MS 'Deutschland' Beteiligungs GmbH: Vorzeitige Beendigung der Angebotsfrist: MS DEUTSCHLAND Anleihe bereits am ersten Zeichnungstag überzeichnet
DGAP-News: MS 'Deutschland' Beteiligungs GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
MS 'Deutschland' Beteiligungs GmbH: Vorzeitige Beendigung der
Angebotsfrist: MS DEUTSCHLAND Anleihe bereits am ersten Zeichnungstag
überzeichnet
05.12.2012 / 15:29
---------------------------------------------------------------------
PRESSE-INFORMATION
Nr. 44/12
Vorzeitige Beendigung der Angebotsfrist:
MS DEUTSCHLAND Anleihe bereits am ersten Zeichnungstag überzeichnet
- MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH kündigt vorzeitige
Beendigung der Angebotsfrist an
- Zinssatz von 6,875 % p.a. für eine 5-jährige Laufzeit mit erstrangiger
Besicherung
- Emissionsvolumen von 50 Mio. EUR platziert
- Bewertung mit dem Anleiherating 'A' von Scope Ratings GmbH
- Handel per Erscheinen der Schuldverschreibungen voraussichtlich ab 07.
Dezember 2012 im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
Neustadt in Holstein, 05. Dezember 2012: Die MS 'Deutschland'
Beteiligungsgesellschaft mbH (ISIN: DE000A1RE7V0, WKN: A1RE7V) platziert
ihre Anleihe mit einem Volumen von 50 Mio. Euro, einem Zinssatz von 6,875 %
p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich im Markt. Aufgrund der
guten Nachfrage wird die Zeichnungsfrist für die Anleihe heute um 16.30 Uhr
(MEZ) vorzeitig beendet. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf 50 Mio. Euro
und trägt dem Wunsch wichtiger Ankerinvestoren im Rahmen der Emission
Rechnung, die eine geringe Loan-to-Value-Quote als Bedingung für ihre
Zeichnung gemacht haben. Ursprünglich war die Zeichnung für den Zeitraum
05. bis 14. Dezember 2012 geplant. Der Handel per Erscheinen für die MS
DEUTSCHLAND Anleihe startet voraussichtlich ab 07. Dezember 2012 im Entry
Standard für Anleihen.
Die MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH ist Eigentümerin des
Kreuzfahrtschiffes MS DEUTSCHLAND, auch bekannt als das 'Traumschiff' der
gleichnamigen Fernsehserie, sowie Muttergesellschaft der Reederei Peter
Deilmann GmbH. Die Anleiheemission ist Bestandteil der neuen, kürzlich
begonnenen Wachstumsstrategie. Der Nettoemissionserlös der Anleihe wird zur
Neuordnung der bestehenden Finanzverbindlichkeiten, für Investitionen und
für allgemeine Unternehmenszwecke im Rahmen der Wachstumsstrategie
verwendet.
Weitere Informationen zur MS DEUTSCHLAND Anleihe sind auf der Internetseite
der Gesellschaft www.msdeutschland-gmbh.de/anleihe zu finden.
Eckdaten der Anleihe:
^
Emittentin MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH
Wertpapierart Inhaber-Teilschuldverschreibung, nicht nachrangig,
hypothekarisch im ersten Rang besichert
Anleiherating A (Scope Ratings GmbH)
Emissionsvolumen 50 Mio. Euro
Stückelung 1.000,- Euro
Zinskupon 6,875 % p.a.
Laufzeit 5 Jahre (bis 18. Dezember 2017 ausschließlich)
Handelsstart 07. Dezember 2012
per Erscheinen
Emissionsvaluta 18. Dezember 2012
Zinszahlungen Jährlich nachträglich, erstmals zum 18. Dezember 2013
'Zinssicherheit' Liquiditätslinie des Gesellschafters, die der Höhe nach
auch die ersten beiden Kuponzahlungen abdeckt
Ausgabekurs 100%
Rückzahlungskurs 100 %
Börseneinbezie- Open Market der Deutsche Börse AG, Entry Standard für
hung Anleihen
Lead Manager & quirin bank AG
Bookrunner
°
Kontakt für Medienvertreter:
Kornelia Kneissl, K2K GmbH
Tel: + 49 89 98247938
Email: k.kneissl@k2k-services.de
Disclaimer:
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen kein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der MS 'Deutschland'
Beteiligungsgesellschaft mbH dar. Ein öffentliches Angebot von
Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs
findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot
in Deutschland, Luxemburg oder Österreich soll ausschließlich auf Grundlage
des Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) am 28. November gebilligt wurde und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert wurde.
Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der MS 'Deutschland'
Beteiligungsgesellschaft mbH (www.msdeutschland-gmbh.de/anleihe) sowie auf
der Internetseite der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de)
und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) verfügbar.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen.
Ende der Corporate News
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05.12.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: MS 'Deutschland' Beteiligungs GmbH
Am Holm 25
23730 Neustadt in Holstein
Deutschland
Telefon: 04561/396-0
Fax: 04561/396-121
E-Mail: info@msdeutschland-gmbh.de
Internet: www.msdeutschland-gmbh.de
ISIN: DE000A1RE7V0
Börsen: Entry Standard in Frankfurt
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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196003 05.12.2012
DGAP-News: MS 'Deutschland' Beteiligungs GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
MS 'Deutschland' Beteiligungs GmbH: Vorzeitige Beendigung der
Angebotsfrist: MS DEUTSCHLAND Anleihe bereits am ersten Zeichnungstag
überzeichnet
05.12.2012 / 15:29
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MS DEUTSCHLAND Anleihe bereits am ersten Zeichnungstag überzeichnet
- MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH kündigt vorzeitige
Beendigung der Angebotsfrist an
- Zinssatz von 6,875 % p.a. für eine 5-jährige Laufzeit mit erstrangiger
Besicherung
- Emissionsvolumen von 50 Mio. EUR platziert
- Bewertung mit dem Anleiherating 'A' von Scope Ratings GmbH
- Handel per Erscheinen der Schuldverschreibungen voraussichtlich ab 07.
Dezember 2012 im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
Neustadt in Holstein, 05. Dezember 2012: Die MS 'Deutschland'
Beteiligungsgesellschaft mbH (ISIN: DE000A1RE7V0, WKN: A1RE7V) platziert
ihre Anleihe mit einem Volumen von 50 Mio. Euro, einem Zinssatz von 6,875 %
p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich im Markt. Aufgrund der
guten Nachfrage wird die Zeichnungsfrist für die Anleihe heute um 16.30 Uhr
(MEZ) vorzeitig beendet. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf 50 Mio. Euro
und trägt dem Wunsch wichtiger Ankerinvestoren im Rahmen der Emission
Rechnung, die eine geringe Loan-to-Value-Quote als Bedingung für ihre
Zeichnung gemacht haben. Ursprünglich war die Zeichnung für den Zeitraum
05. bis 14. Dezember 2012 geplant. Der Handel per Erscheinen für die MS
DEUTSCHLAND Anleihe startet voraussichtlich ab 07. Dezember 2012 im Entry
Standard für Anleihen.
Die MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH ist Eigentümerin des
Kreuzfahrtschiffes MS DEUTSCHLAND, auch bekannt als das 'Traumschiff' der
gleichnamigen Fernsehserie, sowie Muttergesellschaft der Reederei Peter
Deilmann GmbH. Die Anleiheemission ist Bestandteil der neuen, kürzlich
begonnenen Wachstumsstrategie. Der Nettoemissionserlös der Anleihe wird zur
Neuordnung der bestehenden Finanzverbindlichkeiten, für Investitionen und
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Emissionsvaluta 18. Dezember 2012
Zinszahlungen Jährlich nachträglich, erstmals zum 18. Dezember 2013
'Zinssicherheit' Liquiditätslinie des Gesellschafters, die der Höhe nach
auch die ersten beiden Kuponzahlungen abdeckt
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Rückzahlungskurs 100 %
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Beteiligungsgesellschaft mbH dar. Ein öffentliches Angebot von
Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs
findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot
in Deutschland, Luxemburg oder Österreich soll ausschließlich auf Grundlage
des Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) am 28. November gebilligt wurde und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert wurde.
Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der MS 'Deutschland'
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