More & More AG: Zeichnung für die Fashion-Anleihe beginnt am Montag, 3. Juni
DGAP-News: MORE & MORE AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
More & More AG: Zeichnung für die Fashion-Anleihe beginnt am Montag,
3. Juni
29.05.2013 / 10:00
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Pressemitteilung
More & More AG: Zeichnung für die Fashion-Anleihe beginnt am Montag, 3.
Juni
- 8,125 % Anleihe wird am Börsenplatz Stuttgart im Handelssegment Bondm
emittiert
- Ergebnisentwicklung im ersten Quartal 2013 leicht über Plan
Starnberg, 29. Mai 2013 - Die Zeichnungsphase für die Mittelstandsanleihe
des Modeunternehmens More & More AG (ISIN: DE000A1TND44) startet am Montag,
den 3. Juni 2013. Vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung des Angebots
bis voraussichtlich 7. Juni 2013 um 12:00 Uhr MESZ können interessierte
Investoren und Anleger die Anleihe über ihre Depotbank zum Ausgabepreis von
100 % erwerben. Die 5-jährige Unternehmensanleihe wird mit 8,125 % p.a.
verzinst und verfügt über eine halbjährliche Zinszahlung.
Die More & More AG wird mit den Mitteln aus der Anleihe das im Unternehmen
vorhandene Fremdkapital neu strukturieren und insbesondere die eigenen
Einkaufskonditionen nachhaltig verbessern. Beide Maßnahmen führen ab 2014
zu positiven Ertragseffekten, die die Zinsbelastungen aus der Anleihe
vollständig kompensieren können. Weitere rund 20 % des
Anleihe-Gesamtvolumens von 13 Mio. Euro will More & More zusätzliche für
die Weiterentwicklung des Unternehmens verwenden. Für die Fortsetzung der
Wachstumsstrategie ist die Anleihe dagegen von nachrangiger Bedeutung. Denn
die Mittel für die moderate Expansion im Einzelhandel mit bis zu acht neuen
eigenen Geschäften und Outlets in den nächsten zwei Jahren ist aus dem
operativen Cash Flow geplant. Stärkster Wachstumsbereich ist ohnehin das
Geschäft mit Einzelhandelsunternehmen wie P&C, Breuninger, Appelrath &
Küpper, Kaufhof oder auch Zalando. Gerade im Internet hat Bekleidung noch
deutliches Nachholpotenzial. Das spürt auch More & More seit rund zwei
Jahren. Karl-Heinz Mohr, Gründer und Vorstand der More & More AG: 'Wir sind
bereits seit 2007 mit einem eigenen Online-Shop vertreten. Aber richtige
Dynamik ist erst in den vergangenen beiden Jahren entstanden. Zusätzliche
Impulse bringt jetzt die Zusammenarbeit mit Plattformen wie Zalando und
Amazon, die ihrerseits auf starke Marken wie More & More setzen.'
Die Marke More & More und ihre Präsenz im Markt mit über 33 eigenen
Geschäften, bei knapp 500 Partnern im Einzelhandel und im Internet sorgten
auch in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres dafür, dass die More &
More AG sowohl mit Umsatz als auch Ertrag leicht über ihren eigenen
Planungen lag. Zusätzliche Planungssicherheit erfährt More & More durch die
guten Auftragseingänge im bisherigen Jahresverlauf. Karl-Heinz Mohr:
'Unsere Umsatzplanung für 2013 und mittelfristig bis 2018 basiert auf
unserer bestehenden Struktur, der starken Marke und dem konservativen
Ausbau unserer Flächenpräsenz, insbesondere bei Einzelhandelspartnern. Für
dieses Wachstum von durchschnittlich 7 % jährlich benötigen wir die Mittel
aus der Anleihe nicht. Aber wir können mit der Anleihe unsere Margen
deutlich verbessern. Für mich persönlich auch ganz wichtig: Durch die
Ablösung der Bankverbindlichkeiten verzichten die Bankinstitute auch auf
unsere Marke More & More als Sicherheit. Sie steht uns also wieder
vollumfänglich zur Verfügung.'
