Peach Property Group (Deutschland) AG: Erstnotiz im Prime Standard am 12. November geplant
Peach Property Group (Deutschland) AG / Schlagwort(e): Börsengang
24.10.2012 07:00
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NICHT ZUR VERBREITUNG UND VERÖFFENTLICHUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN
DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER IN
IRGENDEINER ANDEREN JURISDIKTION, IN WELCHER DIE VERBREITUNG ODER
VERÖFFENTLICHUNG EINE VERLETZUNG VON ANWENDBAREN GESETZEN ODER VERORDNUNGEN
DARSTELLEN WÜRDE.
Medienmitteilung
Peach Property Group (Deutschland) AG: Erstnotiz im Prime Standard am 12.
November geplant
- 2,5 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung sollen platziert werden
- Emissionserlös soll Umsetzung der attraktiven Projektpipeline
beschleunigen
- Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich vom 30. Oktober bis zum 7.
November 2012
Köln, 24. Oktober 2012. Die Peach Property Group (Deutschland) AG - ,Brand
Innovator' im Luxussegment für Wohnimmobilien und Immobilienbestandshalter
- strebt am 12. November 2012 in den Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse. Es sollen 3,4 Mio. Aktien zur Zeichnung angeboten werden,
davon stammen bis zu 2,5 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu
0,9 Mio Aktien aus einer Umplatzierung. Darüber hinaus beläuft sich die
Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) auf 349.999 Aktien aus dem Besitz der
derzeitigen Alleinaktionärin Peach German Properties AG, einer
100-prozentigen Tochter der an der SIX Swiss Exchange in Zürich gelisteten
Peach Property Group AG. Nach Durchführung der Transaktion wird die
Beteiligung der Peach German Properties AG mindestens 50 % plus eine Aktie
an der Peach Property Group (Deutschland) AG betragen. In Höhe dieser
Beteiligung hat sich die Peach German Properties AG einer
Marktschutzvereinbarung (Lock-up) von 12 Monaten unterworfen.
Es ist ein öffentliches Angebot für die Aktien in Deutschland und Luxemburg
geplant. Die Zeichnungsfrist wird voraussichtlich am 30. Oktober 2012
beginnen und am 7. November 2012, 12:00 Uhr für Privatanleger und 15:00 Uhr
für institutionelle Investoren, enden. Die Emission wird begleitet von der
biw Bank für Investments und Wertpapiere AG als Sole Lead Manager und Sole
Bookrunner sowie der Privatbank DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
und der DAB bank AG als Selling Agents.
Die erwarteten Mittel aus dem Börsengang sollen zum weiteren Ausbau der
Projektpipeline und zur Beschleunigung des Wachstums der Peach Property
Group (Deutschland) AG genutzt werden. Vorgesehen ist, die zufließenden
Mittel zu circa 30 Prozent in Bestandsimmobilien, zu 40 Prozent in
Umnutzungen und zu 30 Prozent in den Neubau von Luxusimmobilien zu
investieren. Darüber hinaus ist in geringem Umfang auch die Rückführung von
Verbindlichkeiten möglich.
Die Peach Property Group (Deutschland) AG verfügt als bundesweit tätiger,
wertorientierter Immobilieninvestor und -realisierer über einen
überzeugenden Track Record und einen hervorragenden Zugang zu attraktiven
Flächen und Projekten in gefragten Metropolen wie u.a. Berlin, Hamburg und
München. Mit starken Partnern und international erfolgreichen Marken wie
'yoo inspired by Starck' schafft das Unternehmen einzigartige Wohnobjekte,
die auch den Ansprüchen anspruchsvollster Kunden gerecht werden. Die Peach
Property Group (Deutschland) AG deckt bei Projekten die komplette
Wertschöpfungskette ab.
Die Geschäftstätigkeit der Peach Property Group (Deutschland) AG basiert
auf einem Drei-Säulen-Modell, zu dem neben Luxusneubau und Umnutzung in
hochwertige Wohnflächen auch ausgewählte Bestandsimmobilien zählen. Damit
beabsichtigt die Peach Property Group (Deutschland) AG, attraktive
Eigenkapitalrenditen aus der Immobilienrealisierung mit stetigen Cashflows
aus der Vermietung zu verbinden. Entsprechend gehören zur Peach Property
Group (Deutschland) AG sowohl Bestandsimmobilien als auch die jüngst
akquirierten Projekte aus den Bereichen Umnutzung (Hoesch-Zentrale in
Dortmund) und Neubau im Luxussegment (,Living 108' in Berlin). Daneben ist
das Unternehmen derzeit erfolgreich als Dienstleister für die aktuellen
deutschen Projekte des Peach-Konzerns tätig (,yoo berlin', ,Am Zirkus 1' in
Berlin sowie ,Harvestehuder Weg 36' in Hamburg).
