MS 'Deutschland' Beteiligungs GmbH: Erfolgreiche Platzierung der MS DEUTSCHLAND Anleihe
DGAP-News: MS 'Deutschland' Beteiligungs GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
MS 'Deutschland' Beteiligungs GmbH: Erfolgreiche Platzierung der MS
DEUTSCHLAND Anleihe
05.12.2012 / 19:18
---------------------------------------------------------------------
PRESSE-INFORMATION
Nr. 45/12
Erfolgreiche Platzierung der MS DEUTSCHLAND Anleihe
- Vorzeitiges Ende der Angebotsfrist
- Zinssatz von 6,875 % p.a. für eine 5-jährige Laufzeit mit erstrangiger
Besicherung
- Emissionsvolumen von 50 Mio. Euro platziert
- Erster Handelstag (Handel per Erscheinen) im Entry Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich am 07. Dezember 2012
Neustadt in Holstein, 05. Dezember 2012. Das öffentliche Angebot für die
Anleihe der MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH (ISIN:
DE000A1RE7V0, WKN: A1RE7V) im Volumen von 50 Millionen Euro wurde heute
aufgrund der guten Nachfrage von institutionellen und privaten Investoren
und der damit verbundenen Überzeichnung vorzeitig um 16:30 Uhr (MEZ)
beendet. Ursprünglich war die Zeichnung für den Zeitraum 05. bis 14.
Dezember 2012 geplant. Die Gesellschaft hat damit ihre erste Anleihe mit
einem Zinssatz von 6,875 % p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren
erfolgreich im Markt platziert.
Die über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse im
XETRA-Handelssystem eingegangenen Kaufangebote wurden vollumfänglich
zugeteilt. Nach der vorzeitigen Beendigung des Angebotes ist die
Notierungsaufnahme der Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche
Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Handelssegment
Entry Standard für Anleihen für den 07. Dezember 2012 vorgesehen. Ausgabe-
und Valutatag ist voraussichtlich der 18. Dezember 2012. Die Emission wird
vom Lead Manager und Bookrunner quirin bank AG begleitet.
Geschäftsführer Konstantin Bissias: 'Die Emission ist ein großer Erfolg.
Wir sind sehr zufrieden, dass wir mit der gelungenen Emission unsere
Wachstumsstrategie nun sehr konsequent umsetzen können. Wir sind überzeugt,
dass die MS DEUTSCHLAND eine lange und sehr erfolgreiche Zukunft vor sich
hat. Wir können uns jetzt voll darauf konzentrieren, für unsere Stammkunden
und unsere neuen Gäste Grandhotel-Träume auf hoher See Wirklichkeit werden
zu lassen.'
Die MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH ist Eigentümerin des
Kreuzfahrtschiffes MS DEUTSCHLAND, auch bekannt als das 'Traumschiff' der
gleichnamigen Fernsehserie, sowie Muttergesellschaft der Reederei Peter
Deilmann GmbH. Die Anleiheemission ist Bestandteil der neuen, kürzlich
begonnenen Wachstumsstrategie. Durch einen Ausbau des Vertriebs konnte seit
Anfang des Jahres die Auslastung um rund 25 Prozentpunkte gesteigert
werden. Auch der Blick in das Geschäftsjahr 2013 zeigt ein um 30 Prozent
höheres Orderbuch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der
Nettoemissionserlös der Anleihe wird zur Neuordnung der bestehenden
Finanzverbindlichkeiten, für Investitionen und für allgemeine
Unternehmenszwecke im Rahmen der Wachstumsstrategie verwendet.
Die MS DEUTSCHLAND Anleihe wurde von der Scope Ratings GmbH mit 'A'
bewertet ('Very good quality, low credit risk') und ist mit der
Schiffshypothek erstrangig besichert.
Weitere Informationen zur MS DEUTSCHLAND Anleihe sind auf der Internetseite
der Gesellschaft www.msdeutschland-gmbh.de/anleihe zu finden.
