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DGAP-News: Prime Office AG: Veräußerung von bis zu 2,6 Mio. Aktien bzw. rund 5,7 Prozent der im Rahmen der Kapitalerhöhung angebotenen Aktien erfolgt in einer Privatplatzierung (deutsch)

Veröffentlicht am 13.02.2014, 18:00

Prime Office AG: Veräußerung von bis zu 2,6 Mio. Aktien bzw. rund 5,7 Prozent der im Rahmen der Kapitalerhöhung angebotenen Aktien erfolgt in einer Privatplatzierung

DGAP-News: Prime Office AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Prime Office AG: Veräußerung von bis zu 2,6 Mio. Aktien bzw. rund 5,7

Prozent der im Rahmen der Kapitalerhöhung angebotenen Aktien erfolgt

in einer Privatplatzierung

13.02.2014 / 18:00

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Veräußerung von bis zu 2,6 Mio. Aktien bzw. rund 5,7 Prozent der im Rahmen

der Kapitalerhöhung angebotenen Aktien erfolgt in einer Privatplatzierung

Köln, 13. Februar 2014. Im Rahmen ihrer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen

(Barkapitalerhöhung) hat die Prime Office AG bis zu 46.588.288 neue Aktien

zu einem Bezugspreis von 2,80 Euro je Aktie angeboten. Davon werden nach

Ende der Bezugsfrist nunmehr lediglich bis zu rund 2,6 Mio. neue Aktien

bzw. rund 5,7 Prozent der insgesamt angebotenen Aktien im Rahmen einer

Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens

angeboten. Es wird angestrebt, dass alle neuen Aktien aus der

Barkapitalerhöhung am 18. Februar 2014 geliefert und in den Handel

einbezogen werden.

Kontakt

Prime Office AG

Richard Berg

Head of Investor Relations & Corporate Communications

Email richard.berg@prime-office.de

Telefon +49 (0)221 - 888 29 160

Über die Prime Office AG

Die Prime Office AG ist eine führende Büroimmobilienplattform mit Fokus auf

deutsche Metropolregionen bzw. Ballungsräume. Das geographisch

diversifizierte Gewerbeimmobilienportfolio umfasst aktuell 58 Objekte mit

einer Gesamtmietfläche von rund 970.000 Quadratmetern und verfügt über eine

attraktive und breit angelegte Mieterstruktur. Der Marktwert der Immobilien

lag nach dem Marktwertgutachten von CB Richard Ellis zum 30. September 2013

bei rund 1,9 Milliarden Euro. Der Fokus des Geschäftsmodells der Prime

Office AG liegt auf renditeorientiertem Asset Management insbesondere von

Büroimmobilien in deutschen Metropolregionen bzw. Ballungsräumen. Parallel

dazu zielt die Strategie auf die selektive Nutzung wertschöpfender

Investitionen und attraktiver Akquisitionsgelegenheiten in Lagen, in denen

in der Vergangenheit signifikante Wertsteigerungen erzielt werden konnten.

Weitere Informationen zur Prime Office AG finden Sie im Internet unter:

www.prime-office.de

Rechtliche Hinweise

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt

ausschließlich durch und auf Basis des gebilligten, veröffentlichten und

bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

hinterlegten Wertpapierprospekts vom 20. Januar 2014 nebst Nachtrag vom 28.

Januar 2014 sowie 10. Februar 2014. Allein der Wertpapierprospekt nebst

Nachträgen enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen

Informationen für Anleger. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der

öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf der

Grundlage des Wertpapierprospekts mitsamt seiner Nachträge erfolgen.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden

nicht nach den Vorschriften des Securities Act of 1933 in der jeweils

geltenden Fassung ('Securities Act') registriert und dürfen nur mit

vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder ohne

vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder

zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot

von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von

Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten

Staaten von Amerika durchzuführen.

Die Aktien, die Gegenstand des Angebots sind, werden nach Billigung des

Nachtrags nur in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich angeboten. In

Bezug auf andere Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes, die

die Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4.

November 2003 ('Prospektrichtlinie') umgesetzt haben (im Folgenden

'maßgeblicher Mitgliedsstaat'), werden Aktien, die Gegenstand des Angebots

sind, in diesem maßgeblichen Mitgliedstaat nicht öffentlich angeboten. Die

angebotenen Aktien können jedoch in dem maßgeblichen Mitgliedstaat gemäß

bestimmter in der Prospektrichtlinie aufgeführten Ausnahmen bestimmten

qualifizierten Anlegern angeboten werden, sofern diese Ausnahmen in dem

maßgeblichen Mitgliedstaat umgesetzt wurden.

Die Aktien, die Gegenstand des Angebots sind, werden nicht an Personen im

Vereinigten Königreich verkauft oder diesen angeboten, mit Ausnahme von

Angeboten an qualifizierte Investoren wie in Paragraph 86(7) des Financial

Services and Markets Act 2000 definiert. Hierbei handelt es sich um

Personen, die unter Artikel 2.1(E) (i), (ii) oder (iii) der Richtlinie

2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003

die von der Financial Conduct Authority beaufsichtigt werden, und

Unternehmen, die nicht durch diese beaufsichtigt werden, deren

Gesellschaftszweck aber lediglich darin besteht, in Wertpapiere zu

investieren und die unter die Definition von 'Investment Professionals' in

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotions) Order 2005 ('FPO') fallen und High Net Worth Entities, die

unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des FPO fallen.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien.

Ende der Corporate News

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13.02.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Prime Office AG

Maarweg 165

50825 Köln

Deutschland

Telefon: +49 (0)221 88829 100

Fax: +49 (0)221 88829 299

E-Mail: info@prime-office.de

Internet: www.prime-office.de

ISIN: DE000PRME020

WKN: PRME02

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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252595 13.02.2014

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