Seit der Umsetzung des Drei-Säulen-Modells hat die Peach Property Group
(Deutschland) AG den Umsatz und das Ergebnis signifikant gesteigert. Mit
3,4 Mio. Euro lag der Nettogewinn im 1. Halbjahr 2012 deutlich über dem
Gewinn des gesamten Vorjahres.
Über die Peach Property Group Deutschland
Die Peach Property Group Deutschland ist einer der führenden Realisierer
von sehr hochwertigem Wohneigentum in Deutschland. Dabei umfasst die
Immobilienrealisierung sowohl Neubauprojekte im Luxussegment als auch die
wertige Umnutzung von Immobilien mit hohem Wertsteigerungspotenzial. Als
,Brand Innovator' arbeitet das Unternehmen dabei mit starken Marken und
Partnern wie ,yoo - inspired by Starck' zusammen und schafft so
einzigartige Objekte. Ergänzend investiert die Peach Property Group
Deutschland in ertragsstarke Bestandsimmobilien, um zusätzlich zu den
erwarteten attraktiven Renditen aus der Immobilienrealisierung stetigen
Cashflow zu generieren. Das Unternehmen setzt mit seinen Projekten auf
seiner umfassenden Kundenkenntnis und langjährig bewährten Entwicklungs-
und Vermarktungsplattform auf.
Kontakte
Investoren und Analysten:
Bernd Hasse, CEO Peach Property Group (Deutschland) AG
+49 (0)221 29923-0, investors@peachproperty.de
Medien:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop
+49 (0) 69 90 550 5-52
investors@peachproperty.de
Eschersheimer Landstr. 42-44
60322 Frankfurt
Disclaimer
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen
Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen
unterliegt. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind bisher nicht und werden
auch nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung registriert. Sie dürfen ohne vorherige
Registrierung in den Vereinigten Staaten von Amerika außer aufgrund einer
Ausnahmeregelung nicht verkauft, zum Verkauf angeboten oder übertragen
werden. Es findet keine Registrierung eines Angebots und eines Verkaufs der
Wertpapiere der Gesellschaft gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen
in Australien, Kanada oder Japan statt. Vorbehaltlich bestimmter
Ausnahmeregelungen dürfen die Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan,
oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen
Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in der Vereinigten Staaten von
Amerika oder irgendwo außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und
Luxemburg erfolgen.
Ein öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden
englischsprachigen Prospekts mit einer deutschsprachigen Übersetzung der
Zusammenfassung. Der Prospekt wird, vorbehaltlich seiner Billigung, auf der
Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht werden und bei der
Gesellschaft und der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG zur
kostenlosen Ausgabe erhältlich sein.
24.10.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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November geplant
- 2,5 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung sollen platziert werden
- Emissionserlös soll Umsetzung der attraktiven Projektpipeline
beschleunigen
- Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich vom 30. Oktober bis zum 7.
November 2012
Köln, 24. Oktober 2012. Die Peach Property Group (Deutschland) AG - ,Brand
Innovator' im Luxussegment für Wohnimmobilien und Immobilienbestandshalter
- strebt am 12. November 2012 in den Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse. Es sollen 3,4 Mio. Aktien zur Zeichnung angeboten werden,
davon stammen bis zu 2,5 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu
0,9 Mio Aktien aus einer Umplatzierung. Darüber hinaus beläuft sich die
Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) auf 349.999 Aktien aus dem Besitz der
derzeitigen Alleinaktionärin Peach German Properties AG, einer
100-prozentigen Tochter der an der SIX Swiss Exchange in Zürich gelisteten
Peach Property Group AG. Nach Durchführung der Transaktion wird die
Beteiligung der Peach German Properties AG mindestens 50 % plus eine Aktie
an der Peach Property Group (Deutschland) AG betragen. In Höhe dieser
Beteiligung hat sich die Peach German Properties AG einer
Marktschutzvereinbarung (Lock-up) von 12 Monaten unterworfen.
Es ist ein öffentliches Angebot für die Aktien in Deutschland und Luxemburg
geplant. Die Zeichnungsfrist wird voraussichtlich am 30. Oktober 2012
beginnen und am 7. November 2012, 12:00 Uhr für Privatanleger und 15:00 Uhr
für institutionelle Investoren, enden. Die Emission wird begleitet von der
biw Bank für Investments und Wertpapiere AG als Sole Lead Manager und Sole
Bookrunner sowie der Privatbank DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
und der DAB bank AG als Selling Agents.