Eckdaten der Anleihe:
^
Emittentin MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH
Wertpapierart Inhaber-Teilschuldverschreibung, nicht nachrangig,
hypothekarisch im ersten Rang besichert
Anleiherating A (Scope Ratings GmbH)
Emissionsvolumen 50 Mio. Euro
Stückelung 1.000,- Euro
Zinskupon 6,875 % p.a.
Laufzeit 5 Jahre (bis 18. Dezember 2017 ausschließlich)
Handelsstart 07. Dezember 2012
per Erscheinen
Ausgabe- und 18. Dezember 2012
Valutatag
Zinszahlungen Jährlich nachträglich, erstmals zum 18. Dezember 2013
'Zinssicherheit' Liquiditätslinie des Gesellschafters, die der Höhe nach
auch die ersten beiden Kuponzahlungen abdeckt
Ausgabekurs 100%
Rückzahlungskurs 100 %
Börseneinbezie- Open Market der Deutsche Börse AG, Entry Standard für
hung Anleihen
Lead Manager & quirin bank AG
Bookrunner
°
Kontakt für Medienvertreter:
Kornelia Kneissl, K2K GmbH
Tel: + 49 89 98247938
Email: k.kneissl@k2k-services.de
Disclaimer:
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen kein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der MS 'Deutschland'
Beteiligungsgesellschaft mbH dar. Ein öffentliches Angebot von
Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs
findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot
in Deutschland, Luxemburg oder Österreich soll ausschließlich auf Grundlage
des Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) gebilligt wurde und am heutigen Tage an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert wird, erfolgen.
Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der MS 'Deutschland'
Beteiligungsgesellschaft mbH (www.msdeutschland-gmbh.de/anleihe) sowie auf
der Internetseite der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de)
und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) verfügbar.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen.
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
05.12.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: MS 'Deutschland' Beteiligungs GmbH
Am Holm 25
23730 Neustadt in Holstein
Deutschland
Telefon: 04561/396-0
Fax: 04561/396-121
E-Mail: info@msdeutschland-gmbh.de
Internet: www.msdeutschland-gmbh.de
ISIN: DE000A1RE7V0
Börsen: Entry Standard in Frankfurt
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------
196051 05.12.2012
DGAP-News: MS 'Deutschland' Beteiligungs GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
MS 'Deutschland' Beteiligungs GmbH: Erfolgreiche Platzierung der MS
DEUTSCHLAND Anleihe
05.12.2012 / 19:18
---------------------------------------------------------------------
PRESSE-INFORMATION
Nr. 45/12
Erfolgreiche Platzierung der MS DEUTSCHLAND Anleihe
- Vorzeitiges Ende der Angebotsfrist
- Zinssatz von 6,875 % p.a. für eine 5-jährige Laufzeit mit erstrangiger
Besicherung
- Emissionsvolumen von 50 Mio. Euro platziert
- Erster Handelstag (Handel per Erscheinen) im Entry Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich am 07. Dezember 2012
Neustadt in Holstein, 05. Dezember 2012. Das öffentliche Angebot für die
Anleihe der MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH (ISIN:
DE000A1RE7V0, WKN: A1RE7V) im Volumen von 50 Millionen Euro wurde heute
aufgrund der guten Nachfrage von institutionellen und privaten Investoren
und der damit verbundenen Überzeichnung vorzeitig um 16:30 Uhr (MEZ)
beendet. Ursprünglich war die Zeichnung für den Zeitraum 05. bis 14.
Dezember 2012 geplant. Die Gesellschaft hat damit ihre erste Anleihe mit
einem Zinssatz von 6,875 % p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren
erfolgreich im Markt platziert.
Die über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse im
XETRA-Handelssystem eingegangenen Kaufangebote wurden vollumfänglich
zugeteilt. Nach der vorzeitigen Beendigung des Angebotes ist die
Notierungsaufnahme der Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche
Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Handelssegment
Entry Standard für Anleihen für den 07. Dezember 2012 vorgesehen. Ausgabe-
und Valutatag ist voraussichtlich der 18. Dezember 2012. Die Emission wird
vom Lead Manager und Bookrunner quirin bank AG begleitet.
