Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Platzierung der Unternehmensanleihe im Volumen von 25 Mio. Euro bereits am ersten Tag der Zeichnungsfrist um 10 Uhr abgeschlossen
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Anleiheemission
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Platzierung der Unternehmensanleihe
im Volumen von 25 Mio. Euro bereits am ersten Tag der Zeichnungsfrist
um 10 Uhr abgeschlossen
17.02.2014 / 14:00
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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Platzierung der Unternehmensanleihe im
Volumen von 25 Mio. Euro bereits am ersten Tag der Zeichnungsfrist um 10
Uhr abgeschlossen
Leipzig, 17. Februar 2014 - Die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe
(ISIN: DE000A1YC1F9) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH im Volumen von
25 Mio. Euro wurde heute am ersten Tag um 10 Uhr aufgrund mehrfacher
Überzeichnung vorzeitig geschlossen. Bei den über die
Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse im
XETRA-Handelssystem eingegangenen Kaufangeboten wurde ein Losverfahren
angewendet. Jeder ausgelosten Order wurden maximal 6.000 Euro zugeteilt.
Die erfolgreiche Transaktion wurde von der Steubing AG als Bookrunner und
der DICAMA AG als Financial Advisor und Listing Partner begleitet.
'Wir freuen uns, dass wir die institutionellen und privaten Investoren mit
unserem Geschäftsmodell, unserer Strategie und unseren Geschäftszahlen
überzeugen konnten. Mit den zufließenden Mitteln werden wir unser weiteres
Unternehmenswachstum konsequent fortsetzen', erklärt Dr. Hubertus Bartsch,
CEO der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH. Ca. 60% des
Nettoemissionserlöses dienen zur Ausreichung von Darlehen an die Neue ZWL
Zahnradwerke Leipzig International GmbH, damit über deren
Tochtergesellschaft ein neuer Produktionsstandort in Tianjin, China,
aufgebaut werden kann. Weitere ca. 27% werden für Wachstumsinvestitionen
zur Prozessinnovation und -diversifikation, die regionale Expansion sowie
die Finanzierung von Tochterunternehmen und Beteiligungen verwendet. Die
restlichen ca. 13% sind für die Umstrukturierung der Passivseite und
Refinanzierung der Emittentin vorgesehen, insbesondere für die stille
Beteiligung und Genussrechte.
Der Handelsstart (Handel per Erscheinen) im Open Market der Deutsche Börse
AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit Einbeziehung in das
Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für den 19. Februar
2014 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist der 4. März 2014.
Eckdaten zur Anleihe
^
Emittentin Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Besicherung Verpfändung von 50% der Anteile der Liebertwolkwitz-
Beteiligungs GbR an der Neue ZWL Zahnradwerke Leipzig
International GmbH zu Gunsten der Anleihegläubiger
Volumen Bis zu 25 Mio. Euro
ISIN / WKN DE000A1YC1F9 / A1YC1F
Unternehmen- BB- (Creditreform Rating AG, Februar 2014)
srating
Kupon 7,50% p.a.
Ausgabepreis 100%
Stückelung 1.000 Euro
Valuta 04.03.2014
Laufzeit 5 Jahre: 04.03.2014 - 04.03.2019 (ausschließlich)
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 04.03. eines jeden Jahres
(erstmals 2015)
Rückzahlung- 04.03.2019
stermin
Rückzahlung 100%
Status Nicht nachrangig, besichert
Kündigungsr- Sonderkündigungsrecht der Emittentin:
echt vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der
steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up, tax call)
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:
Kontrollwechsel
Drittverzug
weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen
(siehe Wertpapierprospekt)
Covenants Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten
Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-
Jahresüberschusses bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von
Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
Positivverpflichtung
Anwendbares Deutsches Recht
Recht
Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit
Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und die FMA
(Österreich)
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für
Anleihen
Financial DICAMA AG
Advisor &
Listing
Partner
Bookrunner Steubing AG
°
IR-Kontakt:
Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de
Ansprechpartner zur Transaktion:
Thomas Kaufmann
Steubing AG
Tel.: +49 (0)69 29716 105
E-Mail: thomas.kaufmann@steubing.com
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH dar. Das
Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich
durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur
Financier ('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 10. Februar 2014
gebilligten und an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich
notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten
der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (www.nzwl.de/anleihe), der
Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse
Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit
dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Ende der Corporate News
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Unternehmen: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Ostende 5
04288 Leipzig
Deutschland
Telefon: +49 34297 85 202
Fax: +49 34297 85 302
E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de
Internet: www.nzwl.de
ISIN: DE000A1YC1F9
WKN: A1YC1F
Börsen: Open Market in Frankfurt (Entry Standard)
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252821 17.02.2014