Der Wertpapierprospekt für die Emission wurde am 14. Mai 2013 von der
luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de
Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert. Der Wertpapierprospekt steht ab
sofort auf der Internetseite der More & More AG
(http://www.more-and-more.de/anleihe/), der Börse Stuttgart
(www.boerse-stuttgart.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum
kostenlosen Download sowie am Sitz der More & More AG in gedruckter Form
bereit.
Weitere Informationen zu der Anleihe erhalten Sie innerhalb Deutschlands
und Österreichs ab sofort unter der Rufnummer 089 / 889 690 622 (montags
bis freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr), more-and-more@better-orange.de sowie
auf den Internetseiten des Unternehmens unter
www.more-and-more.de/anleihe/.
Vorstellung der Fashion-Anleihe im Audio-Webcast
Interessierte Investoren können sich heute, am 29. Mai 2013 um 15 Uhr unter
www.bondpoint.de im Rahmen eines Audio-Webcast selbst ein Bild von
Unternehmen, Strategie und den Anleihe-Charakteristika machen.
Eckdaten zur Anleihe
^
Emittentin More & More AG
Volumen bis zu 13 Mio. EUR
ISIN / WKN DE000A1TND44 / A1TND4
Unternehm- B+ (Creditreform Rating AG, Mai 2013)
ensrating
Kupon 8,125 % p.a.
Ausgabepr- 100 %
eis
Valuta 11. Juni 2013
Laufzeit 5 Jahre
Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich zum 11. Juni bzw. 11. Dezember eines
jeden Jahres
Rückzahlung 11. Juni 2018
Rückzahlu- 100 %
ngspreis
Stückelung 1.000 EUR
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigung- Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei
srecht Kontrollwechsel, Drittverzug sowie den in den
Anleihebedingungen
aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt).
Kündigungsrecht der Emittentin ab dem 3. Jahrestag zu 102,5 %,
ab dem 4. Jahrestag zu 101,5 %.
Börse Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart
Lead quirin bank AG
Manager
und
Bookrunner
°
Kontakt
Better Orange IR & HV AG
Frank Ostermair/Lena von Cube
Tel.: +49 89 8896906-22
Fax: +49 89 8896906-66
E-Mail: More-and-more@better-orange.de
Ende der Corporate News
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29.05.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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213628 29.05.2013
DGAP-News: MORE & MORE AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
More & More AG: Zeichnung für die Fashion-Anleihe beginnt am Montag,
3. Juni
29.05.2013 / 10:00
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Pressemitteilung
More & More AG: Zeichnung für die Fashion-Anleihe beginnt am Montag, 3.
Juni
- 8,125 % Anleihe wird am Börsenplatz Stuttgart im Handelssegment Bondm
emittiert
- Ergebnisentwicklung im ersten Quartal 2013 leicht über Plan
Starnberg, 29. Mai 2013 - Die Zeichnungsphase für die Mittelstandsanleihe
des Modeunternehmens More & More AG (ISIN: DE000A1TND44) startet am Montag,
den 3. Juni 2013. Vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung des Angebots
bis voraussichtlich 7. Juni 2013 um 12:00 Uhr MESZ können interessierte
Investoren und Anleger die Anleihe über ihre Depotbank zum Ausgabepreis von
100 % erwerben. Die 5-jährige Unternehmensanleihe wird mit 8,125 % p.a.
verzinst und verfügt über eine halbjährliche Zinszahlung.
Die More & More AG wird mit den Mitteln aus der Anleihe das im Unternehmen
vorhandene Fremdkapital neu strukturieren und insbesondere die eigenen
Einkaufskonditionen nachhaltig verbessern. Beide Maßnahmen führen ab 2014
zu positiven Ertragseffekten, die die Zinsbelastungen aus der Anleihe
vollständig kompensieren können. Weitere rund 20 % des
Anleihe-Gesamtvolumens von 13 Mio. Euro will More & More zusätzliche für
die Weiterentwicklung des Unternehmens verwenden. Für die Fortsetzung der
Wachstumsstrategie ist die Anleihe dagegen von nachrangiger Bedeutung. Denn
die Mittel für die moderate Expansion im Einzelhandel mit bis zu acht neuen
eigenen Geschäften und Outlets in den nächsten zwei Jahren ist aus dem
operativen Cash Flow geplant. Stärkster Wachstumsbereich ist ohnehin das
Geschäft mit Einzelhandelsunternehmen wie P&C, Breuninger, Appelrath &
Küpper, Kaufhof oder auch Zalando. Gerade im Internet hat Bekleidung noch
deutliches Nachholpotenzial. Das spürt auch More & More seit rund zwei
Jahren. Karl-Heinz Mohr, Gründer und Vorstand der More & More AG: 'Wir sind
bereits seit 2007 mit einem eigenen Online-Shop vertreten. Aber richtige
Dynamik ist erst in den vergangenen beiden Jahren entstanden. Zusätzliche
Impulse bringt jetzt die Zusammenarbeit mit Plattformen wie Zalando und
Amazon, die ihrerseits auf starke Marken wie More & More setzen.'
