnung über das Bankhaus Donner &
Reuschel AG, Hamburg, offen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die
Anleihe über die Abgabe eines Kaufantrages bei einer Haus- bzw. Depotbank
an der Frankfurter Wertpapierbörse zu erwerben.
Nach Ablauf oder vorzeitiger Beendigung der Zeichnungsmöglichkeit wird die
Anleihe in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im
Segment Entry Standard für Anleihen einbezogen.
Wertpapierprospekt und Nachtrag stehen ab sofort auf den Internetseiten der
MBB Clean Energy AG zum kostenlosen Download bereit:
www.mbb-cleanenergy.com/investor_relations
Die Unternehmensanleihe im Überblick
Emittentin: MBB Clean Energy AG
Produkt: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Volumen: bis zu 300 Millionen Euro
Kupon: 6,25 % p. a.
ISIN: DE000A1TM7P0
Stückelung: 1.000 Euro (Mindestanlage)
Zeichnungsstart: 24. April 2013
Laufzeit: 6. Mai 2013 bis 6. Mai 2019
Anleihe-Rating: Investmentgrade BBB (Creditreform Rating AG)
Börse: Wertpapierbörse Frankfurt
Segment: Entry Standard für Unternehmensanleihen
Covered-Security-Versicherungskonzept:
Erstrangige Absicherung des Cashflows aus Projektgesellschaften der
Emittentin durch so genannten FINITE Risk Solution bzw. Virtual Captive
(Finite Versicherung).
- Abgesicherte Risiken u. a.: Wetterrisiko, politische Risiken,
Änderungen der Einspeisetarife, Versicherungsstandards unterhalb des in
Deutschland üblichen Niveaus
Covered-Security-Treuhandkonzept:
- Mittelverwendungstreuhand
- Sicherheitentreuhand
- Thesaurierungstreuhand
Covenants:
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. gebunden an:
- Change of control
- Cross default
- Non-distribution of profits
Wichtiger Hinweis
Diese Information stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der MBB Clean Energy AG noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung
von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der MBB Clean Energy AG erfolgt
ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten und an die Österreichische
Finanzmarktaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts. Ein rechtlich
maßgeblicher Prospekt wird bei der MBB Clean Energy AG,
Willy-Messerschmitt-Str. 1, D-85521 Ottobrunn zur kostenlosen Abgabe und
unter www.mbb-cleanenergy.com zum Download bereitgehalten.
Über MBB Clean Energy AG
Die MBB Clean Energy AG hat das Ziel, mit dem Ankauf und Betrieb
europäischer und internationaler Energieprojekte einer der führenden
Erzeuger 'sauberer Energie' Deutschlands zu werden. In den kommenden Jahren
ist der Aufbau eines Anlagenportfolios mit einer Nennleistung von ca. 1.500
Megawatt (MW) geplant. Als Teil der MBB Projects Gruppe nutzt die MBB Clean
Energy deren fachliches Know-how und Erfahrungswerte bei der
wirtschaftlichen, steuerlichen, technischen und rechtlichen Risikoprüfung
potenzieller Investitionsobjekte. Kriterien einer positiven Due Diligence
sind unter anderem ein Return-On-Invest (ROI) aus dem Ertrag abzüglich
Betriebskosten (EBITDA) von mindestens zehn Prozent. Zudem investiert das
Unternehmen ausschließlich in Anlagen, die über einen gesicherten
Netzanschluss und damit auch über gesicherte Cashflows verfügen.
Kontakt Presse / Kommunikation / Investor Relations
biallas communication & consulting gmbh
Telefon: +49 511 676 698 0
E-Mail: info@biallas-cc.de
Ende der Corporate News
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übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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