Monument Mining Ltd. kündigt Privatplatzierung in Höhe von bis zu 80 Mio. CAD an
DGAP-News: Monument Mining Ltd. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Monument Mining Ltd. kündigt Privatplatzierung in Höhe von bis zu 80
Mio. CAD an
18.12.2012 / 09:31
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Nicht zur Verteilung an US-Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den
USA.
Vancouver, British Columbia, Kanada. 17. Dezember 2012. Monument Mining
Limited (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ('Monument' oder das
'Unternehmen') gibt bekannt, dass das Unternehmen ein Maklerkonsortium
unter der Leitung von Mackie Research Capital Corporation ('MRCC')
einschließlich Salman Partners Inc. und anderen Maklern (gemeinsam die
'Makler') beauftragt hat, eine 'Best-Efforts'-Privatplatzierung (das
'Emissionsangebot') von bis zu 160.000.000 Stammaktien des Unternehmens
(die 'Stammaktien') zu einem Preis von 0,50 CAD pro Stammaktie (der
'Emissionspreis') durchzuführen. Das Unternehmen erwartet einen
Gesamtbruttoerlös von bis zu 80.000.000 CAD.
Das Unternehmen hat den Maklern eine Option (die 'Überzeichnungsoption')
gewährt, um den Umfang des Emissionsangebots durch eine Erhöhung der Anzahl
der Stammaktien um zusätzliche 15 % zu erweitern. Die Makler können mit
einer schriftlichen Ankündigung an das Unternehmen die Überzeichnungsoption
vollständig oder teilweise zu jeder Zeit bis 48 Stunden vor Abschluss des
Emissionsangebots ausüben. Die Makler sind in keiner Weise verpflichtet,
die Überzeichnungsoption vollständig oder teilweise auszuüben.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös des Emissionsangebots für die
anfängliche Entwicklung des Polymetallprojekts Mengapur und für allgemeine
Unternehmenszwecke zu verwenden.
Robert F. Baldock, President und CEO von Monument, kommentierte: 'Seit der
Anstellung von MRCC als unseren exklusiven Finanzberater am 14. November
2012, haben wir mit ihnen zur Identifizierung und Auswahl der besten
Finanzierungsalternativen, die uns die Entwicklung unseres
fortgeschrittenen Polymetallprojekts Mengapur ermöglichen würden, eng
zusammengearbeitet. Wir freuen uns sehr, dieses Emissionsangebot bekannt zu
geben, da es der nächste Schritt in MRCCs Mandat ist und das Unternehmen
für das zukünftige Wachstum positioniert.'
Das Unternehmen hat in Zusammenarbeit mit MRCC Verhandlungen mit bestimmten
strategischen malaysischen Unternehmen geführt, die Interesse an einer
Zeichnung eines beachtlichen Teils des Emissionsangebots gezeigt haben. Es
kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich irgendeines dieser
Unternehmen letztendlich an dem Emissionsangebot beteiligen wird.
Monument beabsichtigt, das Emissionsangebot im Januar 2013 (der
'Abschluss') abzuschließen. Die gemäß dem Emissionsangebot ausgegebenen
Stammaktien werden einer gesetzlichen Handelssperre von vier Monaten und
einem Tag unterliegen. Das Emissionsangebot unterliegt bestimmten
Konditionen, einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, dem Erhalt der
notwendigen Genehmigungen der Börse und der Aufsichtsbehörden,
einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.
Als Gegenleistung für ihre Dienstleistungen werden die Makler eine
Maklergebühr in bar erhalten, die 7,0 % des Bruttoerlöses des
Emissionsangebots entspricht. Ferner werden die Makler nicht übertragbare
Aktienoptionen (die 'Makleroptionen') zum Erwerb von Stammaktien erhalten,
deren Anzahl 7,0 % der Gesamtzahl der gemäß dem Emissionsangebot verkauften
Stammaktien entspricht. Dies schließt jede gemäß der Ausübung der
Überzeichnungsoption verkauften Stammaktien ein. Die Makleroptionen können
über einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss zum Emissionspreis
ausgeübt werden. Die Maklergebühren unterliegen der Genehmigung durch die
Aufsichtsbehörden.
Die geplante Privatplatzierung in Höhe von 23,4 Mio. CAD an Tulum
Corporation, die am 17. Oktober 2012 bekannt gegeben wurde, wird zurzeit
überprüft. Wie bereits am 7. August 2012 bekannt gegeben wurde, wurde der
Antrag des Unternehmens bezüglich einer Privatplatzierung in Höhe von 70
Mio. CAD an Tulum Corporation von der TSX Venture Exchange zurückgezogen
und wird nicht weiter verfolgt werden.
Diese Pressemitteilung soll kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den USA sein. Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere wurden
nicht und werden nicht gemäß der geänderten Fassung des United States
Securities Act of 1933 ('1933 Act') registriert. Sie dürfen in den USA
weder angeboten noch dort verkauft werden, außer sie wurden registriert
oder es liegt eine Ausnahme von der Pflicht zur Registrierung vor.
Über Monument Mining
Monument Mining Limited (TSX-V: MMY) ist ein etablierter kanadischer
Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt.
Die Cash Costs dieser Mine liegen unter den niedrigsten der Welt. Das
erfahrene Managementteam setzt sich für das Wachstum des Unternehmens ein
und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte in Malaysia,
einschließlich des sich auf der Stufe der Machbarkeitsstudie befindlichen
Polymetallprojekts Mengapur. Das Unternehmen beschäftigt 280 Mitarbeiter in
Malaysia und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement,
bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner
Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Monument Mining Limited
Richard Cushing, Investor Relations
Suite 910 - 688 West Hastings Street
Vancouver, BC, Canada V6B 1P1
Tel. +1 (604) 638 1661
Fax +1 (604) 638 1663
www.monumentmining.com
Nickolas Kohlmann, Senior Manager, Investor Relations
Suite 500-90 Adelaide Street West
Toronto, ONT
Canada, M5H 3V9
Tel: 1-416-846-5663
Email: nkohlmann@monumentmining.com
AXINO AG
investor & media relations
Königstraße 26
70173 Stuttgart
Tel. +49 (711) 253592 30
Fax +49 (711) 253592 33
service@axino.de
www.axino.de
Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine
Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.
