Prime Office AG schließt Barkapitalerhöhung erfolgreich ab
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Prime Office AG schließt Barkapitalerhöhung erfolgreich ab
14.02.2014 / 08:34
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Prime Office AG schließt Barkapitalerhöhung erfolgreich ab
- Bruttoemissionserlös aus Verkauf der aus Barkapitalerhöhung stammenden,
neuen Aktien liegt bei rund 130,4 Mio. Euro
- Nettoemissionserlös in Höhe von etwa 126,8 Mio. Euro wird zur
Verbesserung der Eigenkapitalausstattung und zur Reduzierung der
Verschuldung verwendet
Köln, 14. Februar 2014. Die Prime Office AG, eine führende
Büroimmobilienplattform mit Fokus auf deutsche Metropolregionen bzw.
Ballungsräume, hat die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen
(Barkapitalerhöhung) aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der Aktionäre
der Prime Office AG erfolgreich abgeschlossen.
Insgesamt wurden rund 46,6 Mio. neue Aktien bezogen bzw. platziert. Die
Zuteilung der Aktien im Rahmen der Privatplatzierung erfolgte ebenfalls zu
einem Preis von 2,80 Euro je Aktie. Sämtliche neuen Aktien aus der
Barkapitalerhöhung werden voraussichtlich am 18. Februar 2014 geliefert und
taggleich in den Handel einbezogen.
Die Prime Office AG erzielte aus dem Verkauf der aus der Barkapitalerhöhung
stammenden neuen Aktien einen Bruttoemissionserlös von rund 130,4 Mio.
Euro. Nach Abzug der von der Gesellschaft zu tragenden Provision der
Konsortialbanken und sonstiger Kosten beträgt der Nettoemissionserlös etwa
126,8 Mio. Euro. Der Nettoemissionserlös wird zur Verbesserung der
Eigenkapitalausstattung der Prime Office AG und zur Reduzierung der
Verschuldung verwendet. Darüber hinaus dient der Nettoemissionserlös der
Deckung von Transaktionskosten im Zusammenhang mit der Verschmelzung.
'Wir freuen uns über den Erfolg unserer Kapitalerhöhung und das hohe
Interesse des Kapitalmarkts an der neuen Prime Office', sagt Jürgen
Overath, Vorstandsmitglied der Prime Office AG. 'Es ist uns gelungen, die
Gesellschaft nach der Verschmelzung nunmehr von Anfang an mit einer soliden
Eigenkapitalbasis und einer attraktiven Finanzierungsstruktur
auszustatten', ergänzt Alexander von Cramm, Vorstandsmitglied der Prime
Office AG.
Berenberg, Kempen & Co und UBS Investment Bank haben die Barkapitalerhöhung
als Konsortialbanken (Globale Koordinatoren) begleitet.
Kontakt
Prime Office AG
Richard Berg
Head of Investor Relations & Corporate Communications
Email richard.berg@prime-office.de
Telefon +49 (0)221 - 888 29 160
Über die Prime Office AG
Die Prime Office AG ist eine führende Büroimmobilienplattform mit Fokus auf
deutsche Metropolregionen bzw. Ballungsräume. Das geographisch
diversifizierte Gewerbeimmobilienportfolio umfasst aktuell 58 Objekte mit
einer Gesamtmietfläche von rund 970.000 Quadratmetern und verfügt über eine
attraktive und breit angelegte Mieterstruktur. Der Marktwert der Immobilien
lag nach dem Marktwertgutachten von CB Richard Ellis zum 30. September 2013
bei rund 1,9 Milliarden Euro. Der Fokus des Geschäftsmodells der Prime
Office AG liegt auf renditeorientiertem Asset Management insbesondere von
Büroimmobilien in deutschen Metropolregionen bzw. Ballungsräumen. Parallel
dazu zielt die Strategie auf die selektive Nutzung wertschöpfender
Investitionen und attraktiver Akquisitionsgelegenheiten in Lagen, in denen
in der Vergangenheit signifikante Wertsteigerungen erzielt werden konnten.
Weitere Informationen zur Prime Office AG finden Sie im Internet unter:
www.prime-office.de
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November 2003 ('Prospektrichtlinie') umgesetzt haben (im Folgenden
'maßgeblicher Mitgliedsstaat'), werden Aktien, die Gegenstand des Angebots
sind, in diesem maßgeblichen Mitgliedstaat nicht öffentlich angeboten. Die
angebotenen Aktien können jedoch in dem maßgeblichen Mitgliedstaat gemäß
bestimmter in der Prospektrichtlinie aufgeführten Ausnahmen bestimmten
qualifizierten Anlegern angeboten werden, sofern diese Ausnahmen in dem
maßgeblichen Mitgliedstaat umgesetzt wurden.
Die Aktien, die Gegenstand des Angebots sind, werden nicht an Personen im
Vereinigten Königreich verkauft oder diesen angeboten, mit Ausnahme von
Angeboten an qualifizierte Investoren wie in Paragraph 86(7) des Financial
Services and Markets Act 2000 definiert. Hierbei handelt es sich um
Personen, die unter Artikel 2.1(E) (i), (ii) oder (iii) der Richtlinie
2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003
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Unternehmen, die nicht durch diese beaufsichtigt werden, deren
Gesellschaftszweck aber lediglich darin besteht, in Wertpapiere zu
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Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotions) Order 2005 ('FPO') fallen und High Net Worth Entities, die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des FPO fallen.
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