Prime Office AG: Veräußerung von bis zu 2,6 Mio. Aktien bzw. rund 5,7 Prozent der im Rahmen der Kapitalerhöhung angebotenen Aktien erfolgt in einer Privatplatzierung
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Prime Office AG: Veräußerung von bis zu 2,6 Mio. Aktien bzw. rund 5,7
Prozent der im Rahmen der Kapitalerhöhung angebotenen Aktien erfolgt
in einer Privatplatzierung
13.02.2014 / 18:00
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Veräußerung von bis zu 2,6 Mio. Aktien bzw. rund 5,7 Prozent der im Rahmen
der Kapitalerhöhung angebotenen Aktien erfolgt in einer Privatplatzierung
Köln, 13. Februar 2014. Im Rahmen ihrer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen
(Barkapitalerhöhung) hat die Prime Office AG bis zu 46.588.288 neue Aktien
zu einem Bezugspreis von 2,80 Euro je Aktie angeboten. Davon werden nach
Ende der Bezugsfrist nunmehr lediglich bis zu rund 2,6 Mio. neue Aktien
bzw. rund 5,7 Prozent der insgesamt angebotenen Aktien im Rahmen einer
Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens
angeboten. Es wird angestrebt, dass alle neuen Aktien aus der
Barkapitalerhöhung am 18. Februar 2014 geliefert und in den Handel
einbezogen werden.
Kontakt
Prime Office AG
Richard Berg
Head of Investor Relations & Corporate Communications
Email richard.berg@prime-office.de
Telefon +49 (0)221 - 888 29 160
Über die Prime Office AG
Die Prime Office AG ist eine führende Büroimmobilienplattform mit Fokus auf
deutsche Metropolregionen bzw. Ballungsräume. Das geographisch
diversifizierte Gewerbeimmobilienportfolio umfasst aktuell 58 Objekte mit
einer Gesamtmietfläche von rund 970.000 Quadratmetern und verfügt über eine
attraktive und breit angelegte Mieterstruktur. Der Marktwert der Immobilien
lag nach dem Marktwertgutachten von CB Richard Ellis zum 30. September 2013
bei rund 1,9 Milliarden Euro. Der Fokus des Geschäftsmodells der Prime
Office AG liegt auf renditeorientiertem Asset Management insbesondere von
Büroimmobilien in deutschen Metropolregionen bzw. Ballungsräumen. Parallel
dazu zielt die Strategie auf die selektive Nutzung wertschöpfender
Investitionen und attraktiver Akquisitionsgelegenheiten in Lagen, in denen
in der Vergangenheit signifikante Wertsteigerungen erzielt werden konnten.
Weitere Informationen zur Prime Office AG finden Sie im Internet unter:
www.prime-office.de
Rechtliche Hinweise
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis des gebilligten, veröffentlichten und
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
hinterlegten Wertpapierprospekts vom 20. Januar 2014 nebst Nachtrag vom 28.
Januar 2014 sowie 10. Februar 2014. Allein der Wertpapierprospekt nebst
Nachträgen enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen
Informationen für Anleger. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der
öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf der
Grundlage des Wertpapierprospekts mitsamt seiner Nachträge erfolgen.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden
nicht nach den Vorschriften des Securities Act of 1933 in der jeweils
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vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder ohne
vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot
von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von
Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten
Staaten von Amerika durchzuführen.
Die Aktien, die Gegenstand des Angebots sind, werden nach Billigung des
Nachtrags nur in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich angeboten. In
Bezug auf andere Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes, die
die Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4.
November 2003 ('Prospektrichtlinie') umgesetzt haben (im Folgenden
'maßgeblicher Mitgliedsstaat'), werden Aktien, die Gegenstand des Angebots
sind, in diesem maßgeblichen Mitgliedstaat nicht öffentlich angeboten. Die
angebotenen Aktien können jedoch in dem maßgeblichen Mitgliedstaat gemäß
bestimmter in der Prospektrichtlinie aufgeführten Ausnahmen bestimmten
qualifizierten Anlegern angeboten werden, sofern diese Ausnahmen in dem
maßgeblichen Mitgliedstaat umgesetzt wurden.
Die Aktien, die Gegenstand des Angebots sind, werden nicht an Personen im
Vereinigten Königreich verkauft oder diesen angeboten, mit Ausnahme von
Angeboten an qualifizierte Investoren wie in Paragraph 86(7) des Financial
Services and Markets Act 2000 definiert. Hierbei handelt es sich um
Personen, die unter Artikel 2.1(E) (i), (ii) oder (iii) der Richtlinie
2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003
die von der Financial Conduct Authority beaufsichtigt werden, und
Unternehmen, die nicht durch diese beaufsichtigt werden, deren
Gesellschaftszweck aber lediglich darin besteht, in Wertpapiere zu
investieren und die unter die Definition von 'Investment Professionals' in
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotions) Order 2005 ('FPO') fallen und High Net Worth Entities, die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des FPO fallen.
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