Ende der Corporate News
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18.12.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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197277 18.12.2012
DGAP-News: Monument Mining Ltd. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Monument Mining Ltd. kündigt Privatplatzierung in Höhe von bis zu 80
Mio. CAD an
18.12.2012 / 09:31
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Vancouver, British Columbia, Kanada. 17. Dezember 2012. Monument Mining
Limited (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ('Monument' oder das
'Unternehmen') gibt bekannt, dass das Unternehmen ein Maklerkonsortium
unter der Leitung von Mackie Research Capital Corporation ('MRCC')
einschließlich Salman Partners Inc. und anderen Maklern (gemeinsam die
'Makler') beauftragt hat, eine 'Best-Efforts'-Privatplatzierung (das
'Emissionsangebot') von bis zu 160.000.000 Stammaktien des Unternehmens
(die 'Stammaktien') zu einem Preis von 0,50 CAD pro Stammaktie (der
'Emissionspreis') durchzuführen. Das Unternehmen erwartet einen
Gesamtbruttoerlös von bis zu 80.000.000 CAD.
Das Unternehmen hat den Maklern eine Option (die 'Überzeichnungsoption')
gewährt, um den Umfang des Emissionsangebots durch eine Erhöhung der Anzahl
der Stammaktien um zusätzliche 15 % zu erweitern. Die Makler können mit
einer schriftlichen Ankündigung an das Unternehmen die Überzeichnungsoption
vollständig oder teilweise zu jeder Zeit bis 48 Stunden vor Abschluss des
Emissionsangebots ausüben. Die Makler sind in keiner Weise verpflichtet,
die Überzeichnungsoption vollständig oder teilweise auszuüben.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös des Emissionsangebots für die
anfängliche Entwicklung des Polymetallprojekts Mengapur und für allgemeine
Unternehmenszwecke zu verwenden.
Robert F. Baldock, President und CEO von Monument, kommentierte: 'Seit der
Anstellung von MRCC als unseren exklusiven Finanzberater am 14. November
2012, haben wir mit ihnen zur Identifizierung und Auswahl der besten
Finanzierungsalternativen, die uns die Entwicklung unseres
fortgeschrittenen Polymetallprojekts Mengapur ermöglichen würden, eng
zusammengearbeitet. Wir freuen uns sehr, dieses Emissionsangebot bekannt zu
geben, da es der nächste Schritt in MRCCs Mandat ist und das Unternehmen
für das zukünftige Wachstum positioniert.'
Das Unternehmen hat in Zusammenarbeit mit MRCC Verhandlungen mit bestimmten
strategischen malaysischen Unternehmen geführt, die Interesse an einer
Zeichnung eines beachtlichen Teils des Emissionsangebots gezeigt haben. Es
kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich irgendeines dieser
Unternehmen letztendlich an dem Emissionsangebot beteiligen wird.
Monument beabsichtigt, das Emissionsangebot im Januar 2013 (der
'Abschluss') abzuschließen. Die gemäß dem Emissionsangebot ausgegebenen
Stammaktien werden einer gesetzlichen Handelssperre von vier Monaten und
einem Tag unterliegen. Das Emissionsangebot unterliegt bestimmten
Konditionen, einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, dem Erhalt der
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einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.
Als Gegenleistung für ihre Dienstleistungen werden die Makler eine
Maklergebühr in bar erhalten, die 7,0 % des Bruttoerlöses des
Emissionsangebots entspricht. Ferner werden die Makler nicht übertragbare
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deren Anzahl 7,0 % der Gesamtzahl der gemäß dem Emissionsangebot verkauften
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über einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss zum Emissionspreis
ausgeübt werden. Die Maklergebühren unterliegen der Genehmigung durch die
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Die geplante Privatplatzierung in Höhe von 23,4 Mio. CAD an Tulum
Corporation, die am 17. Oktober 2012 bekannt gegeben wurde, wird zurzeit
überprüft. Wie bereits am 7. August 2012 bekannt gegeben wurde, wurde der
Antrag des Unternehmens bezüglich einer Privatplatzierung in Höhe von 70
Mio. CAD an Tulum Corporation von der TSX Venture Exchange zurückgezogen
und wird nicht weiter verfolgt werden.
Diese Pressemitteilung soll kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den USA sein. Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere wurden
nicht und werden nicht gemäß der geänderten Fassung des United States
Securities Act of 1933 ('1933 Act') registriert. Sie dürfen in den USA
weder angeboten noch dort verkauft werden, außer sie wurden registriert
oder es liegt eine Ausnahme von der Pflicht zur Registrierung vor.
Über Monument Mining
Monument Mining Limited (TSX-V: MMY) ist ein etablierter kanadischer
Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt.
Die Cash Costs dieser Mine liegen unter den niedrigsten der Welt. Das
erfahrene Managementteam setzt sich für das Wachstum des Unternehmens ein
und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte in Malaysia,
einschließlich des sich auf der Stufe der Machbarkeitsstudie befindlichen
Polymetallprojekts Mengapur. Das Unternehmen beschäftigt 280 Mitarbeiter in
Malaysia und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement,
bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner
Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.
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Vancouver, BC, Canada V6B 1P1
Tel. +1 (604) 638 1661
Fax +1 (604) 638 1663
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