Geschäftsführer Konstantin Bissias: 'Die Emission ist ein großer Erfolg.
Wir sind sehr zufrieden, dass wir mit der gelungenen Emission unsere
Wachstumsstrategie nun sehr konsequent umsetzen können. Wir sind überzeugt,
dass die MS DEUTSCHLAND eine lange und sehr erfolgreiche Zukunft vor sich
hat. Wir können uns jetzt voll darauf konzentrieren, für unsere Stammkunden
und unsere neuen Gäste Grandhotel-Träume auf hoher See Wirklichkeit werden
zu lassen.'
Die MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH ist Eigentümerin des
Kreuzfahrtschiffes MS DEUTSCHLAND, auch bekannt als das 'Traumschiff' der
gleichnamigen Fernsehserie, sowie Muttergesellschaft der Reederei Peter
Deilmann GmbH. Die Anleiheemission ist Bestandteil der neuen, kürzlich
begonnenen Wachstumsstrategie. Durch einen Ausbau des Vertriebs konnte seit
Anfang des Jahres die Auslastung um rund 25 Prozentpunkte gesteigert
werden. Auch der Blick in das Geschäftsjahr 2013 zeigt ein um 30 Prozent
höheres Orderbuch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der
Nettoemissionserlös der Anleihe wird zur Neuordnung der bestehenden
Finanzverbindlichkeiten, für Investitionen und für allgemeine
Unternehmenszwecke im Rahmen der Wachstumsstrategie verwendet.
Die MS DEUTSCHLAND Anleihe wurde von der Scope Ratings GmbH mit 'A'
bewertet ('Very good quality, low credit risk') und ist mit der
Schiffshypothek erstrangig besichert.
Weitere Informationen zur MS DEUTSCHLAND Anleihe sind auf der Internetseite
der Gesellschaft www.msdeutschland-gmbh.de/anleihe zu finden.
Eckdaten der Anleihe:
^
Emittentin MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH
Wertpapierart Inhaber-Teilschuldverschreibung, nicht nachrangig,
hypothekarisch im ersten Rang besichert
Anleiherating A (Scope Ratings GmbH)
Emissionsvolumen 50 Mio. Euro
Stückelung 1.000,- Euro
Zinskupon 6,875 % p.a.
Laufzeit 5 Jahre (bis 18. Dezember 2017 ausschließlich)
Handelsstart 07. Dezember 2012
per Erscheinen
Ausgabe- und 18. Dezember 2012
Valutatag
Zinszahlungen Jährlich nachträglich, erstmals zum 18. Dezember 2013
'Zinssicherheit' Liquiditätslinie des Gesellschafters, die der Höhe nach
auch die ersten beiden Kuponzahlungen abdeckt
Ausgabekurs 100%
Rückzahlungskurs 100 %
Börseneinbezie- Open Market der Deutsche Börse AG, Entry Standard für
hung Anleihen
Lead Manager & quirin bank AG
Bookrunner
°
Kontakt für Medienvertreter:
Kornelia Kneissl, K2K GmbH
Tel: + 49 89 98247938
Email: k.kneissl@k2k-services.de
Disclaimer:
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen kein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der MS 'Deutschland'
Beteiligungsgesellschaft mbH dar. Ein öffentliches Angebot von
Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs
findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot
in Deutschland, Luxemburg oder Österreich soll ausschließlich auf Grundlage
des Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) gebilligt wurde und am heutigen Tage an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert wird, erfolgen.
Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der MS 'Deutschland'
Beteiligungsgesellschaft mbH (www.msdeutschland-gmbh.de/anleihe) sowie auf
der Internetseite der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de)
und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) verfügbar.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen.
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
05.12.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: MS 'Deutschland' Beteiligungs GmbH
Am Holm 25
23730 Neustadt in Holstein
Deutschland
Telefon: 04561/396-0
Fax: 04561/396-121
E-Mail: info@msdeutschland-gmbh.de
Internet: www.msdeutschland-gmbh.de
ISIN: DE000A1RE7V0
Börsen: Entry Standard in Frankfurt
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------
196051 05.12.2012