Die Marke More & More und ihre Präsenz im Markt mit über 33 eigenen
Geschäften, bei knapp 500 Partnern im Einzelhandel und im Internet sorgten
auch in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres dafür, dass die More &
More AG sowohl mit Umsatz als auch Ertrag leicht über ihren eigenen
Planungen lag. Zusätzliche Planungssicherheit erfährt More & More durch die
guten Auftragseingänge im bisherigen Jahresverlauf. Karl-Heinz Mohr:
'Unsere Umsatzplanung für 2013 und mittelfristig bis 2018 basiert auf
unserer bestehenden Struktur, der starken Marke und dem konservativen
Ausbau unserer Flächenpräsenz, insbesondere bei Einzelhandelspartnern. Für
dieses Wachstum von durchschnittlich 7 % jährlich benötigen wir die Mittel
aus der Anleihe nicht. Aber wir können mit der Anleihe unsere Margen
deutlich verbessern. Für mich persönlich auch ganz wichtig: Durch die
Ablösung der Bankverbindlichkeiten verzichten die Bankinstitute auch auf
unsere Marke More & More als Sicherheit. Sie steht uns also wieder
vollumfänglich zur Verfügung.'
Der Wertpapierprospekt für die Emission wurde am 14. Mai 2013 von der
luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de
Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert. Der Wertpapierprospekt steht ab
sofort auf der Internetseite der More & More AG
(http://www.more-and-more.de/anleihe/), der Börse Stuttgart
(www.boerse-stuttgart.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum
kostenlosen Download sowie am Sitz der More & More AG in gedruckter Form
bereit.
Weitere Informationen zu der Anleihe erhalten Sie innerhalb Deutschlands
und Österreichs ab sofort unter der Rufnummer 089 / 889 690 622 (montags
bis freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr), more-and-more@better-orange.de sowie
auf den Internetseiten des Unternehmens unter
www.more-and-more.de/anleihe/.
Vorstellung der Fashion-Anleihe im Audio-Webcast
Interessierte Investoren können sich heute, am 29. Mai 2013 um 15 Uhr unter
www.bondpoint.de im Rahmen eines Audio-Webcast selbst ein Bild von
Unternehmen, Strategie und den Anleihe-Charakteristika machen.
Eckdaten zur Anleihe
^
Emittentin More & More AG
Volumen bis zu 13 Mio. EUR
ISIN / WKN DE000A1TND44 / A1TND4
Unternehm- B+ (Creditreform Rating AG, Mai 2013)
ensrating
Kupon 8,125 % p.a.
Ausgabepr- 100 %
eis
Valuta 11. Juni 2013
Laufzeit 5 Jahre
Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich zum 11. Juni bzw. 11. Dezember eines
jeden Jahres
Rückzahlung 11. Juni 2018
Rückzahlu- 100 %
ngspreis
Stückelung 1.000 EUR
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigung- Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei
srecht Kontrollwechsel, Drittverzug sowie den in den
Anleihebedingungen
aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt).
Kündigungsrecht der Emittentin ab dem 3. Jahrestag zu 102,5 %,
ab dem 4. Jahrestag zu 101,5 %.
Börse Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart
Lead quirin bank AG
Manager
und
Bookrunner
°
Kontakt
Better Orange IR & HV AG
Frank Ostermair/Lena von Cube
Tel.: +49 89 8896906-22
Fax: +49 89 8896906-66
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Ende der Corporate News
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übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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