Die erwarteten Mittel aus dem Börsengang sollen zum weiteren Ausbau der
Projektpipeline und zur Beschleunigung des Wachstums der Peach Property
Group (Deutschland) AG genutzt werden. Vorgesehen ist, die zufließenden
Mittel zu circa 30 Prozent in Bestandsimmobilien, zu 40 Prozent in
Umnutzungen und zu 30 Prozent in den Neubau von Luxusimmobilien zu
investieren. Darüber hinaus ist in geringem Umfang auch die Rückführung von
Verbindlichkeiten möglich.
Die Peach Property Group (Deutschland) AG verfügt als bundesweit tätiger,
wertorientierter Immobilieninvestor und -realisierer über einen
überzeugenden Track Record und einen hervorragenden Zugang zu attraktiven
Flächen und Projekten in gefragten Metropolen wie u.a. Berlin, Hamburg und
München. Mit starken Partnern und international erfolgreichen Marken wie
'yoo inspired by Starck' schafft das Unternehmen einzigartige Wohnobjekte,
die auch den Ansprüchen anspruchsvollster Kunden gerecht werden. Die Peach
Property Group (Deutschland) AG deckt bei Projekten die komplette
Wertschöpfungskette ab.
Die Geschäftstätigkeit der Peach Property Group (Deutschland) AG basiert
auf einem Drei-Säulen-Modell, zu dem neben Luxusneubau und Umnutzung in
hochwertige Wohnflächen auch ausgewählte Bestandsimmobilien zählen. Damit
beabsichtigt die Peach Property Group (Deutschland) AG, attraktive
Eigenkapitalrenditen aus der Immobilienrealisierung mit stetigen Cashflows
aus der Vermietung zu verbinden. Entsprechend gehören zur Peach Property
Group (Deutschland) AG sowohl Bestandsimmobilien als auch die jüngst
akquirierten Projekte aus den Bereichen Umnutzung (Hoesch-Zentrale in
Dortmund) und Neubau im Luxussegment (,Living 108' in Berlin). Daneben ist
das Unternehmen derzeit erfolgreich als Dienstleister für die aktuellen
deutschen Projekte des Peach-Konzerns tätig (,yoo berlin', ,Am Zirkus 1' in
Berlin sowie ,Harvestehuder Weg 36' in Hamburg).
Seit der Umsetzung des Drei-Säulen-Modells hat die Peach Property Group
(Deutschland) AG den Umsatz und das Ergebnis signifikant gesteigert. Mit
3,4 Mio. Euro lag der Nettogewinn im 1. Halbjahr 2012 deutlich über dem
Gewinn des gesamten Vorjahres.
Über die Peach Property Group Deutschland
Die Peach Property Group Deutschland ist einer der führenden Realisierer
von sehr hochwertigem Wohneigentum in Deutschland. Dabei umfasst die
Immobilienrealisierung sowohl Neubauprojekte im Luxussegment als auch die
wertige Umnutzung von Immobilien mit hohem Wertsteigerungspotenzial. Als
,Brand Innovator' arbeitet das Unternehmen dabei mit starken Marken und
Partnern wie ,yoo - inspired by Starck' zusammen und schafft so
einzigartige Objekte. Ergänzend investiert die Peach Property Group
Deutschland in ertragsstarke Bestandsimmobilien, um zusätzlich zu den
erwarteten attraktiven Renditen aus der Immobilienrealisierung stetigen
Cashflow zu generieren. Das Unternehmen setzt mit seinen Projekten auf
seiner umfassenden Kundenkenntnis und langjährig bewährten Entwicklungs-
und Vermarktungsplattform auf.
Kontakte
Investoren und Analysten:
Bernd Hasse, CEO Peach Property Group (Deutschland) AG
+49 (0)221 29923-0, investors@peachproperty.de
Medien:
edicto GmbH
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investors@peachproperty.de
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Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen
Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen
unterliegt. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind bisher nicht und werden
auch nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung registriert. Sie dürfen ohne vorherige
Registrierung in den Vereinigten Staaten von Amerika außer aufgrund einer
Ausnahmeregelung nicht verkauft, zum Verkauf angeboten oder übertragen
werden. Es findet keine Registrierung eines Angebots und eines Verkaufs der
Wertpapiere der Gesellschaft gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen
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oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen
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